一覽2022年最活躍的5家加密投資機構_ITA

縱觀整個2022年，加密投融資領域完成了從狂熱到寒冬的180度大轉彎。2022年Q1，Crypto投融資市場以超100億美元的融資總額，問鼎了自比特幣誕生以來的單季投融資記錄，同時也創出了連續7個月的正向增長記錄，期間的資本增量高達260多億美元，成就了前所未有的加密投資黃金時代。之后，伴隨著Luna的崩盤和美聯儲的持續加息，從第二季度開始，Crypto資本市場開始掉頭向下，無論是機構出手次數還是投機金額都開始顯著減少。在市場轉熊之后，還有哪些機構保持著投資的積極性呢？他們關注的賽道都有哪些？根據CBinsight統計和公開市場數據，整理出來今年最5家最活躍的加密投資機構以及其投資版圖，這些信息或許能給為我們做未來趨勢判斷時提供參考。

加密領域季度投融資數據統計數據來源：CBinsights1、CoinbaseVentures

作為一家美國CVC機構，CoinbaseVentures依托于交易平臺的品牌優勢，在整個2022年大舉進攻，是所有投資機構中出手次數最多的一家。在前三個季度，它分別投資的次數為30次、17次和23次，第四季度，根據公開信息統計，目前已有11筆的投資記錄，合計達到了81次。此外，據crypto-fundraising數據，CoinbaseVentures投資企業數量累計也才157家，也就是說成立于2018年的CoinbaseVentures，今年投出的項目數量超過了過去三年的總和，即使是在熊市依舊保持了相對高頻的出手次數。在CoinbaseVentures投資版圖方面，主要集中在基礎設施和DeFi領域，特別是前者，目前新生的公鏈中不少都能找到Coinbase的影子，如果從項目融資金額來看，今年其參與超過1億美元級別的項目僅有YugaLabs、Sui、Aptos和LayerZero四個項目。

金色午報｜12月23日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：馬斯克、俄羅斯中央銀行、KB、Cosmic Guild

1.馬斯克：不太相信元宇宙，因為沒人愿意整天把屏幕綁在臉上；

2.俄羅斯中央銀行計劃在1月假期后開始對CBDC進行試點；

3.韓國銀行巨頭KB創建兼容加密貨幣和NFT的錢包；

4.游戲公會Cosmic Guild完成150萬美元種子輪融資；

5.馬斯克賣出特斯拉股票已占其承諾出售的83.14%；

6.微軟數字化轉型總監：以太坊會在2023年成為去中心化APP Store；

7.a16z創始人取關Jack Dorsey社交賬號 此前曾因Web3問題引發爭論；

8.福州發布“區塊鏈保單融資場景” 為全國首創。[2021/12/23 7:58:33]

CoinbaseVenturesQ4投資項目信息數據來源：crypto-fundraising2、AnimocaBrands

金色晚報 | 11月8日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：波卡周報、荷蘭央行、瑞波、爆倉

1.24小時合約市場爆倉超3.43億美元；

2.比特幣市值相當于美國第18大商業公司；

3.SBI將測試XRP在外匯市場的用例；

4.數據：加密ATM機數量在2020年增長80%；

5.瑞波已在迪拜國際金融中心設立了地區總部；

6.荷蘭央行稱已有39家加密服務提供商提交注冊申請；

7.波卡周報：平行鏈測試網Rococo即將升級到v1版本；

8.比特幣日內最低跌至14366美元，最高漲至15411.34美元。[2020/11/8 12:01:45]

AnimocaBrands成立于2014年，本是香港一家專注手機游戲研發公司，之后轉型成為數字資產企業，通過向游戲玩家提供NFT數字資產服務，乘著2021年NFT的發展東風，迅速成長為區塊鏈游戲領域的頂級玩家，并逐漸發展成為鏈游領域的專業投資公司。相比其他投資機構，AnimocaBrands鑒于其本身的屬性，其投資的項目大多是鏈戲、NFT或與鏈上游戲相關的衍生項目，但其勢力版圖也在向其他領域擴展。在其投資的版圖中，游戲始終是AnimocaBrands的核心，在數量上，游戲類占到了其今年所有投資項目的60%以上，超過1億美元的項目融資中只有三個，分別是YugaLabs、Polygon和Ronin。前三季度，AnimocaBrands分別出手投資34次、23次和8次，Q4已公布的投資記錄是5筆，分別是借貸協議Liqiwid、游戲foragersandfighters、NFT項目Wanderers、元宇宙項目VCORE和游戲數據引擎thirdwave。AnimocaBrands全年總計投資了近70家企業，在活躍度上僅次于CoinbaseVentures。但從Q1-Q4投資數量的變化來看，Animoca的投資戰線大幅度收縮，雖然整個投資市場也都在萎縮，但相比Coinbase、a16z等機構，AnimocaBrands的收縮程度更加明顯，這也反應出了加密游戲領域受到的市場環境沖擊可能更大。

金色晨訊 | 8月25日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：人民日報、富豪榜地址、巴西、英國、波士頓

1. 人民日報海外版：加快數字人民幣的國際化;

2. 比特幣富豪榜地址數量創歷史新高;

3. 巴西央行任務小組將制定CBDC發行路線圖;

4. 英國FCA建議將金融犯罪報告義務擴大至加密交易提供商;

5. Filecoin發布路線圖更新，主網將在9月中下旬啟動;

6. V神：進一步提高Gas費風險很高 絕非必要則不考慮;

7. 福建：啟動建設基于BSN的國家東南區域區塊鏈主干網;

8. 波士頓聯儲銀行將評估30多個區塊鏈網絡，以支持數字美元實驗;

9. 黑客已從加密稅報告服務CryptoTrader.Tax竊取1000多名用戶數據。[2020/8/25]

AnimocaBrands本年參與的融資金額超4000萬美元項目3、AndreessenHorowitz

金色晨訊 | 4月10日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：國務院、發改委、富達、比特幣基金

1.中共中央、國務院：培育數字經濟新產業、新業態和新模式。

2.北京市發改委：要布局基于區塊鏈等的全媒體建設。

3.歐盟成員國財長就5900億美元的抗疫救助方案達成協議。

4.跨域審判輔助事務協作機制依據區塊鏈工作原理。

5.CME比特幣期貨4月合約收跌0.61%。

6.富達集團拓展加密交易產品。

7.標普500指數創1974年以來最大單周漲幅。

8.加拿大3iQ公司申請的比特幣基金已在多倫多證券交易所上市。

9.比特幣夜間窄幅震蕩，最低價為7232.06美元，最高價位7318.07美元。[2020/4/10]

a16z作為一家美國的頂級VC機構，在Crypto領域有著極大的影響力，前三季度a16z投資次數分別是13次、22次和8次，第四季度目前公開的記錄是6筆，分別投向了MMO游戲foragersandfighters、zkSync開發公司MatterLabs、Web3開發者平臺buildspace、Uniswap、Web3電商平臺Ray和加密數據協議公司Golden。今年a16z總計投資了50多家企業，主要分布在區塊鏈服務應用、公鏈和游戲等領域，其中參投金額超過1億美元項目多達17個，這點比上文的CoinbaseVentures和AnimocaBrands都要多，一般來說融資超過1億美元的項目都已發展出了一定的競爭壁壘，度過了最早期的發展階段，這說明了a16z更加偏向于相對成熟的加密初創企業，并押注大量資金，當然也進一步表明了a16z雄厚的資金實力。在這些融資億元項目，除了Sui、Aptos、Aleo、zkSync等一些耳熟能詳的項目之外，還有諸如：NovaLabs、Autograph、Alecemy等社區討論相對較少的項目，而且在這些項目中，a16z還是以領投的角色深度參與的。

金色晨訊 | 2月20日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：以色列、迪拜、Libra、美國銀行、RippleNet、杭州紅十字會

1. 金融委員會主席：監管機構需加快制定數字貨幣規則。

2. 以色列總檢察長：以色列銀行不能全面禁止向加密客戶提供銀行服務。

3. 迪拜政府將于第一季度啟動KYC區塊鏈聯盟。

4. 美國教育部正探索數字分類帳技術的使用。

5. 歐盟委員會執行副主席：仍需更多細節以監管Libra。

6. 美國銀行或將正式加入RippleNet。

7. 杭州市紅十字會開出浙江首張區塊鏈電子捐贈票據。

8. 多名投資者稱在青蛙云算力平臺提現地址遭篡改，資產被盜。

9. 市場普跌，BTC最低跌至9320美元，現報9660美元，市值為1763.79億美元。[2020/2/20]

2022年a16z參投的項目融資金額排名-前204、ShimaCapital

ShimaCapital是一家總部位于舊金山的投資基金，在2022年的四個季度中，分別投資的項目數量是16家、10家、8家和7家。今年最大的兩筆投資分別頭投了鏈游GunZ和L2網絡boba，但參與的項目融資金額都沒有超過1億，甚至超過1000萬美元的項目也不多，參與的1000萬美元以下的融資項目占到了全年的近69%，所以從資金體量角度來說，ShimaCapital都無法與上述幾個機構相提并論。

2022年ShimaCapital參投的項目融資金額排名5、PanteraCapital

風險投資基金PanteraCapital由DanMorehad在2003年在美國創立，2013年轉型為加密貨幣投資機構并啟動了美國首個專注于比特幣的投資基金，此后又籌集了多個加密投資基金。截止寫稿時，在整個2022年，PanteraCapital四個季度分別投資的企業數量為16家、13家、8家和3家，以總數40排在了活躍度的第5位。在投資賽道分布中，DeFi和游戲占據主導地位，所參投的項目中融資超1億的僅有一家——We3開發者平臺Alchemy，其余的項目融資金額大多在1000萬美元即以下，處于這個級別的項目數量占到了其全年投資數量的近70%。值得關注的，相比上述機構，PanteraCapital相對更偏向于早期的項目，在一些藍籌億元級別的融資項目中少有它的影子，所以對于挖掘早期項目的人來說，多多關注這類投資機構或是不錯的選擇。

2022年PanteraCapital參投的項目融資金額排名總結

除了上述5家投資機構之外，諸如JumpCrypto、MulticoinCapital、Dragonfly甚至于死亡前的Alameda都在熊市階段保持一定的活躍度，而且從資本體量和投資金額方面比上文的ShimaCapital和PanteraCapital都要大，但總體看，各機構的勢能明顯不如去年，除此此外:整個加密投融資市場還在持續萎縮，無論是從融資金額、數量還是項目估值等方面都在縮水，目前依舊處于美聯儲加息的大通道下，2023年的投融資市場可能會更加慘淡。但同時，對于資金實力雄厚的資本來說，這也是一個「撿漏」的絕佳機會，特別是在熊市還保持活躍的機構值得我們重點關注。目前主要活躍的加密投資機構主要以美國機構為主，上述五家最活躍的投資機構中，4家總部都在美國。游戲和基礎設施依舊是不少投資機構所偏愛，雖然目前區塊鏈游戲行業慘淡，但其依舊是一個可吸引外部用戶增量的絕佳賽道，也是區塊鏈技術推向大規模應用最讓人接受的方式，未來很美好，但過程很曲折。不同的機構有著自己的投資偏好和長處，我們可能根據自己的研究方面選擇主要跟蹤哪些投資機構的投資動態。投資機構往往是錦上添花的角色，不用過于神化知名機構作用，而忽視基本的資產安全和項目基本面的研究。

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