從中心化交易平臺的變遷看用戶的核心需求_區塊鏈

在中心化交易平臺誕生之前，區塊鏈資產的交易標的還只有一個，那就是比特幣。當時的交易方式本質上來說就是去中心化的，點對點的，個人與個人的交易。后來為了提升效率，逐漸的出來了第三方的擔保平臺，也就是場外交易平臺，場外交易雖然比純粹線下點對點的方式效率要高一些，仍然比不了采取撮合式的、有做市商參與的中心化交易平臺。于是，越來越多的中心化交易平臺創建。這也與傳統股票金融市場發展的路徑一致。

在這個過程中，對于參與的普通用戶而言，其最直接的需求，是能夠及時、便捷的買到或者賣出自己的期望投資標的。及時保證了價格較好，便捷提升了資金效率。這個需求雖然直接但不真實，隱藏在用戶表面里的真實需求，是期望通過這些行為賺取收益。

賺取收益的方法只有一個，低買高賣。而這么簡單的四個字，卻又讓不同的參與者有了完全不一樣的策略。有的投資者用各種方法尋找具備長周期的價值標的、平攤自己的成本，從而期望標的能夠在未來有更高的收益。有的投資者用各種手段尋找短期波動的機會，利用各種工具增加資金的使用效率或者降低風險，從而期望有更高的概率獲得高收益。

A股數字貨幣概念股和算力概念股走強:金色財經報道，A股數字貨幣概念股和算力概念股走強，亞聯發展3連板，奧馬電器漲停，高偉達、銀之杰漲超5%，芯原股份、先進數通、廣電運通、古鰲科技等跟漲。寒武紀拉升漲超11%，劍橋科技、太辰光、光庫科技、海光信息、首都在線、中科曙光等繼續沖高。[2023/4/19 14:12:45]

因此，交易平臺們在相當長的時期內，無外乎專心做好2件事，一件事是不斷挖掘可以交易的標的，另一件事就是提供好的流動性降低用戶的交易成本。看國內近幾年的格局變化，在這兩方面分別做到極致的有2個，一個是17年的云幣，一個是現在的幣安。云幣在15年率先上線以太坊、小蟻、SC，又在17年開啟公信寶和量子鏈的眾籌；幣安從17年到現在現貨交易深度全網最好，成為現貨交易樞紐。因此，滿足用戶資產標的需求的云幣，成為了17年的全球第一，滿足用戶交易需求的幣安成為了目前的第一。

GDX在D5 Exchange上線多種交易對:金色財經報道，Gridex代幣GDX于3月15日正式在D5 Exchange上線后，GDX24小時交易量增幅超90%，價格上漲超193.3%，當前已突破0.4745。同時，Gridex也陸續開放了GDX/USDT、GDX/USDC、GDX/GMX等交易對。用戶參與GDX/ETH交易有機會參與Maker獎勵計劃瓜分5400萬GDX，Gridex Protocol是第一個以太坊上鏈上的訂單簿交易協議。[2023/3/16 13:07:45]

如果想僅僅通過復制云幣和幣安的方法來解決目前交易平臺自身的問題，是非常困難的。云幣的成功有著17年大牛市的背景，而且當時的很多交易平臺并沒有現在的項目敏感性，目前的市場環境，當有一個好的項目出現時，各大交易平臺等都會搶上，基本不會出現某一個交易平臺有獨家熱門項目的情況。而幣安也是通過不斷的積累，成為了眾多做市商的激烈拼殺之地，當一些先發優勢確定后，后面的跟隨者很難再通過抄襲的方法去復制。之所以無法復制，就是每個歷史時期都有著當時的特定條件，市場在急劇變化著，外部因素日新月異，唯一不變的是人性的貪婪和資本的逐利。

Coinbase調查：20%的美國成年人目前擁有加密貨幣:金色財經報道，Coinbase委托進行的一項全國調查顯示，目前約有20%的美國成年人擁有加密貨幣。此外，29%的美國成年人計劃在未來12個月內購買或交易加密貨幣。Coinbase表示，絕大多數美國人希望看到金融系統更新，他們相信加密貨幣可以成為解決方案的強大組成部分。[2023/3/1 12:36:14]

所以，我們需要做的是看到他們成功的本質和最真實的原因，對于云幣而言就是眾多的用戶有了很好的收益；對于幣安而言，就是眾多的做市商能夠獲得收益。

那么，在2020年年末展望2021年，又有哪些外部因素的變化呢？

首先要正視的是去中心化金融的趨勢，去中心化金融也就是DeFi，是一個很廣泛的概念，它包括了去中心化的交易、借貸、募資、配資、杠桿、期貨、期權等完整的金融閉環。但從目前來看主要對中心化交易平臺形成沖擊的是自動做市商機制AMM和無預挖的項目代幣釋放機制—「流動性挖礦」。在這場DeFi的盛宴中，我們能看到中心化交易平臺參與的方式大致分為3種，一種是積極上線挖礦項目的代幣，第二種是自己也發一個swap利用流動性挖礦發幣，第三種是自己試圖做一個區塊鏈生態，成為defi項目的溫床。

Transit Swap最大黑客從Tornado Cash中提取9985 BNB:金色財經報道，派盾監測數據顯示，Transit Swap攻擊事件的最大黑客0x75F2ab...D46已經從混幣器Tornado Cash中提取約9985 BNB（約275萬美元）。

據此前報道，Transit Swap表示，經過與白帽黑客#1（最大黑客）的友好溝通，雙方已達成共識。白帽黑客#1表示將在今天內盡快歸還用戶的6,500 BNB，并承諾當Transit Swap官方啟動第二輪退款時再退還3,500 BNB。最終白帽黑客#1將保留2,500 BNB作為本次事件的賞金。官方對白帽黑客#1歸還資金的行為表示感謝，并承諾如果最終白帽黑客#1按照約定退還剩余的3,500 BNB，官方將不再追究其任何法律責任。[2022/10/10 10:29:55]

當然，我們在簡單嘗試了第一種方式后就迅速調轉槍頭，采取了幫用戶進行挖礦直接賣礦發收益的方式，從而引領了中心化交易平臺defi機槍池的潮流。之所以做出這個決定，就是因為我們抓住了目前流動性挖礦的本質以及用戶需求的核心，流動性挖礦的核心目的之一就是代幣分發，不管是交易挖礦還是掛單挖礦，從代幣的釋放模型上來看，總是由少到多，需要二級市場承接的資金也必然是如此；而用戶的核心需求其實是賺取收益，因此，第一種方式的弊端是很多項目上線即巔峰，讓大量平臺用戶接盤，第二種方式的發幣，起不到募資作用，反而需要承接盤；第三種方式有些低估了區塊鏈生態的建設周期和真正去中心化DAO組織對于區塊鏈的信仰力量。所以，所謂的正視，就是研究清楚defi的紅利在哪里，搞明白用戶參與有哪些痛點，然后去解決這些問題。

比特幣礦企Marathon Digital二季度虧損1.92美元:8月9日消息，比特幣礦企Marathon Digital在第二季度虧損1.92美元，高于2021年第二季度的1.09億美元凈虧損，此外其在第二季度開采了707枚比特幣，比上一季度減少了44%，同時持有的比特幣儲備本季度還減值1.276億美元。

金色財經此前消息，本月初Marathon Digital完成1億美元信貸額度再融資，Silvergate Bank參與。[2022/8/9 12:11:33]

其次要深度思考如何參與以公鏈為依托的區塊鏈生態，開發一個公鏈本來就周期較長，圍著自身公鏈建立較為完善的生態更不是一朝一夕。所謂生態，有幾個要求：第一物種要多，第二是能夠自我進化。傳統生態系統分為基礎物質、生產者、消費者和分解者。區塊鏈的生態系統要想有蓬勃的發展，也需要有類似的功能結構。目前除了BTC和以太坊之外，在整個公鏈生態中能夠看到下一個具備生命力的是波卡生態。

在波卡生態中，底層協議和開放標準，比如Substrade，相當于基礎設施，網絡的節點、各驗證人以及質押人可以稱之為生產者，眾多的項目在波卡網絡即是生產者也是消費者。驗證一個公鏈生態是否能夠具備生命力，一個是看開放性，另一個就是看能否自我進化。我們已經看到了作為萬鏈互通的波卡具備了很強的開放性，而且其本身鏈上治理和無硬分叉的升級能夠讓我們看到自我進化的希望。因此，作為一個交易平臺，要深度思考如何參與到整個波卡的生態中去，而不是簡單的上線幣種交易。作為波卡生態的生產資料-DOT，已經開始被各大交易平臺想盡各種辦法去爭搶。生產資料對生態的重要性不言而喻，不過當真的掌握了生產資料時，如何把生產資料物盡其用又是一個巨大的問題。對于如何參加波卡生態的建設，我們給自己的定位是引導增加更多的消費者，也就是讓更多的用戶享受到波卡生態的紅利，且成為生態中的一員。

最后，做好充分的遇見黑天鵝的準備。今年我們已經遇到了太多的黑天鵝，下半年以來至少4家交易平臺出現了各種各樣的安全事件。作為同行一定要從中吸取經驗教訓，目前的整個區塊鏈的圈子體量還非常小，其實大家都在共同做一件事，可以說是一榮俱榮、一損俱損。隨著比特幣價格逐步走高，越來越多的職業黑客開始盯上這塊兒蛋糕，黑客的攻擊手段也呈現專業化和組織化的趨勢。危害最嚴重的是針對交易平臺的熱錢包私鑰攻擊，盜取私鑰是需要非常高的技術手段的，而且就算通過成功入侵某些電腦設備想直接盜取多層加密的熱錢包私鑰還需要等待平臺的一些技術性的疏漏，一些有耐心的黑客會潛伏很長時間來尋找這種機會。另外，就是涉及政策性風險的紅線千萬別碰，應該多做一些對行業發展有正向價值的事情。

總結起來，中心化交易平臺未來發展成什么樣子，并不是平臺的運營者想出來的，而是不斷的滿足用戶的需求做出來的，站在用戶的需求層面上，未來的中心化交易平臺甚至可能進化為和現在相比完全不同的用戶交互體驗產品。我對這一點毫不懷疑，未來可期。

來源：金色財經

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