Electric Capital布局的5大領域、27細分賽道_EFI

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作者：ElectricCapital翻譯：北辰ElectricCapital在上周共籌集到10億美元，來投資加密領域的初創公司。同時還撰寫了一篇博客，深入闡述他們希望把這10億美元投資在哪些賽道。

ElectricCapital是一個長期主義的投資機構，他們對未來行業的判斷，無論是對投資者還是從業者，都能有所啟發。

作為長期投資者，我們自2018年以來一直在投資可編程貨幣和Web3經濟，我們相信crypto能夠實現并行、可編程的金融系統。

現在有一種新的經濟正在可編程貨幣的堆棧之上發展——DeFi支持無需許可的訪問和創新；NFT是數字原生資產；DAO為社區分配資源創造了一種方式；分布式基礎設施提供了集中式工具的替代方案等等。

我們將在本文概述我們認為隨著Web3經濟的發展將出現并且也在尋求資金的5個主要趨勢，我們很高興為每種趨勢提供資金。

我們認為五個主要趨勢正在出現：

DAO將使全球社區能夠將資源分配給大大小小的倡議。NFT將構成Web3的資產層和新型金融工具的基石。去中心化金融將使全球金融產品的使用民主化。分散式基礎設施將允許工程師構建下一代應用程序，而無需中央故障或控制點。可訪問的用戶體驗將使數百萬用戶加入Web3。

??1.去中心化自治組織

去中心化自治組織?(DAO)?是互聯網原生組織。DAO有可能在幾分鐘而不是幾個月內獲得客戶、投資者和貢獻者，在幾秒鐘內獲得銀行賬戶，透明地做出決策等等。

投資銀行TD Cowen：隨著采用率和需求的增長，比特幣可能會突破歷史高點:金色財經報道，投資銀行TD Cowen發布的一份報告表示，隨著采用率的增加和需求的增長，比特幣的價格可能會上漲127%，突破之前的歷史高點（接近70,000美元）。另一方面，如果監管機構繼續對該資產類別進行打壓，該報告預計，下行情況將導致BTC價格再次暴跌，有可能回落至15,000美元。

該報告確定了幾個重要因素作為可能對比特幣價值產生積極影響的潛在驅動因素。這些因素包括SEC可能批準現貨比特幣ETF、閃電網絡開發的進展、FASB/GAAP 可能對比特幣持有量的處理進行會計變更，以及即將到來的比特幣減半。[2023/7/29 16:05:22]

我們將在明年看到更多的DAO實驗，從調整治理結構到尋找激勵貢獻者的新方法。以下是我們想要資助的具體想法：

??1.1.招募新成員的基于績效的系統

DAO將成為吸引人才的組織，與最好的公司相提并論。許多人通過購買代幣加入DAO，但這并不能確保最有才華或最多產的貢獻者加入。

我們希望資助那些在機制上能讓更多人根據自身優點而加入DAO。

??1.2.治理聚合器

人們很難跟蹤新提案并確定其優先級，尤其是跨多個DAO。

我們希望以允許成員更輕松地參與的方式為聚合和展示提案的平臺提供資金。

??1.3.改進分布式決策的機制

今天，許多決策都是由擁有最多代幣的人做出的。我們需要的機制不僅可以增加參與者的數量和參與度，還需要能夠從合適的人那里獲得參與的能力。

??1.4.補償機制

0x92f3f7開頭地址從Aave提取逾500萬枚USDC:6月11日消息，據EigenPhi MEV Alert監測，0x92f3f7開頭地址從Aave提取5003001枚USDC（價值5000988美元）。[2023/6/11 21:29:48]

DAO貢獻者需要公平透明的補償，目前補償貢獻者工作的一種有效方法是通過DAO在Layer3等平臺上發放的賞金，隨著DAO復雜性的增加，這些貢獻類型也將增長和發展。

我們希望資助那些允許DAO為所有類型的貢獻者公平、公開地分配報酬的項目。

??1.5.DAO發現平臺

DAO的創建速度呈指數級增長，最大的DAO控制著價值數十億美元的金庫，發放贈款并雇用大型團隊。相比之下，最小的DAO可以是一個匯集資源來購買NFT的小組。

我們需要能夠讓更多用戶發現和探索符合他們需求和興趣的DAO的平臺。

??1.6.招聘平臺

DAO需要能夠利用人才網絡和專業知識。例如通過DAO來驗證人才證書，就像我們使用文憑和證書來確定專業知識和經驗一樣。

我們正在尋求為整個招聘渠道中的不同項目提供資金，以幫助DAO識別和招聘最優秀的人才。

??1.7.資金管理

如今DAO可以持有不同類型的代幣和穩定幣，那就面臨著通過分布式決策有效管理其資金的挑戰。例如LlamaDAO等組織是創建提案和幫助DAO完成財務決策的專家。

我們希望資助更多的經濟工具，使DAO能夠有效地增長和利用其國庫。

我們很自豪能夠在這個垂直領域支持的舉措：Syndicate等DAO創建平臺，Rabbithole等人才入口點，Layer3等以DAO為中心的賞金系統，Gitcoin等DAO完成工程工作的平臺，以及LlamaDAO等DAO的金融工具。

Coinbase將Sperax（SPA）列入上幣路線圖:4月19日消息，Coinbase Assets發推表示，已將Sperax（SPA）列入上幣路線圖。

Sperax (SPA) 的Arbitrum網絡（ERC-20代幣）合約地址是 0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b。[2023/4/19 14:12:31]

??2.NFT

NFT藝術只是這種新原語的一個用例。NFT可以代表憑證、會員資格、財務狀況、資產籃子、門票、音樂、游戲內物品、房地產、社交網絡、身份等等。

盡管NFT的每月交易量達數十億美元，但我們仍處于解鎖NFT用例的早期階段。我們很高興資助的具體想法：

??2.1.NFT的定價機制

準確定價NFT是一項挑戰，缺乏定價產生了兩個問題：大多數NFT沒有流動性，金融衍生品無法在NFT之上形成。

如果有能夠準確為NFT定價的項目，將解鎖新的NFT用例和更大的采用率。

??2.2.支持NFT作為生產性資產的基礎設施

目前有兩種通過NFT產生資本的機制：通過租賃、借貸等產生收益，或通過特許權使用費和分割來分享收入。這兩種機制都處于起步階段。

隨著這個領域的成熟，我們預計會看到音樂NFT與粉絲分享版稅，好萊塢電影將收入分享給基于NFT的角色，以及借出或出租這些NFT現金流的能力。

我們相信支持這些類型的生產性NFT的垂直化基礎設施將成為Web3中一些最重要的平臺。

??2.3.發現平臺

比特幣全網未確認交易數量為58002筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為58002筆，全網算力為344.82 EH/s，24小時交易速率為3.42交易/s，目前全網難度為46.84 T，預測下次難度下調0.20%至46.75 T，距離調整還剩11天20小時。[2023/3/26 13:26:46]

有效的NFT發現平臺將增加NFT的采用率，并讓更多人找到自己的利基市場。

??2.4.NFT金融衍生品

與現實世界中的資產一樣，我們相信NFT將擁有期貨市場、對沖期權、保險和其他類型的金融衍生品。建立在NFT之上的金融產品將使NFT更加有用。

??2.5.創作者公會

我們相信創作者將利用NFT進行貨幣化，并用它們來動員他們的粉絲。然而當下創作者缺乏使用NFT的最佳實踐和基礎設施。

我們相信創作者公會可能允許創作者共享資源，例如社區管理員、劇本和粉絲群。

??2.6.垂直化二級市場

當NFT可以代表從音樂到虛擬世界到憑證的任何事物時，新的市場將會出現，以支持每種類型NFT的特定需求。

??2.7.物理到數字的橋梁

NFT可以是物理世界的數字表示，未來將看到更通用的機制來通過銷毀數字資產獲得實物資產。例如利用NFT的活動票務系統，NFT作為醫療記錄、課程出勤、身份識別等的不可變存儲。

我們很自豪能夠在這個垂直領域支持的舉措：像JPG這樣的策展平臺，像Hyype和Myty這樣的社交平臺，以及像TakerProtocol和4k這樣的借貸和交易市場

幣安智能鏈Chapel測試網將于9月13日進行Gibbs硬分叉升級:9月6日消息，據官方公告，BNB Chain宣布幣安智能鏈（BNB Smart Chain）Chapel測試網預計將在區塊高度22,800,220處進行名為Gibbs的預定硬分叉升級，預計升級時間為9月13日15:00左右。測試網上的驗證者和全節點操作者應在9月13日之前將其軟件版本切換到v1.1.13。

本次升級的最大改變是BSC上的BEP-153原生質押模塊，在此BEP之前，BNB持有者只能將其資產質押在BNB信標鏈上，而該模塊允許BNB持有者可以直接在BSC上進行質押。[2022/9/6 13:11:30]

??3.去中心化金融

DeFi已經從一組使用智能合約構建的實驗性金融服務，發展為處理數十億美元的成熟協議。我們看到生態系統演變為多個區塊鏈平臺，并使對復雜金融工具的訪問民主化。

我們很高興資助的具體想法：

??3.1.在非以太坊鏈上發展DeFi

以太坊在安全性、速度和去中心化之間進行了一系列獨特的權衡，所以對于下一波進入DeFi的用戶來說，非以太坊鏈可能是一個更劃算的入口。我們看到為新用戶構建DeFi服務是一個重大機遇。

??3.2.跨鏈橋接收益機會

隨著更多用戶加入替代鏈，他們將希望獲得其他鏈上的潛在收益機會，同樣以太坊用戶也希望通過向新鏈提供資金來獲得收益機會。

??3.3.簡單地接觸復雜的策略

像Ribbon這樣的平臺簡化了復雜的期權策略，我們希望為那些可以讓用戶簡單地了解諸如delta中性收益農業、杠桿做市、下行保護貸款等策略的平臺提供資金。

??3.4.引導協議擁有的流動性的新機制

隨著更多協議的推出和發展，對引導機制的需求將會增加。我們相信隨著新協議的推出，將會出現新的、創新的引導機制。

??3.5.支付流和歸屬

加密支付流的標準化將解鎖許多用例：雇傭合同、歸屬合同、DAO到DAO合同，甚至是無擔保貸款。

我們很自豪能夠在這個垂直領域支持的舉措：

可訪問的DeFi解決方案，例如KreskoFrax等算法穩定幣加密原生交易所，例如DerivaDEX、dYdX、Hashflow、Saddle和SlingshotARCx等DeFi憑證系統Sublime和Swivel等借貸平臺Tokemak等流動性聚合器流動性管理系統，如GammaPrimitive和Zeta等期權協議Anoma等隱私解決方案Cozy等保護協議

??4.去中心化基礎設施

為了實現去中心化的未來，基礎設施將需要實現真正分布式的應用程序，這樣開發者就能夠構建出沒有集中故障點的應用程序。

我們很高興資助的具體想法：

??4.1.經過驗證的前端托管

BadgerDAO黑客攻擊導致1.2億美元的資金損失，因為即使智能合約是完全安全的，黑客也能將惡意代碼插入dApp前端。

經過驗證的前端托管將有助于確保當用戶通過其Web瀏覽器與dApp交互時，它是安全構建的官方版本。

諸如此類的服務將減輕開發人員的安全負擔并提高可用性和信任度。

??4.2.去中心化計算

AWS、Azure和谷歌云都是當今dApp技術堆棧的關鍵參與者，同時也是集中化的主要來源。

我們開始看到這些服務的計算與專注于索引、運行后臺任務、存儲公共/私有數據和服務RPC請求的專門網絡的分離。

例如如果開發人員可以構建一個可以表達其業務邏輯的docker容器，他們就可以在去中心化網絡上運行它并提供計算結果。

??4.3.零知識開發工具

零知識技術不僅對私人支付和匯總有效性證明有用，而且對游戲等有趣的新用例也很有用。例如許多游戲需要隱藏一些游戲狀態：撲克牌、MMORPG中的庫存等。

在傳統游戲中，私有狀態保存在服務器端，用戶的客戶端顯示該狀態。而zk-SNARKs等隱私技術和圍繞隱私解決方案的開發人員工具是公開構建不完整信息游戲的先決條件。

??4.4.每次提交的安全審查

近2000億美元的資產被鎖定在DeFi協議上。由于區塊鏈的不變性和去信任性，鏈上資產的安全性將變得更加重要。

我們希望資助可以在開發過程中審查安全性的工具。

例如Radicle等經過身份驗證的提交系統、Immunefi等漏洞賞金系統、Spruce等身份和用戶擁有的數據解決方案、InternetComputer等分散計算解決方案以及Certora等形式驗證解決方案。

??5.擴大對Web3的訪問

主流用戶可能無法訪問Web3，這使得下一波用例難以出現。我們希望資助使Web3可供主流用戶使用的項目。

??5.1.具有可互操作后端的支持加密的游戲

支持加密的游戲有可能創造優于傳統數字游戲的用戶體驗。

借助完全可互操作的后端，任何人都可以輕松地將插件或模組構建到游戲中，或者能夠以不信任的方式分叉游戲，從而快速發展游戲體驗。

我們希望資助能夠利用加密領域獨特方面，然后創造出傳統游戲中不可能的有趣游戲。

??5.2.移動DeFi體驗

當今大多數DeFi應用程序都針對桌面體驗進行了優化，而忽略了在移動設備上操作的用戶群。

今天參與DeFi所需的驗證和研究將其限制為主要是桌面瀏覽體驗，移動應用程序開發人員也受制于中心化的應用程序商店，這可能會阻礙DeFi體驗。

隨著復雜的DeFi策略變得更加簡單，以及錢包連接的安全性和驗證過程變得更好，我們希望為更多用戶可以訪問的DeFi體驗提供資金。

??5.3.驗證合約的多鏈錢包

隨著加密貨幣的發展，新的挑戰出現了。例如多種類型的Layer1的興起帶來了新的可用性挑戰，例如難以在鏈之間移動資產或使用統一的錢包訪問多個鏈。

我們希望通過基礎設施為錢包提供資金，以提供流暢的用戶體驗，例如在連接或集成多個Layer1之前驗證合約。

??5.4.獲得加密貨幣

法幣入口有兩個關鍵問題，將重要的用戶群排除在訪問加密貨幣之外：許多人沒有錢投入加密貨幣，中心化交易所不會支持來自每個國家的法幣。

我們希望為賞金協議、任務平臺、游戲賺錢和基于績效的加速機制提供資金，這些機制將使每個人都可以使用加密貨幣。

我們很自豪能夠在這個垂直領域支持的舉措：Aurora等低費用、高吞吐量的平臺以及人們通過Bitwise、Bitnomial和Kraken等傳統金融渠道訪問加密貨幣的解決方案。

最具創意的想法可能是我們尚未想象的，以上只是我們想要資助的想法的不完整列表。

官網：www.electriccapital.com

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