從Axie的崛起近距離觀察2021上半年的NFT與加密游戲_USD

2021年上半年的NFT

在2021年5月下旬之前，由于整體市場和DeFi的數據亮眼，NFT的發展顯得沒那么突出。不過，根據數據來看，2021年上半年，NFT的整體交易規模突破25億美元。

從過去半年看，最受歡迎的NFT類型是加密收藏品類型，不過隨著Axie等加密游戲的崛起，這個局面正在發生改變。

從NFT周銷售的角度，NFT市場還是受到了整體加密市場情緒的影響。

從NFT購買者來看，整體的需求還處于比較穩定的階段，相比于5月份，6月和7月處于同一水平。

孫宇晨地址從Aave借貸池V2提取190萬枚TUSD，并轉至Poloniex:金色財經報道，派盾監測數據顯示，標記為Justin Sun的地址從Aave的Lending Pool V2中提取190萬枚TUSD，并轉移到Poloniex 4，然后向Aave Protocol V2提供約79.2萬枚USDT。[2023/2/13 12:03:08]

從過去幾個月最受歡迎的NBATopShot的銷售情況看，4月開始進入下降通道，當然，這跟NFT的熱點發生變化也有關系。

如果從Q2的整體交易規模看，NFT并沒有顯著下降，且超過Q1，Q2整體高達12.4億美元。

迄今為止，根據Coingecko的統計，截止到藍狐筆記寫稿時，NFT的整體市值超過130億美元，占據整個加密市值1%的比例。如果說2020年夏天是DeFi的重要啟動季節，那么2021年夏天有可能成為加密游戲和NFT啟動的重要季節。而其中最重要的推動力量之一是來自于Axie的示范力量。正如去年夏天，Compound和YFI的示范力量一樣。Axie是NFT發展的催化劑Axie是一款加密游戲，在兩年前年藍狐筆記也曾有過Axie內容的介紹《區塊鏈游戲：它會走向何方？》，不過當時它還很早期。在2020年9月時，我們也曾提到過，有機構花費15萬美元購買了四只Axie，在當時看來這個價格實在太貴。不過，如今，即使最普通的Axie也得幾百美元一個，而稀缺的Axie已經非常昂貴。

The Block CEO因未披露從Alameda Research獲得4300萬美元貸款引咎辭職:金色財經報道，加密媒體和研究平臺 The Block 發布公告稱，The Block首席執行官 Michael McCaffrey 因未能披露曾從 Alameda Research 獲得貸款而辭職，The Block 首席營收官 Bobby Moran 將接任首席執行官一職，立即生效，McCaffrey 還將辭去公司董事會的職務。McCaffrey 仍是 The Block 的大股東。

據報道，McCaffrey 總共獲得了三筆貸款，共4300 萬美元貸款，第一筆金額為 1200 萬美元，用于在 2021 年收購加密新聞、數據和研究提供商The Block，McCaffrey 以首席執行官的身份接管了日常運營。1 月份的第二筆 1500 萬美元貸款用于資助日常運營，而今年早些時候的另一筆 1600 萬美元用于在巴哈馬購置個人房產。[2022/12/10 21:35:39]

*用戶數Axie如今的日活大約在17萬左右，之前高峰期的時候超過25萬用戶，最近幾天略有下降。

數據：孫宇晨一地址從Aave中撤回5000萬枚USDT，兌換為USDC后轉至Circle:10月25日消息，Lookonchain監測顯示，孫宇晨一地址在今日凌晨從Aave中撤回5000萬枚USDT，隨后兌換為USDC將其轉至Circle。

此前，孫宇晨回應“轉移23.6億USDC到Circle套現”的傳聞：“網傳套現不實，與USDC Circle往來僅是內部資金整理與調配。”[2022/10/25 16:37:48]

這個日活用戶數即便是在傳統的游戲里面，也是規模不小的存在。當然，我們也看到，Axie用戶中有很大部分也是因為Play2Earn模式可以賺取收益才進來玩的。*交易量Axie的日交易量在寫稿當日還有1000多萬美元，最高日期曾達到3000萬美元左右。這個交易量在傳統游戲當中也算是很不錯的成績。

*協議費用

Penguin Finance從Avalanche Rush計劃獲得250萬美元獎勵:金色財經報道，據官方消息，Penguin Finance（PeFi）正式加入Avalanche Rush計劃，將獲得價值250萬美元的AVAX獎勵，用于其第二層流動性挖礦“Igloos”和Penguin Emperor游戲。[2021/10/23 20:50:16]

Axie協議費用主要是在最近一個多月發展起來的，一旦過了臨界點，發展迅速，不過近期有些回落。

Axie的協議費用跟其他協議相比，非常突出。先不說某款加密游戲的生命周期有多長時間，僅這個協議費用的量級，也會在加密社區和游戲開發者中引起極大的關注。Axie最高日收入曾超過800萬美元，如果保持這個量級，就是全世界最頂級游戲的級別，最近有所下滑，依然可以達到200-400萬美元左右。*P/E率

可以看到Axie的P/E率不斷下降，其P/E率當前不到10，在整個加密項目中排名第一，由此也能看出其收入規模。

約2283.75萬枚USDT從Aave貸款池轉出:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，北京時間10月6日0:01，22,837,548枚USDT從Aave貸款池轉入0xbb7d開頭未知錢包地址，交易哈希為：0xcff56fb5dc8f0c8a288fc54dba78dfe9884b59fb1cd6315432199afd210ea423。[2020/10/6]

Axie的用戶數發展這么快，很重要的原因之一不完全是其游戲的好玩，而是各種打金工作室或是“公會”的崛起。在菲律賓和委內瑞拉這樣的地區，很多人愿意通過玩游戲每月賺取幾百美元，這對于當地的收入水平來說，算是不錯的收入。重要的是，不僅可以玩游戲，還能獲得收益。就像共享汽車司機和外賣騎手一樣，通過自己的勞動獲得收益。通過游戲公會的組織和培訓，這些雇傭玩家可以更快上手，同時，對于這些雇傭玩家來說，這些都是工作，據說有菲律賓的早期玩家靠玩Axie在當地了買兩間房。Axie的代幣AXS和SLP也是用途代幣，它在游戲中會用到。例如，當Axie進行繁殖時，需要使用代幣，繁殖次數越多，所消耗的SLP越多。如下圖：

繁殖一只Axie至少需要花費4個AXS和300個SLP，按照寫稿時的價值，至少需要花費200美元。當市場對Axie的需求越多，價格越高，繁殖Axie的動力越強，而同時也需要消耗更多AXS和SLP，這會導致AXS和SLP價格的上漲。目前從市場上看，普通的Axie價格在200-500美元左右，那么按照其第一次繁殖的成本支出，還是有盈利的。當然，繁殖次數越多，所需要消耗的SLP越多，成本越高，也會抑制人們繁殖更多的Axie。這也是內部經濟的一種平衡。此外，對Axie的需求還來自于玩家在游戲中賺取SLP能力，根據用戶的實力不同，可以賺取150-600SLP，按照當前價格計算，大概每天可以賺取40-160美元左右。玩家的成本為至少3只Axie，假設每只價格平均為300美元，那么，前期投入至少為900美元。假設用戶每天賺取收益較低，大約50美元，那么玩家18天左右可以收回成本。當然，這里只是為了說明，進行了簡單計算，由于Axie和SLP的價格無時不刻不在波動，所以，以上的數字都不會精確，只是進行邏輯上的簡單說明。上面也提到，由于Play2earn，催生了公會模式。有一些人專門投入資金購買Axie，培育優質Axie，讓這些Axie具備強大的戰斗能力，然后再把這些Axie租賃給其他玩家，收取一定比例的利潤。這樣，整個Play2earn玩家們的經濟系統就建立起來了。目前有的Axie游戲公會已經超過幾千人。按照當前SLP的價格，有些游戲公會每月收入可以達到數百萬美元，收益規模不小。那么，這同樣提出一個問題，像Axie這樣的加密游戲，采用PlayToEarn的模式，會不會成為未來加密游戲的主要模式，而未來各種游戲公會會不會越來越繁榮？會不會在經濟相對不發達的地區形成更大的加密游戲經濟生態？當然，正如任何事情都有兩面一樣。這種依靠打金工作室和公會推動起來的加密游戲，有可能在其收益到了一定的臨界點時，無法繼續，甚至走向衰退，因為最終需要有人買單來支撐整個經濟系統。一開始，SLP價格提升，會讓更多人有動力玩，因為可以賺取更多的收益。而玩這個游戲，每個玩家至少需要3個Axie，那么玩家的增多，會帶來對Axie需求的增加，也會提升Axie的價格。而Axie價格的提升，會讓繁殖Axie變得有利可圖，這會促使更多的Axie產生。而繁殖Axie則需要花費AXS和SLP，這反過來增加了對AXS和SLP的需求，利于兩者的價格提升。從Axie的經濟機制來看，其AXS和SLP跟其內在的游戲機制有比較深入的融合，這導致其一旦完成冷啟動，會在短期內實現爆發。不過，隨著更多玩家進入，新的SLP會不斷釋放，那么，假設SLP的需求跟不上其通脹的速度，這個時候，SLP的價格就會下降。那么，上述我們說的循環，就會反過來。隨著SLP價格下降，人們玩的動力下降，這會導致對Axie的需求下降，對Axie繁殖的需求也會下降，從而導致對AXS和SLP需求的下降。因此，這里會有一個供需平衡點，會有內在的限制。不會有永遠上漲的事物，除非其新的需求可以源源不斷吸納前面的供應。加密游戲最終來說，其可持續性需要結合可玩性和好的經濟機制設計。只有任何一個方面，都無法讓其持續，需要有真正的用戶才能持續下去。加密游戲成為NFT市場的引擎之一加密游戲歷經了多年的探索，如今隨著Axie的起勢，它會對整個NFT市場產生深遠影響，正如去年Yearn和Compound對DeFi市場產生的影響一樣。目前來看，Axie的突破會起到如下幾個影響：*越來越多的游戲開發者會真正開始重視加密游戲，會有越來越多制作精良的鏈游進入加密市場。當Axie的日收益高達數百萬美元，在高點時甚至達到《王者榮耀》的日收入級別時，游戲開發者們不可能無動于衷，不可能不關注其可能的潛力。即便它有很大的泡沫。*由于市場熱點效應，至少短期內會有資金推動加密游戲市場的發展，會有更多機構愿意嘗試投資加密游戲領域，這會帶來更多的游戲開發者。*Axie的冷啟動方式也會被越來越多的社區效仿，Axie不會是最后一家實現突破的加密游戲。游戲公會等在未來的加密游戲冷啟動過程中會起到越來越重要的作用。*如果加密游戲市場在整體上能夠實現持續性，那么，它有機會為加密市場的轉暖帶來支撐。當如，如果做不到，只會加速市場的冷卻。*Axie的突破會將NFT市場從加密收藏品市場為主擴展到加密游戲為主的市場，而這個市場的用戶群體更廣泛，有利于推動NFT在更大人群中的采用。*加密游戲有機會為經濟不發達地區的人群帶來新的收入渠道。例如菲律賓的部分人群通過Axie在疫情封鎖期間實現新的收入來源，解決了一些人的生計問題。

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