Darren Lau：區塊鏈項目該如何選擇 VC？這有考量框架供參考_比特幣

1、現在資金充沛。每個人都有錢，他們想進行投資。涌入加密領域的資金每周就會增加，以滿足這種愿望。

但是什么才是好的基金呢？

加密貨幣創始人應該如何從不斷增長的基金和天使投資人名單中進行選擇？

讓我們深入了解一下?

2、這是我在評估風險投資基金（VC）時想到的示范框架。 分為五個考量因素：

增值

資金支持

以往投資記錄

分配規模

人力

3、1. 增值 - 明確代幣經濟學中你需要得到幫助的領域

他們能幫忙解決嗎？ （例如 @Delphi_Digital 與 @AxieInfinity 的合作）

DappRadar: 7月Web3游戲融資額增至2.97億美元，63%流入基礎設施:金色財經報道，根據DappRadar和Blockchain Game Alliance發布的聯合報告，2023 年 7 月，web3 游戲融資額反彈至 2.97 億美元，其中 63% 流入基礎設施。這一細節表明該行業仍處于早期階段。投資者押注于能夠促進未來加密貨幣和 NFT 驅動游戲的工具和平臺。

與 6 月份加密貨幣游戲投資相對較少的 6800 萬美元相比，7 月份對該行業來說是爆炸性的一個月。該報告推測，6 月份的低數字可能部分是由于美國證券交易委員會 (SEC)在 6 月份針對幣安和Coinbase的攻擊，導致更廣泛的加密行業受到影響，從而引發了行業的不確定性。[2023/8/11 16:19:40]

4、治理：

他們是否投票或提出任何治理建議？ （例如 @anjan_vinod 提議在 @AaveAave 上添加 @barn_bridge）

Animoca Brands子公司Darewise正在招聘degen關系負責人:1月27日消息，Animoca Brands子公司鏈游開發商Darewise Entertainment正在為其游戲Life Beyond招聘degen關系負責人。據招聘內容顯示，degen關系負責人將擔任加密領域游戲大使，與KOL、社區和活動建立聯系。

此前報道，去年4月，Animoca Brands宣布同意收購鏈游開發商Darewise 70%股份。[2023/1/28 11:33:00]

他們甚至對任何項目發表過意見嗎？支持過任何項目嗎？

一些匿名者在治理論壇參與方面比 VC 更活躍。 （例如 @MonetSupply）:

5、分配：

VC 的影響范圍有多大？

他們與機構有聯系嗎？ 做市商？ 交易所？

比特大陸和MerkleStandard向美國龐多雷縣消防捐款7.4萬美元:金色財經報道，比特大陸和MerkleStandard向美國龐多雷縣消防捐款7.4萬美元，用于購買救生工作所需的重要設備。

此前報道，MerkleStandard與比特大陸合作開發500兆瓦數據中心。[2022/3/24 14:15:29]

營銷人員？ 播客？ newsletter？ youtube up 主？ Tiktok 網紅？

（例如，@mrjasonchoi 與 @theBlockcrunch ，以及 @spencernoon 與 @OurNetwork__）

6、技術實力 :

他們有技術人員可以幫助進行代碼審查嗎？ 他們可以運行驗證器節點嗎？

他們是否有實驗室部門——構建支持你項目的產品？ （例如，@hiFramework 和 @Delphi_Digital）

DARMA Capital聯合創始人：2021年比特幣將達到5萬美元:DARMA Capital聯合創始人Andrew Keys對2021年的加密行業做出了16點預測：1.在2020年，世界開始將比特幣的內在價值理解為“數字黃金”。在2021年，我們將見證對以太坊的理解與“數字石油”相同。2.將看到以太坊2.0第1階段上線。3.比特幣將達到5萬美元。4.以太坊將達到2000美元。5. DeFi中鎖定的總金額將超過1500億美元，2021年將是DeFi跨鏈橋梁的一年。6.隨著Web3.0的發展，價值將在協議層而不是應用層積累。7.第二層解決方案將呈爆炸式增長。8.IPFS和Filecoin將成為全球關注的焦點。9.自稱“以太坊殺手”項目將需要找到一個利基用例，否則就有可能被徹底擊敗。10.我們將看到加密IPO狂熱的開始。11.中國將啟用其數字貨幣電子支付（DCEP）。12.美國將繼續推遲在CBDC上的工作，而其他十幾個國家正在堅定地尋求數字貨幣。13.我們將見證企業采用公鏈的首批重要領域。14.NFT將成為以太坊的主要消費者用例。15.加密風投將爆炸性增長。16.2021年2月，世界上最大的衍生品交易所芝加哥商業交易所將推出以太坊期貨，這將為建立以太坊ETF掃清道路。（CoinDesk）[2020/12/30 16:02:12]

他們可以使用 @DuneAnalytics 或 @nansen_ai 制作自定義數據儀表盤嗎？

紐約大學斯特恩商學院的教授阿斯瓦特·達莫達蘭（Aswath Damodaran）響應巴菲特觀點，認為比特幣和其他加密數字貨幣其實并不能夠被準確定價:日前，紐約大學斯特恩商學院的教授阿斯瓦特·達莫達蘭在接受CNBC采訪時，認為比特幣和其他加密數字貨幣其實并不能夠被準確定價，投機者可能僅僅為了以后以更高的價格賣給其他人。斯瓦特·達莫達蘭研究的領域就是企業財務和權益資本評估，早在1994年就被《商業周刊》評為美國商學院最好的12位教授之一。[2018/1/13]

7、人員招聘

他們有工作委員會嗎？ （例如 @DeFianceCapital 和 @MechanismCap）

他們是否有專職的招聘經理（例如 @dragonfly_cap）可以幫助你尋找適合你的項目的人選？

8、人脈網絡：

看看他們現有的投資對象公司：

會有協同作用嗎？是否會有沖突？

如果是這樣，既然 VC 已經支持我們的競爭對手，為什么還要投資我們？

9、將他們與募資輪中的其他機構 / 以前的投資者進行比較：

他們是否提供相同的附加值？

將他們視為同一個團隊的一部分 / 希望他們能夠互補。一些 VC 認為，規模較大的 VC 會大包大攬完成所有工作——最終所增加的價值較少。

10、2. 資本支持：向協議引導流動性

吸引規模相當大而綁定期較長的資金流入，以引導平臺！

大多數散戶流動性純粹是逐利的：

像 @goldfinch_fi 這樣的項目籌集了流動資金。 例如，一年期存款，換取固定份額的代幣

11、幾個 Polkadot (DOT) 和?Kusama?(KSM) 項目也要求 VC 投入其 DOT/KSM，以競拍贏得平行鏈插槽。你希望你的 VC 成為自家協議最大和最活躍的用戶。

12、3. 以往投資記錄

這個 VC 一般投資什么行業？

他們可以為你的項目提供哪些專業知識？

索要他們所投資對象公司名單，以便你參考檢查！

也可以去 @dovemetrics 獲取公開公布的投資對象列表。

14、你想從以往記錄中尋找任何雷區：

VC 試圖改變條款

試圖在融資輪中多吃多占

未兌現的承諾

隱藏的定時炸彈

詢問本輪其他投資者的想法。 加密 VC 領域內每個人都相互認識。

15、4. 分配規模

你將向該基金出售了網絡的多少百分比？

你如何調整預期？

相對于他們以往的投資組合，這是一個很高的百分比嗎？

VC 并不總是提供相同水平的支持： -> 500 萬美元的頭寸，比 5 萬美元的投資更受歡迎。

16、一些 VC 將投資視為看漲期權。

不是特別看好，只是承諾少量投資，作為「支持支票」。如果對他們有好處，就兌現收益，并大肆宣傳自己慧眼如炬。如果項目要失敗，投資了一筆小錢而已。

17、5. 人力

首先，誰在管理基金？ 你能對他們有哪些了解？

多看看他們的推特賬號，看看他們在推特上發什么。聽聽他們的播客，閱讀他們的博客，了解他們為什么要這樣做。

DeFi 中最好的投資者這樣做，不僅僅是為了錢！

18、從整體上審視基金時，請考慮他們的團隊規模。

作為創始人，你的項目會被配備專職人員嗎？ 你會獲得公司其他成員的支持嗎？

值得考慮這個人在你的項目中的專長 / 關注重點。

19、VC 的企業文化也很重要。

在那家 VC 工作體驗如何？ 調查或詢問他們是否花更多時間尋找交易，或支持他們所投資的公司。

如果你能找到 VC 的前員工，值得與他們聯系并詢問他們的原始意見。

20、你是因為與你交談過的分析師 / 合伙人而愿意獲得該 VC 的資金，還是想要其整個團隊和品牌？

如果真的是因為促成交易的人，請讓他們開一張天使投資人支票。

無論如何，當前大多數基金的激勵機制都被打破了，未來某一天可能成為威脅。

21、最后思考一下，他們到底是怎樣的人？

因為你的協議中有問題，他們會愿意在凌晨 3 點接聽電話嗎？

如果他們來到你的地方，你會和他們一起喝酒嗎？

22、歸根結底，通過融資，你正在出售你公司的股權，也可以說賣掉你的孩子。

你真的愿意有人從你付出的努力中不勞而獲嗎？

還是你想要一個和你在戰壕里并肩作戰的人？

撰文：Darren Lau，著名區塊鏈投資人編譯：Perry Wang

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