NFT世界的大衛VS歌利亞：LooksRare如何挑戰OpenSea？_OOKS

注：大衛VS歌利亞是出自《圣經舊約》的典故，大衛是一位牧羊的以色列少年人，他通過打敗巨人歌利亞一戰成名，成為奇跡。本文中，歌利亞被指代為Opensea，LooksRare被指代為少年大衛。提要

這篇研究文章旨在區分最近的LooksRare代幣空投的炒作和現實。LooksRare為自己是一個“社區優先的非功能性交易市場，積極獎勵參與的交易者、收藏家和創作者”而自豪。“在探索其代幣經濟學和激勵系統時，我們認為，盡管人們對看似交易刷量的做法普遍感到擔憂，但這反而有利于最大化LooksRare“交易獎勵”系統的機會主義交易員。”本文共分為四個部分。第一部分解釋LooksRare的目標是NFT社區受益，以及如何通過token機制設計實現這一目標。在此，我們將比較OpenSea和LooksRare這兩個平臺的用戶留存率。第二部分詳細介紹LooksRare獎勵系統的三個部分:質押獎勵、流動性提供獎勵和交易獎勵。第三部分闡明所謂的洗盤交易問題，以及這對平臺和用戶意味著什么。第四部分利用Nansen儀表盤的見解來理解LooksRare的整體趨勢。背景

在LooksRare及其代幣空投推出一周多后，市場進入者的銷售量約為150萬ETH。該平臺于2022年1月10日被引入NFT和更廣泛的加密社區，目的是提供“社區優先的NFT市場，積極獎勵交易者、收藏家和創作者的參與。”OpenSea在很大程度上統治了NFT市場，占2021年交易的NFT價值360萬ETH。也許由于OpenSea的成功，尤其是在最近以133億美元的估值募資之后，其他創新競爭對手正在被這個新興行業吸引。空投

在主流營銷領域內，吸引買家(即消費者)的追求并不總是一項簡單的任務。區塊鏈徹底改變了這一點，它為LooksRare等新項目提供了與目標客戶直接互動的可能。在發布會上，LooksRare宣布通過空投方式向OpenSea用戶提供其原生代幣$LOOKS。在OpenSea上超過6個月的時間內至少交易了3個ETH的nft的用戶才有資格獲得空投。$LOOKS代幣的空投有9層——用戶在OpenSea上進行的交易越多，可以申請的$LOOKS代幣的數量就越多。圖1所示。詳細說明了空投活動的層次，其中積極的OpenSea客戶被激勵轉向LooksRare。

南美航空公司在Algorand區塊鏈上采用TravelX的NFTickets:金色財經報道，南美航空航空公司 Flybondi 通過區塊鏈 Algorand 技術使用 TravelX 的創新技術以 NFTickets 的形式分發機票。該航空公司成為第一家充分利用 NFTicket 技術的航空公司，全球超過 60 家航空公司正在與 TravelX 進行對話以探索其采用，并且在該行業中首次為航空公司的機票庫存創建二級市場。[2023/3/30 13:35:34]

圖1：LooksRare獎勵等級來源:LooksRare(2021)專欄作家將LooksRare的上市活動描述為“吸血鬼攻擊”或“正面攻擊”，即新進入者與占主導地位的市場競爭者展開正面競爭。簡而言之，LooksRare空投的目標是將流動性從競爭對手那里抽走，注入自己的平臺。然而，當出現“大衛VS歌利亞”的情況時，一些評論者認為LooksRare的“顛覆性”戰略是獲得當前最活躍用戶興趣的必要之舉。

圖2：OpenSea和LooksRare的日活用戶對比圖2描述了OpenSea和LooksRare的日活躍用戶之間的對比。活躍用戶是由進行購買或銷售的地址定義的。新用戶指的是在平臺上進行首次交易的地址，而留存用戶指的是至少進行過一次交易的地址。仔細分析這些數據可以發現，LooksRare在發行頭9天內獲得新用戶的速度比OpenSea慢。在1月10日至19日期間，LooksRare的每日用戶數量增長了5.55%，而OpenSea的增幅為38.17%，見圖2a。很明顯，LooksRare平臺最初吸引新用戶的時間并不長。然而，在分析留存用戶活動時，LooksRare在同一時期的留存用戶增長速度超過了OpenSea（注:前者為3658%，后者為14.86%，見表2b)。表2a：比較兩個平臺新用戶的變化

Reddit Avatar NFT持有地址總數量突破300萬:金色財經報道，據Dune Analytics數據顯示，Reddit于Polygon網絡發行的NFT系列Reddit Collectible Avatar NFT持有地址總量突破300萬，本文撰寫時達到3,050,756個，單一NFT持有地址為2,993,747個，Reddit Collectible Avatar總量為3,409,936個。此外，Reddit Avatar NFT累計銷售額已達到11,178,358美元，累計總銷售量37,429筆。[2022/11/16 13:09:53]

表2b：比較兩個平臺的留存用戶變化

平臺目標和代幣經濟學

除了空投可兌換的$LOOKS代幣外，LooksRare通過有意關注社區、設計代幣經濟模型和新穎獎勵系統增加了用戶轉向新市場的動機。

圖3：LooksRare對其平臺的描述來源:LooksRare(2021)圖3概述了LooksRare平臺的核心目標，NFT社區是平臺架構設計的中心。LooksRare的創始團隊確保社區因參與實現這一目標而獲得獎勵。他們宣布，四分之三(75%)的代幣是為社區發行的。在分配給社區的75%的代幣中，12%的代幣預留用于空投，18.9%的代幣供應將通過發行股權質押進行流通，最后44.1%的代幣通過交易獎勵系統進行分配(見圖4)。

歐盟加密草案或將NFT作為證券被監管:金色財經報道，多位法律界人士表示，歐盟擬確定于2024年生效的加密資產市場 (MiCA) 立法草案很可能會將NFT作為證券被監管。根據肯塔基大學法學教授 Brian Fyre 的說法，該立法的措辭相當于歐盟將Bored Ape Yacht Club (BAYC)、Cryptopunks和 Doodles 等 主要藍籌NFT收藏品標記為證券。如果歐盟開始將藍籌 NFT 集合歸類為證券，Fyre 認為對美國監管機構的影響將是不可避免的。 （decrypt）[2022/9/22 7:12:56]

圖4：LOOKS代幣經濟學來源:LooksRare(2021)仔細閱讀$LOOKS的代幣經濟學后發現，代幣供應的設計目的是讓創始團隊在平臺啟動180天后贖回其分配的代幣的價值。觀察人士注意到，$LOOKS的分銷模式與LarvaLab推出的CryptoPunksNFTs有相似之處(例如，LooksRare平臺的天使投資人moon(@MoonOverlord)發布的一條推文)。這樣一個代幣發布時間表背后的基本原理是，創始團隊用個人利益來確保項目在發布后的成功。只有在平臺發行成功的情況下，團隊的可兌換價值才能實現。獨特的功能

乍一看，LooksRare發行的$LOOKS代幣在這兩個平臺之間有著明顯的區別。該代幣旨在鼓勵使用LooksRare平臺交易NTF，這類似于NFT的流動性挖礦實踐。LooksRare從每筆交易中獲得2%的利潤。目前，OpenSea平臺收取2.5%的費用。雖然兩家平臺的收費差別很小，但兩家平臺的收費結構的差異在于“誰從收費中受益?”通過LooksRare，費用將分給$LOOKS代幣持有者。LooksRare的其他競爭功能包括，用戶可以公開報價，適用于單個NFT收藏中的任何作品。對于那些想從收藏中獲得一件作品但心中沒有特定作品的用戶來說，這個功能特別有用。此外，LooksRare平臺的版稅是實時支付給NFT創作者的。另一方面，OpenSea的創作者需要一周的時間才能獲得作品版稅。雖然這些功能說明了該項目的重點是“以社區為中心”，但該平臺的成功仍然高度依賴于LooksRare吸引買家的能力以及對其平臺的后續需求。為了吸引潛在買家，LooksRare部署了有吸引力的獎勵系統來激勵用戶。獎勵

Wrapped Cryptopunks系列NFT24小時地板價漲幅超250%:金色財經消息，據NFTGo.io數據顯示，Wrapped Cryptopunks系列NFT總市值達1.466億美元，24小時漲幅達268.32%，在所有NFT項目總市值排名中位列第18；其24小時交易額為78,426.48美元。截止發稿時，該系列NFT當前地板價為5.85ETH，24小時漲幅達251.25%。[2022/7/14 2:13:15]

LooksRare網站稱其提供了三種獨特的獎勵系統：1.Staking

圖5：累計的$LOOKS代幣數量$LOOKS持有者可以質押他們的代幣以賺取被動收益。在撰寫本文時，Staking回報率為819.31%APR。但這是可變的，并會根據在網絡上質押其代幣的參與者數量和$Looks代幣的價格進行相應調整。在撰寫本文時，$LOOKS代幣的累積質押數量約為1.2億代幣持有者獲得被動收益的能力是參與者鎖定其代幣供應的動力。這個收益的推導方式有兩部分組成：i)代幣經濟學設計有意將質押作為獎勵系統，因此保留了一部分代幣供應，ii)它來自所有掉期交易收取的費用百分比。LooksRare在其網站上分解了相關的質押獎勵信息。2.流動性提供者

圖6：持有的流動性提供者代幣的累積金額流動性提供者選項可能對不希望完全接觸$LOOKS代幣的用戶具有吸引力，而是選擇通過將其與以太坊(ETH)的接觸來減輕與代幣相關的可能波動性。這種獎勵分配也是可變的，并且隨著參與者將流動性移入和移出網絡而相應調整。從理論上講，支付給流動性提供者的獎勵應該更加一致，因為這是來自平臺收取的交易費用。簡而言之，除了賺取的按比例交換費用之外，通過在LooksRare的智能合約中質押$LOOKS-WETHLP代幣，用戶還可以獲得額外的$LOOKS代幣。但流動性提供者面臨著無常損失的風險，這是需要用戶額外考慮的風險因素。3.交易獎勵在這三種獎勵中，最具爭議性的一種便是LooksRare的“交易獎勵”。圍繞這一獎勵制度的含義的討論在社交媒體上迅速升溫(例如，見djo的推文。eth(@dylanorrell)解釋了使用Meebits進行洗滌交易的觀察結果)。LooksRare在其平臺上通過向購買符合條件的收藏品的買家提供獎勵來鼓勵NFT交易。這個獎勵系統可以讓買家定期(在24小時內)賺取更多的$look。一方面，用戶發現這個系統對那些錯過空投的人特別有吸引力，同時增加了平臺上的交易量。然而，交易獎勵系統引發了一些機會主義用戶的擔憂，他們在平臺上進行交易，以此積累更多的$LOOKs代幣。然而有人認為，從中長期來看，平臺費用是一種機制，可以阻止長期的刷量交易行為，特別是當交易回報隨著時間的推移而減少時。根據LooksRare的獎勵計劃，第一階段的交易獎勵會隨著時間的推移而顯著減少。有趣的是，可以推測，早期投機的洗盤交易者的盈利，肯定了他們轉換平臺的決定。圖7突出了一些受益于LooksRare獎勵系統的大戶地址。

SBF：NFT需構建重要用例并進行推廣:FTX創始人、Serum顧問Sam Bankman-Fried（SBF）剛剛發推稱，我表示，1.NFT（非同質化代幣）真的很酷。2. NFT也可能超級蹩腳。3.這使我想起STO狂熱：：請不要把一個好東西本末倒置。4.讓我們為NFT提出一些重要的用例，構建它們然后推廣。[2020/9/22]

圖7：與支付給LooksRare的數量和費用相比，地址所要求的$LOOKS獎勵金額(實際利潤可能因銷售時的價格而異)與Nasen合作探索鏈上活動

圖8a:LooksRare與OpenSea的交易量比較(1月10日至1月19日)

圖8b：與OpenSea相比，LooksRare的交易量(1月10日至1月19日)圖8a表示LooksRare上的交易量隨時間變化的波動性。出現這種波動的兩個可能原因包括:1)LooksRare是一個新興平臺，用戶基礎尚未穩定;可能會影響用戶的交易行為。一項基于時間的分析顯示，交易量通常會在交易獎勵截止前一小時激增。(世界時間晚上11點至上午12點)。當根據交易數量分析交易量時，該圖暗示了兩個平臺之間的關系。1月10日，在LooksRare上完成的交易數量增加，而在OpenSea上完成的交易數量減少。這可以理解為LooksRare將OpenSea的用戶引向其平臺的戰略。然而，從1月12日開始，兩個平臺的交易量都出現了下降(另見1月20日)。這種趨勢可以歸因于加密貨幣市場的整體狀況。

圖9：$LOOKS持有人如何使用他們的空投代幣(按先進先出計算)雖然大多數空用戶選擇出售他們的$LOOKS代幣，但三分之一的用戶持有他們的代幣：4.1%持有，0.85%已經進入流動性提供者池。圖9詳細說明了這個分解。

圖10：比較智能貨幣在兩個平臺上的日活Nansen的SmartMoney品牌追蹤的是那些在做出明智投資決策方面有良好記錄的錢包。自從LooksRare發布以來，活躍在LooksRare上的SmartNFTAdopters和SmartNFTHodlers的數量出現了下降。相比之下，上周在OpenSea上，SmartNFTAdopters和SmartNFTHodlers的數量相對一致。雖然SmartNFTMinters的數量最初有所下降，但這一趨勢在1月18日發生了逆轉。有趣的是，SmartNFTTraders在LooksRare上的表現相對穩定。通過這兩個平臺上SmartMoney的概述，我們可以推斷LooksRare的獎勵系統確實吸引并留住了SmartNFT交易者。結束語

在本文中，我們回顧了LooksRare的代幣經濟學設計和獎勵系統，以理解它如何將自己定位為OpenSea的顛覆性的、“以社區為中心”的競爭對手。我們認為，盡管人們對第一眼看上去像是刷量交易的做法感到擔憂，但對于尋求利用LooksRare的“交易獎勵”系統最大化他們的$LOOKS代幣的交易員來說，這是一個機會。參考Nansen在鏈上的數據，我們探討了LooksRare將用戶和買家引導到其平臺的主動策略是否有早期成功跡象。分析數據表明，盡管LooksRare的發布引發了爭議，但它們確實吸引了新用戶，并在平臺上留住了用戶。然而，這種趨勢能否持續下去，只有時間才能證明。原地址

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