分享一下對 Nansen Dune 以及數據市場的片面想法_BSP

下面是一個推特的 Thread，分享一下。

1.今天都在說 Nansen 和 Dune 的融資和估值，也跟朋友大概聊了一下，因為我們也有類似的業務。

個人認為 @nansen_ai 的融 $70m 融資（估值）有些高了，而@DuneAnalytics $1b 估值則是低了。

2.當然，并不是說 Nansen 就不值。Nansen 是非常棒的公司，我們想做也很難做出那樣的產品，非常值得學習。只是我覺得高了的原因在于，Nansen 是一個封閉的系統，而且在未來也必須是一個封閉的系統。 

3.Nansen 的故事很好說：客單價高，產品壁壘高（特別是 Tag 和積累的地址特征值抓取）。Crypto 的人越來越多，將來增加更多的鏈，那就有更多的用戶。用戶數*高的客單價，非常好算的模式。所以看起來很實在，比較好融資。 

Defrost Finance計劃與黑客談判，愿意分享20%的被盜資金以換回大部分被盜資產:12月26日消息，據官方推特，Defrost Finance表示計劃與黑客協商，愿意分享20%的被盜資金以換回大部分被盜資產，具體金額可以協商，并呼吁黑客盡快與之聯系。

此前報道，Defrost Finance預言機被惡意修改，并且添加了假的抵押token清算當前用戶，損失超1300萬美元。[2022/12/26 22:08:42]

4.但本質上鏈上數據都是透明的，Nansen 的 Tag 和特征值抓取給會員信息優勢，這個數量一旦擴大，不對稱信息的優勢就會消失。當消息 Price in 的程度越來越大時，實際產生的影響就會提前。簡單理解就是如果人人都知道，那你知道可能也就沒什么優勢了。

動態 | 政體司青年小組組織開展區塊鏈技術學習分享活動:科技部消息，為深入學習貫徹習近平總書記在中央局第十八次集體學習時的重要講話精神，深化對區塊鏈技術發展前沿的認識，2019年11月15日下午，政體司青年小組組織開展了區塊鏈技術學習分享活動。活動由政體司副司長汪航主持，全司黨員干部參加了活動。青年小組作為政體司青年黨員干部學習鍛煉的平臺，要加強學習交流，針對經濟社會發展中的熱點問題和工作實際，定期開展專題學習研討，為黨支部學習型組織建設發揮積極作用。[2019/12/3]

所以 nansen 是封閉的，而且必須要是封閉的。 

5.@DuneAnalytics 最大的不同是 Dune 是開放的，而且 Dune 很多有價值的 Dashboard 是用戶/社區/項目方自己貢獻的。這個就讓 Dune 有非常強的經濟外部性，一直有人給 Dune 提供信息，增加平臺的價值/用戶/粘性。 

動態 | 紐約時報：Coinbase等公司向第三方分享用戶數據，包括IP地址、打開次數等信息:《紐約時報》今日刊文提及用戶隱私和數據安全的問題，作者提到一些小眾 App 開發者會將自己收集到的用戶數據分享給數據整合公司，文中提及包括在iPhone上每次打開Coinbase應用程序的日志。許多條目包含有關執行這些操作的設備的詳細信息，包括當時的IP地址。Sift甚至知道我于2017年1月使用我的Apple筆記本電腦登錄Coinbase更改了密碼。類似于Sift的數據公司會對用戶進行打分評級，再將相應的數據服務出售給其他企業來使用。紐約時報曝光的這批 App 中包括 Airbnb、Yelp、Coinbase 等，這些公司數據之所以被出售，是因為 Sift 這類公司曾被這些公司雇傭，用來發現到刷信用卡、身份識別等行為。但他們在收集這類信息的同時，也將數據出售。[2019/11/5]

6.所以從這個邏輯上講，Dune 其實有一點以太坊的味道，都是搭建好之后，讓外部性的作用來給平臺增加價值。幣圈的用戶說白了不是項目方的用戶就是交易所的用戶，所以 Dune 的用戶可以是所有的項目用戶，一樣有很大空間。 

要發車聯合創始人Jessica：區塊鏈淘寶是將馬云賺的錢分享給用戶:今日在“三點鐘創世區塊鏈”社群里，Jessica發言表示，我們一直認為區塊鏈是生產關系科技，而非生產力科技；意思是，很可能新的區塊鏈淘寶長得就是一個最無聊的淘寶的樣子，沒有任何創新變化。巨變的是背后的激勵方式，現在馬云掙了1000億也只會分給股東而不是在淘寶上趴著的店家和剁手黨，未來的淘寶競品則會將絕大部分利益分享給所有帶來（創造）這些財富的人，而不是原始股東。這樣推演下去，未來創業競爭將越來越殘酷，所有的創新一旦穩定下來，就會有其他創業者用“發token讓用戶一起分公司”的方式來copy你穩定的模式，然后通過分享公司給用戶討好用戶搶奪市場。[2018/2/25]

7.更重要的是，和在說 Nansen 的時候一樣，鏈上信息是透明的，所以理論上 Nansen，tokenterminal 做的事情，Dune 都能完成。未來鏈上信息的走向之一可能是關于項目的財報，或者說 Treasury 的管理，也就是一個項目的 Balancer Sheet。 

8.我記得 @MessariCrypto 已經幫 @compoundfinance 做過了一個。未來一定會出現更多的此類數據 Dashboard。

我不知道 Dashboard 現在是不是賺錢的（我感覺現在是不賺錢的），他們離 Web3 就差一個發幣。

如果 Dune 發個幣，FDV 長期到別說 1b，10個b 也是有希望的。 

9.Dune 的問題可能就是門檻還是太高了，支持的鏈也比較少。這兩天有跟一個團隊 @Footprint_DeFi 溝通過，他們嘗試的是類似的事情，只是在門檻上做了一些努力，不用寫查詢語句不需要代碼基礎，再對鏈上處理過的數據做一層封裝，讓用戶能夠用拖拽的方式來構建 Dashboard。 

10.當然，如果數據處理封裝沒有問題的話，成本難度方面也不考慮的話，肯定是能讓更多的人用。但是靈活性肯定也會降低。 

11.最后說說數據市場到底能有多大規模。這個肯定是跟全市場的規模有很大的關系，我記得之前 @MattBlofin1 之前跟我說，大概是百分之幾的市場規模。2萬億的市場，對應的也就是幾百億的數據市場規模。 

12.幾百億的規模又要分成鏈下數據（CMC Coingecko，我們做的還小就不加入我們自己了），鏈上數據（Dune nansen @DeBankDeFi @zerion_io 等，不過 zerion 可以被看作是用戶和協議之間的中間鍵，不作為數據）

不用說，現在鏈上數據市場規模肯定是比鏈下的規模小的。最大的 dune 也才 10 個億。 

13.未來肯定不會是這個樣子，未來鏈上的數據市場規模一定會比鏈下的高，而且可能高很多。

這個就好像未來鏈上交易（L1 - L1，L1-L2，L2-L2）注定會超過中心化交易所的交易量一樣。

（插一句，這個地方就特別需要用戶和協議之間的中間層 middleware：錢包以及 Dashboard + 錢包 + 推薦類的項目） 

14.所以從這個角度看，Dune 10個億，如果一直保持這個身位，發個幣，這不等于送錢嗎？

優秀的公司真的好多，自勉&共勉。

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