加密公司如何獲得硅谷傳奇風投a16z的青睞_區塊鏈

撰文：Footprint分析師Lesley

日期：2021年12月

a16z(AndreessenHorowitz)是世界上最著名的風險投資公司之一，被稱作傳奇風投。

作為頂級的投資機構，自2009年起，a16z投資了Facebook、Twitter等互聯網巨頭并成功上市退出。

FootprintAnalytics：各領域每月融資金額

早在區塊鏈技術發展初期，a16z投資了美國最大CEX平臺Coinbase，獲得超過70億美元的投資回報。隨著區塊鏈行業的發展及其吸引融資數量的大幅上漲，a16z更是成立了專門的區塊鏈投資基金，投資了覆蓋了公鏈、DeFi、NFT等多個賽道。2021年，區塊鏈游戲爆火，Web3.0受到討論，a16z也是與熱門趨勢保持一致，及時調整投資組合，投資了區塊鏈游戲YieldGuildGames，Web3社交工具MemProtocol等新賽道的項目。

數據：第一季度流入英國數字資產公司的風投資本較上年同期下降94%:4月2日消息，據彭博社援引PitchBook數據報道，第一季度流入英國數字資產公司的風險資本投資較上年同期下降94%至5500萬美元。相比之下，歐洲其他地區的增長率約為31%。

據悉，自2月以來，包括匯豐銀行和Natwest在內的主要銀行通過進一步限制英國客戶可以轉移到數字資產交易所的金額而成為頭條新聞，這對飽受打擊的行業造成了新的打擊。[2023/4/3 13:41:04]

a16z何以成為加密投資神話

a16z是最早進入加密貨幣領域的風投機構之一。加密領域的風投公司無數，為何a16z可以幾經起伏后成為加密投資神話呢？

拒絕短期投機，做加密領域的長期投資者

a16z創始人馬克·安德森曾經講過：軟件正在吞噬整個世界。

Castle Funds推出面向IDF的加密貨幣指數基金:金色財經報道，數字資產資管公司Castle Funds推出面向保險專用基金（IDF）的加密貨幣指數基金Castle Digital Index Fund。IDF通常只對保險公司的直接開放投資，個人可通過從保險公司購買的私募人壽保險或可變年金保單來投資IDF。Castle Funds已與一家跨國人壽保險公司合作，該基金將投資于比特幣、以太坊、ADA、DOGE、MATIC、SOL 和 DOT 等代幣，且投資組合中任何單一資產（不包括穩定幣）的權重上限為 35%。[2023/2/1 11:41:34]

在互聯網領域的多年經驗讓a16z一向關注新一代科技公司的發展。隨著區塊鏈這一新型計算機愈發火熱，a16z也成為了區塊鏈領域堅定的早期投資者。a16z相信區塊鏈技術是下一波計算機信息處理技術的創新者和重要推動者。

加密貨幣交易所Gemini轉出1032枚BTC:金色財經報道，加密貨幣交易所Gemini于北京時間1月20日23：42轉出1032枚比特幣到未知錢包，價值約為2200萬美元。據此前消息，Gemini是剛剛申請破產的Genesis最大債權人。[2023/1/21 11:24:13]

在短短的十幾年存在歷程中，加密貨幣經歷了數次波動，每次波動都帶來新的技術類別、新的思想碰撞。a16z則在其官方網站上清楚地表明：他們是加密領域的長期投資者，擁有堅定的資本基礎應對市場波動。

好萊塢經紀公司式服務，做科技領域深度布道者

a16z的兩位創始人都曾在商業領域浮浮沉沉，正是因為這樣，他們在做投資之后十分注重為初創企業提供金錢之外的更多附加價值，他們提出了導師制度培養優秀的CEO，密切關注所投公司的商業計劃、技術細節，甚至幫助初創公司創始人進行營銷和招聘。

ARK Invest再次購買500萬美元的Coinbase股票:金色財經報道，Cathie Wood的ARK Invest購買Coinbase價值500萬美元的股票。這是該投資基金最近第四次買入，該公司的ARK Fintech Innovation在其資產負債表上增加了15.8萬股。Wood最近一次收購是在去年12月中旬，當時該公司在資產負債表上增加了320萬美元的交易所股票。Coinbase股價周四在紐約收于34.78美元，上漲約7%。[2022/12/30 22:16:16]

安德森資助的金融服務初創公司Dwolla的創始人本·米爾恩(BenMilne)曾說，他們的員工幾乎成為了投資對象的員工。

注重溝通交流，做最愛露臉的投資機構

在a16z之前，大多數投資機構專注于業務，并沒有過多的在大眾視野中出現。但a16z的風格明顯不同，十分注重與外界的溝通交流。

FTX律師：FTX計劃出售其運作良好的業務部門以籌集破產資金:金色財經報道，在周二舉行的FTX破產法庭聽證會上，FTX律師表示，隨著破產程序的開始，FTX繼續面臨網絡黑客攻擊，該公司“大量資產被盜或失蹤”。FTX已經雇傭一家網絡安全公司。此外，FTX律師稱，為了籌集破產資金，FTX計劃出售其運作良好的業務部門。

律師還表示，我們可能目睹了美國企業史上最突然、最艱難的企業倒閉之一。[2022/11/23 7:58:48]

從a16z的官網可以看出，他們的運營團隊成員高達109人，網站上的文章、視頻、播客、通訊內容都十分精細。a16z更是在今年成立了自家的媒體公司“Future”.

同時，馬克·安德森等公司核心成員也頻頻在各大媒體上露臉，發推發表犀利觀點，自稱硅谷風投公司前三，被業界稱為“風投界的川普”。

FootprintAnalytics:投資人投資類型統計

那么，加密公司如何獲得a16z的青睞？

FootprintAnalytics:a16z投資組合

技術硬核、理念創新

a16z所投項目最顯著的特點就是：技術硬核、理念創新。

自稱比特幣、以太坊后第三次偉大創新，企圖打破互聯網巨頭信息孤島的DFINITY；致力于構建基于區塊鏈的云計算平臺，號稱超越以太坊的Oasislabs；希望金錢像信息一樣流動的Ripple……許多技術硬核、理念創新的的加密公司都獲得了a16z的青睞。

最近，元宇宙概念席卷全球，各類DAO治理的組織也嶄露頭角，a16z也投資了社交DAOFriendswithBenefits,數字玩具公司OnChainStudios等創新概念的先行者，隨著這些項目的發展，a16z這波投資是否成功也會漸漸揭曉。

長期投入，聚焦基礎

高效穩定的市場需要成熟穩健的基礎設施。

在加密領域，a16z十分了解這點。從官網的投資組合可以看出，a16z投資主要聚焦于專注底層協議和智能合約平臺類項目。去中心化服務平臺AVALabs、區塊鏈信息平臺TradeBlock和去中心化存儲協議Arewave都是其投資組合中的重要項目。

FootprintAnalytics:Funding-FundraisigRounds

a16z注重長期投資，幾次強調長期投資的力量，也樂于在投資中加碼。Footprint數據中可以看出，目前投資大多聚焦于種子輪，但a16z近幾年其投資中過半數都屬于追投。Coinbase為例，a16z在之前投資的基礎上于2013年高調投入2500萬美元參與B輪融資，2014年又再次追加2500萬美元。

團隊強大，迭代迅速

a16z核心成員曾表明，只有足夠優秀的創業者才能正確認識市場的變化，只有迭代迅速的團隊才能應對變幻莫測的區塊鏈市場。于是他們堅信投資項目等于投資團隊。

除此之外，a16z也提供完善的投后服務，從產品、技術人員的招聘到市場的營銷傳播，他們都會給所投團隊全力的支持。

這種對創業者個人能力的重視，不僅影響a16z投資的項目，還使其公司合伙人時大多是創業者。

總結

人們驚嘆于a16z獨特的視角以及豐碩的戰果，a16z所踐行的長期投資、注重露臉、全方位服務的生存邏輯以及專注技術、聚焦基礎、重視團隊的投資理念也是值得風投領域甚至加密團隊學習的優秀榜樣。

我們期待，這樣獨特的a16z可以在未來給我們更多的驚喜。

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來源：金色財經

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