數讀熱門公鏈 Solana：總鎖倉額超 116 億美元 1583 個大戶地址總持倉 4 億枚_Solana

Solana 生態應用增長迅速，其生態已涵蓋了 DeFi、NFT 等多個領域，目前 DeFi 是其最重要的組成部分。

原文標題：《數據起底 Solana：SOL 年內漲 94 倍，1583 個大戶地址總持倉達 4 億枚》 撰文：Carol

以太坊擴容的敘事引發的公鏈大戰持續升溫。繼 Cardano 強勢升起后，近期 Solana 又「以漲服人」。根據 CoinMarketCap 截至 9 月 12 日的數據，Solana 的原生代幣 SOL 年內漲幅已經達到 9485.87%，相當于漲了近 94 倍，同期市值規模也從約 0.86 億美元飆升至 512.05 億美元，擴大了約 595 倍，排名已躍居第 7 位。

在瘋狂的數據背后，Solana 正在上演怎樣的故事？為此，PAData 分析了近期 Solana 的鏈上交易數據和 SOL 的市場交易數據，分析發現：

7 月以來，雖然 SOL 上漲超 422%，最高幣價突破 191 美元，但同時其月均最大振幅從 9.52% 提高至 18.21%，這表明近期 SOL 單邊上行的趨勢有所放緩，市場波動較大。

Binance、OKEx 和 Coinbase 是 3 大主力交易市場，三者累計交易量占比超過 57%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測，SOL 現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。

Solana 的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。最近一周平均（中值）每秒處理的交易筆數（TPS）約為 2106，最大 TPS 約為 7602，最小 TPS 約為 79。

同時，Solana 在高 TPS 的環境下保持了極低的交易手續費，最近 7 天平均每筆交易的手續費則僅約 0.0000051 SOL，折合約 0.0009 美元，遠遠低于以太坊當前 7.47 美元的單筆交易手續費。

觀點：法官Analisa Torres可能會發現某些因素的缺乏導致同樣的結果:金色財經報道，推特用戶MackAttackXRP在社交媒體中稱，關于XRP的裁決，如果美國SEC上訴獲勝，法官Analisa Torres將面臨兩種選擇。“她很可能會發現某些因素的缺乏，導致了我們今天所得到的同樣的實際結果。”[2023/8/2 16:14:12]

最近 7 天 Solana 平均每塊結算的交易總額約為 2138 SOL，折合約 41.94 萬美元。其中，9 月 10 日是近期 Solana 鏈上交易的高峰時間，當天平均每塊交易總額約為 5964 SOL，折合約 107.92 萬美元。

當前共有 488.38 萬個非零地址，其中 428.59 萬個地址的余額不到 0.1 SOL，占總數的比例約為 87.76%，合計余額約為 2 萬 SOL。絕大部分地址的余額都十分少，余額超過 10 萬 SOL 的地址數量僅 1583 個，但合計余額卻高達 4 億 SOL。

總體而言，近期每塊節點收入的波動性不大，整體穩定。最近 7 天平均每塊的節點獎勵約為 0.0028 SOL，折合約 0.51 美元。

當前 Solana 以約 642 億美元的質押總額居第一位，其質押率超過 75%，預期年化幣本位收益率約為 6.52%，收益預期低于 Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0 等 12 種泛 PoS 公鏈。

當前 Solana 上 DeFi 的總鎖倉額已達到約 116 億美元，較 7 月初的 6.3 億美元激增約 1738%，9 月至今是其生態發展最快的一段時間，鎖倉量漲幅超過前兩個月，達到約 228%。

根據 CoinMarketCap 的數據，截至 9 月 12 日，今年以來，Solana 的原生代幣 SOL 已經從 1.84 美元上漲至 174.54 美元，年內漲幅高達 9384.64%。其中，僅 7 月以來，SOL 的漲幅就達到了 422.46%，8 月 30 日首次收于 100 美元以上，9 月 8 日創下歷史最高幣價 191.04 美元。受此影響，SOL 的市值也擴大至 500 億美元以上，市值排名晉升第 7 位。

數據：5月ENS域名注冊量創過去12個月新低:6月1日消息，據 Dune 數據顯示，5 月以太坊域名服務 ENS 的注冊量僅為 16,175 個，創過去 12 個月最低紀錄，當月新增地址數為 12,197 個，也為過去 12 個月最低紀錄。

目前以太坊域名服務活躍域名總量為 2,732,941 個，參與獨立地址總量為 696,542 個。[2023/6/1 11:51:41]

不過值得注意的是，7 月以來，雖然幣價爬升明顯，但這同時伴隨著日均最大振幅的提高。根據統計，7 月 SOL 日均最大振幅約為 9.52%，這一數值 8 月上升至 13.88%，9 月至今則繼續上升至 18.21%。甚至在 8 月和 9 月，多日最大振幅超過 20%，9 月 7 日創下的最大振幅一度超過 46%。日均最大振幅的增長趨勢表明 8 月后 SOL 單邊上行趨勢有所放緩，市場波動較大。

從 SOL 現貨交易來看，9 月 13 日的交易總額約為 41.44 億美元，其中，Binance、OKEx 和 Coinbase 是 3 大主力交易市場，其日交易量分別約為 12.36 億美元、5.87 億美元和 5.29 億美元，日交易量占比分別達到 29.90%、14.20% 和 12.80%，累計占比超過 57%。除此之外，FTX、BW.com、Huobi Global、Raydium、Binance.US 的交易量也較高，交易量占比都超過了 3%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測，SOL 現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。

日立旗下Hitachi Ventures推出3億美元新基金，將投資Web3和生成式AI領域:4月21日消息，日立（Hitachi.Ltd）宣布旗下全球風險投資機構Hitachi Ventures（HV）設立第三支基金，以加速數字領域創新。

該基金的初始規模為3億美元，是之前設立的第一和第二基金規模的兩倍，擬重點對Web3和生成式AI領域里的初創公司進行戰略投資。

Hitachi Ventures于2019年6月推出了第一支基金，并于2021年10月推出了第二支基金，本次新推出的第三支基金還將關注擁有人工智能、區塊鏈、云計算、5G等尖端技術和服務模式的初創公司。[2023/4/21 14:18:07]

為了探索 SOL 幣價飆升的背后景觀，PAData 抽樣了 Solana 最近 7 天共 161 個區塊的交易情況 、。根據統計，這 161 個區塊平均（中值）每塊包含的交易數量約為 928 筆，最大包含的交易數量約為 3349 筆，最小包含的交易數量約為 35 筆。按照 0.44 秒出一塊區塊的速度預測，相當于近期平均（中值）每秒處理的交易筆數（TPS）約為 2106，最大 TPS 約為 7602，最小 TPS 約為 79。整體而言，Solana 的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。

更值得關注的是，Solana 在高 TPS 的環境下保持了極低的交易手續費。根據統計，最近 7 天，Solana 每塊的平均（中值）手續費約為 0.0047 SOL，折合約 0.85 美元，而平均每筆交易的手續費則僅約 0.0000051 SOL，折合約 0.0009 美元，遠遠低于以太坊當前的單筆交易手續費（9 月 16 日 MateMask 交易以太坊的手續費約為 7.47 美元）。

國際證監會組織任命Jean-Paul Servais為董事會主席:金色財經報道，國際證券委員會組織（IOSCO）已任命Jean-Paul Servais為其新主席。此前擔任IOSCO董事會副主席的Servais將接替Ashley Alder成為董事會主席。他還是比利時金融服務和市場管理局（FSMA）主席。

此外，IOSCO董事會任命日本金融服務廳（FSA）國際事務副專員Ariizumi Shigeru和美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Rostin Behnam為副主席。

據悉，Servais對加密領域并不陌生，因為FSMA在7月份發起一項咨詢，以確定加密貨幣是否應歸類為證券、投資工具或金融工具。他還在2020年比利時參議院聽證會上提供有關加密貨幣的信息。

據此前報道，IOSCO在一份報告中表示，證券監管機構應有權要求關閉外國非法加密貨幣網站。報告稱，“可能會建立新的合作機制，以幫助確保不法行為者的當地監管機構根據已確定違規行為的外國監管機構的要求，采取行動制止在線非法活動（包括與加密資產相關的不當行為）。”（CoinDesk）[2022/10/20 16:30:34]

最近 7 天 Solana 平均每塊結算的交易總額約為 2138 SOL，折合約 41.94 萬美元。同樣按照 0.44 秒出一塊區塊的速度預測，相當于日均交易總額約 4.20 億 SOL，折合約 759.58 億美元，鏈上交易十分活躍。其中，9 月 10 日是近期 Solana 鏈上交易的高峰時間，當天平均每塊交易總額約為 5964 SOL，折合約 107.92 萬美元，9 月 7 日是近期鏈上交易的低谷時間，當天平均每塊交易總額約 54 SOL，折合約 9771.03 美元。

報告：加密投資者更愿意在CEX上持有資產:10月13日消息，Chainalysis和Bitfinex聯合發布報告表示，加密投資者更愿意在CEX上持有他們的資產，因為去中心化交易所仍然更容易受到黑客的攻擊。與CEX相關的黑客攻擊風險在過去幾年中顯著下降，而各種DeFi平臺受到的黑客攻擊越來越多。

Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino還指出，中心化交易所對抗黑客的能力越來越強。（Cointelegraph）[2022/10/13 14:26:37]

從當前用戶的持幣結構來看，共有 488.38 萬個非零地址，其中 428.59 萬個地址的余額不到 0.1 SOL，這部分地址的數量占總數的比例約為 87.76%，合計余額約為 2 萬 SOL。其次，還有 20.06 萬個地址的余額在 0.1 SOL-1 SOL 之間，地址數量占比約 4.11%，合計余額約 8 萬 SOL。此外，余額正在 1 SOL-10 SOL 和 10 SOL-100 SOL 之間的地址數量也都分別超過了 10 萬個，地址數量占比分別約為 3.70% 和 2.71%，合計余額約為 62 萬 SOL 和 333 萬 SOL。

從結構來看，絕大部分地址的余額都十分少，只有極少部分地址掌握當前絕大多數的流通量。余額超過 10 萬 SOL 的地址數量僅 1583 個，但合計余額卻高達 4 億 SOL。

Solana 的節點見證區塊可以獲得獎勵，根據統計，最近 7 天平均每塊的節點獎勵約為 0.0028 SOL，折合約 0.51 美元。按照 0.44 秒出一塊區塊的速度預測，相當于日均節點總收入約為 549.76 SOL，折合約 9.95 萬美元。其中，9 月 11 日平均每塊的節點獎勵約為 0.0038 SOL，折合約 0.69 美元，為近期最高值，而 9 月 10 日平均每塊的節點獎勵約為 0.0021 SOL，折合約 0.38 美元，為近期最低值。但總體而言，近期每塊節點收入的波動性不大，整體穩定。

當前共有 20 個出塊節點，其中 Everstake 和 Chorus One 的質押總額最高，分別約為 1424 萬 SOL 和 1417 萬 SOL，分別約占總質押額的 3.74% 和 3.72%。而除此之外，其他當前出塊節點的質押總額都在 350 萬 SOL 至 950 萬 SOL 之間，質押額占比也都不超過 2.5%。

從泛 PoS 類公鏈的質押額來看，當前 Solana 以約 642 億美元的質押總額居第一位，其質押率超過 75%。另外，雖然 Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0、Avalanche、Algorand 和 Terra 的質押總額也都超過了 120 億美元，但仍然遠低于 Solana。

從質押收益率來看，當前 Solana 的預期年化收益率并不高，僅約 6.52%，遠低于 EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina 和 NEAR 等 12 種泛 PoS 公鏈。但考慮到近期 SOL 漲幅顯著，質押 SOL 產生的幣本位收益率有利于放大法幣本位的收益，因此，若考慮法幣本位的收益，那么 SOL 的預期年化收益可能高于前述公鏈。

SOL 此番上漲與其生態發展密不可分。根據公開資料顯示，Solana 生態已涵蓋了基建、錢包、工具、瀏覽器、預言機、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩陣，其中，DeFi 是其最重要的組成部分。

根據統計，截至 9 月 14 日，Solana 上 DeFi 的總鎖倉額已達到約 116 億美元，較 7 月初的 6.3 億美元激增約 1738%，其每個月的漲幅分別為 120.24%、172.95% 和 228.61%。可見，9 月至今是 Solana 上 DeFi 生態發展較快的時間段，其中，最高單日鎖倉額達到了約 122 億美元。

從更微觀的層面上來看，Solana 的 DeFi 生態已經涵蓋了 DEX、借貸（Lending）、NFT 鑄造（Minting）、質押（Staking）和流動性挖礦（Yield）。其中，DEX 和借貸是發展較充分的細分品類，分別已布局了 6 個 DApp，而其他品類的發展則相對不充分，NFT 鑄造和質押僅各有 1 個 DApp。

但從 DApp 的當前鎖倉量來看，DEX 和流動性挖礦的發展更加繁榮，尤其是 Saber、Raydium 和 Sunny，各自的鎖倉量都在 15 億美元以上，其中，Saber 和 Sunny 的鎖倉量分別達到了約 39 億美元和 31 億美元，各自占總鎖倉量的比重則分別達到了 33.62% 和 26.72%，合計占比則超過了 60%，是當前 Solana 上最重要的兩個 DApp。

但這些 DApp 最近 7 天的鎖倉量并沒有如總鎖倉量一般持續上漲，而是漲跌不一。漲幅最明顯的是 NFT 鑄造協議 Parrot Protocol，其 7 天鎖倉量的漲幅高達 332%。其次，流動性挖礦協議 Sunny、質押協議 Staking、借貸協議 Solend、Port Finance 和 DEX 協議 Saber 的 7 天鎖倉量漲幅也都超過了 100%，漲幅明顯。

數據說明：

區塊采樣的標準是以采樣時間點 2021 年 9 月 13 日 16:40 （塊高 96352789）為起點，按照 1 塊 /3 分鐘的速度預估，抽樣過去 7 天中每小時所出的塊。其中 9 月 13 日因采樣時間點原因，只抽樣當天此前每小時所出的塊，即 17 塊，因此樣本總量為 161 塊。

抽樣區塊若因區塊瀏覽器查詢時間過長（響應時間超過 3 秒），則依次就近取樣。96246436、96238255、96213712、96189169、96180988、96058273、95845567、95755576、95722852、95665585、95632861、95575594、95559232、95444698、95420155、95231992、95223811、95166544 依次調整為 96246435、96238257、96213710、96189162、96180987、96058269、95845573、95755575、95722862、95665580、95632851、95575584、95559230、95444695、95420157、95231982、9522382、95166543。

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