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昔日衍生品之王BitMEX發空投自救,遲了?_MEX

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原標題|BitMEX擴張自救

文|凱爾

12月21日,BitMEX將發行平臺通證的消息未引起太大的轟動,這家老字號的加密資產衍生品交易平臺仿佛已經淡出了人們的視野,其「即將開通現貨交易、經濟和托管等業務」的規劃快速地淹沒在DAO、元宇宙等熱點之下。

BitMEX早已不再是加密資產衍生品交易的龍頭。2020年「3·12」暴跌期間,BitMEX曾因宕機25分鐘引發信任危機,站內的比特幣持有量在兩周內減少了25%,日交易量也迅速下滑至當時的三大「HBO」之后。

同年10月,美國司法部聯合美國商品期貨委員會對BitMEX提起訴訟,認為其違法了反洗錢法,并逮捕了CTOSamuelReed,這導致BitMEX業務進一步下滑。

如今,新任CEOAlexanderH?ptner為BitMEX制定了名為「超越衍生品」的戰略轉型計劃,發行平臺通證BMEX以及開通現貨交易等業務是關鍵的一步。但在幣安、OKEx、FTX、Bybit等新老交易平臺爭雄的局面下,BitMEX的擴張自救之旅注定充滿波折。

Web3社交協議Lens Protocol曾于昨日發布空投相關推文:2月15日消息,Web3社交協議Lens Protocol昨日在社交平臺發文回復關于Lens Protocol是Polygon生態最激動人心的項目之一相關話題時表示,看到這很令人興奮,空投即將到來。但在隨后不久,該條推文回復被刪除。[2023/2/15 12:07:55]

BitMEX遲到的綜合化路線

曾經以加密資產衍生品交易業務起家的BitMEX在經歷市場份額大幅下滑后,進入了戰略轉型階段。

12月21日,BitMEX首席執行官AlexanderH?ptner宣布,將在2022年推出平臺通證BMEX,并陸續上線包括Fiat-onramp、現貨交易和BitMEXEarn等一系列新產品和功能。這些都是其「超越衍生品」戰略的一部分。

今年4月,履新BitMEXCEO不久的AlexanderH?ptner發表了題為「超越衍生品:BitMEX的未來之路」博客文章,他表示BitMEX是時候進行戰略轉變了,其個人的重要使命就是帶領BitMEX從加密衍生品交易所轉型為「更大的交易所」。

“變異猿”Mutant Ape Yacht Club交易額突破19億美元:金色財經報道,據CryptoSlam數據顯示,“變異猿”Mutant Ape Yacht Club (MAYC)交易總額已突破19億美元,截止目前為1,915,210,144美元。歷史數據顯示,MAYC交易總額在2022年3月達到11億美元,這意味著在過去近一年時間增長約8億美元,漲幅逾70%。另據NFTGo.io數據顯示,MAYC當前市值達到約7.4億美元,地板價為13.9ETH,24小時漲幅1.46%。[2023/2/8 11:53:42]

BitMEX制定了「超越衍生品」戰略規劃

「更大的交易所」意味著業務擴張。根據當時的規劃,BitMEX將新增現貨、經紀業務、托管、信息產品和學院五個全球業務部門來實現目標,而上線平臺通證看起來像是一個「前菜」。

據介紹,BMEX第一階段將以空投的形式發放,主要給予新注冊用戶、交易用戶以及邀請新人注冊的用戶,交易量越多獲得的空投也越多。第二階段的分發預計將于明年第二季度開始,屆時BitMEX將開通現貨業務并上架BMEX。

查理·芒格批評加密貨幣是“對綁架者有利”:金色財經報道,伯克希爾·哈撒韋公司副董事長查理·芒格把加密貨幣比作蚊子,并批評加密貨幣是“對綁架者有利”。[2022/11/15 13:09:01]

當前,BMEX白皮書尚未出爐,但可以確定的是,其總供應量為4.5億,將一次性鑄造并在5年期內分發。絕大部分的BMEX將用于獎勵用戶和發展BitMEX生態系統,20%會分配給BitMEX員工。

與其他交易平臺通證相似,官方介紹BMEX可用于交易費折扣、搶先體驗新產品以及其優惠條件、獲得獨家禮品和體育門票抽獎機會、免費訪問BitMEX學院課程等場景,同時BitMEX將按季度回購銷毀BMEX。

這樣的平臺通證使用場景和通縮機制讓加密用戶仿佛回到了3年前,這一套流程已經十分落伍。成立于2014年的BitMEX為何現在才發行平臺通證?最直接的原因顯然是募資。

IEEE立項首個可信數據流通區塊鏈國際標準 由螞蟻集團牽頭:據官方消息,近日,IEEE計算機協會區塊鏈和分布式記賬標準委員會全體會議暨P3200系列國際標準工作組召開線上會議。記者了解到,一項名為《基于區塊鏈的可信數據流通標準》成功立項并正式成立工作組。該標準由螞蟻集團牽頭,中國電子技術標準化研究院、國家電網、中國移動、騰訊、浙江大學等12家機構參與制定。

據了解,這是IEEE首個面向可信數據流通場景的區塊鏈國際標準,據不完全統計,此前螞蟻集團在供應鏈金融、跨鏈、隱私保護、一體機等領域已經牽頭主導過區塊鏈國際標準。[2022/9/29 22:39:57]

在確立了擴張計劃后,BitMEX的資金需求也在提高。根據介紹,BitMEX在2021年改造了領導團隊,設立了多條新的業務線,員工人數幾乎翻了一番,并在瑞士和溫哥華開設了辦事處。?這些新動作都意味著運營成本大規模增加。

三菱日聯:美元最近的回調很可能是暫時的:7月30日,最近美國國債收益率回落、全球投資者風險情緒初步改善,以及美國經濟衰退風險加劇,都令美元承壓,這使得美元在短期內很容易進一步走軟。然而,分析師仍不認為美元的大范圍拋售會持續更長時間。美聯儲的政策轉向還不夠鴿派,再加上對全球經濟衰退的擔憂將進一步加劇,預計近期美元的回調可能是暫時的。但美元兌日元是例外,分析師認為該貨幣對已經見頂。市場對美聯儲和日本央行政策分歧的預期現在開始收窄,因為美國利率市場預計美聯儲在明年還會有更多的降息。(金十)[2022/7/30 2:47:11]

除此之外,從BitMEX第一階段發放空投的要求來看,平臺通證也是其拉新促活的一個重要手段。其顯然希望用BMEX吸引更多新用戶加入并提升平臺交易活躍度。

手段能否奏效還是一個未知數。畢竟,當下的交易平臺通證都已經走向鏈上。以BNB為例,這個幣安的平臺通證早已成為鏈上的燃料,屬性、功能、市值不可同日而語。相較之下,BMEX的競爭力顯得羸弱,BitMEX的綜合化之路顯然有點晚。

自救之旅?競爭壓力不容小覷

增加現貨業務,發行平臺通證,BitMEX仿佛還走在歷史的背景中一般,其主動求變的原因很直觀,皆因它從衍生品市場跌下了神壇。

時間拉回兩年前,BitMEX還是加密資產衍生品交易市場的絕對龍頭,憑借先發優勢,其一度占據著加密衍生品市場超過60%的份額,但隨著后續火幣、幣安等老牌現貨加密資產交易所紛紛推出衍生品交易,以及Bybit、FTX等新晉交易平臺的崛起,BitMEX的市場份額逐漸被蠶食。

一個標志性的市場轉變發生在「3·12暴跌」期間。2020年3月12日至13日,比特幣從8000美元附近閃崩至3600美元左右,引發市場踩踏。而在行情劇烈波動時,BitMEX在3月13日宕機長達25分鐘,導致許多用戶的頭寸被清算。

BitMEX后續聲稱遭受了兩次DDOS攻擊,從而導致中斷。但是,并非所有人都相信這種解釋。有交易員表示,BitMEX在中斷期間錯誤地清算了他的杠桿頭寸,導致損失30BTC。

這次宕機事件讓BitMEX的聲譽受損。有用戶認為,在市場已經有許多交易平臺可以選擇的情況下,如果其中一家交易所由于服務器故障而使用戶不滿,那么無論中斷時間有多短,人們都會開始考慮其他選擇。

的確,宕機事件發生后,BitMEX上的比特幣持有量在兩周內減少了25%,其當時的日交易量也下滑至當時素有HBO之稱的三大之后,龍頭地位已然不保。

更糟糕的情況發生在之后。2020年10月,美國司法部以及美國商品期貨委員會聯手對BitMEX提起訴訟。司法部認為,BitMEX違法了美國反洗錢法,并針對該交易所創始人、高管提起刑事訴訟,逮捕了CTOSamuelReed;CFTC計劃提起民事訴訟,終止BitMEX在美的商品衍生品業務,并要求其對客戶進行賠償等等。

相關訴訟曝光后,BitMEX的用戶進一步流失,交易量日漸下滑,行走在下坡路上。根據CoinMarketCap12月27日的數據,在衍生品平臺交易量排行榜中,BitMEX排在第17位,其24H交易量為8.47億美元,而排名第一的幣安為401億美元。

BitMEX交易量排名下滑至第17位

從衍生品交易龍頭跌落,BitMEX的危機浮現,其如今的戰略轉變與其說是主動求變,倒不如說是一條自救之路。但從當下的市場格局來看,BitMEX的業務擴張恐難快速回血。

BitMEX最大的壓力仍然來自于激烈的競爭。如今,幣安、OKEx、FTX、Bybit等新老平臺不斷吸納著新進用戶并瓜分存量市場,而且這些交易所大多都涵蓋了現貨、衍生品、OTC、理財、NFT交易等綜合性功能,不僅如此,頭部平臺還將擴張的觸角伸向了公鏈領域,積累起大量用戶。

而BitMEX在最擅長的衍生品領域已顯頹勢,重新培育現貨市場也將面臨強勁的競爭和流動性考驗。當此前的用戶因信任問題從BitMEX出走后,這家交易平臺顯然需要付出更多的努力才能挽回老用戶、吸引新玩家。

在宣布發行平臺通證后,AlexanderH?ptner信心滿滿地表示,「隨著我們將BitMEX轉變為完整的加密交換生態系統,BMEX的推出標志著一次重生。」然而,市場格局的變換注定讓它的開拓之旅充滿波折。

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