DeFi生態有哪些主要玩家？_EFI

編者按：本文來自加密谷Live，作者：JohnDantoni，翻譯：Olivia，Odaily星球日報經授權轉載。摘要

數字資產行業的一些細分領域，比如托管服務，它吸引了傳統的機構玩家。然而，DeFi到目前為止，主要是由"加密原住民"推動的。從8月25日到28日，共有7筆DeFi相關的交易，這一現象表明交易呈現頻率持續增加的狀態TheBlock提供了138家涉及該領域的公司名錄，以及那些項目構成了他們的投資組合Ethereum的去中心化金融或DeFi生態系統一直在快速發展。同時該領域日益增長的人氣吸引了開發者和風險投資者。我們的統計圖強調了構成DeFi細分市場的166個項目和創業公司。在這次統計圖迭代中，我們提供了138家涉及該細分市場的公司目錄，以及哪些項目構成了他們的投資組合。‘加密幣原住民'引領投資

數字資產行業的一些細分領域，如托管服務，吸引了傳統的玩家--也就是說，迄今為止，DeFi主要是由"加密原住民"推動的。在接觸DeFi的投資者中，專注于加密的風險公司約占39%。至于其他類別，除了傳統風投，其他類別的投資人絕大多數都是由專注于加密的公司組成。目前投資者的構成很可能會促使投資者質疑去中心化協議的獲利途徑。此前，由于投資者質疑這些協議如何獲取價值并提供豐厚的回報，因此很難為許多此類項目提供資金支持。現在，這部分項目的交易頻率正在持續增長，風險投資和新的參與者都在嘗試進入交易。為了便于觀察，從3月到5月，只有6宗與DeFi相關的融資事件。然而僅在過去一周，三天內就有7宗。雖然這一領域的增長迫使一些基金重新考慮其發展戰略，但是另一些基金行業已經憑借強調DeFi或專注于DeFi的基金使其處于有利位置。其中一些投資者包括DragonflyCapital、FrameworkVentures、Paradigm、ParaFiCapital和ThreeArrowsCapital。其他機構雖然沒有DeFi的理論驅動，但也不避諱對該行業的早期押注。AndreessenHorowitz最近領投了Uniswap的1100萬美元融資，之前也曾投資過Numerai、dY/dX、Compound和MakerDAO。Coinbase的風險投資部門已經在DeFi相關項目上進行了至少10次投資和一次收購。這家受歡迎的交易所在2018年進行了第一筆DeFi專項投資，它對借貸協議Compound和合成資產發行平臺UMA進行了投資。Coinbase當年還在這一領域進行了唯一的一次收購，它收購了Paradex，一家非托管式去中心化交易所。總體而言，至少138個投資者對Ethereum的DeFi生態系統中進行了至少一項投資，TheBlock在下面陳列了這些投資項目。

EIP-4626已通過以太坊開發團隊審核，旨在實現DeFi金庫標準化:3月18日消息，EIP-4626 已通過以太坊開發團隊審核，將成為未來分叉升級的一部分。EIP-4626 旨在將所有 DeFi 金庫（Vault）標準化，統一為 ERC-20 形式的 token，將提供鑄造、存取和讀取余額等功能，同時能降低各項目金庫的集成工作量。[2022/3/18 14:04:31]

Hashed是一家總部位于韓國和舊金山的加密資產基金。Block8孵化器是一個區塊鏈開發工作室和加速器。BoostVC總部位于加州圣馬特奧，為區塊鏈和VR公司提供資金。ConsensysLabs是一個加速器，也是Consensys的風險投資部門。IDEOLabVentures是一家風險投資公司和加速器。LonghashVentures是早期創業公司的加速器和投資人。Techstars是一家位于科羅拉多州博爾德市的加速器。(著名DeFi投資：Groundhog)YCombinator是一家為早期創業公司提供種子資金的加速器。天使投資

ArthurCheong通過DefianceCapital成為DeFi應用的投資人(著名DeFi投資：Mstable)。BalajiSrinavasian是天使投資人，曾在Coinbase擔任CTO，并在AndreessenHorowitz擔任普通合伙人。BarrySilbert是數字貨幣集團和Grayscale的創始人兼CEO。DavidNamdar是數字資產商行GalaxyDigital的合伙人。DylanField是Figma的CEO。EladGil是天使投資人，ColorGenomics的聯合創始人，曾是MixerLabs的聯合創始人兼CEO。(著名DeFi投資：dY/dX)FredEhrsam是Paradigm的天使投資人、聯合創始人，曾聯合創辦Coinbase。JoeLubin是Ethereum的聯合創始人以及Consensys的創始人。NavalRavikant是天使投資人，也是AngelList的聯合創始人、董事長和前CEO。PaulVeradittakit是PanteraCapital的天使投資人和合伙人。RobertLeshner是Compound的創始人，也是RobotVentures的普通合伙人。SpencerNoon是天使投資人，也是dtc.capital的投資人。TimothyDraper是DraperAssociates、DraperUniversity和DFJ的創始人。公司

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為2.27%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為2.27%。47個幣種中10個上漲，37個下跌，其中領漲幣種為：WAVES(+8.31%)、SUSHI(+8.20%)、NEST(+6.39%)。領跌幣種為：PEARL(-7.79%)、BZRX(-7.60%)、KCASH(-7.58%)。[2021/8/13 1:52:18]

Blockchain.com是一家加密錢包和服務提供商。Blockstack是一家區塊鏈創業公司，旨在構建一個去中心化的、以用戶為中心的網絡。CoilTechnologies是一家針對內容貨幣的區塊鏈創業公司。Coinbene是一家位于新加坡的加密貨幣交易所，由YoniAssia創立。CoinGecko是一個位于新加坡的加密數據和分析平臺。該公司由TMLee和BobbyOng創立。Cointelegraph是一家加密/區塊鏈媒體。FTX是一家加密貨幣衍生品交易所。Gnosis智能合約Ethereum錢包和去中心化交易所的開發者。Huobi是一家總部位于新加坡的加密貨幣交易所。Shapeshift是一個非托管的數字資產交易所，用戶可以在這里交換資產。Wyre是一個針對數字資產的支付API。企業風險投資

Binance是一家加密貨幣交易所CoinbaseVentures位于舊金山灣區，是Coinbase的投資部門，投資于早期階段的區塊鏈公司。)總部位于鹽湖城的MediciVentures是Overstock.com的子公司，管理他們在區塊鏈領域的投資。Xpring是RippleLabs的風險投資部門。加密風險投資

長沙DEFI共識者大會4月16日圓滿落幕:金色財經現場報道，4月16日由NDEX主辦的，金色財經協辦的DEFI共識者大會在長沙圓滿落幕。在“DeFi究竟價值幾何”圓桌論壇上節點咨詢CEO 金色財經合伙人佟揚表示DeFi的發展帶來了更加透明、效率更高、風險更可控、更加公平的金融模式，也意味著通過技術手段使很多無法使用傳統金融服務的群體獲得服務，AOFEX商務副總裁Vivian表示在去中心化金融更大挑戰的是技術挑戰。

Republic 中國負責人真真表示DeFi創新需要解決超額抵押問題、資產證券化等問題；知道創宇區塊鏈安全研究團隊技術負責人極光表示區塊鏈經濟模型設計要解決現實的問題才能實現大規模商用；Quest Capital合伙人盧索表示在傳統金融市場中還沒有出現的應用場景未來都是DeFi創新的發展方向。[2021/4/16 20:28:38]

1confirmation是一家致力于加密生態系統的風險投資公司，總部位于舊金山。1kx是一只早期代幣基金。Alphabit是一家位于加州舊金山的風險基金，專注于數字資產。ArringtonXRPCapital是一家數字資產管理公司，專注于投資區塊鏈技術。AU21是一家專注于加密技術的投資公司。AusumVentures是一家位于卡利舊金山的加密風險基金。BlockchainCapital，總部位于舊金山灣區，是一家成立于2013年的加密風險基金。CoinFund是一家位于紐約布魯克林的加密資產投資和研究公司。CoinIX是一個加密貨幣投資組合的管理人。ColliderVentures是一家早期風險投資區塊鏈和加密基金。DACM(DigitalAssetCapitalManagement)是一家區塊鏈技術的投資管理公司(著名DeFi投資：Mstable)DigitalCurrencyGroup，總部位于紐約，成立于2015年，一直為比特幣和區塊鏈公司提供投資。DigitalFinanceGroup，總部位于舊金山，管理著許多不同基金的區塊鏈資產。DivergenceVentures是一家加密運營商基金。ElectricCapital是一家專注于加密貨幣和區塊鏈技術的早期風險投資公司。FBG資本是一家總部位于北京的數字資產管理公司。FenbushiCapital，總部位于中國上海，是最早的區塊鏈基金之一，主要關注區塊鏈公司。FrameworkVentures是一家加密風險公司。HexCapital，總部位于加拿大溫哥華，投資于早期階段的加密/區塊鏈公司。InfiniteCapital是一家加密投資基金，之前是SynapseCapitalKeneticCapital，總部位于香港，是一家區塊鏈投資和咨詢公司。KR1是一家位于歐洲的數字資產投資公司。Lemniscap是一家專門從事加密資產和區塊鏈技術的投資公司。Maven11Capital是一家專注于區塊鏈和DLT的歐洲投資公司。MachanismCapital是一家新成立的風險基金，投資于數字資產領域。MulticoinCapital是一家總部位于奧斯汀的論文驅動型加密基金，投資于代幣和區塊鏈技術。NGCVentures是一家加密貨幣投資基金。Nuevalue是一家區塊鏈風險基金。OutlierVentures是一家數字資產加速器，投資于web3.0協議。PanteraCapital總部位于加州門洛帕克，是一家專注于區塊鏈技術和加密資產的投資公司。ParaFiCapital是一家專注于DeFi市場的加密風險公司。RobotVentures是加密公司的前期投資人。SinoGlobalCapital是一家總部位于北京的加密咨詢公司，由MatthewGraham創立。SoraVentures，總部位于香港，是一家加密支持的風險投資公司，專注于對數字資產和區塊鏈相關公司進行投資。SparkDigitalCapital是一家位于大紐約地區的加密基金/家族辦公室。Station13是JDS體育、體育、媒體和娛樂控股公司的姐妹實體。JDSSports的分支投資于以區塊鏈為核心的項目。SustanyCapital是一家區塊鏈風險基金。TallyCapital，總部位于芝加哥，為區塊鏈行業的公司提供風險投資。TRG資本是一家位于荷蘭阿姆斯特丹的種子期風險投資公司。WoodstockFund是一家投資于區塊鏈相關初創企業的多資產投資基金。該公司由PranavSharma和HimanshuYadav創立。對沖基金/交易公司

匿名數字貨幣系統Loki推出DeFi資產跨鏈閃兌服務Blockswap:匿名數字貨幣系統Loki Network（LOKI）宣布推出DeFi資產跨鏈閃兌服務Blockswap，該服務允許用戶將Blockswap流動性資金池內任何加密資產直接轉換為其他資產，比如從比特幣兌換為以太坊、從XMR到LOKI、USDT到比特幣等。Blockswap使用了一些用戶熟悉的DeFi概念（比如流動性資金池等），但Loki同時引用了一些新的元素，比如去中心化保管庫節點和報價單、可以同時訪問兩個站點的Web前端，匿名功能等。[2020/7/21]

8DecimalCapital，總部位于舊金山，是一家專注于區塊鏈技術的多元投資公司。AlamedaResearch是一家提供全方位服務的加密貨幣交易公司。該公司由SamBankman-Fried創立，管理著超過1億美元的數字資產，每天交易6億至15億美元。BlackEdgeCapital，總部位于伊利諾伊州芝加哥，是一家專門從事期權做市的自營交易公司。該公司由JoshuaMateffy創立。BlocktowerCapital是一家位于大紐約地區的加密貨幣投資公司。CMS控股是一家專注于加密資產生態系統的主要投資公司。MorganCreekDigital是一家總部位于北卡羅來納州ChapelHill的對沖基金。PolychainCapital是一家專注于加密領域的對沖基金。三箭資本是一家專注于加密領域的對沖基金管理公司，總部位于新加坡（著名DeFi投資:Aave、KeeperDAO、DerivaDEX、Mstable、StrikeProtocol、Synthetix、KyberNetwork、dHEDGE、Futureswap)其他

當前DeFi中鎖定資產總價值達24.25億美元:金色財經報道，據DeBank數據顯示，DeFi中鎖定資產總價值達24.25億美元，Compound以6.64億美元排在首位、Maker鎖定資產總價值6.20億美元、Synthetix鎖定資產總價值為4.50億美元。

注：總鎖倉量（TVL）是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標，通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值（美元）之和而得到。[2020/7/10]

CMB國際是一家在香港注冊成立的投資銀行。Ethereum社區基金是一個非營利性的倡議，它有一個資助計劃，用于建立在Ethereum上的項目Ethereum基金會是一個致力于支持Ethereum的非盈利組織。傳統的風險投資

2020Ventures是一家風險投資和天使投資基金。9yardsCapital是一家專注于科技行業的多階段風險投資公司。Accomplice是一家種子期的風險投資公司。AndreessenHorowitz是一家風險投資公司，管理著27億美元的資金。公司總部位于加州門洛帕克，由MarcAndreessen和BenHorowitz創立。BainCapital，總部位于波士頓，是一家專門從事私募股權投資和風險投資的投資公司。BlueYardCapital是一家總部位于柏林的風險投資公司。CaffeinatedCapital是一家位于加州舊金山的早期風險投資公司。CollaborativeFund是一家位于舊金山和紐約的風險基金。CraftVentures是一家位于加州舊金山的早期風險投資公司。DeeptechVentures是一家早期風險基金。DraperAssociates是一家投資于軟件和金融服務的種子期風險基金。FoundationCapital是一家位于加州帕洛阿爾托的風險投資公司。FoundersFund是一家位于舊金山的風險投資公司。FundersClub是一家總部位于舊金山的在線風險投資公司。GGV資本是一家風險投資公司，投資多階段的公司，管理著62億美元的資金。HardYaka，總部位于加州索薩利托，為交換空間創業公司提供基金投資。IndexVentures是一家歐洲風險投資公司，總部設在倫敦和舊金山。InitializedCapital是一家位于加州舊金山的早期風險投資公司。JumpTradingCapital是一家投資于技術領域的A輪和B輪風險投資公司。KindredVentures是一家位于舊金山的風險投資公司，投資于早期階段的創業公司。LAUNCHHUBVentures是一家種子和A輪風險投資基金。SVAngel是一家投資互聯網軟件公司的天使投資公司。TrueVentures是一家位于加州帕洛阿爾托的風險投資公司。TuskVentures總部位于大紐約地區，投資于具有高增長機會的科技公司，這些公司可能屬于嚴格監管的行業。UncorrelatedVentures是一家投資軟件的風險基金。UnionSquareVentures是一家總部位于紐約市的風險投資公司，由FredWilson和BradBurnham創立。VersionOneVentures是一家位于溫哥華的早期風險基金。ZMT資本是一家投資技術的風險基金。

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