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投資波卡生態不得不說的一點內幕_DOT

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來源:Doter公眾號原地址:https://mp.weixin.qq.com/s/Baq18n-JUqrRfkkH-QYNAw最近波卡生態項目大火,已經有些項目打著“波卡生態”這四個字招搖撞騙,進行所謂的“私募”。鴨哥作為波卡社區稍微有點名氣的KOL,不能任由這樣的事情發生,我想是時候教大家如何甄選項目了。我們先定義:什么才是波卡生態?在以太坊上,部署一個DAPP發行一個Token就可以稱作以太坊生態了,但是在波卡上,通過Substrate一鍵發鏈,發一條鏈,并不能說已經是波卡生態了。因為在波卡上必須要通過平行鏈插槽競拍,正式成為它的一條平行鏈才能成為它生態的一份子。所以鴨哥想說的是,Substrate一鍵發鏈特別容易,從側面也說明波卡技術的強大之處,但是波卡平行鏈還沒有上線,嚴格意義上,沒有一個項目屬于波卡生態。那么,為了甄選優質項目,我們需要判斷的是這個項目未來有多大的可能成功競選平行鏈?這個點,才應該是判斷價值的核心因素。一、DOT的價值

軟銀愿景基金第三財季虧損約49.92美元,投資虧損約55.26億美元:2月7日消息,軟銀發布最新財報數據顯示,軟銀愿景基金第三財季虧損6600.1億日元(約合49.92億美元),去年同期收益503.5億日元(約合3.81億美元)。第三季度愿景基金投資虧損7303.6億日元(約合55.26億美元)。

金色財經此前報道,2022年11月15日,軟銀已將其FTX投資減記為零,并聲稱,對FTX的投資不到1億美元,而且僅占其1000億美元愿景基金的很小一部分,對整個公司的股份價值不會產生實質性影響。[2023/2/7 11:51:52]

很多人不理解,DOT的價值體現哪里。波卡不是一個公鏈,不能用它部署智能合約、開發Dapp,那DOT除了抵押和治理,還有什么作用呢?DOT的主要作用是參與平行鏈競拍!因為波卡可以實現共享安全、跨鏈等功能,因此會有項目通過租賃平行鏈插槽來獲得這些波卡資源,而DOT是拍賣的主要儲值方式。因此,DOT的價值取決于有多少項目、愿意花多少成本來購買DOT,拍賣插槽。如果你是DOT持有者,你就應該去支持優質的波卡平行鏈項目——基于Substrate的項目越多,才會有更多的項目參與競賣,DOT才會更有價值。以前天上線火幣的Phala為例,我們從幾個維度去判斷它的價值。二、看板塊賽道

日本游戲巨頭南夢宮設立約2000萬美元基金投資Web3及元宇宙公司:4月13日消息,日本游戲巨頭南夢宮宣布啟動“萬代南夢宮021基金”,以投資日本及海外區塊鏈公司,以及從事Web3和元宇宙相關業務的初創公司,投資規模共30億日元(約2390萬美元),計劃每年投資10億日元。設立此基金的目的是為了加快決策進度以構建IP元宇宙及創造新娛樂。此前消息,萬代南夢宮計劃投資1.3億美元開發“IP元宇宙”,并發布“高達元宇宙”計劃。(Coinpost)[2022/4/13 14:20:57]

大家先看一張圖:

上面這個圖就是波卡的板塊。有做轉接橋、有做Defi的、有做智能合約的,百花齊放。那么如何看待Phala的隱私板塊呢?是否是很多項目的基礎設施。比如智能合約是所有區塊鏈必備功能,比如預言機是很多Defi項目的基礎設施,鴨哥文中曾說過LINK暴漲的邏輯,正是因為基于預言機這個板塊。隱私板塊,鴨哥認為是很多應用類區塊鏈的基礎設施,比如大家都熟知的社交領域。是否和其他版塊有交集。Phala被設計為Web3.0模式下的數據交易基礎設施,通過Phala的保密智能合約能力提供隱私數據的收集、托管、分析與交易。隱私數據的收集,就比如我們現在使用的互聯網產品,隱私數據都暴露給了平臺,他們使用你的數據是無許可且免費的,但是在未來Web3.0中,第三方需要個人隱私數據的時候,需要付費和你的授權,比如一家電商需要推薦有嬰兒家庭的奶粉廣告,他們就需要付費PHA,然后在鏈上精準的獲得那些有需求的用戶進行推送。如此看來,Phala不僅是隱私板塊,它更應該屬于數據板塊。挑選有明顯板塊內頭部的項目。板塊雖好,但板塊內項目的競爭度不一樣,好比智能合約大家都看好,但是競爭非常強烈。隱私板塊相對比較清晰,可供選擇的項目不多,而論成熟度、聲望、技術能力,Phala可以說是當之無愧的隱私板塊的龍頭。這就好比雖然技術方向大家都知道牛,但是你在BAT挑不出來;而白酒板塊,茅臺肯定沒錯!三、看Web3的支持力度

Pantera Capital為比特幣聯接基金增加4600萬美元投資:金色財經報道,根據一份新的監管文件,加密貨幣投資公司Pantera的比特幣聯接基金(Bitcoin Feeder Fund)現在有6370萬美元的資金,來自153個投資者,高于一年前56個支持者的1800萬美元。根據一份解釋性備忘錄,比特幣聯接基金成立于2019年,讓投資者對該公司的主要比特幣基金進行間接投資。去年9月,Pantera為一個新的區塊鏈基金籌集了3.69億美元。此前報道,Pantera Capital為新的加密貨幣基金籌集6億美元資金。(coindesk)[2022/1/8 8:33:56]

Web3基金會是波卡專門獨立出來的官方基金會,專門投資和贊助波卡的生態項目,能得到Web3基金會的肯定,是項目加分的重大利好!鴨哥從Web3基金會和Parity對生態的支持角度看,波卡核心團隊最支持“原生項目”!什么是原生項目呢?就是這個項目從最開始就是在波卡開發的,而不是發一個幣之后跑到波卡蹭熱度。這也就說到了一個內幕,在波卡白皮書里其實寫了哪些項目是波卡最支持的:

數據:數百只ETF間接投資區塊鏈和加密產業:根據ETF.com的數據,數百只基金已投資于在資產負債表上持有BTC的公開上市公司。截至撰寫本文時,共有88只ETF持有MicroStrategy股票,而144只ETF持有Square,222只ETF持有Tesla。16只ETF直接投資比特幣礦業股票。另貝萊德(BlackRock)擁有近200只ETF,最近開始“涉足”加密貨幣后,貝萊德(BlackRock)獲利360,457美元。[2021/4/15 20:22:03]

這可是波卡白皮書的清單,有我們熟知的Acala、Laminar、Phala、ChainX、Darwinia等等。能寫進波卡白皮書的項目,鴨哥告訴你這就是財富密碼!大家明白了吧?這就和你與朋友的關系一樣,你肯定會更珍惜窮酸時不離不棄的好朋友,而不是暴富之后跑過來貼關系的朋友。這些團隊,都是波卡早期就開始開發的項目,不僅忠誠,而且和波卡官方關系都不錯,在插槽拍賣、生態資源上,已經獲得了很多支持。Phala就獲得過很多波卡官方的支持,比如:兩次Web3基金會資助Kusama議會撥款支持Web3訓練營成員Substrate開發者項目成員在去年柏林的Sub0峰會被邀請過,等等另外,能寫進波卡白皮書的項目很少,并不是說沒有寫進波卡白皮書的項目就不好,而是能獲得波卡官方的肯定,可以為項目大大加分。四、看團隊對波卡社區的貢獻

中美貿易戰升溫 投資者轉向加密貨幣市場:據Cryptovest消息,在特朗普威脅將對另外2000億美元中國輸美商品加征關稅后,中美貿易戰急劇升溫,股市遭受重挫。投資者避險情緒增強,轉而投向加密貨幣市場,今日加密市場總市值激增160億美元。隨著緊張局勢的加劇和國際貿易問題的升級,加密貨幣市場可能會繼續改善,進而擺脫長期看跌走勢。[2018/6/20]

鴨哥在調研Phala前,其實對隱私計算、基礎設施這些都不懂。但是我翻到了一篇Phala創始人在去年寫的文章《從柏林到平行世界—Sub0.1見聞》,讓鴨哥一下子就知道了,這是波卡的鐵桿支持者。第一,這個文章是去年波卡被很多人質疑的時候寫的。說明這個團隊在波卡生態早期就開始研究和做事了。第二,這個團隊去年為了交流技術,特地去了柏林波卡總部,說明他們對技術迭代很認真細致。第三,文章很詳細,給國內社區科普了很多一手資料和知識點,這種貢獻也是長期支持者才愿意付出的。Phala作為波卡隱私項目,不僅僅為波卡生態提供了很多開源代碼,還參與了很多Kusama社區的貢獻活動。鴨哥特地看了下Phala的代碼情況,不得不感嘆確實有實力。

可以看到,代碼提交頻率非常高,還不是fork這種拿來主義,這個技術持久力在區塊鏈項目里其實是很難得的。五、看項目發展規模

評估一個項目的價值,要看它當前的發展情況,比如社區、節點規模等,我們還是以Phala舉例。第一,Phala堅持把空投給到波卡社區。1、波卡很多項目,比如Edgeware、Plasm,空投時都是以ETH為標的。但是Phala選擇了Kusama,我問了Marvin原因,他說3月份設計的時候,只想給波卡社區自己的幣,但是DOT還沒上線!因此只能選擇KSM,而且后來參與了Phala活動的KSM持有者,都享受了5-10倍的漲幅。2、空投Kusama社區的活躍程度驚人,據統計,居然有接近200萬個KSM抵押在了Phala空投活動的節點上!200萬個,是Kusama總量的5分之一。這說明PHA得到了眾多波卡社區粉絲的支持。第二,Phala測試網的節點數規模龐大和持久。Phala在上個月結束了“羅夏測試網”的測試活動,鴨哥印象很深!因為鴨哥打開節點圖的時候,網頁都被卡住了——節點數太多。

Phala當時有超過1000個節點,堅持了20多天,這說明其實很多開發者是看好Phala的,所以才會跑節點。如此來看,Phala的社區和節點規模都是可圈可點的,一個項目的價值體現在共識,只有共識強大了,Token才會有比較好的投資表現。六、看Token分配

這里鴨哥有個很犀利的觀點。鴨哥認為,投波卡的項目,一定要看Token分配中是否預留了未來參與平行鏈競拍的份額。如果一個項目連參與平行鏈競拍的規劃都沒有,那么它在未來就一定不是波卡的平行鏈,這樣更談不上是波卡的“生態項目”了。Phala的Token分配是這樣的:80%的幣都是社區和礦工,團隊只有5%,這也導致前期流通盤私募投資解鎖的占比過高,團隊的部分過少,這也是大家所顧慮的地方。但是Phala團隊告訴我,給私募解鎖多是因為他們作為投資人對Phala有信心,看好長期持有。其次,他們希望低開,因為目前PHA是ERC20幣,希望讓主網上線成為最大的動力。主網上線后,預計有50%的抵押率和30%的幣在TEE挖礦,TEE礦工的大量涌入,會讓這個礦幣的活力真正煥發。最后,團隊是留著9%的幣給波卡社區,后面可能通過議會,把很多挖礦稅收留作插槽拍賣。這樣,PHA的價值直接流入到DOT價值里,想明白這個邏輯,你就真正讀懂了。七、看風險因素

任何投資都是有風險的,對于波卡生態項目有哪些風險需要注意呢?波卡本身的風險。平行鏈目前僅僅是測試階段,距離真正的上線還有很長的時間,誰也無法保證波卡的平行鏈會一切順利。項目競選平行鏈的成功幾率。對于沒有共識機制的項目來說,競選不上平行鏈等同于歸零,Phala有獨立的共識機制,并且Web3支持的項目競選平行鏈的成功率不會差,因此對于Phala這方面的風險相對可控。項目主網上線規劃。很多項目受限于目標過于遠大,主網遲遲落不了地,這個要結合項目方自身的實力水平進行評估。投資回報來源于認知差,對一個項目認真調研后,才能做出決定。今天寫這篇文章就是希望更多的人能有自己的判斷標準,只有認知足夠了,才不會在這個圈子成為任人收割的韭菜。

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