捕獲獨角獸公司增長潛力？DeFi 資產協議 Convergence 了解一下_CONV

本文發布于鏈聞看天下，作者：CyrusIp，Convergence市場部主管，翻譯：Samuel。

對于尋求高回報、高增長潛力的機構投資者來說，在早期投資獨角獸公司顯然是一個不錯的選擇。不過對于普通的投資者來說，如何找到可靠的投資渠道是進行這類投資繞不開的問題，雖然有一些中介或經紀人提供相關的服務，但是難免會帶來一些額外的成本，讓最終受益大打折扣。

DeFi的迅速普及讓個人投資者可以利用Convergence協議等工具來抓住獨角獸公司的潛在增長機遇，而無需加入其風險投資基金或涉及任何中間商。Convergence協議背后的區塊鏈技術也確保了資產所有權記錄的可追溯性。Convergence協議可能會改變游戲規則，大幅拉近傳統金融世界與DeFi之間的距離。

盡管存在不確定性，風險投資領域依舊強勁

騰訊主機安全捕獲WatchBogMiner挖礦木馬新變種:騰訊主機安全（云鏡）捕獲WatchBogMiner挖礦木馬最新變種對云主機的攻擊，該變種利用Apache Flink任意Jar包上傳導致遠程代碼執行漏洞入侵云主機，然后下載文件名為“watohdog”的門羅幣挖礦木馬。該挖礦木馬最初的版本是針對Linux服務器利用Nexus Repository Manager、Supervisord、ThinkPHP等服務器組件的遠程代碼執行漏洞進行攻擊。根據其最初下載的挖礦木馬文件名，將其命名為“Watchbog”挖礦木馬。騰訊安全近期檢測到“Watchbog”挖礦木馬的最新變種開始利用Redis未授權訪問漏洞、Apache Flink遠程代碼執行漏洞入侵傳播，根據其算力推測，該變種已控制約8000臺服務器挖礦，挖礦收益折合人民幣約1.2萬元。（騰訊安全威脅情報中心）[2020/10/28]

當我們想要了解獨角獸領域的增長潛力時，看看風險投資公司對市場的情緒就一窺便知。

徐坤：代幣是區塊鏈世界里進行價值捕獲、價值鎖定的工具:金色財經報道，在9月17日舉辦的《金色百家談 | DeFi流動性挖礦的機遇與風險》的直播節目中，OKEx首席戰略官徐坤表示，今天，Uniswap發行治理代幣UNI，這是意料之中的事情，如果沒有代幣，很難把社區和流量鎖住。代幣是區塊鏈世界里進行價值捕獲、價值鎖定的工具，沒有代幣的去中心化應用與互聯網產品無異，有了代幣激勵的加持，才能夠升級為自循環的生態。從UNI代幣分配來看，主要有三部分。第一部分，空投給早期參與者，既能穩定老用戶，也是對近期遷移到sushiswap的用戶進行召回。

第二部分，分配給團隊、投資人、顧問，作為一個已經運轉2年，且完成了傳統A輪融資的項目，這部分無可厚非。

第三部分，對LP進行激勵，首批開放4個池子，未來可以用UNI投票增加新池子，此舉有望將流動性挖礦再次推向高潮。此外，首批開放的4個池子都是ETH交易對，也將利好ETH。[2020/9/17]

不確定性持續存在：依舊肆虐的疫情，2020年11月的美國總統大選，英國脫歐，以及其他地緣事件頻發。不過，風險投資公司似乎仍渴望投資那些具有顛覆性的、前景光明的私營公司。

GnosisCTO回復Arca質疑：Gnosis不需要對沖基金，團隊正調整方向讓GNO代幣捕獲價值:針對加密基金管理公司Arca的質疑，預測市場協議GnosisCTOStefanGeorge推特上公開回應稱，作為開發者，GNO利用率才是我們關注的重點，長久以來我們一直在為GNO代幣繪制有吸引力的增長路徑，我們將盡快分享該計劃。我們的計劃是獨立于Arca的要約收購。我們不需要對沖基金，它只想為自己獲取價值，賣掉GNO套現離開。Gnosis將重新調整資源和產品方向，最終讓GNO代幣捕獲價值。StefanGeorge表示自己一直是看多Gnosis，從來沒有賣過GNO。[2020/9/4]

畢馬威會計師事務所的一份?報告?顯示，在2020年第四季度，風險投資公司已經為初創公司和私營公司投資了808億美元，比去年同期增加了165.5億美元。該報告指出，全球風險投資公司一直關注于物流、醫療保健、生物技術和金融科技等領域的獨角獸公司和初創公司。

動態 | 騰訊御見：捕獲到一起針對某大型加密貨幣交易所客服人員的魚叉式定向攻擊:騰訊安全御見威脅情報中心發文稱，近日，捕獲到一起針對某大型數字加密幣交易平臺客服人員的魚叉式定向攻擊。攻擊者自稱為幣圈資深用戶，由于對該交易平臺客服不滿，進而對比了該平臺與其競爭關系的xx平臺，并列出多條建議在郵件附件中，希望該平臺做出改進。

郵件附件中包含了一個名為“客服和xx投訴對比和記錄2019.xls”的電子表格文件，該文件為攻擊誘餌文件，攜帶Excel 4.0 XLM宏代碼，當接收郵件的客服人員打開該文件，且允許執行其中的宏代碼，宏代碼將拉取一個偽裝為HelloWorld的惡意程序執行，最終經過多層惡意代碼解密，執行Cobalt Strike遠控后門。一旦客服人員機器被成功植入木馬，攻擊者則可以輕易的獲取到交易平臺內部信息資料，甚至通過該客服機器作為跳板機，入侵交易所內部核心機密數據，最終導致平臺遭受不可預估的損失。最壞的情況下，可能導致交易平臺數字虛擬幣被盜。[2019/8/29]

圖1:全球風險投資交易數量去年有所下降，但交易額依然強勁，來源：畢馬威會計事務所

動態 | 捕獲SQL服務器爆破傳播的挖礦木馬 影響近千臺服務器:據騰訊御見威脅情報中心消息，近期安全團隊捕獲到通過SQL服務器爆破傳播的挖礦木馬，挖礦團伙將惡意程序保存在HFS服務器，并且將木馬程序偽裝成為某安全軟件。SQL爆破成功后首先通過VBS腳本植入主體程序，主體程序繼續下載挖礦程序以及執行各種遠控指令。木馬會利用服務器資源進行門羅幣挖礦。該病影響全國多個地區近千臺服務器，江蘇、北京、浙江、天津、廣東受害者數量位居前列。[2019/6/14]

獨角獸企業將引領后疫情時代經濟

COVID-19大流行也許對全球增長帶來了重創，但也為全球獨角獸企業創造了新的機遇，中國就是一個很好的例子。

普華永道最新發布的中國獨角獸CEO?調查顯示，只有38%的獨角獸公司認為這次疫情對其業務產生了重大影響。

調查還顯示，在認為此次疫情對其業務產生「重大影響/中度影響」的企業中，超過半數的受訪企業認為其正面影響大于負面影響。

圖2:新冠疫情對中國獨角獸企業的影響圖片，來源：2020年普華永道中國獨角獸企業CEO調查

普華永道認為獨角獸企業在疫情間表現出了相當的韌性。隨著數字化和科技轉型的加速以及對全球經濟復蘇預期的增強，獨角獸企業將在2021年實現顯著增長。

頂級私營獨角獸是投資者的重要機遇

頂級私營獨角獸企業對于投資者來說是重大機遇。2021年2月初，經過新一輪融資，ElonMusk的SpaceX公司估值增至740億美元，較6個月前的上一次融資增加了60%。

分析師?認為，SpaceX的估值是基于對該公司未來所能實現的愿景。一些分析人士甚至認為SpaceX正在為成為萬億美元級別的公司鋪平道路。

Canva是另一家讓投資者興奮不已的獨角獸初創公司。Canva的平面設計應用程序在2020年6月下旬的最新一輪融資中籌集了6000萬美元，將其估值推高至60億美元。

Canva表示，疫情導致的經濟低迷也許已經威脅到宏觀經濟，但卻大大增強了其用戶的活動。

私營公司投資仍然是一個私人俱樂部

就算不是火箭科學家，你也能理解，如果你是這些私營獨角獸公司的早期投資者之一，它的回報可能是相當驚人的。然而，私營公司的投資長期以來一直是風投基金和機構投資者的游樂場，散戶投資者根本沒有入場券。

雖然一些私募股權信托基金在二級市場有售，但也存在眾多條條框框，比如不斷折價交易和收取管理費。

換句話說，對普通投資者來說，通過信托投資私營公司可能不是最好的選擇。

Convergence協議帶來了答案

像Convergence這樣的去中心化協議對投資者和私營公司來說都可能是一個理想的解決方案。該協議允許現實世界中的資產，如私營獨角獸企業的股票，以封裝型證券代幣格式在Convergence平臺上進行交易。

圖3:Convergence協議鏈接傳統金融世界與DeFi空間，來源：Conv.finance

為什么資產持有者希望使用諸如Convergence這類的平臺？

提高融資效率：數據顯示，DeFi用戶總數已超過160萬。獨角獸公司可以通過DeFi觸及這一龐大的活躍投資者群體，擴大投資者基礎。

價格發現：如今，獨角獸公司的估值過程對于大眾市場仍然是個謎團。一家公司價值多少，很大程度上取決于能夠進入這個市場的少數投資者。這種情況可能不符合被投資公司的最佳利益，因為現有流程缺乏充分的價格發現過程，導致公司很容易被低估或高估。Convergence將真實的資產世界與DeFi空間及其龐大的用戶聯系起來，買賣雙方加強互動，可以顯著改善價格發現過程。

數字所有權：Convergence協議背后的區塊鏈技術以數字格式提供透明、可追溯的資產所有權。記錄幾乎可以即時更新，為資產賣買雙方增加了便利。

圖4a：DeFi用戶數量圖來，源：DuneAnalytics

圖4b：月度DEX總交易量，來源：DuneAnalytics

從投資者的角度來看，Convergence協議也帶來了市場上前所未有的優勢。

新的機遇：通過Convergence協議，個人投資者可以投資以前無法投資的資產，比如獨角獸公司的股票、私人基金、上市前籌資，甚至是房地產項目的一小部分。

大量流動性：低流動性仍然是投資私募股權信托基金的主要痛點之一。就像非上市公司的股票一樣，低流動性意味著投資其他私有資產可能會出現嚴重問題。而像Convergence這樣的去中心化協議可能會成為連接來自Defi空間的流動性的渠道。數據顯示，2021年2月，所有去中心化交易所的月度總交易量自1月份達到580億美元以來再創新高，突破600億美元。

以真實資產為后盾：真實世界的資產將在Convergence平臺上以封裝型證券代幣的形式進行交易。這些證券代幣以實物資產為后盾，其所有權得到法律承認。這對一些機構投資者來說可能是必不可少的。

結論

DeFi的創新步伐從未如此之快。類似于Convergence這樣的協議以及封裝證券資產或將會改變傳統金融世界和加密世界的互動方式。該協議一方面將DeFi的流動性、透明度和高效率帶到真實世界的資產中，另一方面讓所有的DeFi用戶都可以投資真實世界的資產。Convergence也許能帶來真正的顛覆，并為所有利益相關者創造雙贏局面。

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