Foresight Ventures: 淺談 Arbitrum 生態

作者：msfew，ForesightResearch

0.概要

在短短半年時間里,Arbitrum生態飛速生長,已經在各個賽道上都擁有成熟并且出圈的特色項目,Arbitrum的潛力被初步兌現,在未來的時間里,Arbitrum會繼續高速發展霸占L2的前列。

得益于Arbitrum的特性,Arbitrum的基礎設施無比完備,錢包與交易所支持也在Layer2解決方案中十分亮眼,為生態的發展打下了堅實的地基。

Arbitrum的DEX與DeFi協議非常多樣化,接入Arbitrum幾乎成為了這類應用的默認選擇.Arbitrum的TVL在所有Layer2生態中名列前茅,同時在生態中涌現出了GMX等的特色去中心化交易所。

在NFT與元宇宙賽道上,Arbitrum擁有TreasureDAO這個極其亮眼的優秀項目,TreasureDAO完整的故事線,宏大的敘事和積極的社區讓Arbitrum擁有了自己獨特的元宇宙基因。

1.Arbitrum簡介

Arbitrum是OffchainLabs團隊基于OptimisticRollup技術創建的以太坊Layer2擴容方案。Arbitrum利用L1與L2之間的通信能力,無須信任地讓任意形式的以太坊資產在一層和二層之間轉移.雖然Arbitrum的交易仍然在以太坊上結算,但Arbitrum只將原始交易數據提交到以太坊,執行和合約存儲則發生在鏈下,所以相比以太坊主網,在Arbitrum上所需花費的gasfee非常少,并且合約完全兼容,無gaslimit。

在以太坊擴容明星項目Arbitrum上線主網半年后,Arbitrum的生態在開發者的建設下慢慢成熟.相比Vitalik最近點名表揚的StarkWare和zkSync的zk-Rollup,背景強大的Optimism,和靠農村包圍城市來野蠻生長的Polygon,Arbitrum的生態一直在更加低調地默默發展。

一年以前,Arbitrum什么都沒有;一年后的如今,Arbitrum擁有2.53BTVL,250+上線項目,330000+地址數,4M+txns.Arbitrum已經打造出了生態的夢之隊。

Arbitrum的生態決定了網絡未來的價值

在我們判斷一個網絡的價值的時候,最直觀的數據就是TVL,使用者的數量基本上直接決定了TVL的數量。除去對資金安全性的保證,很多時候對于用戶來說,區塊鏈網絡或Layer2擴容方案的具體技術細節并不是特別重要,最吸引用戶的會是體驗的完整性和便捷性,而這樣的用戶體驗正是由生態的成熟度和繁榮所直接帶來的。因此對于一個新興的潛力網絡,我們很有必要去關注它生態的建設,以此來判斷它的發展潛力。

加密基礎設施初創公司Openfort完成300萬美元種子輪融資:金色財經報道，加密基礎設施初創公司Openfort完成 300 萬美元的種子輪融資，用于為游戲開發商和發行商開發其“錢包即服務”軟件產品，該輪融資由 Gumi Cryptos Capital 和 Maven 11 共同領投。Game7、NGC Ventures、紐曼資本也參與了此輪融資。?

Openfort 希望為視頻游戲工作室提供該公司所稱的“無摩擦”錢包技術，該技術由多個 API 組成，這些 API 與瀏覽器游戲以及在 Unity 和虛幻引擎 5 中構建的 PC 游戲兼容。該公司還在構建一個選項，也支持手機游戲。?[2023/5/23 15:19:28]

2.Arbitrum基礎設施

基礎設施的建設決定了生態的地基是否牢固,是生態建設起步階段不可缺少的一環.對于一個Layer2或者所有的網絡生態來說,包含了錢包適配支持、跨鏈橋、開發者工具的基礎設施是必要的.這些設施決定了網絡的基本可用性。

作為一個完全EVM兼容的方案來說,Arbitrum有著天生的優勢,并且甚至還在某些開發方面比以太坊更靈活.對于每個網絡來說,開發者會是第一批用戶,一個EVM兼容的網絡會大大加速開發者的涌入和基礎設施的建設.Arbitrum從最開始就擁有了完整的基礎設施支持。

a.跨鏈橋

除了官方的跨鏈橋以外,Anyswap、Hop、Celer等跨鏈橋都添加了對Arbitrum網絡的支持.除此之外,各大主流交易所也支持了Arbitrum主網的充值和提現,這意味著它們不僅可以作為跨鏈橋來連通Arbitrum與以太坊主網以及其他網絡,也可以為Arbitrum進行directfiaton-ramps.交易所的支持是非常重要的,正是因此,Arbitrum的TVL才能遠遠甩開Optimism等類似的競爭對手。

b.錢包

根據Arbitrum的生態門戶,我們可以看到基本所有的主流錢包或者資管工具都集成了Arbitrum網絡,對用戶來說可以使用他們常用的錢包來直接地在Arbitrum上進行各種不同的應用交互操作。

c.工具

開發工具

對于開發者來說,常用的以太坊開發工具和套件(Web3.js、Truffle、Hardhat、Infura、Moralis)都有對Arbitrum網絡的支持。開發者完全可以正常使用這些工具,并且開發流程基本和以太坊上的開發沒有任何區別。

美SEC：Do Kwon和Terraform轉移逾1萬枚比特幣，并通過瑞士銀行套現1億美元:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）表示，Do Kwon 及其公司從項目中轉移超過 10,000 枚比特幣，并通過一家瑞士銀行將其中一些 Token 換成現金。

根據起訴書，Do Kwon 和 Terraform Labs 將 1 萬多枚比特幣存放在一個冷錢包中。自去年 5 月以來，他們定期從錢包中轉移比特幣，將資產發送至瑞士一家銀行，并將 Token 轉換為現金。[2023/2/17 12:13:27]

為了豐富和完備去中心化應用的功能,TheGraph和Chainlink也是開發當中不可或缺的一環,兩者均支持Arbitrum網絡。

擁有這些基礎工具的情況下,開發者作為Arbitrum的第一批用戶可以幾乎無縫切換到Arbitrum的生態建設中,并且能獲得與以太坊網絡一樣的開發體驗,能開發出功能完整的去中心化應用。

值得注意的是,雖然這些工具全部支持Arbitrum網絡,但是還是由于高時延的問題,會和Layer1主網有細微區別,比如可能會遇到獲取區塊高度和區塊時間的坑.因此在一些需要低時延的應用上還需要針對Arbitrum做一些優化或等待官方出手解決問題。

用戶工具

除了錢包以外,其他的用戶工具也是生態中重要的一環.Arbitrum的用戶工具包括了Arbiscan區塊鏈瀏覽器、Nansen、TokenMultisender(可以批量進行NFT轉賬)、GnosisSafe(多簽錢包,可以用作團隊的共有錢包或個人的多設備錢包管理工具).這些工具不僅保證了基礎用戶的查看交易信息等的需求,也為了部分用戶提供了數據分析和特殊交互的功能,讓Arbitrum的使用能拓展出去。

基礎代幣

Arbitrum作為一個以太坊網絡,自然是支持ETH原生代幣的.此外,WBTC、USDT、USDC等的常用代幣也已在Arbitrum上線,能充分滿足DeFi需求。

3.ArbitrumDeFi

a.DEX與交易平臺

在Layer1鏈上進行Swap或領空投時,高昂的手續費很多時候都是用戶所要考慮的成本。Arbitrum網絡的出現很好地解決了這個痛點,讓DEX和合約等的交易真正做到無“手續費磨損”。

Arbitrum在開放之前就已將400多個應用列入白名單,數十個早已上線,早早做好了lockedandloaded的準備。目前多個DEX,包括Uniswap,1inch,DODO,Sushiswap等均支持了Arbitrum網絡。這些DEX作為已經在生態中站穩腳步的重要基礎設施,一直對于Arbitrum等類似擴容網絡抱有積極的態度,是第一批登陸的生態應用。而合約交易所等對清算效率和手續費價格都有非常高的要求,因此會有很多交易所選擇Layer2,而Arbitrum基礎設施完善以及去中心化的特點更是吸引了他們登陸到Arbitrum。這些DEX和交易所雖然在本質上幾乎沒有差別,但是在這條細分賽道下可以說各有特色。對于Arbitrum生態來說,DEX和交易所的數量是多多益善的。

區塊鏈安全公司 Forta 推出原生代幣 FORT:6月16日消息，區塊鏈安全公司 Forta 推出原生代幣 FORT，旨在增加安全研究人員監控區塊鏈網絡的動力。Forta 最初是區塊鏈網絡安全初創公司 OpenZeppelin 中的一個項目，但隨后與該公司剝離并正在探索 DAO 以變得更加去中心化。去年 9 月，Forta 從 Andreessen Horowitz、Coinbase Ventures、Blockchain Capital 等公司籌集了 2300 萬美元，許多主要的區塊鏈項目（如 Compound 、Polygon）已經在使用 Forta 來檢測 Ethereum、Avalanche 和各種側鏈上的活動。FORT 目前的總供應量為 10 億，FORT 的持有者將能夠使用該代幣對治理提案進行投票，團隊尚未公開分享代幣供應分配計劃。[2022/6/16 4:30:25]

Dfyn

Dfyn是一個AMMDEX.Dfyn的特色主要是無gasfee交易功能,未來跨鏈Swap的功能,多鏈支持(Arbitrum,Polygon...),和可定制化的Toolkit.。我們著重來看一下無gasfee交易以及跨鏈Swap的特點。

Dfyn是首個推出gasless交易的DEX.顧名思義,用戶在Swap的時候不需要付gas。gasless主要是通過Biconomy的中繼器來達成的.在交易時,用戶只需要對交易進行簽名,之后Biconomy的中繼器會支付gas,把交易轉發回Dfyn的合約,最后合約更新鏈上狀態。實際使用中,Approve等操作還是需要用到gas的,同時目前也只有Polygon鏈上有gasless模式。但是這個gasless的模式還是非常新穎,令人眼前一亮。

Dfyn的跨鏈Swap也很有特色.其愿景中的跨鏈資產Swap是通過RouterProtocol來實現的。RouterProtocol與Dfyn背后是同一支團隊。RouterProtocol所做的主要是通過多個鏈的單獨Router和一個總Router來實現資產跨鏈Swap,資產會先進入原始鏈的Router,然后再到總Router,最后目標鏈Router放行。具體的白皮書中并沒有披露過多的細節,但是這樣的跨鏈Swap確實是一個很簡單粗暴并且容易理解的方案。除了Dfyn的RouterProtocol,跨鏈Swap這條賽道上還有THORchain和Chainflip等方案,它們所提供的方案可能相比RouterProtocol更加去中心化。

RouterProtocol會在這周正式上線主網,我們非常期待這樣的創新是否能打破鏈間的斷層,讓資產流動起來。

Polygon推出“Swap For Gas”功能:10月12日消息，以太坊擴容方案Polygon推出“Swap For Gas”功能，允許用戶錢包沒有MATIC代幣時，在Polygon PoS網絡上零Gas費地將ETH、DAI或USDT兌換為MATIC代幣，且每次兌換數額至少1MATIC，上限則為20MATIC，未來也將實現Polygon PoS網絡上更多代幣的兌換支持。[2021/10/12 20:23:41]

GMX

GMX是一個去中心化的現貨和永續合約交易所,特色是低Swap費和零滑點交易,目前部署在Arbitrum與Avalanche網絡。

與傳統的訂單簿或者AMM交易所不同,GMX所使用的不是交易對形式的池子,而是用一個多資產的GLP(GMXLiquidityProvider)供執行Swap以及杠桿交易.流動性提供者會把ETH,BTC等代幣充入到GLP池子中。而所交易的ETH等幣種的價格則是由Chainlink預言機和其他幾個主流DEX的均價而結合得來的。正是以上的設計讓GMX達成了0滑點且低費率的交易。

GLP代幣的價格則是由GLP池中資產的總價值/GLP供應量得來的.流動性提供者給GLP注入資產時,鑄造了一定數額的GLP代幣,撤出流動性時則燃燒掉對應的GLP代幣。在這個過程中,如果GLP池子中的ETH代幣數量少,那么添加ETH的對應手續費會降低,以此來激勵提供者提供對池子最有利的資產。

同時GLP的持有者會受到這兩種激勵:一種是他們會收到一年后可完全轉換為GMX的esGMX,另一種是70%的平臺收益會分成給持有者(以區塊鏈網絡原生的代幣來發放)。

GMX代幣則是平臺的實用和治理代幣,可用于質押.質押后的獎勵為:前文中提到過的esGMX,30%的平臺收益分成,以每秒100%APR產生的積分(MultiplierPoints,可與GMX獲得同樣的原生代幣手續費收益)。

GMX的GLP設計以及池子的深度保證了無滑點的交易,GMX的質押設計保證了持幣者長期的持幣.GMX的總交易量以及總手續費在良好的代幣系統設計下飛速上升。Arbitrum在GMX這里起到的作用主要就是保證手續費夠低,保證了去中心化合約交易所的可行性。

Dopex

Dopex也是最近一個比較熱門的去中心化期權交易平臺,上線于Arbitrum和BSC.Dopex的基本設計和Opyn非常相似。Dopex的特色在于:期權池概念,定價模型(BS方程式),雙代幣模型(期權賣家可在損失情況下獲得rDPX回扣,rDPX還可以作為抵押物鑄造其他衍生品)。在最近很熱門的CurveWar系列文章中,Dopex也因為gOHM的期權池而被廣泛討論。

Joey Krug加入富士幣FORTH顧問理事會:據FORTH官方消息，Joey Krug現已加入富士幣FORTH顧問理事會。Joey Krug創立了Augur，是專注于區塊鏈的投資公司Pantera Capital聯合首席投資官。

富士幣FORTH是Ampleforth的治理代幣，于2021年4月21日發行，并獲得了coinbase CEO Brian Armstrong，True Ventures，Pantera Capital，Founder Collective，Slow Ventures，FBG Capital，Spartan Group，Nima Capital，Skunk Capital等機構戰略加持。[2021/6/19 23:50:01]

除此之外,Arbitrum上還有Swapr,HaloDAO,OpenOcean,O3Swap,Saddle,Warden等DEX,以及MCDEX,Antimatter.finance,Balancer,DGate,Tracer等交易所。

b.DeFiProtocol

主流的DeFi協議也紛紛選擇站隊Arbitrum,擴張自己的版圖和潛在用戶群體。近期Aave在99.99%的支持率下也通過了在Arbitrum上部署的提案。

DeFi協議對Arbitrum的積極支持主要是源于對其他DeFi協議的競爭意識,協議希望通過盡可能多的支持來獲得更多網絡使用者的支持,提高自身的競爭力。

當然,打鐵還需自身硬。Arbitrum優秀的基礎設施和現有生態讓這些協議很難不支持。最近Curve在Optimism上線后的4小時內鎖倉量僅有77美元,這可能就是生態不完善,使用者少的體現.在這方面,Arbitrum已經很成熟。

Arbitrum的DeFi生態中有Badger,BeefyFinance,Curve,OlympusDAO等項目。

DevProtocol

DevProtocol是Arbitrum的DeFi生態中一個比較有意思的項目。Stakes.social是基于DevProtocol的一個與GitCoin類似的去中心化的開源項目資助平臺。DevProtocol目前有DEV和Creator兩種代幣。

DEV代幣可以質押給開源項目,獲取收益,同時是平臺中的效用代幣,可以用來支付認證等交互所產生的費用.Creator代幣則是開源項目可以自己創建的項目代幣,可以在Stakes.social上進行代幣的分配管理和所有權證明,同時這些不同的Creator代幣可以獲取支持者所質押到項目中的Dev代幣的部分收益。關于Creator代幣,Stakes.social還內置了一個獨特的預言機Khaos,通過監聽用戶簽名(也可以為其他鏈上事件)的方式來將所有權證明導出到GitHub等平臺。

Stakes.social目前部署在以太坊主網,Arbitrum以及Polygon上,不同網絡中有不同的開源項目.其中有Vyper等Web3項目,同時也有很多Web2的項目,包括Mandane(蘋果M系列芯片的LispHypervisor),SindreSorhus的一系列開源項目(GitHub46kfollowers),Redux-toolkit(GitHub7kstar)等。

在平臺上,我們不僅可以看到一些熟悉的Web3開源項目,也能看到NFT藝術相關的各種項目,除此之外也有Web2的開源項目。尤其對于Web2開發者來說,開源的資助問題一直是個痛點。盡管現在有了GitHubSponsor等方式能直接獲取收益,但是比如Faker.js的作者依舊是拿著微薄的工資來為愛發電,為了大公司的使用,免費維護自己的開源庫。DevProtocol這樣的協議不僅為Token正明,同時也實實在在地幫助了一些需要幫助的開發者。

c.GameFi

在GameFi領域,Arbitrum上也有很多比較有特色的項目,包括CudlPet,Farmland,Kaki,Cometh,OpenBlox等。

4.ArbitrumDApp

a.NFT

雖然NFT的項目大多會直接建設在以太坊主網上,但是隨著NFT的種類和交互功能越來越復雜,在Arbitrum等低gas的L2網絡上也涌現了很多NFT相關的應用。Arbitrum上的NFTMarketplace包括:OutOfOrbit,Arbazaar,xNFT,Agora;以及其他類型的NFT相關項目:NFTAlliance(一系列ArbitrumNFT項目組成的NFT聯盟),RandomWalkNFT,還有最近非常亮眼的TreasureDAO。

TreasureDAO

TreasureDAO是Arbitrum上的去中心化NFT生態系統,為元宇宙而構建。項目是一個元宇宙基礎層平臺,用來支持其他元宇宙項目搭建生態系統,同時也建設了生態內項目的NFT市場。

TreasureDAO的元宇宙中心是BridgeWorld。BridgeWorld是一款以社區為中心的元宇宙游戲,通過公會和sub-DAO來激勵社區協作,實現圍繞資源積累、資源效率優化、吸引玩家為主導的發展戰略。BridgeWorld中包括Magic(元宇宙的通用貨幣,治理代幣),Treasure(元宇宙的游戲資源以及背景敘事基石,Treasure的原生NFT),Legions(元宇宙的軍團)。

TreasureDAO的社區屬性非常強,不止是通過代幣投票治理這樣的方式來凸顯社區功能,而是有大量的社區二次創作以及對社區的回饋,比如某些Treasure衍生出了獨立的DAO,用戶可以通過提案對Treasure進行背景故事的創作,subDAO的概念也深入社區...

TreasureDAO的市場上的SmolBrains也從一個免費Mint的NFT慢慢進化成了Arbitrum上的“CryptoPunks”。TreasureDAO在不斷更新地白皮書,在接下來幾周內將會發布BridgeWorld游戲,類似OpenSea的NFT市場,以及非常多其他的新項目,可以說是在社區的共同幫助下飛速發展,值得關注。TreasureDAO全面的世界觀,多樣化的玩法和社區的繁榮讓我們看到了鏈游真正的發展方向。

Arbitrum的NFT生態在TreasureDAO的帶領下不斷前進。我認為每個網絡都會構造出自己獨特的NFT生態以及獨立的元宇宙,最后會在生態間的聯合下,形成一個完整的統一的元宇宙.我們將會持續關注Arbitrum的NFT生態。

b.支付

在支付賽道上,Arbitrum的低手續費和EVM兼容也為支付相關的智能合約應用帶來了非常好的解決方案.Arbitrum上主要有Zippie(非洲市場的支付解決方案)和Superfluid(即將登陸Arbitrum)。

Superfluid

Superfluid是一個支付協議和新的代幣標準,能實現真正的現金“流”支付,可以應用到工資,訂閱,或獎勵這些通常以月來支付的資金上。Superfluid通過區塊鏈的時間戳實現實時結算,增加了資本效率.用戶的余額會實時變化,也就意味著用戶可以隨時動用一部分平常以月來發放的工資,十分靈活。舉個例子就是2022年1月20號如果大跌了,那么我們隨時可以動用這個月收到的流式發放的資金來抄底。資金的流式發放的安全性是由區塊鏈來保證的，Superfluid目前上線了Polygon和xDAI網絡,即將登陸Arbitrum網絡。

MakerDAO團隊,DelphiDigital,甚至Visa的成員都使用了Superfluid進行流式工資的支付。Superfluid也贊助了非常多的黑客松,2021年有250多個項目基于Superfluid來開發.其中有Diagonla(流式Web3訂閱服務),Streamroll(讓DAO能夠通過流式支付來做借貸),TokenVesting(顧名思義,用流式支付來做代幣Vesting)...

用戶在其基礎上部署了超過100個Superfluid代幣.Superfluid吸引了120Million的TVL,這對于Superfluid的機制來說已經很高了,因為例如RicochetExchange只需要200刀的TVL就可以操作自己每個月總量2.3Million的資金。Superfluid的TVL主要是通過Treasury,Vesting,和原生的Superfluid代幣這幾個用例來推動的。

在流式支付的創新下,Superfluid完美地利用了區塊鏈與智能合約的特性,并且不斷推動開發者社區的建設,非常好地革新了支付方式,為多個用例打開了無限的可能性。

在流式支付的領域中,還有Zebec等產品,更加往Web2領域去拓展,更加著重于提升對普通用戶的影響,與Superfluid的CryptoNative定位相比是非常不同的打法,也十分值得關注。

c.DAO

除了前文中提到的DevProtocol算是一個DAO組織的管理平臺,Arbitrum上還有DAOHaus這個DAO應用。DAOHaus可以創建(DAOHaus稱之為召喚)DAO,管理成員是否有投票權,對合約或Discord部署Bot,這些基本上就滿足了DAO組織所有的需求。

5.總結

Arbitrum的生態在完備基礎設施的情況下不斷生長.在EVM兼容和低手續費的優點加持下,Arbitrum上不僅有各個早已熱門的DeFi協議部署到網絡上,而且也有創新應用在Arbitrum網絡上迸發.在區塊鏈的未來中,更多的應用會選擇在以太坊的二層網絡進行部署,現在我們最為聚焦的公鏈之爭可能會越發成為二層之爭,Arbitrum一直會是這個競爭中非常強勁的一個選手。

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