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流入DeFi的BTC半年增長50倍,大舉進入DeFi還需通兩關_EFI

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比特幣上漲到突破15000美元時,正是UNI、YFI等主流DeFi治理代幣觸底的日子。

整個10月,主流DeFi資產和比特幣的價格走勢背道而馳,TVL維持在100億美元并未明顯下滑的情況下,協議治理代幣的幣價在下跌。UNI從4.1美元最低跌到1.75美元;同期,YFI從26000美元最低跌至7450美元。

BTC與DeFi的相關性終于在11月凸顯。比特幣從15000美元繼續向上的一周內,YFI從低谷反彈,最高上漲到19250美元;UNI近期的高點為4.1美元。

DeFi需要比特幣。

要知道,全球加密資產的總市值已達4600億美元,其中,比特幣的流通市值為2900億美元,超過一半。回看今年DeFi的爆發,其實暗中也有比特幣的助推。

比特幣減產后,流入DeFi市場的BTC數量不到半年增加了50倍,貢獻了近1/5的DeFi鎖倉價值。目前,鎖入DeFi市場的BTC價值28億美元,不及以太坊的40億美元,空間足夠大。

不過,跨鏈技術瓶頸、ERC-20版BTC還難以實現完全去中心化托管等問題,攔住了顧慮資產安全的比特幣持有者。

BTC向DeFi大規模流動為業內所期待。多位行業人士認為,技術和安全問題如能得到解決,比特幣融入DeFi將可能使后者的市場規模再擴大數倍,「因為DeFi市場需要優質的抵押資產,長期持有BTC的屯幣黨想要獲得額外收益,這兩個生態融合會帶來雙贏。」

Coinbase:美債僵局導致加密貨幣交易量下降,亞洲資金短期內不會流入:5月29日消息,Coinbase周五表示,隨著美國債務上限僵局的持續,加密市場的流動性在美國假期和周末之前有所下降,亞洲積極的監管發展不太可能立即影響資金流入。今年以來,比特幣上漲了60%,但對交易量的改善作用甚微。Coinbase指出,由于對持續信貸緊縮的“揮之不去的擔憂”,美國6月1日觸及債務上限的不確定性可能會進一步減少交易。[2023/5/29 9:48:31]

BTC的DeFi鎖倉價值尚不及ETH

10月是交易所「黑天鵝」滿天飛的一個月。不過,比特幣并未受此影響,逆勢而上開啟漲勢,一度從10月初的10300美元最高上漲到16300美元,漲幅超50%,時間不過一個月而已。

此時的市場目光都被「幣王」吸引,熱鬧了2020年整個夏季的DeFi如今黯淡下來。此前7月、8月冒出的百倍幣YFI、YFII以及DEX龍頭Uniswap的協議代幣UNI等資產的價格都出現大幅下跌。

10月1日后,YFI從26000美元開始低走,最低跌至7450美元;同期,UNI從4.1美元最低跌到1.75美元。

從另一項數據看,流入DeFi的資金并未真正離開。

BendDAO一周年財務報表:營業收入約 222 萬美元:金色財經報道,NFT 流動性協議 BendDAO 公布成立一周年的財務報表,由 Unboxing Lab 制作,該報告包括現金儲備、貸款、NFT(托管、轉讓與存款)和股權等其他資本。其中,BendDAO 年利息收入為 3,630.66 枚 ETH,年利息支出為 2,447.04 枚 ETH,營業收入為 1,183.62 枚 ETH(約 222 萬美元)。[2023/4/7 13:50:17]

Defipulse數據顯示,進入10月后,DeFi的TVL均維持在100億美元上方波動,10月8日降到低谷的100.5億美元。此后又反彈回來,11月11日,上漲到波峰139億美元,悄然創下歷史新高。

近期,比特幣從15000美元繼續向上突破,觸及「冰點」的DeFi協議代幣UNI、YFI等也在強勢反彈。過去一周內,YFI從7450美元最高上漲到19250美元,UNI也從1.75美元上漲到4.1美元。

有分析認為,灰度持續買入比特幣,Paypal也開了買賣比特幣的口子,一系列傳統金融機構入場的刺激下,投資者將資金集中到了比特幣上;當比特幣到達一定高點后,投資者也會注意到此前瘋長的DeFi處于洼地,迅速買入后推高了DeFi的幣價。

Dora Factory社區發表關于MACI匿名化實現方案的文章:4月1日消息,Dora Factory社區在Dora研究博客發表文章,展示通過混淆電路和不經意傳輸實現基于2-of-2多方安全計算的MACI 匿名化方案的具體實現。核心內容主要分為三個部分:從任意算法到邏輯電路的實現;從邏輯電路到混淆電路的實現;利用不經意傳輸實現多方安全計算。最后,文章總結了基于多方安全計算的匿名化方案。

目前,尚不清楚Dora Factory是否會基于此方案實現MACI匿名化。[2023/4/1 13:39:25]

這種輪動效應在2017年到2018年的加密資產市場上更為明顯,那時,漲幅榜上是「BTC蹲完小幣種蹲」,如今這種輪動開始出現在DeFi板塊上。

MBLabs負責人、ChainX議員鄒陽曾公開表示,誰能把比特幣接入DeFi,誰就是下一個DeFi王者。

這種說法并非沒有邏輯可循。加密資產市場上最早誕生的比特幣,持有者最多、共識最強,市值規模也最大,市值占了整個加密資產市場的半壁江山。Coingecko數據顯示,目前全球加密資產的市值為4600億美元,BTC的流通市值為2900億美元,占了62%的份額;流通市值為523.4億美元的ETH僅為比特幣市值的18%。

比特幣全網未確認交易數量為37405筆:金色財經報道,BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為37405筆,全網算力為5.29 ZH/s,24小時交易速率為8.84交易/s,目前全網難度為43.55 T,預測下次難度上調3.12%至44.91T,距離調整還剩5小時1分鐘。[2023/3/21 13:15:33]

在DeFi市場上,比特幣有一定的參與度。Defipulse數據顯示,11月15日,鎖在DeFi市場的ETH為890萬枚,現折合40.7億美元價值;而鎖倉的BTC數量為17.5萬枚,折合28億美元價值,不及ETH。

比特幣減產半年內流入DeFi的數量激增

BTC的流通市值是以太坊的5.4倍,但在DeFi市場上,其鎖倉價值僅為以太坊的67%。

「目前BTC占據了大多數的加密貨幣市場份額,缺了BTC的DeFi是不完整。」DeFi用戶賽博如此認為。他是10年前用筆記本電腦挖過比特幣的礦工。在他看來,比特幣的加入,還會讓更多的資金流入DeFi市場,擴大市場規模,「至少再翻個幾倍沒問題」。

流入DeFi的BTC半年增長50倍

事實上,流動性挖礦點燃DeFi市場時,比特幣也是一股重要推力,盡管表現并不直接。

Balancer現已上線Optimism:金色財經消息,Balancer Labs表示,在Beethoven X的幫助下現已在Optimism上線Balancer協議,在啟動時,已經分配了BAL和BEET形式的臨時激勵。Beethoven X負責合約部署、前端、基礎設施和持續維護。[2022/6/3 3:59:34]

早在5月12日比特幣正式減半時,文藝復興基金董事曹寅就曾撰文預測,「減半或使大量比特幣進入DeFi借貸平臺」。

他認為,以往的比特幣減半過后都會帶來比特幣牛市,BTC上漲,DeFi必然也會受益。具體的影響傳導路徑體現在減半后,當礦工看好后市,會將比特幣轉入DeFi抵押,借出穩定幣作為日常開支;此外,由于DeFi抵押需求量較小,當時流入DeFi協議的BTC數量較少,但等后市增長空間放大時,推動力將更明顯。

這種預測得到了數據支撐。Defipulse顯示,比特幣減半當天,鎖在DeFi協議中的BTC僅有3238枚,次日就增加至4734枚。

此后,BTC流入DeFi協議的勢頭一發不可收拾。6月20日,突破1萬枚;9月14日突破10萬枚;10月26日上漲到17萬枚,是減半時的流入數量的50倍。

由于比特幣網絡不支持智能合約,如果要流入DeFi協議,需要跨鏈到以太坊。在以太坊智能合約中生成的wBTC承擔了DeFi市場對比特幣的主要需求。

用戶想要獲得wBTC,只要將BTC打入商家地址,商家進行KYC/AML驗證身份后,在智能合約上鑄造相等數量的wBTC轉給用戶。如果想換回來,用戶可將wBTC打入智能合約,由商家銷毀后再將BTC兌付給用戶。用于抵押的BTC由一個名為Bitgo的中心化機構托管。

類似機制的X-BTC并不少。DeFi在今年爆發后,tBTC、pBTC、renBTC等多個錨定類BTC誕生。早在去年10月,錢包服務商imToken旗下的DEXTokenlon就發行了imBTC。

錨定BTC資產市值對比

Tokenlon運營負責人曉偉告訴蜂巢財經,當時發行imBTC的確是因為看到了巨大的空間,「BTC在中心化的交易場景中有非常好的流動性,而以太坊上的MakerCDP和Compound等DeFi應用上缺乏優質抵押品,制約了流動性規模的擴大。」

「想象一下,當用戶擁有一枚可編程的比特幣,能與DeFi、Staking或DEX等智能合約無縫交互并產生價值,而且還能擁有15秒的交易出塊速度和即時收益,這件事是不是就很值得嘗試?」這種便利性和可能產生的價值,反過來刺激了Tokenlon用戶交易BTC的需求,「所以我們毅然推出了imBTC。」

「幣王」大舉進入DeFi還需通兩關

DeFi需要BTC。

那么,持有者會將自己的BTC放入DeFi協議嗎?當這個問題擺在用戶面前時,遲疑還是有的。

「我肯定會參與,」DeFi發燒友賽博是愿意的,但前提前是能保證安全,他說,由于比特幣主網本身不支持智能合約,目前的跨鏈方案都不夠完美,安全性將是用戶的最大顧慮。

wBTC、imBTC都是利用智能合約發行錨定資產的方式,實現BTC在以太坊上的跨鏈流通。其中,wBTC用顯示鏈上余額的頁面來保證透明性,同時有相應的DAO社區組織用以實現去中心化決策。但用戶抵押其中的BTC是由中心化機構Bitgo托管的。

11月15日wBTC還剩124260枚

這曾引起以太坊創始人VitalikButerin對wBTC透明度不足的質疑。今年8月,他在推特上表示,依然擔心比特幣錨定幣WrappedBTC是否值得信賴,「希望這些代幣至少能遷移到大小合適的多簽名智能合約上。」

imToken運用負責人曉偉也坦言,當前由于區塊鏈基礎設施的限制,BTC的跨鏈流通無法在理想的去中心化與易用性上做到兩者兼得。imBTC選擇遵守安全、透明的原則下,暫時使用中心化托管,先保證imBTC的易用性。Tokenlon也正在探索去中心化,計劃在不失易用性的前提下將中心化托管轉型為DAO的托管方案,實現更透明的管理。

「去中心化管理抵押資產是BTC流入DeFi市場面臨的挑戰,」曉偉還認為,使用成本也會讓一部分人放棄抵押BTC,「因為每種ERC-20的BTC都有特定的用途和場景,用戶在使用BTC參與DeFi時,需要進行跨鏈,不同格式之間的轉換操作會導致BTC在以太坊上無法平滑映射,這就增加了摩擦成本。」

盡管目前的解決方案不是最優,曉偉依然看好比特幣在DeFi應用中的前景。他認為,DeFi市場需要優質的抵押資產,而BTC的屯幣黨是可以在DeFi上獲得收益的,這兩個生態的能融合會實現雙贏。

據他觀察,DeFi豐富的創新項目以及高收益不斷吸引著更多BTC錨定資產進入了以太坊DeFi生態,這一趨勢增長迅速,而且還在持續。BTC錨定資產大部分進入到智能合約中,參與質押挖礦、借貸,并享受對應收益,「這一流動趨勢,進一步拓寬了比特幣的應用場景,鎖入DeFi協議參與去中心化金融,也減少了比特幣的流通量,對BTC價格客觀上起到通縮的支撐作用。」

截至11月15日,wBTC鎖倉金額達到19.9億美元,沖到了DeFi協議TVL排行榜第三,僅次于Uniswap和MakerDAO。保持上漲態勢的BTC正在涌入DeFi。

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