高通仍是一只偉大的科技股 5G助力高通股價大幅上漲_STRI

高通21財年每股收益接近8美元。

這家無線芯片巨頭仍然認為，在汽車和物聯網領域仍有巨大潛力推動其業務超越手機。

按正常收益和10%的年化增長率計算，高通的股價有可能達到160美元，市盈率為18倍。

幾年來，高通具備了大幅提高收益的潛力，但由于各種法律和客戶問題，該公司從未實現其目標。隨著5G和物聯網在季度業績中閃耀光芒，這家無線巨頭的價格終于出現了曙光。

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在股價大幅上漲之后，我們對該股的投資不溫不火。但在5G熱潮期間，高通仍是無線領域的領軍企業。

第四季度良好的業績指引

在與蘋果和華為簽署了重大授權合作協議之后，高通的股價達到了多年來的高點。這些合作也是這家無線巨頭實現每股7美元以上目標的關鍵因素。

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在第四季度，高通的收入超過預期5.6億美元，每股收益超過預期0.27美元。去年12月公布的季度每股收益預期為2.05美元，將進一步打破每股1.45美元的紀錄。

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來源：高通業績指引

高通甚至預測，由于市場疲軟，手機出貨量將同比下降5%，但高通受益于向5G智能手機的轉移，以及蘋果和華為的加入帶來的更高的授權收入，FQ1營收預估跳升至82億美元，比此前分析師的預估足足高出10億美元。

高通技術許可業務收入預計將躍升至17億美元，大大高于上一季度的11.6億美元。投資者應該意識到，這一收益主要來自去年沒有支付版稅的兩家大型手機oem廠商。

如果考慮到FQ1的每股收益指引，高通目前正朝著21財年每股收益8美元的目標邁進。在第四季度的大幅反彈和第一季度的大幅上漲之前，分析師們就已經在7美元以上了。

高通不僅僅只有手機業務

既然高通已經實現了每股盈利7美元以上的目標，下一個問題就是這家無線巨頭會走向何方？更多的5G或物聯網是否能為高通帶來更高的收入流？

對于FQ4，市場終于看到高通的業務已經超越了無線手機。汽車和物聯網的季度營收加起來超過11億美元，而RF前端將非手機營收提振至近20億美元。

所有這些收入，都是高通之前主要專注于無線手機收入的額外收入。汽車業務的增長迅速，令人刮目相看。

在未來幾年將蓬勃發展的5G和物聯網市場中，高通無疑將處于有利位置。僅5G手機就將從2000財年的2億猛增至21財年的5億。手機總銷量的增長，以及向汽車和物聯網的增長，都將為這家無線巨頭帶來強勁的收入增長。

目前最大的問題是，高通的估值將何去何從？

我們之前的研究基于18倍和8美元的21財年每股收益目標，將每股收益目標設定為140美元。

高通僅預測市場將以每年10%的速度增長。FQ4和FQ1的增長很大程度上是由于最終納入了頂級oem廠商的全部收入。在未來22財年每股盈利目標為9美元、18倍市盈率的情況下，該股可能達到160美元。但在高通的股價從80美元迅速飆升至145美元之后，投資者需要謹慎對待該股，不要過于激進。

總結

高通的價格漲到145美元之后不再是一筆大買賣。這家無線芯片巨頭的每股收益正在回歸正常趨勢，這為該股提供了上漲到160美元區間的機會。

最終，高通并不總是一帆風順，投資者應該隨時準備好迎接高通下一場可能導致利潤豐厚的QTL業務部分被取消的訴訟。

從長遠來看，高通仍是一只偉大的科技股。但從邏輯上講，投資者應該期待從一些大幅上漲中獲利。

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來源：金色財經

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