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《關于虛擬幣的一切》S1E1:比特幣對沖一切?_NAR

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· 本期嘉賓?·

Alex Yang,北大數學系學霸,美國西北大學數學博士,現任VSYS首席執行官

15年前在高頻交易界的耶路撒冷——Jump Trading做量化工程師;后來在野村證券和UBS投行的衍生品模型交易臺做了十多年交易。幾年前,義無反顧地扎進幣圈,開始了虛擬世界的精彩冒險。他創辦了FundV,香港最早專注于區塊鏈的基金之一;在TMT行業投資了超過30家企業,包括兩家獨角獸。

01

比特幣會永遠存在嗎?

楊博士:這是個很哲學的問題。

首先,世界上沒有一個東西絕對、永遠存在,宇宙也有生命周期——現在已經137億年。所以這個問題不如換個角度:比特幣會不會一直這么火熱?

目前全球貨幣超發,流動性泛濫的情況下,比特幣的確抓了很多眼球——首先是因為它的價格表現。“三根大陽線改變人生觀”,比特幣的價格這些年里就像一支穿云箭,今年年初到現在也翻了一倍以上,于是我們看到更多人加入。

另外,很多人稱之為web 3.0,它的確也是價值互聯網的一個杰出代表,正在扮演一個重要角色——從這個角度看,在可預見的未來它會繼續存在。因為它已經變成了一個“現象”,且還在一個上升期。

所以短時間內不會消失。

小跑:也就是說比特幣從出生到現在十幾年,它已經變成了世界上的一個“存在”、一件“事”。可能等爺爺奶奶和老人家們都可以隨口叫出這個名字,它就正式在地球上站穩腳跟了?

楊博士:當一件事,你不覺得“是個事兒”的時候,它就真的無處不在了。比如冰箱,我們對它的認知就是廚房必備,沒有冰箱,廚房可能就不一樣了,吃不了新鮮美食。大部分使用冰箱的人,不用懂得制冷技術,只要用好它就行了。

同理,我們已經過了要去深究比特幣原理是什么的階段,現在到了研究該怎么用好這個新工具、如何在社會、在人類的發展中找到它應有的位置。十幾年來,它的安全性已經得到驗證,雖然依然被用在很多不好的應用場景,但到現在我們已經看到比特幣ETF、信托、很多上市公司買入、很多國家和地區也開始有相關牌照——它其實已經算正式登入大雅之堂,雖然還是有一層神秘面紗。

“存在即合理”的討論已經結束,現在應該研究怎么用好它。

02

國務院印發《關于加強數字政府建設的指導意見》:6月23日,國務院印發《關于加強數字政府建設的指導意見》,就主動順應經濟社會數字化轉型趨勢,充分釋放數字化發展紅利,全面開創數字政府建設新局面作出部署。(新華社)[2022/6/23 1:27:41]

如果能繼續存在下去,價格能到哪兒(短、中、長期)?

楊博士:這個問題本身價值幾百萬。我很少對價格做直接判斷,但從長期來說,感覺應該還有很大空間。

特別從去年開始,我們看到陸續有一些機構入場——機構的持有強度(holding power)和之前草根、散戶、極客們還是很不一樣的。雖然機構持有不是價格一定上漲的“保險”,但它會帶動更多人去接受。而且比特幣所代表的區塊鏈技術,會慢慢找到應用場景,這也會繼續推動它往前發展,包括價格。

但短線不太好說。曾經比特幣跟其他資產大類的相關系數非常低,很多時候都是零、甚至負,所以曾是個很好的另類資產。可最近各國超發貨幣嚴重,所有資產都在漲,比特幣也跟著漲——這時候它和其他資產的相關性就越來越大,最近跟股市的相關性已經到了0.4左右。所以短線更大的問題是:整個二級市場哪些因素會影響它?很難判斷。

長線的共識應該是持續向上的,最起碼有一個“挖礦成本”做下線。另外,再說個數據,最近從交易所賬戶中提出到自己的錢包、或者托管機構里的比特幣數量,每周都是“萬”以上;在中心化交易所的比特幣流通供給已經越來越少了,如果趨勢持續,就證明有更多人去買,它的需求會更大,而賣的人越來越少——所以長線一直向上。

小跑:用小白的話解釋一下。現在大家想買賣比特幣還是要去交易所,有兩個地方可以放這些比特幣:一個是平常買賣方便,在中心化的交易所上開的錢包(交易賬戶),在里面直接每天買賣;還有一部分,如果不想隨時買賣,就把它提到另外一個托管的地方,可能是冷錢包,或者是自己的托管錢包,放著不動,等著它升值。

現在的一個趨勢是:越來越多的人把幣提到自己的冷錢包、或者托管,不交易了就囤著,導致交易所上大家能夠買賣的流動性就越來越少,價格就很容易跳升。

03

如果不能長期存在,它也許會因何“滅亡”?

小跑:如果有一天,一些居心不良、天生跟比特幣有仇、看它不順眼想毀掉它的人,可以用什么方法毀掉比特幣嗎?

楊博士:很難被毀掉。但從技術上也不是完全不可能。“毀掉”應該是它的技術有沒有可能被挑戰?區塊鏈是開源的,對所有人公開,它的安全性其實才是最重要的,因為如果一旦不安全,整件事就白扯了。目前為止,這一點還是做的很好的。

中國農業銀行刪除《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》:6月21日,中國農業銀行刪除《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》。目前,公告頁面顯示,您請求的資源無法找到。

此前報道,《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》一文表示,農業銀行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入,并將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。一經發現相關行為,將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關系等措施,并及時報告有關部門。[2021/6/21 23:53:31]

中本聰是一個(群)非常天才型的人物,簡單優雅地把記賬問題解決了。區塊鏈就是“區塊”和“鏈”,每個人都有記賬權,按照“規則”去把區塊和區塊連接起來,決定誰在“區塊”里面記賬,得到獎勵——所以“規矩”一定要定好,而且應該沒有任何爭議。

比特幣的記賬“規矩”是“工作驗證(POW,Proof of Work)”,對它最大的質疑就是大家耳熟能詳的“51%攻擊風險”。有一個數據:比特幣目前全部市值一萬億美元上下,你可以花一兩千億,大概10%的市值,按照礦機成本部署算力;理論上,如果你能瞬間完成這件事,就可以挑戰它網絡,挑戰他的工作驗證機制。

如果有51%記賬的人都跟著你走,由你來決定記賬,那它就變成中心化的了,比特幣的價值瞬間就會被稀釋。這里當然有個悖論,你為什么要花那么多錢干這件事?收益是什么?為什么要搬起石頭砸自己的腳?

但從技術上是有可能的。比特幣有可能面臨51%的攻擊,且攻擊成本是其實還不到51%。

與POW相對的,有另外一種方向,就是現在越來越流行“權益驗證(POS, Proof of Stake)其實反而是更安全的。POS是拿你的“持股”做決策,要改變一切,把自己變成“中心”,你需要持股超過51%,才能決定這條鏈的命運。要增加持股,你就要去買這個股票,但是越買價格越高,到最后你的代價會超過資金實力。

小跑:所以POW是比誰肌肉大,POS是比財力——沒有上限的財力。

楊博士:對。而且POS機制還環保,不用費那么多電。比特幣的用電成本已經超過阿根廷一個國家,這和“碳中和”理念和目標是相悖的。POS最早被設計出來的出發點,就是環保考慮。不靠巨大的算力來維系網絡,而是靠參與人本身的利益協調,通過“利益”來保證網絡安全,減少被攻擊的風險。

其他毀滅比特幣的風險,比如量子計算機會不會攻破密碼?首先目前的量子計算機不是通用的,而是針對某一類用途、算法有效;如果不小心真有人搞出一個通用型的超級量子計算機,大家首先應該擔心的不是比特幣,而是各大銀行,先擔心自己的銀行密碼。

人大代表孫丕恕提出《關于用區塊鏈技術助力質量強國建設的建議》:圍繞利用區塊鏈服務實體經濟發展,全國人大代表、浪潮集團董事長兼CEO孫丕恕認為,推動區塊鏈與實體經濟融合、用大數據為企業賦能,是幫助企業樹品牌的重要途徑。為進一步發揮“質量碼”的效能,孫丕恕提出《關于用區塊鏈技術助力質量強國建設的建議》,各地市場監管部門依托“質量碼”服務體系建設區域公共品牌服務平臺,提高企業質量信息透明度,打擊侵權假冒,優化營商環境,助推地方產業升級;建設“質量碼”服務平臺,基于產品一物一碼,幫助企業打通產品生產、流通、消費等全部環節,實現企業供應鏈數字化管理和企業生產經營能力提升,助力企業數字化轉型。(人民網)[2020/5/22]

在技術上,永遠道高一尺魔高一丈,永遠會有更好的方法去解決風險。所以比特幣不會“滅亡”,但是風險會對它形成一定的壓力。

■ 楊博士逐一拆解市場上常見敘事:

04

Narrative 1:比特幣是對沖通脹、對沖將會變成廢紙的美元、和對沖已經過走入死胡同的貨幣政策的利器

楊博士:我覺得它有一定道理,因為怎么對沖通脹其實是一個很大的問題。

傳統上我們會用黃金、藝術品、不動產等等,但是比特幣從技術上顯然更便利。另外,比特幣的設計里有一個“每四年減半”,是有限的,21萬枚就到頂了;而法幣自從金本位之后就可以隨便發。

有一些比特幣原教旨主義者,覺得可以完全取代法幣,這個就有點過了。它是一個不錯的補充,可以滿足部分人對通脹對沖的需求,它是一個另類資產配置,本身可以變成一個數字黃金,它和黃金有很多相似的功能。

小跑:對沖美元干嘛不直接買黃金呢?

楊博士:黃金有一個“negative carry”,持有成本,買黃金要放到金庫里,要保管;而且不好賣,流動性沒你想的那么好。

比特幣可以放在自己冷錢包——在人類的歷史上還沒有一種其他方法可以這么方便、有這么強的私有權。我們倆都是劉慈欣的粉絲,《三體》里人類打敗三體的唯一辦法就是靠邏輯,面壁者心里的那點心思。把比特幣放在自己的記憶里,誰也攻不破。

它顯然在在這個數字年代里,能夠扛起保值的任務。但依然不是絕對的,不能走極端,把自己的錢和資產全換成比特幣。法幣還是主流,它背后是一個國家的主權;而且比特幣目前還不能做一般的支付,手續費特別貴。各國央行也在借鑒比特幣技術發行數字貨幣,提升便利,這都是對法幣的提升。

《關于已回收張健所持有平臺幣處理方式的公投》結果出爐:據官方公告,FMex(FCoin旗下合約交易所)社區嘗試推動重啟后第一次公投《關于已回收張健所持有平臺幣處理方式的公投》結果出爐:張健個人持有的全部FT共計1118212096.480847884738123583,未來分紅收益全部用來回購FUSD,此部分FT的投票權按投票前一天0點(GMT+8時間)對FUSD快照后等比例映射給FUSD持有人:同意95.24%;

張健個人持有的全部FMEX共計18821597.1475001,未來分紅收益全部用來回購FUSD,此部分FT的投票權按投票前一天0點(GMT+8時間)對FUSD快照后等比例映射給FUSD持有人:同意90.35%;

目前回收張健持有的平臺幣已進行永久鎖倉操作。根據公投結果,其所有分紅將用于回購FUSD,回購具體數據將通過公告進行公示,且該部分平臺幣投票權將映射給FUSD持有人。該部分平臺幣所有權仍歸屬社區,未來社區有權通過公投決定如何分配或使用。[2020/5/12]

所以美元不可能消失,它會弱,比特幣相對會強,但比特幣最終只是一個補充。

05

Narrative 2:比特幣是對沖天下大亂的利器(比如第三次世界大戰)

小跑:現在中美之間掐架這么厲害,裂痕越來越大;有人擔心會不會有第三次世界大戰,天下大亂。如果真的發生,要拿比特幣做生存保護。這有道理嗎?

楊博士:對沖一下天下大亂,顯然它是有幫助的。舉個最近的例子,土耳其里拉直線下跌,帶動整個股市和國家經濟震蕩;而比特幣在土耳其的市場,黑市價就到了10萬美金。溢價這么高,因為它的確有避險功能。亂世拿黃金能辦事,但持有和變現顯然不那么容易;不能隨便帶出關,還有可能觸及當地的法律。

我不覺得會爆發第三次世界大戰,但是病、貧困、惡性通脹、種族沖突都在發生;比特幣的確在某些極端情況下可以保命。

小跑:就像我們剛才講的《三體》,實在不行可以把密碼記住,只要人能逃出去,就有辦法換錢。

楊博士:技術已經發展到賦予了我們個人更多“對抗系統”的能力。

小跑:其實去年疫情最嚴重的時候,我們囤糧囤方便面,卻很少有人要囤比特幣,因為在正常國家,大家還是對國家機器有一定信任的——不可能亂到那種程度。但在另外一些對政府不信任的國家,大家寧可不囤糧,也得先買比特幣。

06

Narrative 3:機構全都上車了,比特幣將來會變成莊家的游戲,只升不跌

政策 | 長沙市通過《關于加快區塊鏈產業發展的實施意見》:據長沙晚報消息,長沙市委副書記、市長胡忠雄昨日主持召開市長辦公會議,專題研究區塊鏈產業發展有關工作。會議審議并通過了《長沙市關于加快區塊鏈產業發展的實施意見》。胡忠雄要求,要把區塊鏈產業作為新一代信息技術產業的重要內容,突出技術場景應用,打造新的增長點。[2018/10/11]

小跑:這一波上漲的一個最大特征就是機構入場。比特幣在上次減半之后,機構投資者購買的比特幣的數量,首次超過了礦工們生產的數量——機構入局,的確是加密貨幣行業的大事。

楊博士:機構入場這個行業的確是個振奮的好消息。大部分進場的機構還是持有(buy and hold),放在資產負債表的資產里。比特幣的供給是有限的,再來十個特斯拉級別的公司,有可能就hold不住了。

機構行為也反應需求,機構之間也在互相效仿;從市場的嘗到了甜頭,會讓更多的機構進來。后面還會有更多現實世界的參與,比如Coinbase這種合規,有托管,有錢包,有交易所的機構開始上市,比特幣才一萬億美元,但目前市場給Coinbase的估值大概已經1000億了。它們還在招股書里感謝了中本聰。

越來越多的機構持有,比特幣的供應會更少,價值更高。在香港,我們也看到了更多機構拿到牌照,專業投資人的進場。新加坡也允許銀行也開放了高凈值用戶的虛擬貨幣買賣。傳統機構入場,會把基礎設施搭建的更好,如果它們把比特幣作為一項資產大類來運營,我們會迎來更多的比特幣用戶,更多的應用場景。

小跑:我們看到更多的正規軍開始搭橋了,之前比特幣和現實的世界是分開的。

楊博士:以前整個幣圈都是自己和自己玩,沒有辦法合規地解決出入金問題。合規對區塊鏈來說非常重要,如果越來越合規,前途無限。

小跑:套用我們一個共同朋友打的比方:我們坐飛船到火星很難,然后從火星回到地球也很難,但是在火星上炒地皮最容易。看來現在往返地球和火星的“飛船”會更多。

楊博士:飛船降落和起飛技術含量最大,活不好干,但這是最有價值的。

07

Narrative 4:四年一次的分叉周期——每次都是一個新臺階

小跑:比特幣每四年減半,價格就會上一個新臺階。所以“減半周期”會不會變成了比特幣價值分析的基本理論?

楊博士:首先整個區塊鏈里面并沒有一個所謂的估值模型。我們在傳統金融里用的現金流分析、PE市盈率等等,在區塊鏈里面是不能用的,比特幣沒有一個統一的估值模型。——所以這里的確有文章可做。

先說減半周期。中本聰這個家伙很聰明。他的白皮書就幾頁紙,卻能把一件很復雜的事用一個很簡單的規則設計實現。前期參與的礦工,挖礦收益給多一點,10分鐘報出一個區塊獎勵50個比特幣;然后四年一減半,大概20年就差不多挖完了;現在第13年,已經挖出1800萬。

但是未挖出的比特幣越來越少,挖礦越來越難,成本越來越高,總有一天礦工沒有收益怎么辦?所以中本聰設計了“手續費”,如果挖礦產生的收益少了,但是你的記賬在我網絡上面跑,需要付手續費——只要讓礦工們覺得干這事,還有賺頭就好。中本聰在設計整個生態的時候,是想的很明白的。

所以四年一度的減半顯然已經形成了一個共識,每次減半價格一定會漲——因為要能夠保持對礦工的激勵。所以這顯然是一個很好的估值角度。

但是反過來說,如果手續費越來越貴,這對它的發展也是一個桎梏。買杯星巴克才5個美金,但要付20美金的交易費,不合理。當然現在有很多微支付(Micro payment)的產品解決方案,但這是后來者們要解決的問題;按照原有的設計,比特幣幾乎不可能成為一種支付工具,而變成一個價值儲存。

08

Narrative 5:中國的秘密武器——投入不太大的資金可以毀掉比特幣網絡,打擊美國?

小跑:如果美國人變成了比特幣最大的持有者,美國政府把比特幣和美元掛鉤;而現在挖礦的大部分是中國礦工,按照剛才的測算,如果我們花1000億美元去買礦機部署,把比特幣網絡毀掉,可以影響美元嗎?

楊博士:這顯然又是一個供大眾娛樂的陰謀論。

首先它的出發點就不對。中國要挑戰美元,完全可以光明正大地去做,我們已經正在挑戰——比如人民幣國際化、數字人民幣、離岸人民幣的流通、人民幣債券發行正在進入其他國家的外匯儲備。我們一直在推動,而且這是正道,如果人民幣的購買力能起來,就會變成美元外的另外一種選擇。

所以我覺得這是美國人“迫害妄想癥”的說法。

中國政府對比特幣的態度是不鼓勵,但是國家對區塊鏈技術已經很重視了,列入了我們十四五規劃國策里。我們希望能在技術上拿回更多的話語權,不斷在上面做創新,這為整個技術都會添磚加瓦。

所以,中國要去毀掉比特幣嗎?很難,也沒必要。會不會樂于看到比特幣沖擊美元?這是有可能的,美元實在太霸道了,它可以隨便抽其他國家的稅,可以通過貨幣政策影響其他國家的資本進出,它可以人為去貶值美元,造成所有的資金回流到美國。挑戰它是非常有必要的。

09

Narrative 6:灰度基金溢價和折價——ETF和信托是散戶上車的機會

小跑:灰度(GBTC)是可以用退休金、養老金去合法合規購買比特幣的一個渠道。最近折價的有點厲害,但從2017年就開始溢價,GBTC股票的交易價格有時是公允價值的兩倍。如果將來像灰度這樣的基金發展越來越大,ETF也出來了,信托也出來,它們是不是散戶上車的主要工具?

楊博士:應該說是“合規上車”的機會。灰度是很成功的一個案例,通過認購信托份額的方式,讓你的對比特幣可以進行一個價格表達,相當于間接對比特幣有了exposure,解決了“小散”開戶、KYC、合規上車的問題。投資灰度的第一波人肯定賺到錢了,它也完成了在納斯達克掛牌。

截止目前,它是全球規模最大的比特幣信托,大概應該持有70多萬枚比特幣了,占了全部挖出的比特幣的大概5%了,所以是一個相當大的力量。曾經一度大家也分析它的數據,通過它的倉位變化來看比特幣的走勢。

和ETF相比,灰度這樣的信托還是有一定劣勢。背后并不那么直接,要賣出自己的份額,只能在二級市場上去找另一個人來回購;信托不想ETF可以在公開市場上像買賣股票一樣簡單,它有各種限制。

最近加拿大批準了兩只ETF,灰度肯定要考慮轉型,也要申請成為ETF。我覺得將來會看到越來越多市場批復ETF,投資人可投資的產品會更多。

10

Narrative 7:比特幣是年輕人積累財富的希望

小跑:網絡大V經常號召年輕人后浪都去買比特幣,因為它是你們“未來財富積累和自由的希望”。您建議年輕人都去買比特幣嗎?

楊博士:我建議年輕人學習比特幣。

二次元世代們出生和成長的年代,已經進入了數字社會,他們對很多新東西接受起來更更開放、更容易。賽博朋克就是他們的符號,他們顯然已經同“Crypto”形成了共識。

但是年輕人沒有錢,授人以魚不如授人以漁。不如說真的把“比特幣”到底是什么學會,回報會更多更長遠。

小跑:這似乎是個悖論。對虛擬幣接受程度最高的是年輕人;但是年輕人的財力、風險承受能力沒有辦法真的大規模入局。

楊博士:不要忘了Gamestop,年輕人行動起來也是會“不講武德”的。年輕人有了Robinhood這樣的工具,不僅可以很強烈的表達觀點,還可以直接介入很多以前機構投資者才交易的復雜產品,比如期權。

所以從這個角度看,他們的后勁很足。我倒不覺得后浪是這一波比特幣上揚的主要力量,但相信他們有可能創造一些好玩的東西出來。所以我希望年輕人更多的去學習它,而不是去炒幣——最大的投資還是投資自己。

11

Narrative 8:最大風險到底是什么?政府會殺掉比特幣嗎?

小跑:英國曾經把持有黃金當成叛國罪。如果有一天,政府宣布任何人持有比特幣、做任何交易都是犯罪行為,會發生什么?美國會嗎?

楊博士:我覺得美國更多是希望從它身上揩油。美國的監管機構,特別是它的稅務機關,都已經是覺得這是一塊肥肉。

政府會殺死比特幣嗎?很難。我們剛才已經用《三體》做過比喻,外星人來地球,也不能把你記在腦袋里的東西拿出來。它的生命力很大,越殺可能越有活力。

當然,政府可以抑制它的應用場景——這已經發生過好多次。像美國、新加坡的做法,把它合法化,正常去扣稅、反洗錢、KYC,它顯然可以被監管。

如果美國認為它可以變成收稅對象,反而要更嚴謹的去對待。當年FBI沒收過為數不少的比特幣,國庫里又沒有冷錢包,所以最后公開拍賣掉了——很多大基金接了盤。這次拍賣出來的比特幣,價格比市場上要貴很多。為什么?因為被洗白了。

一旦政府把它納入到體系內,它反倒有機會變得更強大。

小跑:把你收編了就是了。

楊博士:其實這也是革命者最好的歸宿,跟政府握手言和。擁抱監管沒有那么可怕。

12

Narrative 9:交易投資不如挖礦(挖礦還能賺錢嗎?)

楊博士:挖礦挺賺錢,但是礦機很難買。沒有鏟子,買不到。

礦機的整個生產流程很長,而且專業活還是要專業人干。我自己也曾經下過礦,投過國內最早一批用GPU挖礦的人;但是坑實在太多了,最后還不如直接投資比特幣。

挖礦的管理和操作風險也很大,整個鏈條太長,中間某個環節出問題,比如電源,都會錯失時機。所以礦機企業也就那么幾個,做礦機的也是幾年換一輪,挖礦這件事利益太大,競爭也大,投資的風險也很大。

如果找到好的團隊,礦機可以投,但是風險收益兩相比較,還是直接交易比特幣更簡單。

—? End? —

主播 | 肖小跑? ??運營 | 陸麗娜

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