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Solana要亡了?_Solana

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11月對加密貨幣來說是艱難的一個月。市場在下跌,借貸和投資規模驟減,加密行業大裁員,熊市的低迷氛圍已經完全顯現。當我們繼續在挖掘FTX和Alameda造成的影響時,很明顯發現一些社區受到了嚴重打擊。本文我們將深入研究Solana生態系統所遭遇的艱難時期,深入研究該網絡是如何掙扎的,以及該社區在哪些方面表現出了韌性。Solana能挺過去嗎?

FTX和AlamedaResearch的崩潰在加密領域造成了多米諾骨牌式的影響。很多貸款機構、交易所和基金都破產了。這種內爆也打擊了市場,加密貨幣總市值從11月6日的1萬億美元下降了14%,目前約為8600億美元。許多代幣下跌得更厲害,包括Solana在內的AlamedaResearch公司持有的代幣受到的打擊尤其嚴重。根據CoinDesk披露的Alameda資產負債表報告,Alameda在6月30日持有約12億美元的SOL代幣。

幣安聯合保證金模式將停止支持SOL作為聯合保證金資產:金色財經報道,據幣安官方公告,幣安合約將于北京時間2023年06月05日18:00起停止支持SOL作為聯合保證金資產。SOL的最大可轉入限額已于2023年03月20日16:00(東八區時間)調整為零。

為了維持保證金水平并避免任何潛在的清算,建議在U本位合約賬戶中持有SOL作為抵押品的用戶,在北京時間2023年06月05日18:00之前增加在賬戶中的保證金。

此外,用戶應在北京時間2023年06月05日18:00之前將SOL資產從U本位合約賬戶中轉出,幣安合約將在北京時間2023年06月07日18:00后自動將未轉出的SOL資產轉至用戶的現貨錢包。[2023/5/26 9:44:36]

SOL/USDT。來源:TradingView雖然目前還不清楚最近的下跌有多少是由Alameda本身或交易者的恐慌造成的,但在FTX/Alameda崩潰后的幾周內,SOL從35美元暴跌至11美元。曾是2021年牛市中表現最好的代幣之一的SOL,現在比歷史高點低了近95%。如此規模的崩潰不僅會動搖其最狂熱支持者的信心,而且有可能對其DeFi生態系統和整個網絡的安全構成重大風險。這就引出了一個問題,Solana已經死了嗎?它會反彈嗎?讓我們來看看FTX余波的影響及展望Solana的未來。對網絡安全和穩定性的影響

Solana推出ChatGPT插件,并將AI贈款基金從100萬美元擴大至1000萬美元:5月23日消息,Solana基金會已通過Solana Labs開發的ChatGPT插件正式將AI集成到其網絡中,ChatGPT插件最初將專注于NFT,可用于購買和上架NFT、轉移代幣、結賬交易、解釋數據以及按地板價查找NFT收藏品。此外,Solana基金會還將其針對基于Solana的以人工智能為重點的項目的贈款計劃從4月下旬的100萬美元擴大到1000萬美元。[2023/5/23 15:21:23]

L1原生代幣在72小時內下跌60%,這是一次巨大的“壓力測試”。如此規模的崩潰會通過大規模清算給鏈的DeFi生態系統帶來風險,因為大規模清算可能會給貸款協議帶來壞賬,而且還會增加宕機的可能性,和降低網絡級攻擊的成本,帶來穩定和安全風險。

網絡安全

在FTX崩盤后,Solana經歷了大規模的質押流失。自11月6日以來的9個周期的SOL凈值為5460萬,SOL的總持倉量從41120萬降至35660萬,下降了13.2%。這約占SOL循環供應量的15%。

美國銀行:Solana可能成為“數字資產生態系統的Visa”:1月13日消息,美國銀行在一份研究報告中表示,Solana區塊鏈可能成為“數字資產生態系統的Visa”,因為它專注于可擴展性、低交易費用和易用性。

報告稱,自2020年推出以來,Solana得到廣泛的采用,它已處理超過500億筆交易(全球支付巨頭Visa在截至9月30日的一年中處理1647億筆交易),總鎖倉量(TVL)超過110億美元,鑄造超過570萬個NFT。Solana還針對小額支付和游戲等消費者用例進行了優化。

分析師認為,隨著時間的推移,通過用戶采用和吸引開發人員,Solana和其他區塊鏈可能會從以太坊搶占市場份額。(CoinDesk)[2022/1/13 8:45:42]

按周期劃分的SOL質押。來源:SolanaCompass其中,在11月7日至10日的危機高峰期,有2910萬美元取消質押。結果造成確保網絡安全的質押的美元價值下降了更大的幅度。確保該網絡安全的SOL價值從147億美元暴跌至51億美元,跌幅達65.3%。如果不是Solana基金會在云服務提供商Hertzner改變策略后,決定推遲其在11月7日至10日末取消2850萬SOL質押的計劃,這種質押外流量可能會更大。盡管出現了這些資金外流,但Solana沒有遇到任何安全問題或重大攻擊。即使在這次質押外流之后,L1仍在StakingReward追蹤的PoS網絡中擁有第四大美元計價質押,保持在質押率第19位。穩定性

Solana主網Beta版恢復運轉,現已重新開始出塊:9月15日,據區塊瀏覽器數據顯示,目前Solana驗證節點已有超過80%的節點升級至剛剛發布的1.6.25版本客戶端,Solana主網Beta網絡已經恢復正常出塊。Solana官方表示,網絡已重啟,其他支持系統也將在未來幾小時逐漸恢復。[2021/9/15 23:26:17]

極端的市場環境會影響網絡的安全和穩定。因為在市場動蕩期間,鏈通常會看到區塊空間需求的激增,這給驗證者帶來了壓力,因為用戶和機器人會瘋狂地補充質押品、執行清算和捕獲其他由市場混亂產生的套利機會。Solana因難以應對這些問題而出了名,經歷了多次性能下降和宕機。自2021年9月以來,該網絡已發生4次完全宕機,共停機37小時11分鐘。Solana社區一直致力于通過提升服務質量和QUIC在主網上的在線等方式來改善活躍度。其他升級,如費用市場和交易規模的增加,預計將在未來幾個月內推出。

Solana90天正常運行時間。來源:SolanaStatus這些升級正在產生影響,因為Solana在整個危機期間沒有經歷任何宕機或性能下降。無論如何,區塊鏈都需要100%的活力。但考慮到它的歷史和危機的嚴重性,Solana在這段時間的表現是值得注意的,這是一個令人鼓舞的跡象,表明該網絡正變得更具彈性。對SolanaDeFi的影響

基于Solana的借貸協議Solend已部署到devnet,正準備部署到主網:官方消息,基于Solana的借貸協議Solend已部署到devnet,正準備部署到主網。用戶可以抵押Solana上的資產獲得貸款。[2021/6/8 23:20:49]

流動性危機

在FTX崩盤后,Solana經歷了一次嚴重的流動性緊縮。

SolanaDeFiTVL來源:Artemis該網絡以美元計價的DeFiTVL從11月6日的10億美元下降至2.783億美元,降幅為72.1%。這是意料之中的,因為存入DeFi協議的許多資產都是不穩定的。因此,TVL的下降并不一定意味著用戶正在撤出資金。

SolanaDeFiTVL。來源:Artemis然而,SOL計價的TVL卻呈現出不同的情況,自11月6日以來,從2720萬下降到1970萬,下降了27.5%。這表明,以美元計價的TVL的下降可能不僅僅是價格下跌的結果,而是因為用戶將其資產從DeFi中撤出。最近幾周,Solana平臺上穩定幣的供應也大幅收縮。

Solana穩定幣循環供應。來源:Artemis自11月6日以來,該網絡的穩定幣市值已從39億美元縮水至21億美元,減至46.1%。這一下降在很大程度上是由Tether的跨鏈橋推動的,11月18日,USDT發行者將10億美元的供應從Solana轉移到以太坊。自危機以來,這筆交易占穩定幣總流出量的55.5%。Serum受到致命打擊

許多DeFi協議在FTX之后受到了嚴重影響,其中與Alameda關系密切的項目受到的打擊最為嚴重。其中最值得注意的是Serum,這是一個基于訂單簿的DEX,其治理代幣SRM,已經成為“低浮動,高FDV”代幣設計的典范,使公司能夠以虛高的估值利用代幣獲得大量貸款。即使在過去三周半的時間里價格下跌了69.2%,SRM仍然以24億美元的FDV交易。Serum也是SolanaDeFi的核心原始產品,Raydium、ZetaMarkets、PsyOptions等協議都建立在該協議之上。如果Serum的合約是不可篡改的,這也不一定有影響。因為盡管它的治理代幣崩潰了,協議仍能正常運行。然而,Serum的合約由FTX持有的管理私鑰控制。這使得Serum和代理Solana的生態系統面臨風險,因為Serum的“hard-rug”可能導致多米諾骨牌式的影響。

SerumUSDTVL。來源:DeFiLlama到目前為止,這種情況基本上得以避免。盡管Serum中的TVL從危機前的1.127億美元下降到僅43.4萬美元,Raydium暫停了DEX做市,ZetaOptions停止了存幣。SolanaDeFi社區還部署了一個Serum分叉——OpenBook,該分叉在TVL中吸引了150萬美元。分叉是否會繼續存在仍有待觀察,但它可能為基于Serum的項目提供臨時解決方案,作為比其“母協議——Serum”風險更低的流動性場所。倒下,但未出局

正如我們所見,Solana雖經歷磨難,但沒有死亡。雖然SOL的價格比幾周前更接近SBF推文中的3美元,但Solana作為一個網絡,在極端波動事件中沒有宕機或性能下降,其彈性非常出色。到目前為止,該鏈還經受住了很大一部分質押撤回的考驗。考慮到Solana的不穩定和宕機的歷史,在這段動蕩時期卻能夠平穩運營,將有助于加深對網絡未來的信任。但這并不是說Solana的前途又光明了。SolanaDeFi遭受了重大打擊,出現了大規模的流動性外流——與FTX和Alameda有密切關系的項目,如Serum,受到的打擊尤其嚴重。區塊鏈也需要時間來擺脫FTX的余波,而FTX被許多人視為該網絡的關鍵盟友。此外,目前尚不清楚已經申請破產保護的Alameda目前持有多少SOL,他們肯定會在訴訟過程中清算賬簿上的任何剩余資產。圍繞Solana在技術層面的長期競爭力的擔憂也依然存在,因為他們很可能不得不擁抱模塊化,而不是堅持單一的架構。值得思考的是,開發者和社區成員是否會在未來幾個月和幾年內繼續堅守。

Solana每周NFT交易量。來源:Nansen話雖如此,加密OG知道Solana不僅僅是SBF的“寵兒”,甚至在熊市期間,它的使用率也一直很高。最近的區塊鏈黑客馬拉松有750次提交,而SOL計價的NFT交易量增長了102%。從長遠來看,Solana生態系統不會受到FTX掠奪性商業行為和自身代幣設計的影響,Solana可能因此成為一個更加去中心化和公平的地方。Solana受了嚴重的打擊,這是毋庸置疑的。但迄今為止,有關其“死亡”的報道被嚴重夸大了。

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