沒有比特幣，在牛市中哭泣_加密貨幣

“沒有比特幣，在牛市中哭泣。”幣圈老韭菜，說出了許多人的心聲。“3倍比特幣合約、FCoin跑路、國產山寨幣”，讓一度以為坐上財富列車的他，終發現這是一輛靈車。“牛市的熱鬧都是他們的，與我無關。”他說。這個冬天，特別冷。

比特幣不斷新高，多軍不斷爆倉。誰能想象，多頭反而是韭菜主力？

快過年了，作為幣圈老司機，你跑贏大盤了嗎？以2019年12月29日至2021年1月9日這段熊市、牛市交替的日子為參考，加密貨幣總市值從1933億美元，增長至10528億美元，漲幅445%。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克回應稱“沒有”持有柴犬幣:10月25日消息，推特信息顯示，當被問及持有多少柴犬幣時，特斯拉CEO埃隆·馬斯克回應稱“沒有”。[2021/10/25 20:53:38]

2019年末加密貨幣市值排名從高到低分別是BTC、ETH、XRP等，top10之和為1762億美元。

一年過去了，前10市值總和變為9488億美元，各自漲幅如下

聲音 | 斯坦福大學博士生：Mimble Wimble可能沒有最初認為的那樣隱私:金色財經報道，斯坦福大學計算機科學博士生Florian Tramer表示，Mimble Wimble可能不像人們最初認為的那樣隱私。這些隱私幣之所以出現，是因為人們意識到比特幣的安全性不是人們曾經認為的那樣。Mimble Wimble的工作方式是將多個事務組合成一個包，這是為了讓加密貨幣黑客更難以收集單個交易的數據。但是攻擊者只要具備技術能力就可以輕松地設置一個超級節點，使他們可以檢查其中所有交易的數據。然后，他們可以使用該節點分離交易，并查看所有包含方的身份。據悉，MimbleWimble是一個區塊鏈隱私保護的格式和協議，是一種可以防止區塊鏈泄露個人信息的技術。[2019/11/27]

主流幣中，ETH表現最佳，且以太坊市值擠進全球資產TOP100。

聲音 | 國盛證券：區塊鏈概念和央行數幣之間沒有必然聯系:國盛證券指出，此前市場一直將區塊鏈概念和央行數字貨幣混淆，但兩者之間沒有必然聯系。區塊鏈更多作為一種技術存在，雖然比特幣等產物具備了一定的金融資產屬性，但究其根本仍不是貨幣，未來對于區塊鏈的應用更多在溯源、交易等領域。而央行數字貨幣更多是對既有貨幣發行體系的補充以及對未來數字經濟下貨幣基礎設施的布局，其采用的技術將更成熟，區塊鏈只是備選。（中國證券報）[2019/9/26]

EOS表現最菜，無愧“三浪打完算法穩定幣”的稱譽。

被SEC起訴的瑞波，僅僅上漲67%，成為拖后腿的存在。

聲音 | 分析師：比特幣大幅波動卻沒有基本面調整，山寨幣已經死了，這只是巨鯨游戲和市場周期:加密分析師Crypto Micha?l發推表示，BTC從20000美元跌到3000美元、再漲到15000美元，沒有基本面調整（甚至更強的基本面）->這沒什么不對的。山寨幣每況愈下，同時生產和釋放大量的東西->山寨幣已經死了。 這只是巨鯨游戲和市場周期。 Odaily星球日報注：巨鯨游戲是指擁有大量加密貨幣的人用其財富來控制某幣的價格。[2019/8/11]

如果投資者在不使用杠桿的情況下，把資金按市值比例分配在top10加密貨幣上，過去一年獲利439%，跑輸大盤6個百分點。若集中化投資，將資金投到BTC和ETH，回報則為484%，跑贏大盤39個百分點。

聲音 | 特朗普：Facebook的Libra將幾乎沒有可靠性:美國總統特朗普發推表示，如果Facebook和其他企業想要成為一家銀行，它們必須尋求新的銀行章程，并像其他銀行一樣遵守所有的銀行監管規定，包括國內及國際性的。Facebook的Libra沒什么可靠性和地位。此外，特朗普表示，美國只有一種真正的貨幣，而且它比以往任何時候都要強大。迄今為止，它是世界上最主要的貨幣，而且它將永遠保持這種地位，它叫美元。我不是比特幣和其他加密貨幣的熱衷者，它們不是貨幣，它們的價值波動很大，而且是憑空而來的。不受監管的加密資產可以促進非法行為，包括交易和其他非法活動。[2019/7/12]

換而言之，只要投資組合策略中有大餅和姨太，過去一年就不會輸，只是賺錢的多寡而已。其實，上述的投資組合配置類似于灰度的產品結構，比特幣占大頭，以太坊次之，同時配以其他資產。從持倉來看，比特幣和以太坊分別為242和35億美元，是灰度回報最佳的信托產品。

不過，2021年1月4日ETHE的6個月禁售期結束后，該信托溢價率跳水逾90%。想著靠溢價套利而買灰度資產的機構，也許要失望了。

同時，灰度已經把XRP拉黑，將在美國東部時間2021年1月15日下午5點起，暫時停止XRP的交易。匿名幣ZEN是灰度的基金里，唯一的私貨。畢竟相對于其他幾個老牌幣種，ZEN的年齡，市值，都與另外幾位，差距太大了。而ZEN出現的原因是，灰度為DCG的子公司，而DCG于18年投資了ZEN，這之后灰度很快便開了ZEN信托，明著夾帶私貨。

如果要進一步跑贏大盤，該如何？也許，最不能錯過的就是DeFi了。以鎖倉規模為指標，前三是Maker、Aave以及Uniswap，各為43.8、28.9和27.6億美元。

代幣表現方面，MKR本月大漲150%，使得過去一年上漲了235%。至于Aave，原代幣LEND，是令許多人把大腿拍腫的存在，今年一度暴漲百倍。UNI雖然去年9月才在交易所上市，但依舊上漲了71%，且空投極為大方，項目方發了15億美元的大紅包。據估算，每個用戶至少獲得400個UNI獎勵。細分賽道上，YFI漲了41倍，NexusMutual漲了3.5倍，Hegic漲了1倍，badgerdao漲了89%。Link過去一年占漲幅超過7倍，成為許多人的心頭好。換句話說，即使投資者沒有擼到空投，在這些資產上線主流交易所后第一時間買入，也能獲得不俗的回報。當然了，這與大牛市背景有極大關系。值得警惕的是，yearn.finance鎖倉量較高峰期減少了31%。

同時，并非所有DeFi項目都能在大牛市里水漲船高。比如DEX的CRV和DODO，價格一路走低；BAL沖高回落，走出過山車行情。2017年的百倍幣REP，而今還在泥巴里打滾，價格相比最高峰縮水了94%。國盛證券對大A股做了一個數據統計：市值靠后50%的股票成交額在逐年下滑，2016-2020年分別為33%、27%、23%、22%、19%。也許，相似的事情正在加密圈發生。市值靠后的加密貨幣，非但不能成為時間的朋友，反而是敵人。

另外，據不完全統計，2020年DeFi領域內發生了四十余起攻擊事件，損失金額高達1.78億美元。其中，保險項目CoverProtocol遭遇黑客攻擊，COVER價格從800美元左右開始一路暴跌，幾近歸零。聚合協議HarvestFinance、幫助穩定幣實現價格強錨定的PickleFinance和借貸協議bZx，亦被黑客攻擊，分別損失3133萬、2000萬和100萬美元。“韭菜為交易所打工，幣圈為黑客打工。”扎心了，老鐵。

以上，買BTC和ETH等主流幣，你只需要以大勢的認知為指引，與自己的貪念較勁。買山寨幣，除了認知與貪念，你還需要警惕騙子和黑客。凝視深淵者，深淵也在凝視他。試圖割韭菜者，終被割。

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