當下有什么賽道十分具有潛力？哪些項目值得關注？_ETH

大家好，我是團子，價值投資雖然不能保證我們穩步盈利，但價值投資給我們提供了走向真正成功的唯一機會。眼睛僅盯在自己小口袋的是小商人，眼光放在世界大市場的是大商人。同樣是商人，眼光不同，境界不同，結果也就不同。希望大家都能打開眼光，提高認知，在市場中游刃有余。

BTC+ETH+DeFi

從去年到今年來看，ETH和DeFi絕對有優勢，因為在整個圈子來看，真正能用的只有DeFi，DeFi也只在ETH上有。但現在有了一定變化，ETH一家獨大的時代徹底結束，多鏈宇宙的時代正式來臨。

這波幾大高速鏈和17、18年也不太一樣，當年以EOS為代表，都是打著以太坊殺手的口號來的，結果最后ETH活的好好的，殺手卻死掉了。雖然通過這波操作幾大高速鏈技術上更先進，但姿態上卻完全放低了。

最終，ETH奠定了它應有的地位。

例如Avalanche、Fantom、Near這些EVM兼容鏈與ETH的“親近度”更高，它們和Polygon，Optimism，Arbitrum，ZK-Sync這些Layer2更多構成“競爭”的關系。

再來看看Cosmos和Polkadot主打發鏈和跨鏈，和以太構成了一種“競爭+合作”的關系，Solana和Dfinity則是走的與以太差異化的賽道模式。在目前這種多鏈迸發的格局下，未來ETH或許會慢慢地變得和BTC更接近。

Chainlink正推出新平臺讓開發者使用AWS和Meta等Web 2.0 API構建Web3應用程序:3月5日消息，Chainlink 正在推出一個自助式無服務器平臺，以幫助開發人員將他們的去中心化應用程序 (dApp) 或智能合約連接到任何 Web 2.0 API。Chainlink Labs 首席產品官 Kemal El Moujahid 告訴 TechCrunch，新平臺 Chainlink Functions 還允許構建者在幾分鐘內通過其網絡在 Web 2.0 API 上運行可定制的計算。

該平臺目前在以太坊和 Polygon 測試網上處于內測模式。Chainlink 計劃將其功能擴展到更多區塊鏈，添加新的集成和工具，并盡快在主網上推出。[2023/3/5 12:43:19]

近期DeFi在NFT和GameFi崛起之后，市場對于DeFi的小創新已經不怎么買賬了，再也回不到去年DeFi直接往上沖的狀態了。

Uniswap，AAVE，Compound市場認可雖然高，然而Token已經完成了價值發掘，加上足夠高的市值加持，基本可以跟BTC與ETH同漲同跌。

但是我們很難去判斷在這中間會不會突然出現什么新項目，畢竟DeFi是個創新速度最快的賽道。當年AMM這種級別的大創新，就直接躋身Alpha收益。

數據：Voyager自2月15日起總計向Coinbase轉入3836.9萬枚VGX:金色財經報道，據0xScope監測數據顯示，Voyager自2月15日起總計向Coinbase轉入3836.9萬枚VGX，約占VGX總供應量的14%。此外，Voyager已向Coinbase轉入了價值2億美元的Token，包括5.1萬枚以太坊。目前Voyager仍持有價值7.29億美元的資產，包括價值2.63億美元的以太坊、價值7270萬美元的SHIB、價值5910萬美元的VGX和價值1070萬美元的LINK。[2023/3/1 12:37:03]

就目前來看，可以帶動DeFi更上一層樓的就是與現實世界接壤這塊。今年MakerDao利用Centrifuge協議發行的世界上首筆基于DeFi的現實資產貸款，目前還處在萌芽階段。挖掘這塊的項目也只有Polymath，NAOSFinance，Centrifuge，前途雖然光明，但道路注定是曲折的，尤其是在時間點上比較難以判斷。

所以，2022年想要獲得收益，能拿得住BTC+ETH+DeFi龍頭是關鍵因素。

Layer2、高速公鏈、應用鏈基礎設施

DoraHacks增持量子計算平臺，推動量子開發者社區發展:2月6日消息，全球極客運動DoraHacks關聯風險基金Dora Ventures在過去一個月通過關聯方持續增持包括Rigetti，IONQ等量子計算基礎設施股票。

DoraHacks正在積極建立開源量子開發者社區，并在過去兩年資助了多個全球領先的量子計算組織和開源量子黑客馬拉松。[2023/2/6 11:49:59]

一、Layer2

標示性事件是Arbitrum9月份的上線，短短幾天TVL就已經超過之前的龍頭Polygon，不過目前又排在了Polygon之后，這些表現也足以說明當時資金是認可“真正的Layer2”。

接下來說說幾個Layer2各自的處境。

Arbitrum：當下最火熱的Layer2，TVL排名第一，原生項目和遷移項目都有它的身影。

Optimism：原本這才是最“根正苗紅”的OptimisticRollup，結果被Arbitrum給截胡了，當前熱度、TVL等各項指標全面落后于Arbitrum。

前Komainu總裁擔任迪拜加密貨幣監管機構CEO:金色財經報道，Henson Orser擔任迪拜虛擬資產監管機構的首席執行官。Orser曾在日本銀行的加密貨幣項目Komainu擔任過兩年的總裁。迪拜虛擬資產監管局（VARA）成立于2022年3月，負責向加密貨幣運營商發放許可證，并對迪拜酋長國的該行業進行監管。Orser在1月3日上任后成為該組織的首位首席執行官，將迪拜建立為加密貨幣和元宇宙運營商的中心。[2023/1/11 11:06:44]

OmiseGo：曾是最早的Plasma扛把子，后來卻被徹底遺忘，最近開始奮起直追，改名Boba，準備做Rollup、自帶了一個快速提款橋來幫助克服7天的提款期問題。

OP家族現在面臨的問題是，ZK系再有半年左右時間應該就可以全面上線了，也就是說留給Optimism“搶灘登陸”做生態布局的時間只有半年，還有有點壓力山大的，畢竟V神曾親口說過，短期靠OP，長期靠ZK，那么ZK出來之后，OP系列的定位和生存問題是非常值得思考的。現在還不能做判斷，但有種預感OP系和ZK系會共存很久，即便ZK系是更好的解決方案……

接下來我們一起看看ZK系列的戰隊：

加密錢包ZenGo推出名為ClearSign的Web3防火墻功能:6月22日消息，加密錢包提供商ZenGo推出了一項名為Clear Sign的新功能，該Web3防火墻將提醒用戶注意可疑的智能合約，并阻止簽署會暴露私鑰或助記詞的交易。Clear Sign已經集成在Collab.Land上，這是一種流行的Discord機器人，許多NFT項目使用它來驗證所有權。Clear Sign將在iOS和Android上可用。

ZenGo表示將在未來幾周內添加其他Dapp集成。[2022/6/22 1:25:00]

ZK-Sync：最被看好的ZK系扛把子，本來說8月份出2.0，即通用型ZK-Rollup的雛形，但技術難度較大，所以花的時間也比想像的長。好在已經不遠了，未來幾個周應該會看到第一階段的測試網“北極星”上線。

Starkware：當下最火的ZK系，主要是因為Dydx的火爆和ImmutableX的蓄勢待發，Starkware與ZK-Sync的競爭或許會和Optimism與Arbitrum的競爭差不多。

Hermez：圈內戲稱“愛馬仕”，曾放棄了難度最高的通用性ZK-Rollup，專攻轉賬，后來被Polygon收購，補全了它缺乏“真正Layer2”的短板。然而因為不是通用性Layer2，感覺在ZK-Sync和Starkware面前依舊是沒有太大優勢。

Aztec：主打隱私的Rollup，類似ZK-Sync但又有一定區別，好處是自帶隱私，壞處是因為隱私增加了成本，所以更貴、而且想要實現通用的兼容EVM的Rollup難度比ZK-Sync和Starkware更大。

整個ZK家族面臨的問題有兩個：

1）Optimism系列因為上線更早，有了提前布局的優勢，長時間的提款期也通過各種橋得到了很大的緩解；

2）以太坊基金會在做一個自己的ZKEVM，難度頂級，理論上達到讓APP不用做任何更改和翻譯就可以直接上ZK-Rollup的二層，到時候可能直接和ZK-Sync的Zinc語言與Starkware的Cairo語言形成競爭關系，只是這個“終極ZKEVM”，或許要1-2年之后我們才能看的見了。

總之，Arbitrum、Optimism、Starkware和ZK-Sync這四大Rollup明星選手，如果入手時機合適也會有不錯的發展潛力。

二、高速鏈

高速鏈最大的競爭對手不再是ETH，而是剛才說的幾個Rollup，目前幾個高速鏈也另具自己的特色。

Near：ETH2.0暫時放棄的分片在Near上延續，目前只有一個分片，多分片和跨分片還在開發中。

Solana：可以說是今年高速鏈最靚的仔，Solana利用其速度優勢開始走和以太的差異化路線，從它上面的DEX可以看出，往往是以訂單簿為主，AMM為輔。Solana或許會在明年游戲大作StarAtlas上線后走「專業交易+游戲鏈」的風格。當前Arweave上面存的NFT數據，Solana就占了很大的一部分。

Cardano：可以說是謎一樣的存在，在沒有智能合約的情況下還能保持現在這個市值和排名簡直就是奇跡，好在智能合約也終于上了，Cardano也加入到了新公鏈的廝殺中。

Fantom：當前被AC的RarityGame弄得很火，其DAG的數據結構也是性能杠杠的，但是DeFi和NFT生態整體還是很弱，不知道會不會進化成一條類似Ronin的專屬游戲鏈。

Avalanche：最近獲得了幾個大資本的注資和扶持，價位隨之攀升，最大的依仗是獨特的雪崩協議，雖然生態目前比較豐富，但卻缺乏真正的爆款和龍頭，還需要一定的時間去證明自己。

Celo：這個鏈很容易被人忽視，但其背后資本卻是異常雄厚，主打的是MoblieAPP和各類穩定Token，有做當年Libra的野心，值得關注一下。

三、應用鏈基礎設施

AxieInfinity的Ronin側鏈和Terra的崛起，讓我們在2021年看到了另一種區塊鏈的實現方式——AppChain。

就目前而言想做一條應用鏈，基本上有以下五個選擇：

1、像Ronin一樣，搞一個ETH側鏈，不過這應該是成本最大的一種方案，必須要明星團隊+資本加持才行。

2、在SKALE上面搭一條ETH側鏈。

3、拿CosmosSDK開發一條鏈。

4、拿波卡的Substrate開發一條鏈，并接入Near上的章魚網絡

5、拿波卡的Substrate開發一條鏈，并接入波卡。

Ronin和Terra為應用鏈開了個好頭，未來我們一定會看到越來越多的應用鏈出現在我們的眼前，所以關注應用鏈基礎設施，大概率會有不錯的收獲，SKALE、Cosmos、Polkadot、OctopusNetwork，這些都值得關注一下

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來源：金色財經

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