數據解析Curve何以在DEX賽道遙遙領先_PRI

撰文：Footprint分析師Zoni(zoni@footprint.network)日期：2021年10月今年5月中旬之前，CurveFinance(以下簡稱Curve)僅支持以太坊公鏈網絡，當時的TVL已高達90億美元,超越DEX龍頭Uniswap。盡管Uniswap屆時也升級到V3，總TVL也逐漸被Curve拉開了距離。一方面是因為隨著layer2解決方案和其他新鏈的興起，Curve逐步在多條公鏈上完成了應用的部署了；另一方面，以太坊仍然主導著Curve約88%的TVL。于2021年10月25日，Curve的TVL超過了180億美元的新紀錄。

來源：FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap關于CurveFinance

Curve上線于2020年1月，創始人是來自俄羅斯的科學家MichaelEgorov。早在2016年，Egorov就成立了NuCypher，并擔任項目的首席技術官；Egorov還是去中心化銀行和貸款網絡LoanCoin的創始人。得益于多家加密科技項目的技術管理工作，Egorov的專業性使得Curve很有技術特點。Curve是一個去中心化交易所，專注在提供高效的穩定幣兌換服務。Curve團隊在2019年12月開始投入Curve的開發，1個月后產品正式上線，真正推動Curve被大眾所了解是在2020年8月推出Curve的原生代幣CRV。Curve的數據表現

數據：Otherdeeds去年版稅收入近5千萬美元，排名第一:1月3日消息，加密KOL Milk Road統計了過去一年NFT項目版稅收入。Definitive數據顯示，Otherdeeds去年版稅收入4990萬美元，排名第一；Azuki以4150萬美元收入排名第二；BAYC以3230萬美元收入排名第三。[2023/1/3 22:23:16]

1.鎖倉量:Curve部署在7條公鏈上，TVL突破180億美元

來源：FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain2.在DEX賽道遙遙領先

分析：英國加息的政策會議推遲，料本周通脹數據將進一步升溫:9月12日消息，機構分析指出，由于英國仍在舉國哀悼女王伊麗莎白二世的逝世，英國央行將原定于本周四舉行且可能大幅加息的政策會議推遲了一周。這一推遲將給官員們更多時間來權衡將進一步顯示該國生活成本危機影響的數據。這其中包括周二公布的薪資數據，預計會出現回升，以及周三的通脹數據，料可能會進一步超過10%。（金十）[2022/9/12 13:23:45]

來源：FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard根據FootprintAnalytics"前20DexesDashboard”數據顯示，Curve接近以120億美元與排名第二的Sushiswap拉開了距離，占據了DEX賽道總TVL的近三分之一的市場份額。3.CRV的歷史新高

Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E\">來源：FootprintAnalytics-CurveDashboard作為Curve平臺原生代幣，CRV的價格穩定在$2左右，隨著多鏈生態的發展，CRV呈現出初步上升的趨勢，屢創新高，并于2021年10月25日達到歷史新高。Curve是憑借哪些因素讓具有如此具有競爭力？Footprint總結Curve的亮點如下。Curve項目亮點

數據：買現賣期的比特幣期貨目前收益率為25%:加密數據提供商Skew發推稱，買現賣期（cash and carry）的比特幣期貨目前的收益率為25%。9月份的期貨交易相較于現貨價格有很大的溢價，包括CME。從歷史上看，該行業向來加密貨幣多而法幣少，似乎美元的來源仍具有挑戰性，很可能會推高借貸利率。[2020/8/1]

1.低滑點和有競爭力的交易費用

來源:Curve白皮書Curve在UniswapAMM常數乘積公式基礎上，引進了名為Stableswap的升級版計算公式。眾所周知，Uniswap的AMM是DEX的創新，將DeFi帶入了一個新時代。然而，如果一個池子的流動性不夠深，這種算法會造成相當大的滑點。尤其對于價格波動不大的穩定幣，大部分時間都在0.9-1.1美元左右，根據Curve白皮書上的曲線圖說明，在此價格范圍里，CurveStableswap的曲線傾向于X+Y=常數,允許兩種貨幣的在1附近范圍里輕微浮動。這不僅將滑點控制到足夠低的程度，也提高了交易手續費的競爭力。目前Curve的手續費為0.04%，約為Uniswap的1/10。2.支持7條公鏈網絡，以及超過100個池子如上所述，目前Curve已經在7個網絡上部署了其應用程序。以太坊是Curve的主要網絡，有80多個池子供投資者選擇。近期熱度高的網絡，如Polygon、Fantom和Arbitrum，平均提供10個池子。部分較新以及發展尚未成熟的網絡，池子的數量較少。3.頗有吸引力的APY機制

中科創達：公司已開展數字錢包、硬件級數據認證等區塊鏈相關業務:金色財經報道，中科創達（300496.SZ）在深交所-互動易回復投資者表示，公司基于在操作系統安全增強和硬件安全等技術方面的技術儲備，已經開展數字錢包、硬件級數據認證等區塊鏈相關業務，為數字資產提供全方位安全保障方案，并儲備區塊鏈相關技術以應對未來可能的業務。[2020/4/15]

來源:Curve.fi投資者可以從Curve獲得超過3種形式的APY：●BasevAPY(v代表variable,變量)：根據今天的交易池的交易活動計算●獎勵tAPY：由CRV的代幣價格和獎勵率決定●提高tAPY：投資者可以通過購買和質押更多的CRV來提高獎勵率●額外的APY：對于一些池子，平臺代幣將作為額外的獎勵提供，例如Min池的SPEL這種鼓勵投資者存入更多資金的多APY機制自首次出現在Curve后，在已其他提供類似服務的平臺得到廣泛運用。4.CurveDAO的良性循環Curve的項目治理，或DAO，利用CRV和veCRV正向地刺激和聯通著投資者、協議方和Curve項目本身。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，4月2日，Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為1874萬美元，環比上升85%，未平倉合約量為502萬美元，環比上升11%。[2020/4/3]

圖解來源：zoni@footprint●對于投資者來說，APY機制將刺激他存入更多的穩定幣資產，并質押更多的CRV以獲得更多的CRV獎勵。具有高獎勵率的池子是有吸引力的。●至于協議方，它需要更高的投票權來提供有吸引力的獎勵率，這導致在公開市場購買CRV的需求增加。●至于Curve項目本身，它更關心兩件事：在其平臺上鎖定的總價值，以及CRV的價格增長。這兩個目標可以通過引入更多的池子、更吸引人的獎勵、實現更好的CRV價格控制來實現。根據Curve官方數據，CRV的平均鎖定時間超過3.46年。這個數字對于投資者去投資，以及對于協議方在這個平臺上開新池子進行引流，提供了很大的信心。Curve對這個數字的披露，也是一種隱性的激勵手段。Footprint將于下一篇《投資者如何在Curve中獲得多重APY》對Curve的APY機制進行更近一層的解剖。能夠讓投資者在投入前更客觀地背后的機制。Footprint的Curve的實時儀表盤

對于能獲得項目的最新關鍵數據，Footprint創建了一個Curve的實時儀表板，為了用更清晰的方式展示該項目的關鍵指標，如跨鏈的總TVL、代幣CRV的價格走勢、交易量和pool的相關統計。任何人都可以使用Footprint的數據建立你自己的儀表盤，讓你看得更清楚。

Source:CurveLivedashboard免責聲明：本文內容僅代表個人觀點，僅供參考和信息，不構成任何投資建議。FootprintAnalytics官網：https://www.footprint.network/Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7微信公眾號：Footprint區塊鏈分析(FootprintDeFi)關于FootprintAnalyticsFootprintAnalytics是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平臺。Footprint協助解決了鏈上數據清理整合的問題，讓用戶免費享受0門檻的區塊鏈數據分析體驗。提供千余種制表模板和拖拽式的作圖體驗，任何人都可以在10秒內建立自己的個性化數據圖表，輕松洞察鏈上數據，了解數據背后的故事。

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