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專訪Mike Novogratz:Galaxy Digital這輪熊市中犯了哪些錯?_ITA

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Odaily星球日報譯者|Moni

MikeNovogratz曾經是一名資深傳統對沖基金經理,但他獲得真正成功反而是在進入加密行業后,作為區塊鏈投資公司GalaxyDigital首席執行官,MikeNovogratz在這一領域建立了自己的聲譽和口碑。當這位億萬富翁被問及最感興趣的東西時,MikeNovogratz曾直言不諱地說LUNA是他最喜歡的Token。2022年1月,當LUNA的價格飆升至100美元時,MikeNovogratz更是掩飾不住內心的激動,在自己胳膊上紋了一個對月嚎叫的狼紋身以表達興奮之情。然而,誰又能想到,短短半年時間不到,LUNA就上演了一幕“史詩級歸零”,500億美元市值瞬間蒸發。而作為LUNA曾經的超級粉絲,MikeNovogratz在談到這次崩盤事件時難掩沮喪之情,更不想提起為LUNA站臺的過往。不過,這里也要公平地說一句,在去年加密貨幣暴漲時,MikeNovogratz的確有提醒過加密新貴們要謹慎行事,并建議他們可以適當地拿出一部分資金來購買房產,而不要在加密市場傾囊而出。不僅僅是LUNA,事實上,席卷整個加密貨幣市場的下跌潮讓GalaxyDigital損失慘重,當然,MikeNovogratz本人也未能幸免于難。另外,在這場崩盤潮中,DeFi也是受影響最嚴重的一個垂直領域,比如加密借貸平臺Celsius就是其中之一,該公司在遭遇嚴重財務危機后,因擔心資金流動性不足而暫停了所有的提款、交易和賬戶之間的轉賬服務。毫不夸張地說,2022年這場崩盤導致大量加密貨幣基金傷亡慘重,并逐漸波及到整個行業,這不禁讓人們想起了2008年金融危機對華爾街造成的影響,歷史仿佛就在眼前重演。正如開篇所提,MikeNovogratz曾是一名資深的對沖基金經理,在華爾街摸爬滾打了那么久,對于這種局面再熟悉不過了,但他仍然坦言這次的暴跌非常出乎意料,而且在此期間也承擔了太多風險。在最近接受的一次采訪中,MikeNovogratz深刻反思了這次經歷的事件,盡管難掩失落的情緒,但他并沒有喪失信心,坦言要吸取經驗教訓,為下一次牛市做足準備。問:許多人都會馬后炮地說:“我們告訴過你加密貨幣就是一場騙局。”但真是這樣嗎?

Uniswap已部署至Base網絡:8月8日消息,Uniswap已部署至Coinbase Layer2 網絡 Base,用戶可以直接從 Uniswap 網絡應用程序在 Base 網絡上添加流動性或進行代幣兌換。[2023/8/8 21:30:50]

答:不得不說,看待事物還得要客觀。如果在新冠疫情剛開始流行時你購買了Zoom的股票或是BTC,那么到今天為止你通過BTC賺的錢就已經翻倍了,然而Zoom卻會讓你一無所獲。我想也許這就是人們所難以理解的地方。事實上,對于許多資產類別我們都希望能通過投機來獲取利益,但首先要學會分清良莠,不要因噎廢食,當我們想要丟掉某些不想要的東西時,切記不要失去了它身上具有價值的那部分。因此我認為,作為一種宏觀資產BTC是不會消失的,Web3也不會消失。相反在未來,我們將在元宇宙中花費更多的時間,平臺也將會繼續出售數字資產,而要想讓數字資產具有價值,那么它們必須是獨一無二的,而這又必須建立在區塊鏈基礎上。既然這樣,那么對加密生態系統的爭議還存在嗎?答案當然是肯定的,因為這是個非常了不起的機制,一旦你擁有了某個生態系統中的代幣,通過同樣購買該代幣的人你就可以獲得收益,而這些處于同一個生態系統的人就相當于組成了一個部落。如今,我深受一些生態系統的喜愛,同時又被某些生態系統所討厭,原因就是我會對這些生態系統評頭論足,一旦我不看好某個生態系統時,他們對我們的敵對情緒就產生了。因此,直到今天,我還是會因為表達出自己的真實想法而遭受到攻擊。但我依舊堅定地認為,“站隊”是無法影響到長期重大投資決策的。問:你是如何看待這次加密貨幣崩盤的,是否與過去有所不同——比如2018年或2014年?您如何理解這一點?

Kraken新任CTO:人工智能對加密貨幣行業的影響日益增長:6月5日消息,加密貨幣交易所Kraken任命Vishnu Patankar擔任新任首席技術官(CTO)。Vishnu Patankar表示,人工智能作為他正在考慮的技術之一,人工智能對加密貨幣行業的影響日益增長。此外,他還認為生成人工智能和應用于NFT的個性化、欺詐預防、網絡安全都是加密貨幣和人工智能之間的共生領域。 他的重點將放在將公司擴展到最有前途的加密領域,同時保持對安全和客戶的關注。

據悉,Patankar此前作為StockX首席技術官,曾幫助公司推出NFT產品。[2023/6/5 21:17:21]

答:就像《美女與野獸》主題曲“Taleasoldastime”,很顯然,我們擁有的這些資產都是帶泡沫的,但當它崩盤時,你總是會發現人們加上了各種奇奇怪怪且數量不少的杠桿。而即便你知道許多人都加了杠桿,但當崩盤時仍然不愿相信那些人其實就是賭博的事實。我希望6月份的加密市場崩盤已經是最糟糕的情況,而且,如果我知道接下來兩個季度通貨膨脹問題可能會更加嚴重,那么對加密貨幣肯定會更有信心。但是,如果您有賣單,這意味著很可能會拋售,此前以太坊已經降至890美元,比特幣降至17,900美元,我認為加密貨幣的風險相對并不大,我們很可能會有大蕭條,但對于加密貨幣來說,這并不可怕,反而是宏觀經濟,比如股票市場不太有利。問:您覺得加密貨幣并不糟糕?為什么會有這種結論?

加密支付公司Ramp與金融合規平臺Cable完成整合:金色財經報道,加密支付公司 Ramp 宣布與金融合規平臺 Cable 完成整合,后者主要為銀行、金融科技公司和加密貨幣公司構建合規工具,以提供風險評估、自動化保證、質量保證、管理信息、報告等服務,本次整合將增強 Ramp 合規性、建立用戶信任、提升合規有效性測試能力。。據此前報道,Ramp 于去年底完成 7000 萬美元 B 輪融資,Mubadala Capital 和 Korelya Capital 領投。(itnewsonline)[2023/2/3 11:44:15]

答:我并不是說加密貨幣不糟糕,但是加密貨幣也需要暫停一下。我們知道,拉動加密貨幣行業前進的“馬車”是比特幣,在加密寒冬里,比特幣仍是唯一稀缺的東西。美聯儲必須要放緩印錢速度,因為如果不這么做,經濟增長就會放緩,我們知道現在美國依然存在通貨膨脹壓力,加密貨幣市場會出現下跌,比特幣也會下跌,但加密行業里的許多其他垂直領域正在發展。問:您現在仍然擔心加密貨幣嗎?我們知道,最近加密行業里的一些黑天鵝事件引發了漣漪效應,比如三箭頭資本,似乎他們已經崩潰并產生了更廣泛的效應。

答:我認為人們至少了解事情發生的狀況,時間會解決這些問題,他們要么破產,要么被賣出。就像08年之后一樣,在金融行業里,我們雷曼的索賠、對沖基金及其資產被收購,類似的情況也會在加密行業發生。但是,每個人最大的擔心可能是穩定幣Tether是否會崩潰,我現在能說的是,大家不必多慮,出于許多不同的原因,Tether還算非常穩定。但是,我希望Tether至少能提供90-100%的流動性保證,雖然這不意味著你會遭遇強制清算,但可能引發市場恐懼,也就是我們在6月份所看到的。問:Coinbase最近好像也有麻煩了,人們一直擔心該公司可能會破產,您認為這對加密行業也是一種威脅嗎?

Reddit Collectible Avatar持有地址總量突破400萬:金色財經報道,據Dune Analytics數據顯示,Reddit于Polygon網絡發行的NFT系列 Reddit Collectible Avatar持有地址總量突破400萬,截至目前達到4,020,437,單一NFT持有地址為3,746,459個,Reddit Collectible Avatar總量4,741,353個,當前交易總額達11,742,104美元。[2022/12/8 21:31:35]

答:Coinbase資產負債表上有很多現金,但他們的支出也很多。因此,我的猜測是Coinbase首席執行官BrianArmstrong將在接下來將在未來一兩個季度大幅降低支出,他們有一個很好的品牌。不過,我認為Coinbase現在正面臨一個最糟糕的問題:一些傳統大財團想要并購他們。在我看來,Coinbase就像是加密行業的“基礎資產”,所以我不認為他們有被并購的意愿,而是會繼續嘗試獨立運營,但是,倘若加密寒冬持續時間太長、太殘酷,那么會有人介入并收購他們。問:這次加密市場崩潰的可怕之處在于,一些已經倒閉的公司或協議在業界受到了高度重視。當然有Luna,還有Celsius,一家價值數十億美元的公司,為消費者提供相對慷慨的利息支付,您覺得這些看到了嗎?

答:相對而言,我更擔心宏觀環境。我希望比特幣能保持在3萬到5萬美元之間,GalaxyDigital沒有投資任何像Celsius這樣的信貸協議,雖然之前投資了他們的競爭對手BlockFi,但早在一年多前我們就退出了,因為我并不看好這種商業模式。當然,GalaxyDigital有時會扮演大型投資者的角色,比如在Terra上,但其實提前縮減了持有量——這是我們在大多數情況下所做的事情。事后來看,比如Luna,根本不能像Anchor那樣為人們提供18%的利息,在他們拓展其他用例之前,他們的生態系統發展得太快了,而這就是問題所在。我認為,這是加密行業的一次教訓。此前牛市的時候,印鈔機開始運轉,一切都在上漲。棒球卡、美酒、手表和科技股的投機熱潮也發生在加密領域,我認為現在投機狂熱基本上已經結束了。問:DeFi也結束了嗎?這次市場崩潰是否會引起人們更多質疑?

Polygon創始人:本次加密熊市由于宏觀因素,而非Web3自身問題:金色財經報道,Layer2 Polygon 創始人 Sandeep Nailwal 周二(6 月 14 日)表示,當前的市場狀況不會影響 Web3 的長期發展,他認為經濟低迷更多是由于宏觀因素,而不是 Web3 的任何自身根本性弱點,熊市將是漫長的,但如果美聯儲消除這種不確定性,將會看到大規模的看漲復蘇。Sandeep Nailwal 在社交媒體上寫道:“許多風險投資基金已經籌集了大量資金,盡管他們在選擇投資時會謹慎,可接受的估值會低得多,但我預計風險投資會繼續部署 Web3 和加密行業,也將在流動市場中發揮作用。”[2022/6/15 4:26:51]

答:在某種程度上,監管者會入場,Celsius和BlockFi就像是投資者投入資金的黑匣子,但他們其實并不是區塊鏈去中心化金融系統,投資者不知道杠桿作用是什么,除非你在幕后。你也不知道他們的資產負債不匹配、短期借貸和長期借貸的問題,這就是你在市場上猝死的原因。類似的情況也發生在2008年的歐洲銀行、雷曼兄弟、美林這樣的金融服務公司身上,他們在牛市中采取了過高的杠桿率,自認為是天才,最后大家都知道是什么結局。但是,Luna和Terra有點不同,它們是完全透明的。只是當市場暴跌時,穩定幣的錨定機制無法承受壓力,和傳統金融不同,去中心化金融系統DeFi是透明的。大體上,DeFi借貸系統已經開始發揮作用,比如Compound、Aave、MakerDAO和Uniswap等項目,只是在加密熊市期間,他們的資產會少很多。問:那么,GalaxyDigital這次經歷的Luna事件、以及市場崩潰是否會改變您未來的投資方式?

答:市場會給我評價的,GalaxyDigital其實表現的不錯,如果你回顧一下2022年,我們出售了一些私募股權和風險投資,從桌上拿走了很多籌碼,但也留下了很多籌碼。如果我足夠聰明,我會拋售更多,拿走更多籌碼,但作為一個交易者,很難對自己不苛刻。如果你在這一行干了30年,肯定不想輸。但我認為,GalaxyDigital已經套現了很多,之前我們分析過,美聯儲將變得咄咄逼人,所以決定從桌上拿走籌碼,但回頭看,我們其實應該更積極的套現。問:如果你做空,似乎是一個賺錢的好時機。你是已經做空了,還是在考慮做空?

答:GalaxyDigital從來沒有純做空過,否則現在我臉上會有更燦爛的笑容。投資者相信我們,給我們投資,是為了做多加密貨幣,讓我們成為優秀的風險管理者,正如我之前所說的,我希望熊市時間不要太長,盡管我們確實拋售了很多。我敢肯定,有一些人在通過做空賺了很多很多錢,我可以做空Coinbase,也可以做空期貨——有很多方法可以做到這一點,但GalaxyDigital只會使用這些工具來對沖我們的業務。問:有沒有什么東西會讓你完全避免?比如質押ETH或者算法穩定幣,比如現在價值基本歸零的Terra代幣?

答:老實說,GalaxyDigital從未真正參與過算法穩定幣,我們圍觀但沒有參與。我們不是在賭ETH,但我確實認為,質押ETH將是一筆大生意。所以我的感覺是,GalaxyDigital未來將從事這項業務。你可以把加密貨幣總市值看做是這個行業的GDP,目前該指標數字大約是1萬億美元,我認為這個行業的GDP至少為2萬億美元,所以我們應該會反彈到2萬億美元水平,但需要一些時間,然后,隨著時間的推移,新高點將遠遠超過舊高點。問:所以,你認為現在有點像加密衰退期?

答:是的,加密市場正在衰退,其他經濟體也將陷入衰退。問:那你認為會有多嚴重,持續多久?

答:我希望自己手上有個預測未來的水晶球,但并沒有,我的直覺是衰退期將持續18個月,當然也可能更短一點,因為我覺得美聯儲在秋季之前不會暫停加息。問:你認為現在的加密危機是誰造成的?

答:你可以責怪美聯儲,你可以責怪新冠病,當然,這些都是都是玩笑話,這些因素只是讓泡沫更快地散開。實際上,問題的根本是很多人利用了太多的杠桿,他們正在遭受巨大的痛苦。去年,BlockFi以50億美元的估值籌集資金,Celsius估值超過30億美元,但現在,那些利用太多杠桿的人已經付出了代價。

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聰明的投資者知道什么時候該堅持,什么時候該向前,而什么時候又該悄摸地從后門離開。要想從這個市場中獲得最大收益,你必須生存下來,才能發展壯大。而生存并不總是關于誰擁有最華麗的技術或最高的TVL.

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