2021年Crypto風投基金募資、投資數據概覽_CRY

來源：GalaxyDigital

編譯：阿法兔

核心觀點

2021年，風險投資基金向加密賽道和區塊鏈領域建設的初創企業投資總額超過了以往所有年份總和。

2021年，風險投資機構對加密貨幣/區塊鏈初創企業的投資總額超330億美元。其中約220億美元的投資額超1億美金，2021年，加密/區塊鏈初創企業獲得的融資額度占全年所有行業獲得風險投資總額約5%。

2021年第四季度，加密/區塊鏈賽道領域估值比其他風險投資領域高141%，說明一方面這類別的創業公司好拿融資，另一方面說明Deal之間的競爭非常激烈。

2021年，近43家獲得風投的創業公司是獨角獸。而種子輪這類的偏早期融資案例繼續下降，而A輪后的融資案例數數量在增長，這表明在2018-2020年加密貨幣熊市中創業的公司正在逐漸成熟，走到了之后的階段。

美國國會預算辦公室：預計2021年實際GDP增速將為7.4%:美國國會預算辦公室（CBO）表示，預計2021年實際GDP增速將為7.4%，2022年為3.1%，2023年為1.6%。[2021/7/2 0:21:33]

從類別上看，為Crypto投資者提供交易、投資、交換和借貸服務的公司以超過41%的融資總額居第一，在NFT、Web3、DAO和Metaverse等行業的創業公司獲得了將近17%融資額度。

針對加密賽道的募資在2021年比較火熱，在2020年加密基金的募資中，有62%的GP也在2021年繼續募集新一期基金。

投資總額更高

2021年第4季度，Crypto賽道的風險投資總額超105億美元。2021年全年，在加密/區塊鏈領域的風險投資總額為338億美元，達到了歷史最高水平，這個數字占2021所有賽道風險投資總額的4.7%。2021年也是Deal數量最多的一年，共2018個案子，約為2020年的兩倍，上一個歷史最高水平是2019年，一共1698筆交易。

共為2020 | HBTC霍比特市場VP王亞瑟：HBTC霍比特異軍突起，跨鏈領域即將發力:金色財經現場報道，2020年6月21日，由金色財經主辦的共為2020·區塊鏈創新應用論壇在深圳拉開帷幕。HBTC霍比特市場VP王亞瑟現場進行《HBTC霍比特平臺通證模型的演進之道》主題演講指出，交易所三巨頭有點像互聯網的BAT，而HBTC霍比特異軍突起可能就是字節跳動。

HBTC霍比特的股權投資人包括火幣、OK、節點資本、城市地產等。除了投資機構的背書還需要有真正扎實的基礎設施建設，HBTC霍比特開發了兩年，目前已經非常穩定的在運行，而且接下來會做跨鏈業務。目前已經有260家客戶，覆蓋了1300萬用戶的成熟平臺，有競爭力很強的結算協議、清算技術和撮合技術。[2020/6/21]

從融資階段來看

報告：2020年第一季度女性加密用戶數激增:CoinMarketCap發布的一項新報告顯示，2020年第一季度，女性加密用戶增長43.24%。相比之下，2019年第四季度女性加密用戶僅增長15.5%。此外，18-24歲的年輕加密用戶增長65%，美洲和歐洲大陸的增長率超過50%。該研究強調，在拉丁美洲、歐洲和亞洲的一些國家/地區，平均增長率超過80%。阿根廷在整個拉丁美洲處于領先地位，增長率超過98.23%，其次是哥倫比亞（82.03%）、委內瑞拉（80.23%）。希臘以163.67％的增長率位居歐洲之首，緊隨其后的是羅馬尼亞（145.09％）、葡萄牙（89.95％）、烏克蘭（86.68％）和捷克（85.6％）。在亞洲，只有印度尼西亞的增長超過88.92％。歐洲似乎是女性用戶中增長率最高的國家，在2020年第一季度增長58.55％，其次是美洲，為50.59％。非洲的增長率仍然很低，僅為17.99％。（Cointelegraph）[2020/5/2]

2021年Q4，加密賽道的創業公司獲得A輪融資的量最大，也有大量投資取到了A輪以后。

聲音 | Circle首席執行官：Circle公司2020年將專注于穩定幣前景:據AMBCrypto報道，支付公司Circle的首席執行官Jeremy Allaire近日發布博客文章稱，Circle將專注于探索其本地穩定幣USDC以及其他全球穩定幣的前景。他稱，“我們2020年的產品路線圖會將重點放在穩定幣新的全球支付、托管和錢包API上。”[2019/12/18]

2021年Q4，投資于相對早期階段公司的資金比例增長至60%以上。

不同階段的Deal數據

2021年的Deal數量也有所上升，Deal總量超2000筆。然而，完成的案子中，種子輪和更偏早期的類型的Deal數量在幾個月中持續下降。

A輪的Deal數量

A輪的Deal數量達到近年的最高水平。主要是2018-2020年，熊市期間成立的早期公司部分進入A輪融資階段。

注意：這個圖比較重要

根據細分賽道劃分的加密項目融資情況

在風險投資對加密賽道初創企業投資的330億美元中，最大的一部分投向了提供Crypto交易、投資、交易和貸款服務的創業公司，共獲得了超過138億美元的融資。越來越多Web3公司也得到關注，包括構建NFT、DAO和Metaverse工具棧、基礎設施、游戲等公司。

2021年，有69筆加密賽道的融資額超過1億美元。超過1億美元的Deal占風險投資對加密賽道總投資330億美元中的67%，也就是220億美元。

加密基金募資情況

2021年，Crypto行業飛速增長，根據VisionTrack的2021年的數據，Crypto風投公司超過了500家。2021年新募了49個新基金，平均基金管理規模約為3億美元，比2020年的平均基金管理規模增加了2倍。在49個新基金中，43%是首次募資的新基金，41%是之前的基金新一期的募資。

LP、母基金等等有對Crypto風險投資配置的需求。因此，許多GP募資新基金的速度超過預期。根據VisionTrack，在2020年募集的基金中，有62%的募資者在2021年繼續募集新一期基金，這是一個令人驚訝的數字，因為大多數基金通常投資期限是在3-5年。

下圖是2021年CryptoVC的募資情況：

從整個風險投資行業來看

2021年，風險投資對所有行業、所有階段的初創公司投資超過7000億美金，Crypto初創企業獲得的融資額占所有資金的4.7%，也是有史以來最高的比例。

估值

Crypto初創公司的估值在2021年Q4繼續飆升。Crypto初創公司的pre-moneyvaluation中位數高達7000萬美元，而2021所有行業風險投資標的pre-moneyvaluation的中位數為2900萬美元，Crypto初創公司的估值中位數比所有初創公司的2900萬美元的估值高出141%。

將加密賽道的風險投資情況與其他新興科技的風險投資情況相比較

與量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習領域的公司相比，CryptoDeal數量和風險投資額度都有所增長。2021年，Crypto案子的風險投資Deal超過2000個，占量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習、Crypto六個行業Deal總和的12.41%。

Crypto領域風險投資VS數字資產市場

從歷史上來看，Crypto領域的風險投資活動體現了加密資產市場的價值。2021年，風險投資的活躍程度和數字資產市場的表現高度相關。加密貨幣升值的時候，Crypto風險投資的熱度也會有所上升。

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