摩根大通：以太坊將引領400億美元的Staking行業_加密貨幣

上圖：摩根大通總裁兼 CEO 杰米·戴蒙

撰文：Emily Mason

面對加密貨幣懷疑者，摩根大通首席執行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 在上周的一份報告中表示，隨著其他比比特幣更加節能的區塊鏈網絡越來越受歡迎，一種被稱為「Staking」(質押) 的全新盈利方式越來越受歡迎，將成為機構投資者和散戶投資者的一個收入來源。

摩根大通：量化緊縮在2023年中之前不會給聯邦基金利率造成上行壓力:金色財經報道，雖然美聯儲的資產負債表正常化本月開始，但隨之而來的銀行準備金減少在相當長的一段時間內不會令金融狀況實質性收緊并給聯邦基金利率帶來上行壓力。策略師AlexRoever表示，由于銀行準備金充裕，并將在“一段時間內”保持這種狀態，因此有效聯邦基金利率與準備金余額利率之間的利差應該會保持穩定。摩根大通估計，至少可以有7500億美元的準備金從系統中消失而不會影響到聯邦基金利率，這個門檻可能在2023年年中達到。[2022/6/5 4:02:40]

目前，比特幣和以太坊區塊鏈使用一種稱為 PoW (工作量證明) 的能源需求 (即挖礦) 過程來確保網絡上的所有交易都是有效的，以及網絡的分布式記錄是準確的。為了創建一個更加可擴展、更節能的系統，許多區塊鏈開發團隊，包括 DeFi 運動的先驅以太坊，正在從 PoW 轉向 PoS (權益證明)，即投資者將他們的資金鎖定 (質押) 在區塊鏈上以換取回報。

摩根大通：預計2020年和2021年現貨黃金均價分別為1705美元/盎司和1653美元/盎司:摩根大通：預計2020年和2021年，現貨黃金均價分別為1705美元/盎司和1653美元/盎司。預計2020年和2021年，白銀均價分別為16.92美元/盎司和16.69美元/盎司。（金十）[2020/4/15]

據摩根大通的報告稱，目前 Staking 機制每年為加密行業帶來約 90 億美元的收入。該報告預測，在以太坊轉向 PoS 之后，這一數字可能會增加到 200 億美元。該報告最后預測，到 2025 年，Staking 總回報將達到 400 億美元。

現場 | 摩根大通資產管理前執行董事：生態信托將為區塊鏈支付提供信任:金色財經現場報道，今日在2018虛擬貨幣對沖基金峰會上，摩根大通資產管理前執行董事Hongtao Qiao提到了“生態信托”這一新概念，即信任生態系統。Qiao表示，作為資產類別，機構投資者認為加密貨幣是顯著增長的指標。生態信托有兩大要素，即數據和資產。關于數據，在績效管理者那里可能會不存在操縱者和隱私協議。對于資產，個人可以在不披露持股的情況下獲得項目經理和投資者的信任。只有共識是不夠的，生態信托將為區塊鏈中復雜的支付情況提供信任。[2018/7/28]

該報告稱：“相對于其他資產類別，Staking 不僅降低了持有加密貨幣的機會成本，而且在許多情況下，加密貨幣的名義和實際收益率都很高。”

摩根大通因為購買加密貨幣的現金預付費過高而被起訴:據路透社報道，摩根大通于1月底停止讓消費者用信用卡購買加密貨幣，并通過現金預付方式處理相關交易。摩根大通被起訴，在未告知客戶的情況下，在采用預付現金時收取更多的額外費用及更高的利率，并拒絕在客戶投訴時退還費用。摩根大通發言人瑪Mary Jane Rogers拒絕就此訴訟發表評論，但她表示客戶可以使用他們的Chase借記卡從支票帳戶購買加密貨幣，而不會產生現金預付費用。該訴訟指控摩根大通違反美國“貸款真相法”，該法要求信用卡發卡機構以書面形式通知客戶收費或條款發生的重大變化。該訴訟正在要求摩根大通實際損害賠償和100萬美元的法定損害賠償。[2018/4/12]

根據 stakingrewards.com 的數據，目前，質押諸如 SOL 或 BNB 等加密貨幣的年收益率可以從 4% 到高達 10% 不等。例如，Winklevoss 兄弟的加密貨幣交易所 Gemini 目前向投資者表示，在 Gemini 平臺質押他們的加密貨幣余額有機會獲得高達 7.4% 的年收益率。該報告還表示，隨著加密貨幣的波動性下降，獲得正實際回報的能力將成為幫助加密市場變得更加主流的一個重要因素。

該報告的作者預測，Staking 將成為 Coinbase 等加密貨幣中介機構日益增長的收入來源，尤其是在計劃于 2022 年完成的以太坊2.0之后。該報告估計，2022 年 Staking 將為 Coinbase 帶來 2 億美元的收入機會，高于 2020 年的 1040 萬美元。

自 2018 年以來，摩根大通通過其內部團隊 Blockchain Center of Excellence 涉足加密貨幣市場。2019 年，摩根大通推出了錨定美元的穩定幣 JPMCoin。今年3月，摩根大通甚至開始向客戶提供比特幣敞口。

該報告表示：“相對于其他資產類別的投資，比如美元、美國國債或貨幣市場基金，通過 Staking 獲得的收益可以降低持有加密貨幣的機會成本，這些資產類別的投資會產生一些正的名義收益率...事實上，在當前零利率環境下，我們將該收益率視為一種投資動機。”

據該報告稱，目前 PoS 代幣的市值超過 1500 億美元。作者預測，使用加密資產通過 Staking 獲得收益的能力將使數字資產成為更有吸引力的資產類別，并可能有助于促進加密貨幣的主流采用。以太坊2.0最初計劃于 2020 年 1 月啟動，現在預計將于 2022 年進入最終推出階段。

然而，通過質押加密貨幣獲得持續正收益的潛在能力取決于市場波動性。例如，以太坊的競爭對手 Solana 允許投資者質押其原生加密貨幣 SOL 來賺取 SOL 獎勵。如果 SOL 價值表現糟糕，則通過質押可能不會有任何實際收益。質押任何加密貨幣都是如此。該報告表示，隨著加密市場的成熟和波動性的降低，Staking 可能會成為一個更可靠的收入來源。

該報告提出的另一個擔憂是，即任何持續鑄造新代幣的系統所固有的通貨膨脹。如果沒有嚴格的通脹控制機制，隨著越來越多的人參與到 Staking 系統中，單個代幣的價值就會越稀釋，個人獲得的獎勵就越少。繼續使用前面的 SOL 示例，Solana 開發團隊發布了一個通貨膨脹時間表，旨在將這些問題最小化，并將長期通貨膨脹率目標定為1.5%。

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