2020年加密市場的牛市,灰度基金功不可沒。
灰度自2013年9月成立以來,一直秉承著“只進不出”貔貅精神,長期持有以比特幣為代表的加密資產。經過多年的發展,現在灰度已經成為全球最大的加密資產投資公司,擁有比特幣數量已高達61.66萬枚。
截至目前,灰度加密資產總額261.9億美元,在2020年初這一數據僅為20億美元。
比特幣信托雖然不是ETF,但卻是第一個,也是目前唯一一個可以在美股二級市場交易,追蹤比特幣價格的投資產品,同時是美國養老計劃中唯一可以買比特幣倉口的產品。
合規性占優的灰度,會收取1.5%-3%的管理費用,每年的盈利高達數千萬美元。
多年以來,灰度的壟斷地位沒有被打破,未來這一結果可能會改變。
GBTC在比特幣信托市場上有了新的競爭對手
交易產品提供商REXShares旗下數字資產全資子公司OspreyFunds將在場外交易市場上線其Osprey比特幣信托。該信托類似于灰度的比特幣信托。
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該公司的網站說:“Osprey比特幣信托基金可以輕松訪問比特幣。”“只需支付0.49%的管理費,它便是成本最低的解決方案。”該網站補充說,Osprey是“為明智的投資者構建數字資產解決方案”的實體,稱OBTC為其“旗艦產品”。
OBTC首席執行官格雷格·金表示:“OBTC從今天1月15日開始在OTC市場上報價。”
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“從1/14開始,該產品符合在場外交易市場上以OBTC報價的報價的要求。在接下來的30天里,該基金將尋求DTC資格,并且在2月14日之后,所有其他做市商都可以報價。在此之后,它將被視為“完全啟動”。”
OspreyFunds是REXShares旗下數字資產子公司。
REX股份公司成立于2015年,是一家獨立的交易所交易產品提供商,總部位于康涅狄格州費爾菲爾德。作為ETP建筑師,REX團隊創建了投資工具,解決投資者投資組合中的一系列具體挑戰。該公司植根于數十年來構建和構建創新投資解決方案的經驗。
OspreyFunds最初于2019年1月份啟動OBTC,并已申請在OTCQX市場上上線。如果獲準在OTCQX上交易,所有美國散戶投資者都可以通過他們的經紀賬戶購買信托基金。
美國國會議員Warren Davidson呼吁禁止CBDC并將其定為犯罪:金色財經報道,美國國會議員Warren Davidson呼吁禁止央行數字貨幣(CBDC)并將其定為犯罪。[2023/7/24 15:54:16]
該公司致力于構建更智能的投資產品,提供安全、透明和經濟高效的數字資產訪問。該信托追蹤CMBI比特幣指數在扣除費用和支出之前的價格表現,由富達數字資產提供托管服務,由GrantThornton提供審計服務,由CoinMetrics提供數據指數,目前可供合格投資者購買。
2020年11月,OspreyFunds宣布重新開啟私募。
GBTC和OBTC那個更有優勢
1、準入門檻
這兩支產品都是通過合規的基金運作方式,來為機構投資者和高凈值合格投資人服務。
根據其網站數據,OBTC的購買最低25000美元的合格投資者開放,而GBTC為50000美元。
2、管理費用
Klaytn公布BUIDL the Future黑客松Klaytn賽道獲獎項目:3月2日消息,韓國區塊鏈平臺Klaytn發文介紹Coinbase Cloud主辦的BUIDL the Future黑客松Klaytn賽道的獲獎項目者,分別為:冠軍項目Web3眾籌平臺Wanna、第一名NFT游戲化平臺 Encryp、第二名NFT資產管理平臺 GameFolio。[2023/3/2 12:38:36]
OBTC僅有0.49%的管理費用,比起GBTC的2%的費用,顯然要便宜很多。
3、鎖定期不同
OBTC鎖定期為12個月,而GBTC為6個月。
如果不考慮基金規模,OBTC明顯占有優勢,大有后來居上的意圖
據彭博社報道,Osprey有可能試圖通過降低GBTC的收費來占領部分市場份額。
灰度首席執行官MichaelSonnenshein告訴彭博社:“我們總是很高興看到數字貨幣訪問產品進入市場,尤其是在美國。”
1kx創始合伙人:1kx自去年第三季度以來一直以瘋狂的速度進行部署:金色財經報道,投資公司 1kx 創始合伙人 Lasse Clausen 稱,在 2021 年和 2022 年初的牛市狂熱期間處于觀望狀態后,1kx 自去年第三季度以來一直以“瘋狂”的速度進行部署。Clausen表示,我們真的很喜歡熊市,我們知道現在是非常好的投資時機。1kx的政策是持有其加密貨幣投資至少三年,鑒于該行業的快速發展,Clausen認為這是一個很好的準則。[2023/2/22 12:22:49]
彭博社稱:“獲得認可的投資者必須至少有25,000美元才能直接購買該信托。”“股票有一年的鎖定期,才能在二級市場上出售。”相比之下,Grayscale的BitcoinTrust需要將資產鎖定六個月。
OspreyFunds首席執行官GregKing表示,該公司預計將嘗試將這段時間縮短至6個月。
另外,投資公司WilshirePhoenix于2020年6月向證券交易委員會提交了類似產品的申請。
比特幣信托基金對加密貨幣的影響
在沒有比特幣ETF的大前提下,灰度仍是眾多投資者合法步入加密貨幣的唯一渠道,現在又有OBTC的加入,并且以低價來打壓對手灰度,這一領域的競爭也開始加劇。
在今年1月8日,仟峰資本首席策略師AnnHsu在訪談中公開表示,在未來會有更多模仿灰度的產品將上線,加劇行業競爭,他預估比特幣ETF有望上線。
現在來看,他的這一預測相對準確,隨著更多的比特幣信托的開放,未來比特幣會有大量的資金流入,合規投資者參與的人數也將會增加,這對于比特幣價格的上行提供更多的動力。
OBTC的出現,對于大部分人來說,門檻過高仍無法參與,服務對象也是以機構為主。但對于整個加密市場來說,新的競爭領域可能已經開始,多元化信托市場也正在形成。
Mt.Gox會不會引發市場動蕩?
提到Mt.Gox事件,大多數人都不會陌生。在2014年這家當時全球最大的加密貨幣交易所突然停止運營,宣布其在一系列黑客攻擊中損失了850,000BTC,而當時比特幣的交易量70%都來自于門頭溝。
從2014年起,相關利益就賠償問題遲遲不能達成一致,日本法院之后將Mt.Gox的案件狀態從破產改為民事恢復,使該公司有機會重組業務,并且使得債權人有機會收回部分資產。2020年12月份,Mt.Gox委托人提交清算賠償方案草案,東京地方法院將進行審查,現在這一事件又有了新的進展。
據彭博社報道,CoinLab與Mt.Gox民事受托人達成協議,債權人或可向Mt.Gox索賠90%被盜BTC比特幣。CoinLab表示,已與Mt.Gox破產民事受托人NobuakiKobayashi和投資管理公司FortressInvestmentGroup旗下公司MGIFLP達成一項協議,在債權人接受的前提下,債權人可向Mt.Gox索賠多達90%被盜的比特幣。CoinLab周五在一份聲明中表示,該計劃必須得到債權人同意,投資者沒有義務接受提前支付,可以等待訴訟和解。
根據早期報道:12月15日,Mt.Gox官網發布公告稱,清算賠償方案已于今日提交給東京地方法院。東京地方法院及調查委員將對該清算方案的相關程序進行審查。關于方案的具體內容,預計會在適當的時期通知相關人員。
1月7日,據官方公告,Mt.Gox官方宣布,已經面向無法登錄系統的離線Mt.Gox債權人提供在線注冊功能。公告稱,為了讓債權人能夠順利進行對再生計劃案的投票和清償等程序,Mt.Gox受托人正在研究使用在線系統的方案。官方建議債權人盡快注冊在線系統。
這些事件表明,Mt.Gox事件可能會在不久得徹底解決,結束這一段加密市場的恥辱歷史。
對于在Mt.Gox的受害者來說,近7年的等待終于迎來了光明時刻。當時比特幣的價格每枚約為700美元,現在比特幣約為37000美元,價格已經上漲了53倍,這對這些比特幣的接收者而言可能是一筆意外之財,也再一次說明囤幣的正確性。
早在去年12月8日,區塊鏈數據公司CryptoQuant發推稱,Mt.Gox清算賠償方案的提交截止日期為12月15日,這一事件可能會是一個比特幣看跌信號,因為可能會發生擠兌。CryptoQuant首席執行官KiYoungJu對此則表示,設置Mt.Gox比特幣流出警報,降低資產風險。
現在來看,這些看法似乎沒有得到市場的驗證,Mt.Gox事件經歷了很多次的延期,加密市場也多次預警,現在市場已經變得麻木。面對如此大好的牛市行情,唱空可能是不符合趨勢的行為。
事實是,如果這一計劃實施,總共137,891枚BTC將分配給現Mt.Gox用戶。如果這些比特幣中有很大一部分進入市場進行拋售,它可能會對比特幣價格產生影響,阻礙比特幣牛市的快速發展,短期的利空肯定是存在的。
從長期比特幣發展來看,Mt.Gox事件的威力已經減弱,今年牛市的腳步仍然無法阻擋,比特幣上漲的趨勢仍沒有改變。
來源:金色財經
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1900/1/1 0:00:00