隨著新一代 DeFi 項目崛起，DeFi 藍籌股自 2021 年以來普跌 80%_ETH

原作者：SamuelHaig，TheDefiant

原標題：《DeFiBlueChipsSlide80%Since2021asNewGenerationRises》

編譯：胡韜，鏈捕手

新一代的DeFi項目——Terra、Fantom——在過去30天里表現出色。老兵們，姑且稱之為DeFi1.0藍籌股吧。?

我們談論的是Uniswap、Aave、MakerDAO、Compound以及DeFiSummer一代的其他成員。他們的鎖定總價值(TVL)超過500億美元，以這種方式衡量，他們一如既往地強大。但在代幣性能方面，新進入者們望而卻步：Uniswap在過去30天里增長了6%，而Terra的LUNA代幣則增長了38.7%。?

事實是，盡管許多協議的TVL在2021年第四季度達到頂峰，但自2021年上半年以來，大多數DeFi1.0藍籌資產兌美元和ETH均下跌了80%以上，不再躋身前50名加密貨幣之列。正在發生的事情的概要：

Tether報告：隨著貴金屬配置的減少，比特幣儲備增加了1.7億美元:金色財經報道，穩定幣發行商Tether第二季度證明顯示，其比特幣儲備大幅增加超過1.7億美元，從第一季度的15億美元增至16.7億美元此次上漲符合該公司通過購買比特幣來加強和多樣化其儲備的目標。5月，Tether透露打算利用其網絡實現的營業收入的15%來購買比特幣。

Tether的貴金屬（尤其是黃金）儲備出現下降，從第一季度的33.9億美元下降至32.7億美元。根據季度證明，Tether報告其額外準備金增加了8.5億美元，達到33億美元，高于第一季度記錄的24.4億美元。該機構表示，其額外準備金是其選擇不分配給股東的收入，與已發行USDT代幣的100%準備金一起保存。

Tether還聲稱其儲備流動性非常好，因為其所有投資的85%都是貨幣和貨幣等價物。[2023/8/1 16:10:14]

Compound

去中心化貨幣市場Compound在2020年6月通過其治理代幣COMP為借款人和貸方推出流動性挖礦激勵措施后，成為DeFiSummer的主要催化劑。?

媒體：隨著加密貨幣價格飆升 印度當局或計劃對其征稅:12月4日消息，印度當時媒體報道稱，隨著比特幣價格和交易活動飆升，印度稅務機關正在密切關注加密交易者，。或計劃向加密貨幣投資者征稅。報道指出，印度稅務局已經擁有加密投資者的相關數據，而這些投資者是在2018年印度儲備銀行（RBI）禁令之前通過銀行渠道投資比特幣或加密貨幣的。（Crypto Potato）[2020/12/4 14:01:15]

Compound并不是第一個在以太坊上啟動流動性挖礦的DeFi協議，Synthetix在2019年用其SNX代幣獎勵了Unsiwapv1上的sETH/ETH流動性提供者。然而，由于該社區僅因使用該協議而獲得回報，并且不要求他們承擔與去中心化交易所提供流動性相關的無常損失風險，其流動性挖礦措施很快導致了平臺上的一系列活動。

在DeFiSummer的大部分時間里，Compound成為TVL方面的頂級協議，在此過程中取代了該行業的長期領導者MakerDAO。該協議還激發了機構在與機構數字資產托管方Fireblocks合作后探索DeFi。

聲音 | Morgan Creek創始人：隨著更多的企業通過BTC發薪、融資 BTC的采用將加速:Morgan Creek創始人Anthony Pompliano30日發推稱：我們看到有許多“比特幣企業”沒有法定銀行賬戶，通過BTC支付員工工資，只接受BTC，并要求投資者通過BTC進行投資。隨著越來越多的人用他們的金錢和財產來做這件事，（比特幣的）采用速度將會加快。[2019/6/30]

盡管Compound是以太坊上的第七大協議，但與2021年5月的歷史高點相比，其代幣兌美元匯率下跌了87%以上。

COMP對ETH的表現甚至更糟，自2020年6月以來暴跌了96%。

Uniswap

Uniswap于2020年5月推出的v2迭代，通過在無需中心化交易的情況下實現無許可代幣交換，幫助點燃了DeFi的爆炸式增長。

雖然Uniswapv1于2018年11月推出，但該協議要求使用ETH作為中間基礎對執行所有交易，從而為用戶帶來額外費用和滑點。

動態 | 隨著雷亞爾大跌10%，巴西比特幣交易量大增:據trustnodes報道，巴西交易所Negocie Coins過去24小時的BTC / BRL交易量接近15億美元，其中比特幣的溢價約為150美元。自2月份以來， 巴西雷亞爾兌美元的匯率已經下跌超過10％。通貨膨脹率接近5％，利率為6.5％。因此，巴西人看起來正在轉向比特幣。此外，人們對比特幣的情緒發生了變化，有些人認為比特幣價值可能會上升。對于富有的巴西人來說，買入加密貨幣而不是美元是有道理的。因此，文章認為，該交易所的交易量可能不會太假，因為巴西的比特幣采用率有所上升確實是有原因的。[2019/5/5]

在面臨來自YamFinance和SushiSwap等競爭對手DEX的流動性吸血鬼攻擊后，Uniswap將其代幣空投給了用戶，后者以治理代幣的形式向從Uniswap轉移資金的流動性提供者提供了重要的激勵措施。DEX將在2021年5月推出v3迭代，?繼續引領集中流動性。

動態 | 隨著ETH價格走低 黑客攻擊較上月增加了2倍:據ZDNet消息，自12月3日以來，黑客已持續一周通過掃描端口8545，攻擊暴露在網上Ethereum錢包和采礦設備，轉移用戶Ethereum賬戶資金。與此同時，Bad Packets LLC的聯合創始人Troy Mursc提供的數據顯示，與上月相比，隨著本月以太坊價格走低，黑客掃描活動增加了2倍。[2018/12/11]

Uniswap現在是第九大DeFi協議，TVL為75億美元，而該交易所在過去24小時內處理的v2和v3交易量超過150億美元。

即便如此，Uniswap的價格自2021年初創下歷史新高以來已大幅下跌，目前以9.21美元價格交易，自2021年5月的高點以來已下跌79.3%。

YearnFinance

開創性的收益聚合協議YearnFinance的成功使其創始人AndreCronje一舉成名。COMP的成功激勵Yearn在2020年7月推出其治理代幣YFI。Cronje敦促用戶通過向Yearn生態系統中的一種協議提供流動性來賺取代幣，而不是在交易所購買。

Yearn和Cronje陷入了數次爭議。該協議是以太坊的第十大協議，在該行業中排名第14。然而，自2021年5月的高點以來，YFI兌美元匯率下跌了76.7%。

Synthetix?

Synthetix是早期DeFi領域的寵兒，SNX持有者享受著令人瞠目結舌的收益，因為該代幣在2021年2月初的峰值從幾美分上漲至超過28美元。

Synthetix繼續為許多創新的DeFi協議提供支持，包括Lyra和Kwenta在內的衍生品交易協議。然而，Synethetix經歷了13個月的殘酷考驗，自去年2月達到30億美元的峰值以來，其TVL損失了70%。Synthetix現在只是第40大協議，鎖定了8.745億美元。

自去年2月見頂以來，SNX代幣的表現更糟，兌美元匯率下跌了86.8%。

MakerDAO

MakerDAO是以太坊的第一個DeFi協議，使用戶能夠針對ETH抵押品鑄造去中心化的穩定幣DAI，是TVL方面的第二大DeFi協議，鎖定了155億美元。

盡管早在2017年12月就推出了，但其穩定幣DAI的成功使MakerDAO仍然是領先的DeFi協議。它的TVL在去年12月達到大約200億美元的峰值，MakerDAO繼續與Curve密切競爭以太坊最大協議的區別。

然而，與美元相比，MKR代幣自2021年5月見頂以來已下跌69%。

Aave

Aave于2017年1月推出，當時稱為ETHLend，然后于2018年9月更名為Aave。該協議將開創閃電貸，并在去年取代Compound，成為TVL的頂級去中心化借貸市場。

它目前被跨鏈TVL列為第五大DeFi協議，鎖定了120億美元。它最近的Polygon和Avalanche部署是在網絡上采用的主要催化劑，目前在這兩個協議上都被列為最大的協議。其面向機構投資者的平臺AaveArc引起了家族辦公室和私人銀行的大量關注。?

盡管在10月達到了大約195億美元的TVL峰值，但自2021年5月的高點以來，Aave兌美元匯率下跌了80.4％，并且自2021年2月達到峰值以來相對于ETH下跌了84.8％。

Curve

Curve是一個低滑點穩定幣交易的去中心化交易所，于2021年成為TVL的領先DeFi協議，1月份達到超過241億美元的峰值。

除了在2021年下半年提高Curve流動性提供者和CRV持有者收益的協議ConvexFinance的迅猛增長之外，它的增長還受到低成本第1層和第2層擴展網絡的部署的推動。Convex目前是第四大DeFi協議。

Curve的增長也為CRV持有者帶來了顯著收益，因為該代幣從7月份的1.36美元上漲了380%至6.51美元。然而，大部分收益很快就被抹去了，CRV在過去兩個月中損失了63%的價值。

DeFiPulseIndex

去中心化金融集體IndexCoop于2020年9月推出了其DeFiPulseIndex(DPI)代幣。

該指數代幣旨在為DeFi領域的頂級代幣提供市值加權敞口。它目前跟蹤Uniswap、MakerDAO、Aave、Loopring、Synthetix、YearnFinance、SushiSwap、Compound、Ren、RariCapital、KyberNetwork、Balancer、BadgerDAO和HarvestFinance的治理代幣。

DPI在大約六個月內飆升了900%，在2020年11月的交易價格僅為62美元后，于2021年5月達到633美元的峰值。然而，此后該指數代幣與DeFi1.0資產一起下跌。

DPI最后成交價為156美元，較其歷史高點下跌75%。

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