JieData：深度剖析 2022 四大穩定幣鏈上數據和比特幣價格的關系_比特幣

原文標題：《JieData資深分析師Jerry帶你回顧不一樣的幣圈2022》

撰文：JieData資深分析師，Jerry

眾所周知，2022年一整年，比特幣價格浮浮沉沉，總體處于下跌趨勢。我們知道，市場價格并不能由某一個單一的因素所決定，因此，在這里，我們將盡可能解釋清楚鏈上數據與價格之間微妙的關系，當然，如果您有不同意見，我們歡迎您的批評與指正。

圖1.2022全年比特幣價格一覽圖

四大穩定幣的發行量

我們下面將圍繞市場中的四大主力—USDC、USDT、BUSD、DAI穩定幣和比特幣價格之間的關系展開深度剖析，雖然四大穩定幣在多條鏈上都有發行，但是各個穩定幣在不同的鏈上發行的數量不盡相同，USDT依然在波場鏈上發行的最多，目前已高達370億美金，其他三種穩定幣USDC、BUSD、DAI均在以太鏈上發行最多。

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四大穩定幣的總發行量和比特幣價格

下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣USDT、USDC、DAI、BUSD發行的總量和比特幣價格之間的關系，數據來自于JieData。我們可以發現：圖4中，穩定幣DAI的發行總量和比特幣價格之間保持較強的正相關；圖2中，穩定幣USDT發行總量在某些時間點和比特幣價格保持了一定的正相關關系。由此說明，穩定幣的發行總量和比特幣價格之間存在一定的關系，但并不是每次都契合。另外，USDT在2022年共減少了約100億美金的發行量，DAI在2022年共減少約50億美金的發行量，USDC在2022年呈現波動但其發行總量持穩定狀態。

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圖2.USDT跨鏈總供應量

圖3.USDC跨鏈總供應量

圖4.DAI跨鏈總供應量

圖5.BUSD跨鏈總供應量

穩定幣鏈上錢包存量和比特幣價格

下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣在交易所鏈上錢包存量和比特幣價格的關系，數據來自于JieData。我們可以發現DAI以及USDC和比特幣的價格擁有較強的正相關，同時，我們可以看到在比特幣價格下跌之前，大量USDC會從交易所錢包流出。

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從圖8中我們可以看到，在2022年，大概130億美金的USDC從交易所鏈上錢包流出，從圖7可以看出大概50億美金的DAI從交易所鏈上錢包流出，再結合BTC價格在2022年總體呈現下跌趨勢這一情況，可以看到USDC和DAI在交易所錢包的存量和BTC的市場價格存在一定的相關性。

圖6.BUSD所有JieData標簽聚合存量

圖7.DAI所有JieData標簽聚合存量

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圖8.USDC所有JieData標簽聚合存量

圖9.USDT所有JieData標簽聚合存量

比特幣價格的不同時期

接下來，我們把今年分為三個階段，分別為第一階段，比特幣價格在38,000美金以上；第二階段，價格快速下降階段；第三階段，也就是價格跌破20,000美金的階段。

下圖顯示第一階段，盈利拋售的比特幣數量約535,000枚。

圖10.第一階段

在第二階段，盈利出售的比特幣數量約171,600枚。

圖11.第二階段

第三階段盈利出售的比特幣數量約382,200枚。

圖12.第三階段

我們可以發現，在第二階段也就是45天左右，出售了占全年盈利出售15.75%的比特幣。同時第一階段出售的幣數占比約50%，在幣價跌破20,000枚后，長達半年的時間內，出售的幣只占全年的35%，與之前對比，有顯著的下降。這里的盈利出售并不包含散戶的籌碼。

比特幣價格的不同時期

我們再來看看有多少鯨魚在進行囤幣，在設置了如圖的篩選條件之后，2022年1月1日到2022年6月15日，鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有17,000枚比特幣，如圖13；2022年6月15日到2022年12月15日，鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有97,000枚比特幣，圖14。

圖13

圖14

接下來，我們關注到比特幣鏈上交易量在12月已經下降到每天88萬枚，與2021年8月份的水平持平，如圖15所示。

圖15

回顧2022年全年DEFI借貸的相關數據

從圖16可以看出，2022年一整年，Comp協議中的穩定幣的借款呈持續減少的狀態。

圖16

從圖17可以看出，2022年一整年，AAVE協議中的穩定幣浮動債務同樣呈持續減少的狀態。

圖17

但是在圖18中，可以看出，AAVE協議中WETH和WBTC的浮動債務在2022年一直呈上升狀態。

圖18

全文總結

穩定幣總發行量在2022年持銷毀狀態，穩定幣在交易所的存量持減少狀態，比特幣獲利籌碼在2022年在價格高于20,000的價格的出售占比大大高于跌破20,000后的占比，囤幣籌碼在2022年下半年明顯高于2022年上半年，比特幣鏈上交易量正在持續萎縮，DEFI借貸數據穩定幣借款量持續下降，但是WETH和WBTC債務保持上升狀態。

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