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復盤4月DeFi:現實資產開啟上鏈抵押 波場USDT發行量首超以太坊USDT_DEFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

隨著加密資產的升值,DeFi中的各項數據繼續向好,除以太坊之外,其它鏈上的DeFi項目也在蓬勃發展。DeFi的創新越來越難,但也有很多項目在某些方向做到極致,從而脫穎而出,并可能改變已有的交互方式。

項目上線與更新

早在去年的時候,MakerDAO就表示要將重心放在現實資產的抵押借貸上。4月15日,MakerDAO首個實體融資執行提案通過,新增New Series 2 DROP為抵押品,之后正式發放了首筆現實資產的貸款。New Silver是Centrifuge Tinlake上的房屋翻修再轉售貸款,投資New Series 2 DROP代幣就意味著為美國的房地產進行融資,MakerDAO與Centrifuge合作,實現了第一筆以現實世界資產支持的DAI的貸款,這也是DeFi中首筆基于現實世界資產的貸款,將成為DeFi與現實融合的一個里程碑事件。

在去中心化借貸市場中,因為利率會隨著需求而波動,不利于傳統資產的大規模涌入。而致力于收益率市場的Pendle(原名Benchmark)則可以解決這一問題,它可以將基礎資產和收益分離開來,資產的所有者可以在固定時間內出售其收益權,從而鎖定利潤,收益權的購買者也沒有清算風險。貸款人可以在利率高時鎖定利率,借款人也可以在利率低時對沖利率。具體操作中,可以使用Aave中的aToken和Compound中的cToken鑄造代表所有權的OT代幣和代表未來收益的XYT代幣,如果賣出XYT代幣,則等于鎖定了未來的收益;買入XYT代幣則可獲得未來一段時間該資產在Aave或Compound中產生的收益,方便借款人對沖利率風險。

BitMax交易員hedeng:形成自己的交易策略一定要復盤:6月5日,BitMax金牌帶單員、諧波交易藝術家hedeng做客BitMax合約大咖說第2期,主題為《如何用諧波交易策略月賺13萬USDT》。

hedeng表示,構建自己的交易策略一定要復盤,記錄開單原因,止盈止損,不要報復性開單,最重要的是要靠實盤磨練。對于今年下半年的行情hedeng認為,從技術分析角度來看BTC可以漲到3萬。[2020/6/5]

在經過六個月時間的預挖之后,B.Protocol終于將平臺中的積分通過投票升級為治理代幣BPRO。B.Protocol想要解決清算過程中的Gas戰爭與不確定性問題,它的創建者Yaron Velner曾是Kyber Network的CTO及WBTC協議的共同設計者。B.Protocol會將協議整合到已有的DeFi借貸平臺中,目前已經完成MakerDAO與Compound的整合。B.Protocol清算人通過在接近清算價時,為用戶賬戶提供緩沖,從而在清算過程中獲得優先權。MakerDAO與Compound的用戶可以在B.Protocol中完成借貸,并隨著時間獲得治理代幣,清算人的部分收益也將分配給用戶。該項目完全公平啟動,在初始代幣分發時,所有的BPRO代幣都根據積分占比分配給用戶,沒有預挖與VC分配。

主力數據復盤:大量主力恐慌性平空買入推高了價格:AICoin PRO版K線主力數據顯示,在此輪拉升中,多個平臺都出現了大量的大額買入平空單,大量的買入推高了價格。

最先是火幣BTC季度合約在28日17:00~19:00中短時掛起7筆,共計2333.19萬美元大額委托買單并成交,買入均價9211美元。成交后,價格開始拉升。

20:50~22:50,OKEx BTC季度合約短時掛起25筆,共計6284.92萬美元的大額委托買單并成交,買入均價9494.9美元。

05:15,BitMEX XBT永續合約市價主力市價買入1000萬美元,買入價格9445.5美元,滑點41,價格向上插針至9523美元。不久后價格再度拉升至最高9629美元。

結合AI秒級持倉量分析,以上大部分買單成交后,持倉量均下降明顯,可判斷大部分均為買入平空單。

可見,大量主力恐慌性的平空買入推高了價格。[2020/5/29]

近期,以太坊社區對“礦工可提取價值”的討論再次升溫,高昂的Gas費嚴重的影響了以太坊中DeFi的參與度。以太坊網絡的使用量暴漲,其中包含了很多無效率的MEV提取過程,套利者們的互相競價也提高了Gas費,從而給以太坊帶來負外部性。Flashbots通過一個概念驗證項目MEV-Geth,想要解決這一問題。礦工可以通過MEV-Geth將打包交易的區塊的權益外包給第三方的搜尋人,搜尋人之間通過溝通交易排序偏好的區塊空間暗標相互競爭。雖然MEV-Geth不能減少搶跑和尾隨交易,但可以降低機器人帶來的網絡擁堵。

主力成交數據復盤:1097萬張主力賣出確認5分鐘周期三角形破位:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:BitMEX XBT永續合約在5月21日00:00-16:00做5分鐘周期中做三角形震蕩。

16:10分,價格接近平臺下沿支撐線線并很快跌破。跌破后的20分鐘內,共計有6筆,共計1097萬張主力賣出;有3筆,共計440萬張主力買入,成交差-657.75萬張。較多的主力賣出跟進可以判斷該周期的三角形突破為真跌破。

隨后的16:40,比特幣再次下跌,最低一度跌至9250美元。[2020/5/21]

CowSwap也是去中心化交易所(DEX)的一種,但與已有的DEX存在明顯差別,并以零手續費著稱(實際使用過程中需要授權時的Gas費、執行交易的基本費用和協議費用)。在CowSwap上提交的交易,首先會在鏈下服務中進行匹配,倘若有正好匹配的需求(Cow),則交易直接成交。因為沒有做市商,也無需向流動性提供者支付費用,所以在Cow中成交會帶來更好的價格。倘若沒有更好的價格,則會在AMM中的最佳路徑中執行交易。如果交易直接在鏈下匹配成功,那么CowSwap也能減輕MEV帶來的困擾。

主力成交數據復盤:此輪拉升主力在Bitfinex:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:過去24小時,比特幣持續拉升,現貨價格曾一度逼近9000美元。

在拉升過程中,Bitfinex的主力買入了185筆,共計5638.89BTC;主力賣出僅81筆,共計2339.35BTC,主力買賣成交差3299.53BTC。

幣安成交差-855.51BTC,火幣成交差442.87BTC,OKEx成交差-265.87BTC。

明顯,此輪拉升主力在Bitfinex。[2020/4/30]

隨著加密資產估值的總體上升,DeFi中的各項數據也繼續提升。根據CoinMarketCap的數據,加密貨幣的總市值在4月份上升了15.8%,并首次突破2萬億美元,達到2.12萬億美元。在DeFi中使用較多的BTC(WBTC)價格下跌1.78%,ETH上漲44.44%,BNB上漲105.92%。

總鎖倉量

根據DeBank的數據統計,4月份Ethereum、BSC、xDai、Polygon幾條鏈上的總鎖倉量從648億美元上升至1086億美元,漲幅為67.6%。截至5月6日,這幾條鏈上的總鎖倉量已經升至1228億美元,若再加上Heco的89億美元,所有DeFi協議中的總鎖倉量已經超過1300億美元。?

復盤:突破的時候迅速有大單跟進能輔助判斷是否是假突破:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:BitMEX XBT永續合約在04:00~10:00的5分鐘周期中做三角震蕩。 09:45,價格跌破三角形下沿,跌破后大單賣出為0,于是很快便重新回到三角內,可確認為假跌破。 10:35,價格上漲突破了上沿,并且迅速有6筆總額916.31萬美元的大額買入,可判斷為真突破,果斷跟進或持有倉位。[2020/4/8]

去中心化交易所

4月底,去中心化交易所(DEX)每天的交易量約為40億美元,而一個月前約為27億美元,上升48%。在以太坊上的DEX中,SushiSwap的鎖倉量約為Uniswap的一半,交易量約為Uniswap的三分之一,兩者之間仍有明顯的差距。若將以太坊上的DEX與其它鏈相比,BSC上的PancakeSwap在鎖倉量、24小時交易次數、活躍用戶數上都遠超Uniswap,而兩者的交易量則不相上下。

去中心化借貸

去中心化借貸平臺的總借款上升49.4%至196億美元,其中借款總量最高的依然是Compound,BSC上的Venus則從第三升至第二位。借款總量上升最多的是Aave V2,從8.1億美元升至36.4億美元,上升355%。Aave V2總借款的上升量也占了所有已統計平臺四月份總借款上升量的43.6%,Aave V1的總借款略有下降。雖然Compound的總借款量在上升,但其占比已經從42%下降至38%。

穩定幣

根據Messari上的數據,截止到4月底,USDT、USDC、BUSD、HUSD、TUSD、sUSD、PAX、DAI這八種穩定幣的總市值為753億美元,而在一個月前只有618億美元,一個月上升21.8%。這一個月,Tron上的USDT授權發行量也首次超過了ETH。根據Tether官網的數據,目前ERC20 USDT已授權發行259億,而Tron USDT已授權發行290億。

BTC錨定幣

發行在以太坊上的比特幣錨定幣也在這一個月首次超過了BTC總量的1%。截止到4月底,以太坊上的BTC錨定幣總發行量為216728枚,比一個月前增加15.1%。BBTC的發行量在這一個月里增加較多,從2900枚增加到9900枚。

去中心化預言機

去中心化預言機的調用次數并沒有增長。根據DeBank的數據,到4月底,ChainLink作為專業的預言機,每天大約被調用10000次;Uniswap因為有數量眾多的交易對,且交易量在DEX中最大,大約每天被調用3700次。這兩者占據了預言機調用次數的95%。

總結

DeFi中的各項數據繼續向好,一方面有加密資產整體估值升高的影響,另一方面也有更多的資產涌入。加密資產的總市值突破2萬億美元,MakerDAO發放了首筆基于現實資產的DAI的貸款,BTC錨定幣首次突破BTC總量的1%,Aave V2也開始吸引大量資金。

除以太坊外,其它鏈上的DeFi也發展迅速,PancakeSwap在鎖倉量、24小時交易量、活躍用戶數上已經超越Uniswap,而交易量與Uniswap不相上下。Venus的借款量超越MakerDAO,躍居第二。Tron USDT的發行量也首次超過了ERC20 USDT。

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大家好,我是佩佩,最近有個幣有點調皮,大餅漲,它橫盤,大餅跌,眾幣齊跌,它創新高,它就是Sol,之前也cue過幾次他家的生態,還有之前提過的一個空投項目rope這兩天時間幾乎是翻了倍.

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