Crypto VC上半年報告：1,195輪融資 投資金額超過302億美元_WEB

作者|sixohfour

通過分析加密融資數據網站DoveMetrics的所有數據，整理并匯編為這份2022年上半年CryptoVC融資報告。

2022年第一季度共融資543輪，第二季度融資652輪，即2022年上半年總計1,195輪，相比2021年上半年增加了50.79%。

VC投資的總價值為302億美元，在第一季度和第二季度之間分布相對均勻。相比2021年上半年的99.78億美元大幅增加。

投資領域

最受VCs關注的領域是Web3和NFT，占所有融資輪次的50.46%。其中，基礎設施領域融資了96億美元的資金，是所有類別中最多的。

盡管在融資輪次中排名第二，但DeFi領域獲得的資金量是最少的。隨著我們進入熊市，VC的投資規模將會更小、更保守。CeFi領域籌集了85億美元，可能是由于許多機構籌集債務以避免清算，如Voyager和BlockFi。

VCTop5

數據：ARB流通市值及FDV均已超越OP:4月14日消息，據 CoinGecko 信息，Arbitrum 治理 Token ARB 流通市值及完全攤薄估值（FDV）均已超越 Optimism 治理 Token OP，截止發稿，ARB FDV 為 155.4 億美元，OP FDV 為 113.16 億美元。

行情數據顯示，ARB 現報 1.54 美元，24 小時漲幅為 26.9%。OP 現報 2.62 美元，24 小時漲幅為 15.5%。[2023/4/14 14:03:58]

a16z成為2022年上半年投資最多的頂級VC，總計45億美元。他們共進行了44項投資，涵蓋DeFi、Web3、NFT和基礎設施等領域，但沒有CeFi公司。值得注意的投資項目包括Phantom、YugaLabs、NEARProtocol和Lido。

紅杉資本和FTXVentures并列第二，各投資了20億美元。紅杉進行了29項投資，包括StepN、Polygon和MagicEden等。FTX進行了28項投資，包括MinaProtocol、YugaLabs、LayerZero和BlockFi。

HaunVentures共投資了15億美元，進行了7次投資，專注于游戲領域的NFT開發商，包括Zora和DerbyStars等公司。

IvyBlocks是huobi旗下的新子公司。于2022年6月推出，管理著10億美元的資產，迄今為止沒有進行任何投資。

BIS：過去一年內全球銀行將對某些加密貨幣的敞口降低了43.6%:金色財經報道，國際清算銀行(BIS)周二表示，全球銀行在過去一年中將對某些加密貨幣的敞口降低了43.6%。

巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）的一份報告顯示，加密貨幣的總敞口（包括直接接觸加密貨幣和通過衍生品敞口）從2021年的61.7%下降到2022年的15.4%。報告稱，銀行加密風險敞口的變化主要是由于響應BIS調查的銀行減少，但也有其他因素，如市場狀況和銀行減少風險敞口可能是由于BCBS的全球加密銀行規則。參與的銀行樣本從182家減少到126家。

BCBS于去年12月批準規則，其中規定銀行對某些加密貨幣的敞口不得超過2%。該委員會還建議，應在當年早些時候的6月限制加密貨幣持有量。

實施BCBS提出的加密銀行規則的最后期限是2025年，但數據表明銀行已經在采取行動。報告稱，巴塞爾協議III監測中的總敞口，加密敞口的份額”分別降至總敞口的0.003%和0.001%”。[2023/3/1 12:35:27]

融資輪Top5

對NFT持開放態度的游戲工作室/游戲商店EpicGames于4月11日籌集了20億美元，使其成為上半年最大的一輪融資，投資者包括索尼和KIRKBI。通過這輪融資，EpicGames將大力推進對元宇宙虛擬世界的探索。

GnosisChain聯創：經過交易審查的以太坊區塊數下降歸功于Gnosis等7個中繼器:2月15日消息，GnosisChain聯合創始人Martin K?p pelmann發推表示，經過交易審查的以太坊區塊數下降歸功于BloX route、Ultrasound和Gnosis等中繼器，它們構成了大部分未經審查的區塊空間。目前有七個中繼器是非審查的，其中包括BloX route的兩個中繼器（maxprofit和ethical）、Ultrasound、Agnostic Gnosis、Manifold、Relayoor和Aestus。[2023/2/15 12:07:20]

全球領先的量化交易公司和做市商CitadelSecurities，于1月11日籌集了11.5億美元。投資者包括紅杉資本和Paradigm。

專注于Terra的組織LunaFoundationGuard在2月份籌集了10億美元，投資者包括三箭資本、JumpCapital、GSR和DeFianceCapital。

CrossRiver是一家提供嵌入式支付、借貸和加密支付解決方案的金融科技公司，籌集了6.2億美元。著名的投資者包括a16z、WhaleRock和HanacoVentures。

Robinhood是一家提供加密資產交易的股票經紀公司，通過EmergentFidelityTechnologies的投資籌集了6億美元。

數據：32,868枚ETH從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，32,868枚ETH（價值約50,260,633美元）從未知錢包轉移到Binance。[2023/1/15 11:12:24]

DeFi領域

DeFi領域的融資從2021年上半年開始出現了明顯的增長。在2022年上半年，該領域總共進行了230輪融資，共籌集了24億美元。值得一提的是，雖然DeFi領域籌集到的資金最少，但融資輪次占Crypto所有融資輪次的19.24%。

DeFi融資Top5：

-Lithosphere是一個由不同區塊鏈組成的去中心化跨鏈網絡，dApp和去中心化服務可以在其中互操作。籌集了4億美元，使其成為DeFi領域的頂級融資。它的投資者是GemCapital。

-Unizen是一個智能交易生態系統。Capricorn是一個多資產支持協議?，具有基于抵押品的代幣CUSD。兩者均籌集了2億美元。Unizen的投資者是GEMCapital；Capricorn獲得了MQtechnology的投資。

持有1枚以上BTC地址數量創歷史新高:金色財經消息，據 glassnode 數據顯示，持有 1 枚以上 BTC 地址數量突破 90 萬個，截至目前為 900,198 個，創下歷史新高。[2022/9/2 13:03:49]

-Rain是一家中東加密資產交易平臺，從Paradigm、CoinbaseVentures等VCs籌集了1.1億美元。

-建立在Solana上的去中心化交易所Serum從TigerGlobalManagement、CommonwealthAssetManagement和TagusCapital籌集了7500萬美元。

Web3和NFT領域

Web3和NFT領域展示出的巨大潛力已“說服”VC部署大量資金。Web3&NFTs領域在2022年上半年通過603筆交易總共籌集了95億美元的資金。

Web3&NFTs融資Top5：

-如上文所述，EpicGames不僅是Web3&NFTs領域的頂級融資，而且也是整個2022年上半年的頂級融資輪次。

-擁有<無聊猿>和<加密朋克>的NFT開發商YugaLabs籌集了4.5億美元，使其成為Web3&NFTs領域的第二大融資輪。著名的投資者包括FTX、a16z和TheSandbox。

-AnimocaBrands是一家近幾年專注于區塊鏈和Web3的游戲開發公司，旗下的區塊鏈游戲產品包括元宇宙TheSandbox、賽車游戲REVV、去中心化游戲平臺Arc8等。通過Gemini等VC籌集了358,888,888美元的資金。

-以太坊上最大的NFT市場OpenSea通過Paradigm和CoatueManagement籌集了3億美元的資金。

-足球新聞平臺Onefootball也籌集了3億美元，這筆資金將用于將Onefootball擴展到Web3和區塊鏈。

基礎設施領域

基礎設施領域的融資非常活躍。在198筆交易中共籌集了96億美元的資金，使其成為整個Crypto中最大的融資領域。

基礎設施融資Top5：

-LunaFoundationGuard和CrossRiver是基礎設施領域的前兩大融資輪次。

-以太坊L2Polygon從紅杉、軟銀和GalaxyDigital等VC那里籌集了4.5億美元。

-Consensys是一家支持以太坊生態系統項目的區塊鏈公司，從軟銀、微軟和ParaFi等VC那里籌集了4.5億美元的資金。

-ComputeNorth是一家提供高性能加密采礦和基礎設施解決方案的數據中心，籌集了3.85億美元的資金。

CeFi領域

2022年上半年，CeFi從164筆交易中籌集了85億美元的資金。新資金主要來自籌集債務以避免清算的機構，例如BlockFi從FTX籌集了2.5億美元，或者Voyager從Alameda籌集了2億美元。

CeFi融資Top5：

-如上文所述，CitadelSecurities和Robinhood都獲得了可觀的資金。

-Fireblocks是一家數字資產托管公司，從紅杉資本、SparkCapital等VC那里獲得了5.5億美元。

-FTX?US和FTX各自籌集了4億美元。著名的投資者包括對這兩者都進行了投資的Paradigm和軟銀。

并購交易

并購交易在2022年上半年的6個月內分布相對均勻。Web3和GameFi公司是這些并購交易中的突出亮點。

為了進一步提升其在Web3領域的聲譽，AnimocaBrands成為了2022年上半年最大的收購公司，在Web3和NFT領域完成了6筆并購交易。

FTX是2022年上半年的第二大收購公司，共有4筆并購交易。FTX非常關注股票交易和流動性公司，希望將其提供金融服務擴展到更多客戶，特別是美國。此外，FTX還收購了GoodLuckGames，這家游戲公司制作了讓FTX創始人SBF癡迷的游戲StorybookBrawl。

AmberGroup是2022年上半年的第三大收購公司，共有2筆并購交易。AmberGroup進行的收購專門用于TradFi與Crypto的融合。通過這些交易，AmberGroup獲得了五類證監會牌照——第1類、第2類、第4類、第5類和第9類——這使該公司能夠開展廣泛的服務，包括就證券和期貨合約提供咨詢和交易，以及提供資產管理服務。

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風險提示：

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來源：金色財經

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