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聲網是2021年美股最值得關注的機會之一

本文主要觀點

聲網確實有一些吸引人的地方，但我們懷疑它是否真的像許多投資者認為的那樣發展迅速。

就其本身而言，聲網的預期市盈率已經達到28倍，較Twilio有小幅溢價。

聲網的股價已經消化了部分上漲潛力，我們不確定這只股票還能不能夠吸引后來的新投資者。

聲網被許多投資者視為一個快速發展的通信平臺，它集合了硅谷互聯網技術的精華，占據了國內通信市場的巨大需求。

聲網股票的預期市盈率已經達到28倍，我們仍然不確定這是否給新的投資者留下了足夠的上漲空間。如果聲網有足夠的證據證明它有能力重燃強勁的增長率，那么它是值得考慮的。

游戲廣告植入公司Anzu完成4800萬美元B輪融資:6月29日消息，游戲廣告植入公司Anzu宣布完成4800萬美元B輪融資，Emmis Corporation領投，PayPal Ventures、Evolution、Simon Equity Partners、Bandai Namco Entertainment 021 Fund等參投。此輪融資資金將用于擴大與更多AAA游戲和優質內容提供商的合作關系。

據此前報道，2022年3月，游戲廣告植入初創公司Anzu宣布完成2000萬美元融資，NBCUniversal和HTC領投，索尼、WPP、Riot Games聯創Marc Merrill、芝加哥小熊隊等參投。本輪融資資金將用于與HTC合作構建虛擬現實產品，以及擴大團隊規模。據悉，HTC正在創建一個名為Viverse的元宇宙。Anzu公司聯合創始人兼首席執行官Itamar Benedy說，該公司希望測試新的廣告格式，以便在元宇宙中使用。[2023/6/29 22:08:48]

聲網的收入增長率是一個大問號

昨日BRC-20相關交易費用驟降至30 BTC:金色財經報道，據 Dune Analytics 數據顯示，BRC-20 相關交易（鑄造、轉移和部署）費用連續三日下滑，昨日BRC-20相關交易費用驟降至30 BTC附近。占比特幣當日全部交易手續費的15%。[2023/5/12 14:59:35]

聲網是領先的視頻、語音和實時互動流媒體平臺。如果這一描述不能讓它在2021年及以后獲得令人信服的投資理由，那就沒有什么其他理由能夠說服人了。

更重要的是，我們從對聲網的財報中得知，2020年第四季度的年增長率可能約為58%。但我們更想知道，2021年上半年，聲網的表現如何？

印尼加密交易所Mobee完成新一輪融資，1982 Ventures領投:3月30日消息，印度尼西亞加密貨幣交易所Mobee完成新一輪融資，具體金額未披露，1982 Ventures領投，數家印尼家族辦公室和個人投資者參投，所籌資金將用于擴大業務、推出新產品，并聘請更多來自金融服務和數字資產行業的資深人士。（TechinAsia）[2023/3/30 13:34:59]

據我們了解，聲網在2021年上半年發布的增長率可能并不能達到許多投資者所期望的水平。事實上，如果看到這家高速增長的公司在2021年第一季度的年增長率低于20%，我們都不會感到驚訝。此外，跟蹤聲網的分析師預計，2021年第一季度的年增長率將持平，預計為3400萬美元左右。

Rihanna和超級制作人Deputy與anotherblock合作發行NFT:金色財經報道，全球 R&B/Pop巨星Rihanna和超級制作人Deputy與NFT版稅平臺anotherblock合作，將他們的熱門單曲作為NFT提供版稅收入分成，2月9日，蕾哈娜 (Rihanna) 和制作人副手將他們的熱門單曲“B**ch Better Have My Money”作為數字收藏品投放。300個NFT，每件售價210美元，持有者可以獲得蕾哈娜歌曲流媒體版稅的0.0033%。[2023/2/9 11:55:51]

但是我們相信市場似乎非常傾向于忽略這一點。因此，讓我們進一步挖掘一下聲網，找到令我們進一步考慮它的利好因素。

聲網是一個快速發展且有吸引力的平臺

聲網非常受開發人員的喜愛，原因是，它的產品很容易能夠融合到不同的平臺上，只需要程序員編寫少量的代碼，幾次點擊，就可以使用了。

技術層面的優勢，是我們之前看好這只股票的原因之一，這也顯然是一個非常看漲的指標。截至2020年12月，聲網平臺上的開發者數量將超過25萬人。

然而，投資者對聲網的股票感到失望的原因是，投資者現在有點不確定聲網截至2020年第三季度188%的凈擴張率，究竟是好事還是壞事。

一方面，擁有非常高的凈擴張率顯然是巨大的利好，因為這意味著聲網正在向現有客戶銷售越來越多的產品，擴大市場；但另一方面，這意味著新客戶的增長速度會放緩，因為收入無法跟上聲網凈擴張的步伐。

凈擴張率體現了聲網向現有客戶銷售產品的能力。我們知道的是云計算公司Fastly的凈擴張率并不是很好。當談到聲網的優勢時，比較高的凈擴張率并不是它的全部亮眼之處，當然也不是做空它的理由。

估值

自從我們上次研究聲網后，該股現在上漲了23%。實踐證明，我們在極度悲觀的時候拋售股票是錯誤的，我們在可能的最低點非常悲觀的看空聲網也是錯誤的。

不過，我們是非常看重基本面的投資者。我們覺得該股當時的估值非常高，當時的預期市盈率為21倍。但現在，聲網目前的預期市盈率達到了28倍。

要讓投資者從這種估值中得到補償，聲網需要有大量的真正的正面的消息，而不能出現實質性的負面消息。換句話說，市場已經消化了聲網大部分的正向期望和利好消息，它已經被市場定價了。但是，我們也應該要知道，聲網如何被視為數字通信的推動者。它被許多人視為中國版的Twilio?(股票代碼：TWLO)。

Twilio是一個很棒的交流平臺，這個世界上只有一個Twilio。它擁有龐大而廣泛的客戶群。聲網還沒有完全達到它的發展程度。我們對Twilio的估值問題已經關注有很長一段時間了，僅作為比較，Twilio的估值是預期市盈率的27倍，和聲網相比小有折扣。

那么，為什么聲網的交易溢價領先Twilio？我們目前還看不出有什么過硬的理由。

總結

無論如何，聲網是2021年最值得關注的機會之一。假設聲網能夠向懷疑者證明，它的近期前景確實強勁，投資者很可能會拋開謹慎情緒，即使是28倍的預期市盈率，也不過是對一家快速增長的公司支付的一個小小的價格。

但我們仍然在觀望，我們在等聲網有足夠的證據證明它有能力重燃強勁的增長率，并且有能力保持下去，到那時候我們才會打出我們的子彈。

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來源：金色財經

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