前幾天,鏈上數據分析平臺Glassnode發布了分析報告,從回測比例、資本外流和投資者損失等多項指標得出結論:我們正經歷加密資產歷史上“破壞性最大”的一次熊市,不過,現在投機者和不堅定的韭菜都幾乎被消滅,只剩下HODLers!同時,小蝦和巨鯨仍在不斷的買入BTC,基本面也出現好轉跡象,這為短期反彈提供了較好的條件。
NO·1史上最大熊市已經過去?
數據顯示,熊市的低點通常在比特幣從歷史高位下挫75~84%左右,目前,BTC的價格已經回撤73.3%,而且調整的時間也已基本接近了過去幾輪熊市調整的平均時間。
2015年至底部持續了410天
加密貨幣總市值為1.17萬億美元,24小時漲幅達9.1%:金色財經報道,據CoinGecko數據顯示,當前加密貨幣總市值為1.17萬億美元,24小時漲幅達9.1%,24小時交易量為953.8億美元,當前比特幣市值占比為40.8%,以太坊市值占比為17.4%。[2023/2/16 12:10:14]
2018年至底部持續了362天
2019-20年底部持續了260天
從2021歷史高點至今持續了227~435天
與此同時,如果從已實現價格來看,BTC現貨價格目前約低于實現價格22650美元10%。
LTC哈希率達到763.63TH/s創歷史新高:金色財經報道,Litecoin基金會發推表示,LTC哈希率達到763.63TH/s,再創歷史新高。此外,1月8日Litecoin網絡處理的交易次數突破1.4億筆。[2023/1/9 11:01:42]
這意味著一般的市場參與者頭寸已經處于浮虧狀態,這種情況在歷史上并不多見,過去六年只出現過2次,分別是2020年3月,2018年11月,兩次都形成了歷史底部。
此外,比特幣目前正在經歷史上最大的資金外流,平均值達到了-2.73個標準偏差,這是比之前歷史上最大的兩次熊市,還要大了一個標準偏差,投資者的單日凈實現損失在6月下旬創下歷史新高達42.34億美元。而在整個比特幣交易歷史上,只有3.5%的時間,出現過更大的資本外流。
迪拜皇室公司與CoinCorne達成合作,促進阿聯酋的比特幣交易:金色財經報道,Bitcoin Magazine發推稱,迪拜皇室公司與CoinCorner合作,促進阿聯酋的比特幣交易。[2022/9/21 7:11:18]
除了比特幣,市值排名第二大的以太坊也同樣遭遇重捶:
以太坊從歷史峰值回撤79.5%。
在過去的6個月,發生了以太坊歷史上最大的兩次資本重挫,合計276億美元的市值凈流出。
ETH和ETH2.0的MVRV都出現大幅縮水,表明ETH的持有者大量虧損。
以太坊交易盈利能力繼續徘徊在2019年1月來的最低水平,投資者在每筆交易中實現的平均損失約為16%。
Interlay推出無需信任的 BTC 穩定幣橋interBTC,將在波卡生態啟動:據官方消息,基于波卡生態的跨鏈互操作性網絡Interlay在波卡生態上推出了首個完全無需信任的BTC穩定幣橋 interBTC(代碼:iBTC)。通過interBTC可在其他區塊鏈上使用比特幣進行DeFi、跨鏈轉移、NFT等的安全交易。interBTC已經與波卡平行鏈項目Acala 和 Moonbeam集成,用戶可以進行DeFi交易。繼波卡生態之后,Interlay計劃不久將在其他的DeFi網絡中推出iBTC,包括以太坊、Cosmos、Solana 和 Avalanche。
Interlay于去年底完成650萬美元融資,DFG領投,IOSG Ventures、KR1、Hypersphere、Nexo Finance、D1 Ventures和Signum Capita等參投。[2022/8/12 12:19:48]
由此可見,本輪加密熊市的破壞力之大,非常罕見。
NO·2投機客已基本被消滅,巨鯨仍在增持
不過,不少資深分析師認為,熊市或已經過去。數據顯示,比特幣活躍地址已從2021年11月的每日100多萬,下降到過去一周的每天約87萬個,這表明新用戶幾乎沒有增長,老用戶也流失很嚴重,當前用戶群增長率已暴跌至每天約7000個,這與2018年和2019年最糟糕熊市水平期間的低點相似。
而且還有一個比較明顯的跡象,持有少于1枚BTC的小蝦和那些擁有1000~5000枚BTC的巨鯨地址正在持續地增加。特別是小蝦,以每月近60500枚的速度積累,這是“歷史上最激進的速率”,相當于每月BTC供應量的0.32%。
非零余額的BTC地址數量,也繼續突破歷史以來最高的水平,目前已超過4,430萬個地址。并且在此期間,只有1%的BTC地址完全清空資產,這一數字在2021年4-5月期比例為2.8%,2018年1-3月比例高達24%。這表明普通比特幣參與者的參與決心水平越來越高。
另外值得注意的是,所有交易所中的BTC儲備也呈現大規模凈提款,目前總余額已降至2018年7月以來的最低水平,并在六月份出現有記錄以來最大的月度跌幅、過去三個月已累積約142500枚BTC流出,占總余額的18.8%;與2021年5月至6月發生的大量硬幣涌入交易所形成鮮明對比。
這意味著,加密市場中所有投機客和不堅定的韭菜都幾乎被清除,只剩HODLers。
NO·3基本面逐步好轉,Celsius再還4000萬DAI
此外,經過這一段時間的消化和處置,加密圈機構暴雷基本告一段落,基本面出現好轉跡象,首先,深陷暴雷旋渦的Celsius前兩天還了1.2億美金貸款,今天又還了4080萬,累計還款高達1.8億美金,當前清算價格降至2722.11美元。
其次,在FTX,幣安等頂級機構的努力下,幣圈這一輪機構洗牌或接近尾聲,這為加密行業短期反彈創造了比較好的條件。
說到這里,我想起一句話比較有意思:
牛市,靠信息不對稱賺快錢;熊市,靠信心不對稱賺大錢。
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來源:金色財經
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