「Daniele三件套」攻占DeFi三大場景_TIME

2021年，Daniele構建了多個DeFi應用，正如他的推特簽名「OccupyDeFi」所示，「占領DeFi」的意圖通過他的實際行動傳達著。這些應用包括DeFi收益管理器Popsicle，借貸應用AbracadabraMoney，算法穩定幣Wonderland。

1月4日，去中心化穩定幣應用MakerDAO的創始人RuneChristensen有點憤怒，他在社交媒體公開指責當紅公鏈Terra支持的穩定幣UST和MIM為「龐氏騙局」。此言一出，引起加密社區激烈討論。

一些聲音認為，UST和MIM穩定幣項目市值威脅到了MakerDAO的DAI在穩定幣的龍頭地位，才導致Christensen出言不遜。UST作為Terra鏈上的穩定幣，已被市場熟知。而創建不到1年MIM也會對DAI造成威脅？

根據Coingecko數據顯示，當前UST市值為103億美元，MIM市值45億美元，DAI市值90億美元。UST市值超越DAI，MIM已然占了DAI的一半市值。

作為借貸協議中產生的穩定幣，MIM相較UST還未露鋒芒，但Christensen的發言將市場注意力引向了這個創建于2021年5月的穩定幣，其創始人是DanieleSestagalli，他因創建多個DeFi協議而被人熟知，在推特上發言積極，大部分內容與DeFi有關。

2021年，Daniele構建了多個DeFi應用，正如他的推特簽名「OccupyDeFi」所示，「占領DeFi」的意圖通過他的實際行動傳達著。這些應用包括DeFi收益管理器Popsicle，借貸應用AbracadabraMoney，算法穩定幣Wonderland。

Cosmos生態應用鏈Noble將原生USDC引入模塊化區塊鏈Celestia:5月31日消息，Cosmos 生態應用鏈 Noble 宣布將原生 USDC 引入模塊化區塊鏈 Celestia，為 Celestia 提供對原生穩定幣和其他加密資產的直接訪問，開箱即用。此外，Noble 將為 Celestia 上的 Sovereign Rollups 引導穩定幣流動性，Sovereign Rollup 開發人員可以直接訪問和使用 USDC 和其他開箱即用的穩定幣進行 Gas 和鏈上交易，并將能夠在專用區塊鏈上啟動一個新應用程序，在 Noble 上鑄造 USDC，通過 IBC 或 Hyperlane 連接他們的區塊鏈，啟動便宜且快速的穩定幣交易。[2023/5/31 11:49:54]

根據數據統計網站DefiLlama顯示，目前AbracadabraMoney應用鎖倉的加密資產總價值為61.5億美元，進入了該網站收錄的DeFi應用TVL的前15名，Wonderland財庫管理的資金規模為8.5億美元，Popsicle管理的資金有近2億美元。最狂熱時，三個應用管理的資產規模超百億美元。

有人將這三個項目稱為「Daniele三件套」，涉足了DeFi中借貸、資管、穩定幣三個主流場景。本期DeFi蜂窩將梳理Daniele在DeFi領域的代表應用，一窺他如何在DeFi世界攻城略地。

LP資產收益管理器PopsicleFinance

簡介

PopsicleFinance是Daniele的第一個DeFi項目，最初建立在Fantom和BSC鏈上，屬于跨鏈收益優化應用，也是常說的機槍池。目前，它已經多鏈部署，分別運行在以太坊、Fantom(FTM)、幣安智能鏈、Polygon(MATIC)和Avalanche(AVAX)等多條區塊鏈網絡中，據悉，未來還會支持其它與以太坊虛擬機兼容的區塊鏈上。

BitGo推出比特幣Ordinals銘文跟蹤功能:金色財經報道，加密托管服務提供商BitGo發布了Ordinals銘文跟蹤功能，旨在增加銘文存儲的安全性。用戶將能夠在BitGo的任何比特幣熱錢包中添加該功能。啟用跟蹤后，錢包接收的所有交易都將被檢查是否包含銘文。如果含有銘文，交易將被凍結，以防止有價值的銘文丟失。比特幣Ordinals于1月底推出。截至目前，已有超過60萬個銘文。[2023/3/31 13:36:36]

當前，多鏈并存現狀催生了各種DeFi應用，對于以貢獻流動性獲得收益的用戶來說，資金不僅要在同一鏈上的不同應用中切換，有時還需要資金跨鏈。操作繁瑣不說，鏈上手續費的摩擦成本也極高。用戶急需一款應用來提升不同鏈上的流動性獎勵收益。

Daniele領銜的團隊切中了這一痛點，搭建了跨鏈收益優化應用Popsicle，允許用戶隨時在任何鏈上提供流動性，以提高流動性提供者的收益率和資金使用率。它通過分析多條鏈上的DEX流動池數據，找出收益率最高的流動性獎勵池，然后將用戶的LP資金自動分配到收益率最高的流動池，為用戶攫取最大利潤。

提供跨鏈流動性并不是Popsicle的最終目的，讓用戶通過該平臺訪問各個鏈上的DeFi應用才是其野心所在。無論用戶是活躍在以太坊上還是BSC鏈上，應用才是終端，它希望用戶無需再考慮鏈，而是根據收益直抵應用。

Popsicle官網

運營機制

Popsicle接收流動性提供者的資產后，會自動比較多個鏈上不同AMM機制的DEX上資金池，為用戶選擇最優的收益策略，然后將用戶的LP資金自動部署到收益最佳的資金池中。

安全團隊：加密項目Saxon James Musk發生Rug Pull:8月7日消息，據Certik監測，加密項目Saxon James Musk疑似發生Rug Pull，代幣SJMUSK下跌逾68%，0x53a開頭的EOA地址不斷賣出，已獲利約1355 BNB（約42萬美元）。[2022/8/7 12:07:49]

實現自動部署的組建稱為Sorbetto，它是一個收益優化器，用戶只需將加密資產存入其中；之后這些資產將被分配到各個DEX的流動池中配對，組成LP；Sorbetto將監控流動池中的收益率，并調整這些頭寸，以最大限度地提高收益率和資本效率。

Sorbetto主要由V3優化器「SorbettoFragola」和多鏈優化器「SorbettoLimone」兩個產品組成。

V3優化器SorbettoFragola——主要針對UniswapV3流動性提供者開發的產品，解決了用戶需要自己根據收益率策略設置、選擇LP價格范圍的問題。用戶只需選擇把LP資金存放在Fragola上，該工具會根據資產歷史波動情況，優化LP的價格范圍，設置策略，對LP資金收益率進行調倉，簡化了用戶調倉的動作，節省GAS費的同時，獲得最優收益率。此外，用戶在Fragola存入LP資產后，會收到一個PLP憑證，該憑證就是用戶在Popsicle應用的倉位情況。

PopsicleV3收益器優化后資產收益情況

多鏈優化器SorbettoLimone——它基本上是一個流動性聚合器，可以自動最大化流動性提供者賺取的交易費用，用戶只需在該工具中存入加密資產，無需手動檢查DEX流動性池的交易費率和獎勵情況，Limone會自動計算并設置策略，為流動性提供者獲得交易收益。

“Bitcoin dead”谷歌搜索量創下自2018年2月以來新高:金色財經消息，近期“Bitcoin dead”谷歌搜索量激增，創下自2018年2月以來新高。[2022/6/23 1:27:20]

ICE是Popsicle應用的治理通證，總供應量為6700萬，主要用于社區提案的投票。目前，用戶可以質押ICE，換為nICE，因為收益優化器Sorbetto會將一部分產品利潤分配給nICE的持有人。

未來，Popsicle還會上線借貸產品Gelateria，它將支持流動性提供者的LPToken或PLPToken作為抵押品，借入其它資產來賺取其他收益。如此一來，Popsicle通過優化DEX流動池中的LP資金，衍生出了集「資產收益管理」、「借貸」為一體的DeFi應用。

借貸應用AbracadabraMoney為生息資產而生

簡介

AbracadabraMoney是一個為生息資產而創建的多鏈借貸應用。最初建立在以太坊上,目前已多鏈部署，在BSC、Arbitum、Avalanche、Fantom等多條鏈上運轉。

AbracadabraMoney官網

「生息資產」簡單理解，就是那些在DeFi應用中能帶來利息收益的資產，通常由應用原生資產的鎖倉而來，你可以把它理解為原生資產因鎖倉而獲得的存款憑證或收據，也有人將它稱為「生息債券」的Token化，比如：

Coinbase 擴大在女子國家籃球協會中的贊助投資:5月20日消息，Coinbase 宣布擴大在女子國家籃球協會（WNBA） 生態系統中的投資，新合作伙伴還包括美國女子籃球運動員協會（WNBPA，代表所有球員的工會）、兩個團隊合作伙伴紐約自由隊和西雅圖風暴隊，以及聯盟中的兩位巨星 Sue Bird 和 Jewell Loyd。所有 144 名 WNBA 球員都將建立 Coinbase 賬戶和加密基金，紐約自由隊和西雅圖風暴隊的粉絲將有機會通過贈品賺取加密貨幣，并通過 IRL 激活體驗 Web3。[2022/5/20 3:31:16]

nICE——它是用戶在Popsicle應用上鎖倉ICE而來，持有nICE的用戶可以獲得Popsicle平臺利潤分成；

xSUSHI——它是用戶在SushiSwap中鎖倉SUSHI而來，持有xSUSHI的用戶可以獲得SushiSwap交易費用的定期分紅；

yvVault資產——它是yvYFI、yvUSDC、yvUSDT、yvWETH等生息資產的統稱，分別是機槍池應用YearnV2中YFI、USDC、USDT、WETH等資金池的鎖倉憑證，持有yvVault可以獲得YearnV2上對應資金池的收益。

在AbracadabraMoney上線以前，生息資產的持有用戶只能定期獲得鎖倉收入分紅，或行使投票治理權益。但由于生息資產不支持市面流通或交易，這些鎖倉憑證只能躺在用戶的錢包里，無法被高效利用。

Abracadabra應用以「釋放這些放生息資產流動性」為目標，幫助生息資產持有用戶提高資產的利用率。

運營機制

用戶可以把生息資產存入Abracadabra應用中，然后用生息資產作抵押，鑄造穩定幣MIM。MIM是一種與美元價值掛鉤的穩定幣，與USDT、DAI、USDC這類穩定幣一樣，可以在一些DeFi應用中相互兌換。

獲得多少MIM取決兩個方面，一是所抵押的生息資產價值，二是分配給該生息資產的最大配額。

舉個簡單的例子，小明有價值10000USDT的生息資產yvYFI，他現在急需1000USDT，但他認為YFI價格未來會上漲，不想破壞yvYFI在Yearn上的生息收益。這時，他可以把yvYFI抵押到Abracadabra應用上，鑄造出1000MIM，然后再將這1000MIM去穩定幣兌換協議Curve上換成1000USDT。等他資金周轉開來，可以把1000MIM債務贖回，取回原數量的yvYFI。假如他不歸還，Abracadabra應用會從他的賬戶中扣除等值的yvYFI。

通過允許用戶抵押生息資產借出穩定幣MIM的方式，Abracadabra擴充了它們的使用場景，也就釋放了生息資產流動性。

Abracadabra發行了應用通證SPELL，該通證的最大供應量為2100億，用戶可將其質押在Abracadabra中，以獲得sSPELL。持有sSPELL的用戶可以投票決定哪個生息資產可以上線應用，還可以投票決策該應用的借貸利率、清算規則等。當然，和很多生息資產一樣，持有sSPELL也可以獲得Abracadabra應用的收入分紅。

Abracadabra釋放的資產流動性，很可能是Daniele眾多DeFi項目的TVL來源。

一籃子算法穩定幣Wonderland

簡介

Wonderland(TIME)是Avalanche上的第一個去中心化儲備貨幣應用，旨在通過特定算法創建一種由一攬子加密資產支持的自由浮動儲備貨幣TIME。

Wonderland其實是另一個算法穩定幣OlympusDAO的分叉項目，也是Daniele和他的匿名團隊的系列項目。

Wonderland官網

由于加密市場上BTC和ETH資產波動性較大，與美元掛鉤的穩定幣USDT成為加密市場的重要組成部分。盡管用戶已習慣使用穩定幣交易，但是由于美元由美聯儲控制，美元貶值也意味著與其掛鉤的穩定幣貶值，這意味著加密用戶的購買力在降低。

Wonderland試圖創建一種非掛鉤美元的算法穩定幣TIME，使其成為一種由其他去中心化資產支持的算法儲備貨幣，無論市場如何波動，這個算法穩定幣都能保持其購買力，如同黃金一樣，通過供需關系來調節其價格波動。

運營機制

Wonderland中的TIME價格沒有錨定任何資產，每個TIME都由Wonderland金庫中的一籃子加密資產支持，包括單一Token和LPToken對。

其中，單一Token資產包括MIM、wAVAX；LPToken對資產包括TIME-MIM、TIME-AVAX等。

Wonderland規則規定，每個TIME由1MIM支持，而非與之掛鉤。這時，Wonderland金庫就需要儲備MIM來支持TIME，將TIME價格控制在1MIM。當TIME價格低于1MIM時，Wonderland將回購并銷毀TIME,以此減少TIME的供應，使其市場價格重回1MIM；當TIME價格大于1MIM時，Wonderland將以折價出售TIME，增加TIME的循環供應，使其價格回落至1MIM。

你可能認為，TIME內在價值就是1MIM，即1美元左右，其二級市場價格也應該在1美元附近震蕩。但事實上，Wonderland的算法規定，TIME的實際價格由市場供求關系決定，自由浮動，目前1TIME的價格為2798美元。

目前，鑄造TIME的方式有兩種，一種是用MIM單一Token鑄造，二是用LP資產鑄造。也就是說，用戶可以用MIM或者LP資產以折扣價的方式，從Wonderland應用中獲取TIME。

鑄造(Mint)TIME

此外，用戶可以通過鎖倉TIME，獲得憑證MEMO，該憑證會根據當前的收益率自動復利；用戶也可以通過DEX將MEMO封裝為wMEMO這樣一個生息資產，其可以在Abracadabra上作為抵押品使用。

用戶通過Wonderland獲利的方式有兩種，其一是質押TIME，通過自動復利來賺取更多的TIME；其二是「鑄幣」，即提供LP資產或單一資產MIM、wAVAX，以折扣價鑄造TIME，賺取市場差價。

需提醒的是,Wonderland代碼未經審計，TIME的價格存在波動，用戶需注意資金安全。

來源：金色財經

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