捍衛UST損失數億美元，一文起底華爾街神秘做市商Jump Crypto_EDA

本文來自微信公眾號老雅痞。2022年5月16日，TheBlock數據研究總監IgorIgamberdiev在個人社交媒體平臺表示，JumpCrypto于一周前試圖恢復UST與美元的錨定，并向Curve上的流動性池添加超6.825億美元的其他美元Stablecoin流動性并通過LPToken撤回了近6億枚UST的流動性。之后，JumpCrypto從5月10日6:00左右開始將UST鑄造為LUNA進行套利。5月12日，JumpCrypto在Terra鏈上完成交易，將6.4億枚UST鑄造為2.21億枚LUNA并委托給5名驗證者。IgorIgamberdiev還表示，盡管JumpCrypto使用的資本約等于整個UST池的規模，但仍未能阻止其下跌，并在本次事件中至少損失了數億美元。

JumpTradingGroup簡史

JumpTradingGroup是一家交易機構，其從芝商所交易池中起步，逐步成長為一家以研究為導向的量化交易公司。目前，JumpTradingGroup在全球擁有1000多名員工，且是傳統資產類別中交易量最大的交易商之一。多年來市場發生了迅猛的進化，其交易模式已從公開的場內喊價到當今流行的由機器學習驅動的高頻交易環境。而在歷經市場架構的巨變之后，JumpTradingGroup也在推動自身核心不斷進化，致力于在市場結構的每一次新迭代中尋找到自身合適的定位。而JumpTradingGroup也逐漸意識到，在市場走向電子化的時代里，僅僅做軟件是不夠的，還需要打造一個高水準的工程組織，才能在一眾競爭對手中脫穎而出并保持領先。于是JumpTradingGroup轉型為一家軟件公司。而當市場變得越來越智能，數據工程能力的突破也帶來了預測建模的全新競爭環境，在這種環境下，很明顯僅僅有一個量化交易部門是不夠的。除此之外，還需要構建一個身份和環境，讓具有量化意識的人能夠找到歸屬感并茁壯成長，并且需要賦予他們一定權力來掌舵。而這也讓JumpTradingGroup成為了一家研究機構。JumpTradingGroup的發展歷程無疑是一個反脆弱化的故事，一個機構隨著每次市場范式的轉變而不斷變得更加強大，而這種范式轉變也消滅了大部分競爭領域。而且每一次新的迭代都會導致技能的復合化，借用斯坦福大學商業戰略課教授、《商業戰略的七個基礎》一書作者HamiltonHelmer的一段話：進程能力作為企業機構的肌肉在不斷成長。這個的進程指的是隨著不斷變化的市場和技術、以連續和有機的方式不斷發展的能力。隨著開放協議的興起和新一波金融基礎設施的壯大，JumpTradingGroup再一次面對一輪新的演變。DeFi的崛起，也為JumpTradingGroup將二十年交易專業知識和工程技術帶入加密領域鋪平了道路，所以在2021年JumpCrypto誕生了。JumpCrypto發展史

數據：Ordinals銘文總量約達1541萬枚:金色財經報道，Dune數據顯示，比特幣NFT協議Ordinals鑄造銘文總量約1541萬枚，達15,414,386枚。累計費用收入達1813枚BTC，價值約5497.5萬美元。[2023/7/8 22:26:00]

2021年，JumpTrading宣布組建加密投資部門JumpCrypto，其計劃將第七支投資基金的40%投向加密貨幣領域，主要將投資于DeFi、Web3.0、區塊鏈和金融應用領域。JumpTradingGroup對于加密的探索工作起源于伊利諾伊大學Jump研究實驗室的一個實習項目。在過去的7年里，這項工作的本身以及環境都發生了巨大的變化，但JumpTradingGroup在很大程度上仍以實驗室環境中的敏捷、開放的思想，以及快速迭代的精神進行探索和開發。簡而言之，JumpTradingGroup加密業務的第一個支柱是成為加密市場中成熟、積極的參與者。由于加密的新生特質和獨有的全球性內涵，加密市場結構在堆棧的每個級別都充滿了細微差別和特質。復雜的交易系統往往會放大這些細微差別，而規模化會進一步將其放大，這與JumpTradingGroup交易理念的相關性變得越來越密切。JumpCrypto早期工作的主要重點是打造一個強大的平臺，使用戶能夠大量和便利地參與到加密市場。再結合嚴肅的交易情報，伴隨加密領域的不斷發展，或將使JumpCrypto有希望成為領先的市場參與者。不過，JumpCrypto的加密工作另有一重使命，這與其第二大支柱息息相關。JumpCrypto第二個支柱的核心是其對加密世界的一個論點——在足夠長的時間范圍內，它很可能以無數且不可預測的方式取得顯著增長。作為金融領域為數不多的擁有強大技術、資本和創新精神的全球性公司之一，JumpCrypto經常會被認為是新興平臺和項目的催化劑。這些平臺和項目通常缺乏流動性和機遇以激勵早期用戶的有機參與，但往往具備非常可觀的長期潛力。這通常意味著，如果在前期提早參與其中，將會獲得合作伙伴的地位，而不僅僅是普通的參與者。作為合作伙伴，需要在更長的時間范圍內評估資產的上行空間，其考慮的時間范圍已經遠遠超過典型的交易決策。即便對于一家成熟的交易機構而言，這也不是一蹴而就的事情，但鑒于JumpCrypto具有相當身后的投資研究基礎，其在一定程度上可以利用其研究報告和其他成果作為評估這些投資機會的指路明燈。這也讓JumpCrypto有機會與幾個非常出色的社區聯手，并與加密領域的發展方向基本保持一致。競品分析——AlamedaResearch

Animoca Brands在中期財務報告中披露持有34億美元的資產:5月11日消息，Animoca Brands 發布了一份中期財務報告，列出了截至 2023 年 4 月 30 日未經審計的主要財務狀況。該公司披露了大約 34 億美元的資產，Animoca Brands 表示盡管最近有報道稱其估值暴跌，但其財務狀況仍然強勁。

在更新中，該公司強調了價值 1.94 億美元的現金和穩定余額，價值 5.66 億美元的流動數字資產，包括 SAND Token 的儲備以及所有其他 Animoca Brands 控股的 Web3 子公司價值 27 億美元的資產負債表外 Token。

更新發布之前，有傳言稱該公司面臨財務困境。3 月 24 日，路透社援引匿名消息人士的報道稱，該公司已將其虛擬貨幣基金目標下調至 8 億美元，其估值從 60 億美元降至 20 億美元。[2023/5/11 14:57:52]

AlamedaResearch是一家行業領先的做市交易公司，憑借其自研技術和豐富的加密貨幣專業知識交易數千種數字資產產品，包括所有主流幣及相關衍生品。自2017年起，該公司就經過不懈努力，打造出了面向全球的團隊和基礎設施，能夠在主流交易所和市場進行交易。AlamedaResearch團隊情況

三井準備發行17億美元代幣化房地產數字資產證券:金色財經報道，三井自第四次代幣發行以來，加大了房地產收購力度，為數字證券發行準備資金。根據本月發布的公告，三井又收購了22 處房產價值 330 億日元（2.4 億美元），使管理資產總額達到 2300 億日元（17 億美元）。在公告中三井提到了 13 只基金，目前已經發行數字證券的有 4 只。三井將通過最新的 Alterna 平臺直接向投資者銷售。

據悉，去年發行的四個代幣中的三個部署在 MUFG 的?Progmat?區塊鏈網絡上，第四個使用野村的?BOOSTRY?及其“iBet for Fin”分布式賬本技術平臺。去年，三井物產數字資產管理公司宣布計劃推出代幣化房地產數字資產證券平臺Alterna，并發行受監管的數字資產證券。[2023/5/4 14:41:26]

CarolineEllison(Co-CEO)在2018年加入Alameda之前，Caroline在JaneStreet擔任股票交易員的交易員。她畢業于斯坦福大學，獲得數學學位。SamTrabucco(Co-CEO)Sam之前曾在SIG的債券ETF部門擔任交易員。他于2015年畢業于麻省理工學院，獲得數學和計算機科學學位。NateParke(CTO)Nate于2017年畢業于加州大學伯克利分校EECS。在加入Alameda之前，他曾在加州大學伯克利分校RISE實驗室的一家VC資助的初創公司擔任工程師和訪問研究學者。他現在領導Alameda的工程團隊。TonyQian(Trader)Tony取得了數學學位，在2019年加入Alameda之前曾花時間交易股票期權。OliverHamiltonOliver于2021年從范德比爾特大學畢業，獲得計算機科學碩士學位和數學學士學位。他喜歡打撲克、打高爾夫球、跑步和測試。在2017年買下ICO泡沫的頂部后，他以復仇的方式回到了加密貨幣領域。CharlieTsangCharlie畢業于香港中文大學，獲得工程學位。在加入Alameda之前，他是GenesisBlock的場外交易負責人。AravindMenonAravind來自愛爾蘭，曾在SIG的股票期權部門擔任交易員，之后于2017年全職投入加密貨幣領域。他喜歡四人國際象棋和有效的利他主義。ChristianDrappiChristian在從事他的第一份交易工作之前學習了數學。在加入了一家初創公司并冷靜了一段時間后，他現在又回到了工作中。AlamedaResearch豐富的經驗和專業的知識能力使其在重要的領域競爭具備一定優勢：1、豐富的開發和市場投資經驗通過其深入的研究、市場中性算法、執行策略和交易關系產生獨特的交易優勢。開發一流的技術，包括有競爭力的基礎設施和連接性、復雜的自動交易系統和經過壓力測試的風險管理系統。建立穩固的運營框架，擁有強大的業務和金融基礎設施。通過分析市場趨勢和開發能夠在大多數環境中取得成功的高表達交易系統，保持跨市場機制的靈活性。AlamedaResearch致力于結合其在交易、場外報價和做市方面的優勢，盡量在每一個領域都提供比其競爭對手更好的服務。從而通過結合這些技能與其他專業交易者競爭，使全球數字資產市場更具流動性和公平性。2、專業的知識能力貿易：AlamedaResearch是少數真正的多策略加密貨幣交易公司之一。其擁有復雜的交易算法、快速行動的交易者、機構級系統和基礎設施、在交易法定貨幣以及數字資產方面的牢固關系，以及廣泛的加密貨幣產品。這使得AlamedaResearch能夠在各種市場條件下進行大量交易，獲得大量不同來源的流動性。場外報價：因為AlamedaResearch每天在數字資產交易所進行大量交易，所以其能夠獲得多樣化的流動性，從而進行有競爭力的交易。這使AlamedaResearch能夠參與交易所上市代幣的場外交易——通常與沒有從交易所獲得那么多流動性的競爭對手相比，利潤率更可觀。用戶可以通過其提供流動性的FTXOTC門戶與其進行交易。做市商：Alameda為頂級加密貨幣交易所的代幣提供做市服務；其交易基礎設施和它們在該領域的經驗使AlamedaResearch能夠提供可靠、緊縮的流動性和響應迅速的服務。具體而言具有以下特點：交換網絡AlamedaResearch支持在所有主要交易所進行交易，包括中心化和去中心化。點差小Alameda可以確保用戶交易的點差保持在很小的范圍，因此對于那些有興趣買賣代幣的用戶來說，交易成本很低。深度市場市場深度是人們對所描繪價格的信心程度的重要指標。一般來說，市場深度越大，人們對價格發現越有信心。通過確保足夠的市場深度，Alameda允許其他市場參與者以較小的價格影響交易用戶代幣，并對市場流動性更有信心。24/7覆蓋AlamedaResearch有交易員和支持人員24/7全天候監控，以提供流動性并響應市場事件，包括周末和節假日。不收費Alameda不收取任何入職費、每月聘用費、交易費、做市交叉費或任何額外費用。定制的每日報告Alameda創建定制的每日報告，概述其為用戶的代幣做市的操作以及其交易的所有市場的整體活動情況。一般支持AlamedaResearch希望能夠幫助用戶進行成功的交易。因此，無論是市場知識、交易所介紹或該領域的其他人，AlamedaResearch都會盡其所能的提供幫助。參考資料：https://twitter.com/FrankResearcher/status/1526156075036205058https://jumpcrypto.com/introducing-jump-crypto/https://www.alameda-research.com/原地址

FTX現任CEO：確保FTX所有資產安全將需要數周或數月時間:金色財經報道，FTX現任首席執行官John Ray預計，確保該公司所有資產的安全將需要數周或數月時間。SBF從公司獲得了大量貸款。前FTX首席執行官SBF曾作為一筆貸款的發放者和接受者簽字。FTX的銀行狀況本應是客戶的一個危險信號。安永正在審查FTX是否合理地報稅。Ray認同需要對加密貨幣進行更多的控制和監管。

此前報道，FTX現任CEO稱，還在調查Alameda向SBF提供10億美元貸款的去向。[2022/12/14 21:43:03]

外媒：Tether尚未將Tornado Cash受制裁地址列入黑名單:8月24日消息，Dune Analytics數據顯示Tether并未將Tornado Cash相關受制裁地址列入黑名單，但到目前為止，美國官方還未對該行為采取行動。目前尚不清楚Tether在法律上是否有義務遵守財政部的制裁。

此外，Tether的首席技術官Paolo Ardoino在一份聲明中表示，“美國官方沒有聯系Tether并要求其凍結與Tornado Cash相關的受制裁地址，雖然Tether不在美國境內運營，但其通常會遵守美國官方的要求，視其為世界級合規計劃的一部分”。[2022/8/25 12:46:27]

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