“巨鯨”灰度公司瘋狂吸入比特幣 背后到底蘊藏多大能量？_加密貨幣

近期頻頻傳出灰度增持比特幣的消息，而比特幣的價格更是創下新高，接近16000美金，目前資金仍然在大量涌入比特幣市場。通過各大資訊平臺了解到，一邊是灰度信托以及眾多美國的上市公司和金融機構，另一邊則是源源不斷的散戶資金。

那為什么灰度一直在增持比特幣？為什么會有那么多資金通過灰度，而不是直接從市場上購買加密貨幣呢？灰度公司又是如何保管這些比特幣？

今天，小編就給大家介紹下灰度投資公司這只巨鯨，以及它旗下的加密貨幣信托產品。

01?背靠”巨鱷“，實力雄厚

HIVE Blockchain 6月開采259枚BTC:金色財經報道，礦業公司HIVE Blockchain Technologies發布6月挖礦更新，6月開采259枚BTC，儲備量達到了1967枚BTC。該公司6月平均哈希率為 3.38 EH/s，與5月數據相比，當前礦機算力提升了3%。[2023/7/10 10:46:34]

在加密貨幣市場，有一類特殊的群體，他們的手中握有大量的加密資產，似乎每一次市場的大幅波動，都與他們有密不可分的關系，在業界，統稱他們為“巨鯨”。一般而言，“巨鯨”被認為是擁有超過價值5600萬美元的比特幣持有者。他們可能是早期投資者、礦工大戶、交易平臺或加密基金。

Filecoin基金會拒絕美SEC將FIL歸類為證券:金色財經報道，Filecoin基金會駁斥了美國證券交易委員會 (SEC) 關于其FIL代幣是證券的斷言。該基金會表示，在過去的十年里，世界各地成千上萬的人為這個開源項目做出了貢獻，為人類最重要的信息創建了一個去中心化、高效和強大的基礎。這包括數百個在網絡上構建的組織和團隊、數千個存儲提供商和13,000個Github貢獻者，為下一代網絡構建基礎層。

金色財經此前報道，5月17日，Grayscale表示，SEC要求其撤回其Filecoin Trust的注冊聲明，因為該代幣符合證券的定義。SEC主席Gary Gensler堅持認為，除比特幣之外的所有數字資產都是證券，并強調了加密公司的違規行為。[2023/5/19 15:12:51]

灰度投資公司(GrayscaleInvestments)便是著名的比特幣巨鯨之一，它的雛形是私募股權交易平臺SecondMarket公司旗下的一只比特幣投資基金。2014年，SecondMarket公司創始人BarrySilbert將這只比特幣投資基金從原公司中脫離出來，成立了灰度投資公司。

比特幣看跌期權未平倉合約5871張，創近期新高:金色財經報道，2022年11月25日芝加哥商業交易所（CME）比特幣成交量報告如下：比特幣期貨電子合約成交量5397張，場外成交合約為77張，成交量5474張，未平倉合約17614張，持倉較上一日減少139張。

比特幣期權合約成交27份，其中看漲合約2份，看跌25份。看漲期權未平倉合約2332張，持倉較上一日上漲102張，看跌期權未平倉合約5871張，持倉較上一日上漲339張。

微型比特幣期貨電子合約成交量6179張，未平倉合約27202張，持倉上漲330張.[2022/11/27 20:56:57]

2015年，灰度投資公司被歸并到新成立的數字貨幣集團旗下。經過多年的發展，灰度投資公司已經成為全球最大的加密貨幣資產管理公司，據統計，當前該基金擁有的比特幣超過50萬枚，要知道比特幣總量是2100萬枚，這些比特幣占比特幣總供應量的2.3%。按現價計算其規模已經達到70億美元。而灰度服務的客戶主要為機構投資者，其投資動向和布局都在行業中具有風向標意義。

加密行業廣告支出下降了90%:6月21日消息，據Sensor Tower數據，加密行業廣告支出已經下降90%。據悉，Gemini Trust在5月的廣告支出不到50萬美元

分析師Dennis Yeh表示，公眾對宏觀經濟信心的下降導致了加密行業參與度的大幅下降。（U.Today）[2022/6/21 4:41:03]

02?“巨鯨”灰度，背后增持邏輯意義

灰度是一家美國加密投資公司，是世界上最大的比特幣購買者之一，于2013年9月推出該信托基金，叫做灰度比特幣信托，每只GBTC的定價都接近比特幣的價格，它還會在一級市場對合格的投資者和機構用戶開放私募，允許他們通過現金或加密貨幣的形式入金到信托。

這為機構用戶購買加密貨幣提供了便利，在美國，機構用戶如果直接去市場購買加密貨幣，會受到很多法律法規的限制，會異常繁瑣。而灰度的加密貨幣信托產品，相當于合規的證券，在購買上更加方便，購買信托產品也相當于間接持有了加密貨幣，而且還不需要自己去轉移、存儲加密貨幣，也不用擔心存儲不當導致加密貨幣被盜。

除了比特幣信托基金，灰度投資公司還推出了BCH、ETH等信托基金，以及包含主流幣種的復合型加密貨幣信托基金。其中，比特幣和ETH信托都已經通過美國SEC的正式批準。

03?“巨鯨”灰度運行機制有哪些？

灰度公司的加密貨幣信托產品，購買形式可以分為資金出資與實物出資。

資金出資，指的是投資者直接支付現金給DCG旗下的加密貨幣場外交易經紀商GenesisGlobalTrading，Genesis收到付款后，按照市價兌換成指定的加密貨幣，然后再將這些加密貨幣交付給灰度投資公司，灰度拿到現貨后存入托管機構CoinbaseCustody進行冷存儲保管，同時向投資者發行等值的比特幣信托份額GBTC。

除了資金出資外，灰度投資公司還允許實物出資。實物出資指的是投資者直接將加密貨幣交付給灰度投資公司，換取GBTC、ETHE或者其它加密貨幣的信托份額。

而灰度公司盈利的方式就是所有信托產品，和傳統信托基金一樣，主要靠管理費賺錢，只要投資者在灰度的入金需求持續上升，灰度就會有源源不斷的管理費，而且這筆管理費要比傳統信托行業豐厚得多。GBTC每年的管理費是2%，按照現有資產管理規模計算，僅靠GBTC一個產品，灰度一年就可以收取6000BTC的純利潤，當然還有其他信托產品的管理費，這樣算起來可是一塊非常大的香餑餑。

灰度投資公司最近增持比特幣，引入大批機構投資者，這對于比特幣的增長來說也是非常有好處的，這也間接說明了投資者們對加密市場越來越看好。但如果灰度公司購入更多的比特幣，比特幣流通量就會減少，所以要珍惜自己手中的比特幣。

來源：金色財經

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