投資DeFi項目的正確姿勢_Uniswap

這幾天都有不少讀者留言咨詢一些DeFi的問題，有一個問題問得比較多：如何參與和體驗DeFi？有人問這是不是就是指流動性挖礦？這好像是不少DeFi參與者對DeFi的第一甚至是唯一的印象，就連很多幣圈的老玩家對DeFi也是這種印象。如果我們只看流動性挖礦，那就是個薅羊毛的過程，甚至還有可能遭受無常損失，因此對參與者而言，參與這個活動最重要的就變成了怎么盡量多的薅羊毛同時盡量避免無常損失，整個活動就是滿滿的投機味道。這也是很多玩家認為DeFi不值一提、純粹投機的思想根源。實際上流動性挖礦僅僅只是DeFi活動中的一部分，甚至僅僅只是一小部分。在我看來，參與DeFi最重要的方式并不是提供流動性挖礦，而是對每個產品去研究它所呈現出的所有玩法，去體驗那些玩法。具體的說，有下面這些例子：MakerDAO是生成穩定幣的產品，那我們就可以嘗試將自己的ETH抵押進去，從而借貸出穩定幣DAI，然后我們用這些DAI再去投資其它的加密貨幣。。Compound、Aave是借貸產品，那么我們就可以把自己閑置的代幣存到里面，嘗試在虛擬世界體驗銀行存錢的過程，同時也可以嘗試向它借貸自己的需要的加密貨幣。Synthetix是資產合成類產品，那么我們就可以嘗試用手中的資產去合成一些新的資產，從而用這些新資產進行其它的投資活動。在這些操作中，我們能體驗到傳統金融服務無法給與我們的便利。比如當我們沒有或者需要用到某些加密貨幣時，按照以往的方式，我們就得把手中的其它代幣賣掉去換這些加密貨幣。可是如果我們有較大把握判斷未來ETH會上漲，而現在把它賣掉就相當于白白丟掉了手中的籌碼，未來想再撿回來，難度就很大了。有了上面這些產品提供的DeFi服務，我們就不用賣ETH，而可以將手中的ETH去抵押借出穩定幣。未來當我們湊滿借出來的穩定幣后再還回去取回我們抵押的ETH就可以了。這個過程如果要到傳統的金融機構去辦理不僅過程麻煩而且利息相當高。新一代的互聯網巨頭螞蟻金服雖然提供了比傳統銀行更便利的借款服務，但它的利率卻相當高，超過了10%。而在Compound中，截至寫稿時為止，穩定幣DAI的借出利率只有不到4.5%。再比如，我們我們都知道Uniswap，那我們就嘗試一下在上面買代幣。尤其發現一些新上線的項目，先去Uniswap上看看。現在很多有意思的新項目幾乎第一時間就會在Uniswap上線，根本來不及上中心化交易所。這樣久而久之，我們就形成了習慣，發現好玩的新項目直接上Uniswap，我們就能明白Uniswap相對傳統中心化交易所的優勢和便利。要親身體會DeFi的這些便利和優勢，我們只有親自這類活動參與才能感受到。同時目前的DeFi存在的很多問題，我們也只有親身參與了才能感受到。在這個過程中，我們體會了它的優勢和劣勢，就不知不覺加深了對產品和整個領域的理解，就會對行業未來的發展走勢形成自己的觀點。比如我們體會到DeFi的手續費高，我們就會想到下一步這個領域必須解決手續費的問題，于是我們就會自然而然關注一些致力解決手續費高昂的項目。我們體會到Uniswap上交易的滑點高，幣價受影響大，我們就會想下一步能不能解決滑點高的問題，于是我們就會關注解決滑點問題的項目。這樣我們判斷行業發展和評判項目價值的思路和思維就自然而然形成了。我舉的這兩個例子都和流動性挖礦沒有一點關系，都是這兩個DeFi產品核心的功能和服務，這些都是我們有條件要盡量參與的。當然目前由于手續費的問題，參與這些活動的成本對一般投資者而言是一筆不小的費用，但是在我們資金成本允許的情況下，我還是鼓勵大家去多嘗試、多體驗。這是我們獲取第一手經驗和知識最好的方式。

XAnge為旗下新基金募集2.2億歐元，將重點投資DeFi和Web3等領域:7月7日消息，歐洲風投機構XAnge宣布為旗下新基金募集2.2億歐元，該基金將重點投資數字健康、DeFi、Web3、開發工具、生物資源和生物制造等領域，預計每筆投資規模在30萬至1000萬歐元之間。

此前，XAnge曾投資過開放銀行平臺Deposit Solutions和硬件錢包Ledger。據悉該風投正在推出一個名為Digital Ownership Fund的Web3專用基金，計劃籌集8000萬歐元。[2022/7/7 1:57:44]

投資公司Spartan Group將成立5000萬美元風險基金以投資DeFi:總部位于新加坡的數字資產投資公司Spartan Group今日宣布，將投資一只新的5000萬美元的風險基金，該基金將投資于新興的去中心化金融（DeFi）生態系統。Spartan Group基金的首輪融資已超過3000萬美元，預計3月或4月將再融資2000萬美元。（Coindesk）[2021/2/9 19:21:37]

科銀資本正式宣布戰略投資Deipool:據官方消息，科銀資本正式宣布與Deipool進行戰略合作，并對Deipool進行戰略投資，所投資金全部注入Deipool流動性挖礦池。

Deipool是基于DAO機制的社區治理智能合約平臺，打造去中心化錢包、借貸、融資、交易、預言、資管經紀人等DeFi技術設施為一體、跨鏈的金融科技服務生態。

科銀資本成立于2015年，是澳大利亞一家具有區塊鏈數字貨幣風投牌照的投資公司，業務涵蓋區塊鏈基礎建設、投資與咨詢、數字資產管理、技術研發等；曾投資Binance、kakao旗下生態公鏈Klaytn、區塊鏈底層芯片設計公司思創優等區塊鏈企業；立足世界，以跨行業、高學歷、多文化背景的團隊為支撐，為客戶和投資者提供專業的服務。[2020/9/9]

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