一文了解火熱的新型鏈上期權Hegic_元宇宙

在傳統金融領域，期權是一種被廣泛使用的金融工具，有著數萬億美元的市場規模。隨著區塊鏈行業的不斷發展，很多傳統金融領域的金融工具在區塊鏈世界都相繼出現了，期權自然也不例外，只是目前的體量還比較小。下圖為skew提供的BTC期權未平倉權益數據，從圖中可以看出目前區塊鏈產品期權交易以Deribit為主，CME、bit.com和OKEx也占據一小部分份額，但從體量上看和Deribit差距較大。

目前DeFi是區塊最火熱、最受關注的領域，聚集了大量的資金、用戶和開發者。大量的DeFi應用被開發出來，為用戶提供去中心化的、無需信任的、無KYC的金融服務，目前在很多領域都取得了不錯的的成績。但如果仔細觀察，我們能夠發現DeFi在期權領域的發展依然薄弱，雖然也有一些平臺想要搭建去中心化的期權服務，但從數據上看體量都非常小。但Hegic的出現，或許能夠為DeFi補上這薄弱的一環。Hegic是一個鏈上期權平臺，上線時間不長，但數據亮眼，今天來聊一聊這個異軍突起的鏈上期權平臺。理解Hegic可以從三部分入手，分別是期權買方、期權賣方和Hegic代幣持有者，其中Hegic代幣貫始終，串連全局。一、期權的買方

OPNX治理代幣OX質押服務在DeBank上線:金色財經報道，據三箭資本創始人Zhu Su等人創辦的加密索賠和交易平臺Open Exchange（OPNX）官推發布信息，其治理代幣OX的質押服務已在DeBank上線。OX允許用戶通過質押以免費交易，其中如果交易者所持有的OX總量占比等于或大于其OPNX交易總量占比，則可獲得100%的交易費用返還，超出免費交易額度的質押者將在剩余部分上獲得50%的交易費用返還，所有交易費用返利都以OX形式支付給持幣用戶。[2023/6/10 21:28:37]

目前Hegic只提供了WBTC和ETH的期權購買服務。用戶只需簡單的點擊即可完成期權類型、時間、價格等參數的設定，輸入數據后將會自動顯示費用，支付費用即可完成購買。Hegic的一個特色就是大幅簡化了購買期權的復雜度，用戶很容易就能夠完成期權的購買，在設計上相比專業期權平臺更加易于理解。

ApeCoin社區關于促進社區治理的兩項提案已獲投票通過:4月27日消息，Snapshot頁面顯示，ApeCoin社區關于“制定工作組指南和治理工作組章程”的AIP-239提案和“創建社區話語促進團隊”的AIP-240提案均已獲投票通過。AIP-239提案旨在通過自治工作組來運營ApeCoinDAO，工作組是有意識的社區主導的基礎設施，允許執行DAO批準的任務。工作組章程概述了工作組的任務，該任務必須與ApeCoinDAO的愿景和價值觀保持一致。[2023/4/27 14:30:10]

購買的操作就像其他DeFi應用一樣，使用錢包即可直接支付。為了獲取更多用戶及構建共識，期權持有人將會獲得Hegic代幣激勵。具體獎勵份額在后面介紹。Hegic提供的期權為美式期權，用戶可以在到期前任意時間行權，自由度較高。二、期權的賣方

期權市場一個比較大的問題是流動性問題，流動性不足將會嚴重限制平臺發展，并可能導致用戶損失。Hegic的創新之處在于，其結合Uniswap等使用的AMM模型創造性地解決了期權的流動性問題。從目前的發展看，在解決流動性問題上，Hegic表現不錯。Hegic平臺上流動性提供者并非傳統平臺上的機構提供的，而是由一個匯聚了大量資金的流動性池提供的。任何人都可以向流動性池提供資金，提供的資金將會自動出售為看漲和看跌期權，也即注入流動性就是賣出期權。這意思就是說Hegic是由全體流動性提供者來作為期權買方的對手方的，流動性提供者共同承擔賣出期權的風險，也共同享受賣出期權的收益。

過去6個月從交易所撤出的價值100億美元的穩定幣:金色財經報道，在過去六個月中，價值近100億美元的穩定幣從交易所撤出，其中70%的撤出是由于BUSD的拋售。交易所的穩定幣余額在其峰值時價值接近45億美元。STBL是交易所地址上持有的硬幣總量，是一種虛擬資產，它匯總了Glassnode上支持的所有ERC20穩定幣的數據。包括的穩定幣有BUSD、GUSD、HSUD、DAI、USDP、EURS、SAI、sUSD、USDT和USDC。[2023/1/20 11:22:12]

這里有個問題是，相比傳統方式的期權賣方，Hegic上的賣方可能難以進行有效的對沖。這一方面與資金屬性有關，一方面也和AMM型的機制有關。用戶存入資金后，將會獲得writeBTC和writeETH代幣。writeBTC、writeETH代幣可以通過質押獲得Hegic代幣獎勵，也就是所謂的流動性挖礦。具體獎勵份額見下一部分。三、Hegic代幣

疑似Elon Musk的DOGE地址轉移3億枚DOGE:11月29日消息，Lookonchain發推稱，巨鯨和做市商總是在價格上漲之前行動，過去2小時DOGE價格上漲近8%，而標記為“Robinhood”的DOGE巨鯨在5個小時之前轉移3億枚DOGE，價值約合3000萬美元。Lookonchain表示該地址或屬于Elon Musk。[2022/11/29 21:09:06]

Hegic代幣總量3,012,009,888枚，分配比例為：20％：早期貢獻者10％：發展基金40％：流動性提供者及持有者獎勵25％：聯合曲線銷售5％：DEX流動資金池提供流動資金其中40%分配給流動性提供者和期權持有者，比例分別為80%和20%。Hegic系統有「質押車位」的概念，Hegic會將期權產生的結算金分配給參與質押的所有人，結算金是期權金額的1%。車位最多只有3000個，每次質押都需要888,000萬枚Hegic代幣。如果質押車位達到3000個，將會鎖定代幣總供應量的88.5%。每筆質押都需要888,000個代幣，這是一個較高的門檻，絕大多數用戶都難以實現，目前可以通過第三方開發的服務來進行質押，入口在官網就可以找到。

中國移動通信聯合會執行會長：將成立元宇宙創新中心:8月18日消息，2022全球元宇宙大會在上海召開，全球元宇宙大會主席、中國移動通信聯合會執行會長倪健中表示，當前元宇宙正以新理念、新業態、新模式和多產業的發展完美互通融合，逐漸成為重組全球要素資源，重塑全球產業結構，改變全球產業發展的重要力量。“全球元宇宙大會組委會將召集業界組織，共同成立全球元宇宙大會創新中心及中歐元宇宙創新中心。”

此外，本次大會將啟動“靈鏡杯”全球元宇宙城市賽與歐盟創新大賽中歐元宇宙專項賽，并發布首批最具潛力元宇宙入選企業。同時，大會也將協同上海元宇宙發展戰略規劃，啟動中歐協同元宇宙產業基金，發布全球首本《元宇宙白皮書》。（上海證券報）[2022/8/18 12:33:36]

在其代幣體系內，期權賣方和期權買方都能獲得Hegic代幣激勵，Hegic代幣又可以通過質押獲得結算金分配。整體上期權賣方可以獲得期權費、結算金分潤、Hegic代幣三重收益；期權買方也能獲得少部分Hegic代幣及結算金分潤。四、Hegic數據

目前的主網v888版本于10月中上線，并同步開啟了流動性挖礦和質押系統。從數據上我們能夠看出從10月份開始，Hegic的鎖倉量持續攀升，這意味著不斷有資金去提供流動性。

從Hegic提供的信息看，目前已經成交了3500萬美金的BTC期權和1200萬美金的ETH期權，累計4700萬美金左右。這些成交主要是在10月中上線了AMM型流動性池后取得的，到現在也只有1個多月的時間，這個成績是非常厲害的。

五、Hegic的一些問題

從GitHub看Hegic的開發者只有1個人，據鏈聞報道之前Hegic出過兩次bug，曾有逾152枚ETH被永久鎖定至未行使期權合約池中，后來因系統設計問題再次關閉過系統。Hegic的開發者是匿名的，并未公布身份，不過在海外已經擁有了強大的影響力，擁躉眾多。Hegic目前需要優先解決的兩個問題是，期權賣方的風險對沖以及期權的再交易問題。Hegic平臺目前的期權無法在二級市場交易，這降低了期權的流動性。但這個問題的解決并不很困難。關于風險對沖問題，從Hegic路線圖看，自動對沖工具將于12月份上線。如果能夠解決風險對沖問題，Hegic平臺的鎖倉量將會獲得進一步提升。目前已經有開發者基于Hegic開發工具，為Hegic用戶提供服務，同時Hegic也在和更多協議集成以及發起開發者資助計劃來更好發展Hegic平臺。最近有人在推特質疑Hegic的關鍵參數隱含波動率可以被平臺修改，導致平臺權力過大，有可能會對用戶造成損失。關于這一點，從路線圖看出這一問題正在通過和ChainLink的合作來進行解決，后期Hegic平臺的的隱含波動率數據將由ChainLink提供。從路線圖看這一功能將于12月份實現。參考資料https://analytics.skew.com/dashboard/bitcoin-optionshttps://medium.com/hegic/hegic-v888-is-live-1c790de1b38https://medium.com/hegic/announcing-hegic-token-liquidity-mining-utilization-rewards-and-staking-d1dd6605f2cdhttps://medium.com/hegic/hegic-2020-roadmap-f32b098e547dhttps://github.com/jmonteer/hegic-resources/blob/main/docs/Hegic%20FAQ.m-END-聲明：本文為作者獨立觀點，不代表區塊鏈研習社(公眾號）立場，不構成任何投資意見或建議。

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