比特幣交易所 比特幣交易所
Ctrl+D 比特幣交易所
ads
首頁 > XMR > Info

獲a16z的7000萬美元投資,質押協議Lido為何屢受風投青睞_LID

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

原標題|ETH質押協議Lido憑什么獲得a16z投資?

文|凱爾

以太坊正在經歷從PoW向PoS的轉型,當以太坊2.0到來后,權益質押者將取代當前的礦工,充當網絡中的驗證者角色。在過去的一年多時間里,用戶已經可以向以太坊信標鏈中質押ETH來獲得獎勵,由于自主質押有32ETH的資金門檻且長期無法提取ETH,許多質押解決方案提供商也隨之誕生。

3月4日,風險投資巨頭AndreessenHorowitz向以太坊質押解決方案提供商LidoFinance投資7000萬美元。這是該解決方案在一年內完成的第二筆融資,去年5月,該協議已經融資7300萬美元。

從官網頁面看,Lido的功能十分簡單,用戶連接錢包后便可質押任意數量的ETH,隨后便可每日領取收益。實際上,Binance等大型中心化交易平臺以及不少DeFi協議也提供類似的服務,Lido憑什么接連獲得資本青睞?

a16z官方表示,「無需信任」是Lido的重要加分項。這個DeFi協議發揮了DAO和智能合約的功能,一方面使用DAO管理用戶資金,同時通過社區投票來選擇驗證器節點;另一方面,Lido使用多方審計的智能合約來規避中心化安全風險。

機構:美元指數創2015年以來最好表現:1月2日消息,根據道瓊斯市場數據,美元指數2022年上漲7.8%,這是該指數自2015年以來表現最好的一年。[2023/1/2 22:20:40]

此外,用戶在Lido質押ETH后可獲得質押憑證stETH,該憑證除了可以兌換為ETH外,還可以在其他DeFi協議參與質押以增加收益。相比中心化質押服務商,Lido在透明度和收益率等方面更有優勢。

隨著PoS機制的公鏈逐漸成為加密世界的主流,去中心化質押協議預計會獲得更多的使用。當然,對于這些協議來說,保證代碼的安全性和用戶資產安全永遠是重中之重。

Lido?Finance獲a16z?7000萬美元投資

以太坊正在進行2.0升級,預計在今年夏天,其將由PoW轉向PoS共識機制,它最大的特點在于取消了「算力為王」的工作量證明機制,支持用戶臨時存入或抵押一定數量的ETH成為驗證節點,來驗證網絡上的交易并從中賺取獎勵。

2020年11月3日,以太坊基金會公布了以太坊PoS層「信標鏈」的質押合約地址,支持用戶存入至少32枚ETH進行質押,并從中賺取ETH通脹獎勵,而由于該合約未開放提取,所有質押的ETH需要等待較長時間才能提出。

Maple和M11尋求對Orthogonal Trading進行臨時清算:金色財經報道,本月早些時候,Orthogonal在DeFi協議Maple上拖欠了3600萬美元的貸款,此前該公司涉嫌謊報了其在FTX內爆炸中的損失規模。

另一家尋求破產清算的公司M11 Credit表示,數字資產交易公司Orthogonal trading已被英屬維爾京群島法院置于臨時清算之下。在FTX突然破產后,Orthogonal trading已資不抵債。Maple Finance和M11 Credit在Orthogonal Trading拖欠3600萬美元貸款后,尋求對其進行臨時清算。(coindesk)[2022/12/23 22:02:23]

在PoS的機制中,質押的ETH和質押人越多,意味著驗證節點越多,網絡安全性也更可靠。可以說,權益質押是以太坊2.0能夠運行的關鍵保障。

根據歐科云鏈鏈上大師的數據,截至3月6日,已有超過983萬枚ETH鎖定在以太坊信標鏈的質押合約內。不過,并非所有人都僅質押了32枚ETH,很多中心化和去中心化的質押解決方案出現后,降低了質押人的資金門檻,LidoFinance就是去中心化質押解決方案的代表者之一。

Robinhood CEO:FTX破產后Robinhood的加密業務有所增長:金色財經報道,Robinhood首席執行官Vlad Tenev表示,在FTX倒閉后的幾周內,Robinhood的市場份額有所增加。Tenev還表示,FTX創始人SBF持有的Robinhood 7.6%的股份并不能代表Robingood與FTX的關系。 FTX的破產對Rpbinhood來說是一個機會。這些事件淘汰了在風險管理和合規方面投資較少實力較弱的公司。[2022/12/8 21:30:32]

3月4日,LidoFinance宣布獲得由風險投資巨頭AndreessenHorowitz投資的7000萬美元資金,這是其繼2021年5月份后的又一輪融資。去年5月6日,LidoFinance完成了由Paradigm領投,CoinbaseVentures、ThreeArrowsCapital等機構跟投的7300萬美元融資。

在不到一年的時間里,LidoFinance已經完成了超過1.4億美元的融資,這個數字放眼整個加密圈也足夠顯眼。

香港金管局總裁:對代幣化資產產權和智能合約合法性的審查持開放態度:金色財經報道,在香港金融科技周現場演講中,香港金融管理局總裁余偉文談及代幣化資產的產權,表示“我們認識到虛擬資產具有不同于傳統資產的獨特特征,其特征可能不完全符合香港現行私有財產法的類別或定義,為方便采用和加強投資者保護,政府未來對代幣化資產產權和智能合約合法性的審查持開放態度,以便為其發展提供堅實的法律基礎”。[2022/10/31 12:00:02]

據Lido官方推特透露,a16z符合Lido社區對去中心化和使以太坊質押盡可能簡單和安全的承諾,「除此之外,他們完全支持我們實現完全無需信任的質押解決方案的路線圖。」此外,a16z還將其持有的部分ETH在Lido上進行質押,「因為他們認識到Lido為機構投資者消除了許多運營復雜性。」

實際上,在功能和運行邏輯呈復雜化發展趨勢的DeFi世界中,Lido的功能界面和底層邏輯十分簡單。點入其官網的質押按鍵,便可看到質押ETH的界面,用戶只需連接錢包,便可快速質押ETH。

Lido?Finance質押ETH界面

OpenSea已裁員約20%:金色財經消息,NFT市場OpenSea聯合創始人兼首席執行官Devin Finzer周四宣布,該公司已裁員約20%。OpenSea表示,它將為被裁員工提供“慷慨的遣散費、2023年的全年醫療保險,以及加速股權歸屬”。

Finzer寫道,“每個離開的人都在OpenSea的旅程中發揮了關鍵作用,現實情況是,我們已經進入了加密寒冬以及宏觀經濟不穩定的空前結合,我們需要讓公司為長期低迷的可能性做好準備”。根據Finzer的說法,本輪裁員將使OpenSea能夠在加密熊市中維持五年的正常運營。[2022/7/15 2:14:37]

如上圖所示,該頁面中列出了當前質押ETH的年化收益率,以及需要消耗的交易費用。在質押完成后,用戶可以獲得每日質押獎勵。與大多數質押解決方案一樣,用戶在LidoFinance沒有「至少質押32枚ETH」的限制,在質押之后,用戶可按ETH質押量1比1獲得質押憑證stETH,后者是Lido解決質押流動性的主要載體。

從功能服務來看,LidoFinance提供的質押解決方案,與Binance等中心化交易所提供的方案并沒有太大區別。那么為何這樣一個看起來簡單的DeFi協議,能夠接連獲得頂級風投機構的大筆投資呢?

無需信任+收益拓展為Lido加分

盡管功能服務相近,但中心化質押服務與去中心化質押服務相比,在透明度、收益率等方面都有不同程度的局限。

眾所周知,任何大型交易所都可以輕松建立一個ETH質押池。Binance、Kraken和Coinbase等公司可以輕松地匯集用戶的資產來消除最低32ETH的質押要求,并代表用戶進行質押以消除用戶運營驗證節點的負擔。同時,上述交易所們大多為質押資產提供釋放流動性服務,即允許用戶提前取回質押的ETH。

從質押ETH并獲取收益的流程來看,用戶不需要且沒有權限參與中間環節。這種方式雖然使得質押變得簡單,但也產生了透明度不足的問題,換句話說,你不知道你的ETH是否真的完成了質押,質押到了哪里。

實際上,在以太坊信標鏈上質押ETH獲取獎勵不僅需要資金門檻,也需要專業知識和復雜而昂貴的基礎設施。這是因為充當驗證節點需要有專業的設備并保證在線,如果某個驗證節點質押管理不當,可能會觸發以太坊2.0的Slashing處罰機制,導致質押的本金受損。

一般情況下,大型交易所會將用戶質押的ETH托管給合作的驗證節點,但交易所往往不會公開這些具體信息,用戶并不知道ETH被托管給誰,也不知道被托管的驗證節點的資質和能力如何。這些不確定性一定程度上帶來了風險。

此外,中心化質押服務方理論上存在吞沒用戶資產的可能,相比去中心化解決方案,這是一個無法規避的風險。

而在透明度方面,Lido試圖發揮DAO和智能合約的作用,讓決策變得民主化并使用智能合約規避中心化風險。

在選擇托管的驗證節點方面,Lido要求節點必須是專業的質押企業,如p2p.org、ChorusOne或stakefish等,最關鍵的是,哪些節點能夠「入選」,必須得到LidoDAO的批準,每個驗證節點都有他們可以擁有的最大權益,這也是由治理投票決定的。這意味著,Lido的社區用戶可以自主選擇驗證節點,同時,Lido支持用戶選擇多名驗證者,以最大程度降低風險。

在安全性方面,Lido已經對所有代碼進行開源并進行持續審查,其智能合約通過了Quantstamp、MixBytes等安全機構的審查。此外,其使用了非托管質押服務來消除交易對手風險,也就是說,用戶的ETH并非完全托管給節點,而是通過智能合約授權。由于用戶資金由DAO控制,質押服務方也永遠無法直接訪問用戶的資產。

「無需信任」顯然是a16z投資Lido的一個重要考量。這家風投機構在官網表示,Lido提供了當前質押ETH和其他PoS資產的最簡單方法,同時通過DAO的治理努力實現去中心化和質押民主化,「Lido社區對去中心化的堅定承諾確實讓我們印象深刻。」

而從收益的角度看,因為鏈上憑證stETH的存在,Lido也拓寬了用戶可捕獲的收益邊界。stETH不僅可以在去中心化交易平臺兌換為ETH,還可以作為抵押品來參與部分DeFi協議,這意味著用戶在質押ETH后,可以繼續獲得DeFi收益回報。

此外,LidoFinance也一直在試圖將質押服務拓展到更多鏈上。當前,其已在Terra、Solana、Kusama等區塊鏈上開發了專門的協議,支持用戶質押不同鏈上的原生資產以獲得獎勵。

Lido已在多條鏈上提供質押服務

相比中心化質押服務商,Lido在透明度、安全性以及收益率方面的優勢,無疑是其被資本看好的加分項。而對比其他去中心化質押解決方案,Lido也獲得了更多的用戶選票。根據StakingRewards的數據,當前,LidoFinance的總質押價值超過5.18億美元,大幅領先于CreamFinance等一眾DeFi協議。

隨著PoS公鏈逐漸成為加密世界的主流,市場對質押解決方案的需求也將提升,這或許也是a16z在此時投資Lido的一大原因。而對于Lido、Cream這樣的去中心化協議來說,當更多的資金涌入,保障代碼安全性和用戶資產將是一個持續性的挑戰。

Tags:LIDIDOETHFINBolideBIDOG幣ETHMOONInterfinex

XMR
Polygon 爆發之后,印度向加密世界的中心區域邁進_GON

來源:TechinAsia,有部分刪減 編譯:海爾斯曼,鏈捕手 Polygon總部位于印度。去年5月,Polygon因被美國億萬富翁馬克·庫班(MarkCuban)投資,成為關注的焦點.

1900/1/1 0:00:00
六位藝術家的 NFT 旅程自述:“這是我職業生涯中真正的里程碑”_SHA

來源|TheVividMinds 編譯|黑米 2021年,NFT成為一種強大的交換媒介,使視覺藝術家能夠通過他們的藝術賺錢.

1900/1/1 0:00:00
NFT成以太坊上最受歡迎資產,但WBTC增長陷入停滯_區塊鏈

點擊上方“藍色字”可關注我們!暴走時評:自去年7月以來,NFT在以太坊網絡上的轉賬記錄對穩定幣和ERC-20代幣的領先優勢有所增加,而WBTC在鏈上的鑄幣量本月已趨于平緩.

1900/1/1 0:00:00
央行金融穩定局:中國境內比特幣交易量全球占比從90%以上迅速下降至10%_NFT Worlds

金融是現代經濟的核心。黨的十九大以來,金融系統堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,在國務院金融穩定發展委員會統籌協調下,全力做好金融風險防范化解工作.

1900/1/1 0:00:00
從虛擬餐廳到虛擬時裝秀,行業巨頭掀起元宇宙商標注冊潮_WEB

作者:黑米 自從Facebook更名為Meta后,關于元宇宙的討論愈發激烈,這一詞匯也越來越多的出現在我們的視野里。這是一個非常有趣的話題.

1900/1/1 0:00:00
歐盟成員國計劃在2024年之前設立反洗錢監管機構,對加密公司進行監管_加密貨幣

據報道,歐盟委員會與其他當局協調,計劃讓其金融監管小組對加密公司的非法交易進行潛在監管。據彭博社周二報道,以德國為首的一些歐盟成員國,包括荷蘭、西班牙、奧地利、意大利和盧森堡,計劃將加密公司納入.

1900/1/1 0:00:00
ads