投資新項目的陷阱和先決條件_以太坊

在我的投資經歷中，有兩類前輩給我的影響非常大。一是以價值投資為主的前輩包括巴菲特、芒格和羅杰斯；另一類就是風投界的翹楚----軟銀的孫正義。

我從以價值投資為主的前輩們身上受到的啟示主要就是用低買高賣的方法投比特幣、以太坊等藍籌品種，也就是我說得最多的在熊市中定投和在牛市中定拋。

我從孫正義身上受到的啟示最主要就是投資新領域的方法。孫正義投資新領域的方法總結起來很簡單，就是“海投”-------投一個賽道中但凡有潛力的項目。

關于定投和定拋已經寫得很多了，今天主要和大家分享一下我對“海投”的體會。

早年，孫正義身邊一位關系密切的合作伙伴在接受外界專訪談到孫正義時，曾這么說：他不認為孫正義是一個對每個賽道或領域都有深刻理解的人，孫正義投資的方式就是投整個賽道。

Etherscan更新高級篩選器:7月21日消息，Etherscan發推稱，更新高級篩選器，更新內容包括用OR（或者）運算符用于過濾“From”和“To”字段中的交易，在Age和Datetime之間切換， 過濾按鈕可輕松按特定代幣進行過濾，重置按鈕可輕松重置所有選定的篩選器。[2023/7/21 15:51:08]

從外界對孫正義投資方式的總結和他合作伙伴的言談中，似乎給我們的感覺就是孫正義的投資方式非常簡單，非常容易掌握。但實際上直到我自己親身經歷過后才明白，“海投”看起來簡單但實際操作起來卻有很多坑，同時也有很多先決條件。多數人看到這個方法只看到了方法本身的簡單，但卻忽視了這里潛藏的坑和必須考慮的先決條件。

所謂的海投新領域，就是每當發現一個新生態崛起的苗頭時，就投注這個領域所有排名靠前的項目，然后通過大額注資，讓這些投資的項目迅速通過資本的力量壟斷整個賽道。

LM Funding America2023年2季度開采106.35個比特幣:金色財經報道，以加密挖礦和技術為基礎的專業金融公司LM Funding America今天宣布截至2023年第二季度的比特幣挖礦更新。二季度，該公司共開采約106.35個比特幣，截至2023年6月30日的比特幣持有量達到約79.1個BTC。[2023/7/12 10:51:11]

這里面有兩個關鍵點：一是這個方法適用的對象是“新領域”、“新生態”；二是用資本的力量迅速扶植排名靠前的項目，打死其它競爭者。同時還有一個潛在的先決條件：那就是要有充足的資本。

回到加密領域的投資，兩個關鍵點中的第二點目前是我們不需要考慮的，因此我們主要關注第一個關鍵點和先決條件。

我們先看第一個關鍵點：什么樣的領域和生態算是“新領域”和“新生態”。

以太坊L2網絡總鎖倉量為41.2億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至12月28日，以太坊Layer2上總鎖倉量為41.2億美元，7日內跌幅為3.16%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約22.1億美元，占比54.3.71%；其次是Optimism，鎖倉量為11.1億美元，占比27.12%；第三為dYdX，鎖倉量為3.9億美元，占比9.48%[2022/12/28 22:12:51]

這里面就有比較微妙的地方了。

我們最常見的就是新人的種種經歷。

對于一個新入行的投資者，由于剛入行不久、所知有限、經驗不足、經歷缺乏，因此在這種情況下，他可能看到什么項目都覺得是新鮮的，看到什么領域都覺得是新領域。而實際上，有可能這些領域早就不新鮮，早就成熟了。

匯豐銀行將推出區塊鏈債券代幣化平臺HSBC Orion:金色財經報道，匯豐銀行宣布計劃推出基于DLT的債券代幣化平臺HSBC Orion。歐洲投資銀行（EIB）可能會根據盧森堡法律使用它來發行英鎊代幣化債券。該解決方案能夠實現數字債券和用于結算的貨幣的代幣化，從而實現原子結算或交付與支付 (DvP)。[2022/11/6 12:21:18]

但如果新人認為他看到的這些項目和領域就是新項目和新領域而采用海投的方法，則很可能不僅顆粒無收甚至血本無歸，而且浪費寶貴的資本。

那么什么樣的情況下，我們可以建立信心判斷自己看到的項目算是“新項目”、“新領域”呢？

我認為只有深耕這個行業至少一年到兩年以上，看到過足夠多的項目、了解過足夠多的歷史、知道歷史上前輩們曾經嘗試過的種種案例和項目之后，我們看到一個新項目才會知道這個項目有沒有前人已經嘗試過，才能分辨這個項目和前人曾經的嘗試有沒有區別和特點。

如果沒有嘗試過或者雖然被嘗試過但卻有了創新和區別，這時我們才會有感覺：這個項目可能是新項目了；當一系列類似的新項目出現時，我們可能就會產生直覺：可能一個新的領域出現苗頭了。

2017年的1CO就不用說了，那時幾乎個個項目都是前人沒有嘗試過的，所以幾乎每個項目都算新項目，每個領域都是新領域。

2020年夏Compound發幣同樣如此：通過代幣獎勵在區塊鏈上的項目參與者的做法在以前的去中心化項目中從來沒有嘗試過，因此它代表了一種新范式的來臨，并催生了其后一系列全新的DeFi項目并整體開創了DeFi的生態。

2021年的NFT亦是如此：此前從來沒有社區成員會把自己持有的NFT圖片作為頭像在推特上炫耀、通過推特頭像找歸屬感，這種基于“圖片”產生的圖騰氛圍和文化產生了不一樣的效果，因此它開創了NFT的生態，將“圖片”由單純的媒體顯示演化成了虛擬世界中的身份標志和地位炫耀。

作為投資者的我們如果在上面這些生態剛剛興起苗頭時能夠“海投”，則命中那些百倍幣和千倍幣的概率是相當高的。

但是我們要能辨別它們是新生態則必須具備兩個條件：

第一我們要常年不懈地沉浸在市場中，這樣才能及時發現市場的新動向。

第二我們對這個市場的歷史了如指掌，這樣，當一些“匪夷所思”的應用或者玩法出現時，我們能辨識這些應用或玩法是以前從來沒有過的。

而要做到這兩點，我們沒有捷徑可走，只有大量的學習并且是不間斷地學習。

我們再看那個先決條件：要有充足的資本。

這一條是比較殘酷的。尤其是對新人而言，是很不容易具備的。因此我一直強調對新入行的投資者而言，首先要盡量做到兩點：

一是老老實實地抓住比特幣和以太坊

二是沉下心來，認認真真學習并且觀察市場，盡量多看少動，管住自己的沖動、關注自己的手。等沉下心來學習一到兩年，再開始測試自己對項目的判斷及嘗試投資新項目。

當我們具備了所有這些基本條件后才可以開始嘗試布局新項目、布局新領域。

為什么我比較贊同孫正義布局新項目、新領域時采用“海投”的方式呢？因為在一個新領域新生態剛出現時，我們往往很難分辨到底哪個項目會成為這個領域的王者、會成為獨角獸，因此為了加大我們的勝率，“海投”能有較高的把握抓住這其中的王者。

因此，看似簡單的“海投”實際上也需要我們注入大量的辛勞和汗水，這里沒有投機取巧只有腳踏實地。

來源：金色財經

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