在寒冬 “ 激流勇進 ” 中的 BlockTower 與其它基金有何不同？_LOCK

原文標題：《WithA$150MillionDebutVentureFund,BlockTowerIsReadyToTakeAdvantageOfTheCryptoWinter》，AlexKonrad

編譯：Katie辜

加密貨幣改變了風投領域。VC們開始打造品牌，撰寫白皮書，推播客。在社交媒體上，身價數十億美元的基金合伙人們成了明星，為自己的粉絲軍團預測行情或分享表情包。

由ThomasKlocanas領導的新風險投資公司BlockTowerCapital則選擇了一種不同的方式。10月13日，加密資產管理公司BlockTower推出一個專門的風投部門以及一個新的1.5億美元基金。BlockTower最近對?Aptos?、LighthouseLabs和MapleFinance等初創公司的投資都屬于這個新基金。

BlockTower此前并未對外宣傳，甚至沒有官網。其企業推特有1萬名粉絲，但尚未發過推文。

深圳全國首次在預付式經營領域應用數字人民幣:金色財經報道，6月26日“深圳預付式經營領域應用數字人民幣試點推廣啟動儀式”啟動，深圳先行先試在預付式經營領域應用數字人民幣，全國范圍內尚屬首次。中國人民銀行深圳市中心支行有關負責人介紹，在預付式經營治理中引入數字人民幣，實際上就是采用數字人民幣智能合約進行預付資金管理。（深圳發布）[2023/6/27 22:01:47]

使用Portfolio的產品和服務

與其它基金不同，總部位于邁阿密的BlockTower和其領導者Klocanas正尋求將穩健、老派的金融關系作為自己的名片。通過將基金規模保持在1.5億美元，BlockTower希望投資的速度和規模能夠幫助它在更知名、速度更快的大型基金同行中站穩腳跟。

BlockTower是一家專注于加密貨幣的金融公司，旗下擁有旗艦對沖基金、市場中性基金和借貸業務。31歲的Klocanas表示，他可以為初創公司提供大公司無法提供的東西：專注于加密貨幣的機構金融領域的強大用戶，他們可以幫助擴大市場，并為創企提供啟動所需的資產。

DeFi衍生品協議Perennial上線Arbitrum:2月22日消息，DeFi衍生品協議Perennial上線Arbitrum，Perennial表示Arbitrum支持更高的杠桿率以及低成本和快速的執行和結算速度。

此前報道，Perennial于2022年12月宣布完成Polychain Capital和Variant領投的1200萬美元融資。[2023/2/22 12:23:20]

Klocanas說：「我們正在認真采用我們投資的項目，否則，我們憑什么給用戶建議？我們希望以行動來領導，并希望我們的行動能說明一切。」

BlockTower?創始人?的Web3背景

法裔美國人Klocanas在進入哥倫比亞大學商學院之前，曾在倫敦擔任賣方分析師，初步進入投資銀行行業。他在哥倫比亞大學商學院擔任金融科技和區塊鏈學生組織的聯合主席。在獲得MBA學位期間，他于2017年開始在當地加密軟件制造商和孵化器?ConsenSys?工作，幫助啟動新項目，并擔任多個業務開發角色。在其他幾個加密項目的短期工作后，他于2020年1月加入風投公司WhiteStarCapital，擔任負責人，幫助籌集其第一個數字資產基金，這是一個5000萬美元的項目，支持包括Ledn、Paraswap和Rally在內的初創公司。

Trust Wallet：Webverse聯創被盜竊400萬美元加密資產是源于社會工程攻擊:金色財經報道，多鏈非托管錢包 Trust Wallet 發推表示，此前 Web3 元宇宙游戲引擎 Webverse 聯合創始人表示未泄露助記詞，僅因被拍照即被盜竊價值 400 萬美元的加密盜竊。經調查，Trust Wallet 認為這是一次社會工程攻擊引發的安全事件，涉及來自意大利羅馬的有組織犯罪小組，已知案件地點在米蘭和巴塞羅那。

該案例中，用戶資金最初是在一個多簽錢包中，在他們與犯罪分子見面辦理業務的前幾周，用戶被犯罪分子說服將資金轉移到一個新的非多簽錢包中，隨后犯罪分子分享了一份 NDA PDF 文件和 KYC 信息。而用戶向犯罪分子展示資金證明并拍照后，新錢包就被掏空，所以才有了最初通過照片竊取資金的說法。[2023/2/9 11:56:27]

2021年底，隨著加密貨幣價格的飆升，Klocanas考慮籌集自己的基金，這時他遇到了MatthewGoetz和AriPaul，兩人都是38歲。Goetz是前高盛投資銀行家，Paul是前芝加哥大學捐贈基金經理，他們在2017年推出了自己的對沖基金BlockTower，以一種他們認為傳統機構無法做到的方式專注于加密貨幣投資。除了一個旗艦基金，他們還增加了一個市場中性基金，以及信貸業務。2021年底的一份文件顯示，該公司擁有近10億美元資產。以今天的價格計算，它的資產超過5億美元。

今日恐慌與貪婪指數為28，恐慌程度小幅降低:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為28（昨日為26），恐慌程度小幅降低，等級仍為極度恐慌。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2022/11/28 21:06:26]

通過與Klocanas的合作，Goetz和Paul看到了一個深入創業投資領域的機會。在這方面，Goetz已經獨立進行了40多項投資。

Goetz在7月份告訴《福布斯》：「BlockTower可以將其交易員的專業知識和財務影響力與Klocanas在初創公司方面的深厚領域專業知識結合起來。你不能假裝自己是CryptoNative。如今，贏得風投特許經營權的標準與過去40年的風投游戲不同。」

以太坊L2網絡總鎖倉量為38.6億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為38.6億美元。近7日跌幅2.5%，其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約19.8億美元，占比51.25%。其次是Optimism，鎖倉量7.71億美元，占比19.94%。dYdX占據第三，鎖倉量6.15億美元，占比15.91%。[2022/7/5 1:52:05]

BlockTowerCapital的員工分散在邁阿密總部和紐約總部之間。今年，該公司在那里的一艘船上「團建」。

BlockTower的投資布局

三人計劃籌集1億美元，并在今年年初將基金的規模限制在1.5億美元。支持者包括美國萬通集團、法國投資銀行Bpifrance、前福布斯全球最佳創投人榜投資者RogerEhrenberg和美國德州教師退休基金。

BlockTower經常以關注區塊鏈、信貸或支付之間互操作性的金融加密項目為目標。但Klocanas表示，該公司也會投向移動、社交媒體、去中心化治理和未來工作等領域的「數字資產相關」業務，盡管他們目前缺乏專注于加密技術的產品，但未來可能會將加密技術作為業務的關鍵部分。

已投項目包括Lighthouse和Aptos。Lighthouse是一家元宇宙搜索引擎公司，今年5月，該公司與Accel共同領投了一輪700萬美元的融資。Aptos是一家初創公司，由前Meta員工創立，試圖從Meta放棄的區塊鏈項目中接過「火炬」。

BlockTower的價值在MapleFinance這樣的早期公司中凸顯。MapleFinance是一家初創公司，幫助貸款企業籌集資金，并將資金貸給其他加密代幣項目。在那里，BlockTower的貸款專家提供了知識和資金，建立了Maple自己的第一批借貸池之一。

今年5月，BlockTower宣布出售300萬美元代幣，并與另一家尋求將現實資產與此類流動性池連接起來的初創公司?Centrifuge?建立戰略合作關系。Centrifuge公司的CEOLucasVogelsang表示這個聯盟比風險投資本身更有價值。他說：「這將使我們正在開發的所有技術更接近他們的網絡、LP和用戶。這才是更令人興奮的部分。」

加密同行眼中的BlockTower

風險投資領域的幾位同行告訴《福布斯》，BlockTower不僅作為股權投資者，而且作為早期機構用戶，為此類項目帶來資源的能力，可以在生態系統中發揮有價值的作用。一位關注加密貨幣的知名投資者表示：「許多其他基金都沒有建立起來支持這一技術，所以我認為這是對生態系統有價值的補充。」

HackVC是去年成立的一家專注于基礎設施和加密風險投資的公司，其聯合創始人兼管理合伙人AlexanderPack表示對沖基金部門的「跨界基金」有自己的權衡，他指出TigerGlobal和Coatue在其他初創投資領域存在「不穩定性」。但Pack對加密貨幣持謹慎樂觀態度。他說：「如果BlockTower可以利用其對沖基金為種子投資組合提供鏈上流動性，它就可以引導網絡效應，幫助其投資組合戰勝競爭對手。」

BlockTower面對冬天的態度

對BlockTower有利的另一個因素可能是它的時機。Klocanas和他的基金進入市場時，正值加密貨幣進入「加密冬天」，包括加密貨幣價格暴跌和風險投資明顯減少。創業公司投資追蹤機構PitchBook的數據顯示，加密企業在2022年第三季度投資44億美元，低于前兩個季度的76億美元和109億美元，較上年同期下降約50%。

對BlockTower的旗艦對沖基金來說，這個行業身處的困境不是一件好事。但由于投資組合年輕且規模較小，BlockTower幾乎沒有獲得立竿見影回報的壓力。與此同時，該公司的投資速度意味著，在買入價格下跌、其他投資者暫停在該領域的投資活動時，該公司仍有大部分資金可配置。

很多投資者公開發帖稱自己擁有「鉆石手」或「激光眼」，但BlockTower從未公開接受這種炒作，因此它沒有遭到投資者的強烈反對，他們可能對那些似乎在為過去一輪投機活動鼓勁的公司更加不滿。當被問及他是否認為自己是「Degen」時，Klocanas回答：「我會說，我既是一個加密實用主義者，也是一個Degen。我相信這兩種愿景，在不同的時間框架內并行存在。」

雖然?Helium?等項目面臨部分退市，而?Celsius?Network等其他項目已經破產，但Klocanas以?NFT?公司Sorare為例，該公司CEO在9月底的推特上確認，其美元交易量、交易量和獨立買家數量都將比1月份有所上升。Klocanas認為投資加密貨幣獲得100倍快速回報的日子可能已經結束了。但他補充說：「BlockTower很高興看到加密初創公司的exit看起來更像典型的風險投資回報。加密貨幣的意義遠不止交易價格。」

Tags：LOCCKTLOCKBLOCAra BlocksCKTLBLOCKBUSTERblocklink

比特幣