外圍影響承壓下挫，市場情緒中性轉恐懼_NMA

2020年第38周區塊鏈二級市場報告2020年9月15日-2020年9月22日本期報告重點內容：本周大盤走勢：外圍影響承壓下挫，市場情緒轉為恐懼交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降4.52%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率普遍收跌交易所錢包余額：BTC余額下降0.02%，USDT余額增加1.01%USDT溢價率：低位區間窄幅震蕩，尾盤維持正溢價比特幣波動率指數：波動率指數震蕩下行，市場情緒維持謹慎期貨合約：基差擴大分歧加劇，Bakkt日成交量屢破新高宏觀視角：各類風險資產收益率分化，歐美股市大幅下挫總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：外圍影響承壓下挫，市場情緒中性轉恐懼截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為3212.42億美元，較上周同期上升1.76%；市場24小時成交量日均值1266.794億美元，較上周均值下降36.47%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位-2.02%,Tokenmania32周行情指數最新點位-1.34%，Tokenmania60周行情指數最新點位-2.84%。本周大盤受外圍市場影響承壓下挫，大中小市值幣種全面回調，投資者情緒由中性轉為恐懼。周初大盤維持3400-3600億美元附近窄幅震蕩，最高觸及3551億美元，9月21日晚間大盤急跌回落至3260億美元下方，而后弱勢反彈尾盤收報3290億美元上方，總市值日均值較上周同期上升1.76%。外圍市場方面，美聯儲9月最新利率決議符合市場的普遍預期，但未給出進一步經濟刺激的承諾，受北半球秋冬疫情進一步惡化擔憂以及美國選情的不確定性影響，9月21日除美元維持強勢外全球資產普跌，歐美股市大幅下挫，COMEX黃金期貨跌逾2%，創兩個月以來新低。本周比特幣價格前期維持漲勢，周六短時上攻11000美元關口后，未能成功企穩，9月21日受外圍影響瀑布下跌回吐全部漲幅，跌破10500強支撐區間后繼續下探10300美元，尾盤收于10400美元上方。從盤面上看，當前價格與外圍市場聯動性高，價格破位下跌后目前尚未企穩，盡管恐慌盤風險已在較大程度得到釋放，但當前抄底資金尚未明顯對幣價形成托底，目前投資者情緒由中立轉為恐懼，外圍資金流動性需求依然趨緊，上方籌碼壓力位承壓明顯，考慮目前外部環境存在較大不確定性，海外市場底部尚未確認，市場情緒較為脆弱，新增資金入場受阻，短期看弱勢調整或將延續于10200美元附近震蕩整理，在外圍市場未趨穩的情況下不建議重倉抄底。同時，當前比特幣振幅加大，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖1近3個月全球區塊鏈資產總市值變化

Nexo同意支付4500萬美元與監管機構達成和解:金色財經報道，在美國證券交易委員會指控Nexo未能注冊其零售加密資產借貸產品EarnInterest Product的要約和銷售后，Nexo同意向聯邦和州機構支付4500萬美元。該機構在一份聲明中表示，該貸方將支付2250萬美元的罰款，并同意停止向美國投資者出售EarnInterest Product。Nexo還同意額外支付2250萬美元，以了結州監管機構提出的類似指控。美國證券交易委員會于1月12日指控Gemini和Genesis通過Gemini加密貨幣借貸計劃向散戶投資者提供未經注冊的證券發售和銷售。專家當時表示，這些指控是對加密貨幣領域其他也提供收益產品的交易所和參與者的警告信號。[2023/1/20 11:22:04]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降4.52%本周九大交易所一周累計總成交量為13193.32億元人民幣，較上周下降625.08億元，降幅為4.52%，九大交易所本周單日成交量均值為1884.76億元，較上周下降89.30億元，降幅為4.52%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi（41.65%)，Binance（31.29%)，OKEX（20.31%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的93.25%，前三名占比較上周增加0.20%；Huobi本周累計成交量較上周下降324.84億元，降幅為5.58%，Binance本周累計成交量較上周上升27.07億元，增幅為0.66%，OKEX本周累計成交量較上周下降257.17億元，降幅為8.76%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

灰度比特幣信托負溢價率擴大至48.51%:金色財經報道，根據coinglass鏈上數據顯示，當前灰度總持倉量達143.7億美元，主流幣種信托溢價率如下：BTC，-48.51%；ETH，-59.66%；ETC，-76.08%；LTC,-63.7%；BCH，-59.55%。[2022/12/29 22:14:27]

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，2020年初至2月底，減產預期作用下市場積極向好，量能同步放大；3月疫情全球擴散，全球資本市場出現大幅波動和恐慌性下跌，流動性危機之下加密資產亦受重創，日成交量最高達4000億元；隨著全球多國政策持續發力，強刺激下全球資產逐漸探底企穩，全球風險偏好逐步修復，加密市場抄底資金托底跡象明顯，恐慌性下跌結束后，九大交易所成交量降至2000億元以下；比特幣減半前市場量價有所增長，但減半完成后的一段時間內市場反應平淡，波動收窄，整體處于區間震蕩，成交量呈下行趨勢；經歷數周區間調整后，BTC價格突破12000美元，但隨后又震蕩回調，本周九大交易所日均成交量1884.76億元，較上周下降89.30億元，降幅為4.52%。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量下降6.82%至3770.5萬美元，中國比特幣場外交易量增加25.19%至979.49萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量增加3.29%至18251.1億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約4135.839萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約4010.813萬元，最近一周較前一周增加3.11%。圖5LocalBitcoins全球交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

數據：截至11月17日，USDC單周流通量增長約5億美元:11月19日消息，Circle官網顯示，11月10日至11月17日期間共發行約75億美元USDC，贖回約70億美元USDC，流通供應量較上個統計周期增加約5億美元。截至11月10日，USDC流通供應量約441億美元。[2022/11/19 7:48:02]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率普遍收跌本周十大數字資產換手率周累計376.59%，較上周下跌690.54%，跌幅64.71%；換手率最高為133.53%，最低為32.96%，極值差為100.56個百分點，其中ETC產換手率周累計724.07%，較上周下跌28.99%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是DASH的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額下降0.02%，USDT余額增加1.01%本周交易所BTC錢包余額227.5614萬BTC，較上周同期下降0.02%；交易所USDT余額71.8096億USDT，較上周同期增加1.01%；當前USDT流通總量為151.1859億美元，較上周同期上升6.67%。圖10交易所USDT總余額變化

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.USDT溢價率：低位區間窄幅震蕩，尾盤維持正溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖11KrakenUSDT/USD交易對價格

數據：STEPN上DEX DOOAR日活用戶驟增至六、七萬:7月1日消息，據Dune Analytics數據，按照活躍用戶計算，STEPN 上 DEX DOOAR現在是Solana上日活躍用戶數最多的DEX。DOOAR最近幾日有六、七萬名活躍用戶，而Orca用戶在5月份的日活數量大都保持在10萬以上，6月底開始驟降至數千名用戶。[2022/7/1 1:43:56]

資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價，Kraken易所USDT/USD交易對本周開盤溢價0.04%，最高溢價0.12%，最低溢價0.00%，收盤維持溢價0.02%；隨著BTC價格高位回調，近期USDT溢價率相比前期高點有一定幅度回撤，整體來看溢價水平處于相對低位區間。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數震蕩下行，市場情緒維持謹慎一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖12日級別比特幣BVOL24H波動率

資料來源：BitMEX，TokenMania圖13恐懼&貪婪指數

資料來源：Alternative.me,TokenMania本周比特幣波動率指數較上周同期下降24.12%，開盤值1.99，最高值2.34，最低值1.26，收盤值1.51；恐懼&貪婪指數7日前為41點，本周最高為52點，最低為43點，伴隨周一比特幣價格回調，恐懼&貪婪指數最新點位39點，恐慌程度稍有上升，等級由中立轉為恐懼，市場情緒趨于謹慎。7.期貨合約：基差擴大分歧加劇，Bakkt日成交量屢破新高從期貨合約的角度來看，本周市場量能繼續放大，不同期限合約基差有所擴大，價格高位回調后多空雙方持續博弈，短期看空情緒抬升。本周Bakkt日成交量屢破新高，成交價值超2.05億美元。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.36%，升水幅度下降0.34百分點；次周合約平均升水0.48%，升水幅度下降0.19個百分點；季度合約平均升水2.35%，升水幅度上升1.07個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.30%。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.05%，季度合約最新升水2.73%，截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為47.18%:52.82%，空方頭寸略微占優。本周遠期合約價格回調，投資者情緒回歸謹慎，多空雙方持續博弈，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖14近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

Bit.Store通過Alchemy Pay添加手機錢包支付等功能:5月30日消息，SocialFi加密投資平臺Bit.Store（STORE）與加密支付提供商Alchemy Pay（ACH）強化合作關系。除了目前的信用卡和Paypal支付方式之外，Alchemy Pay還將幫助Bit.Store支持手機錢包支付和本地即時轉賬服務。

此外，Alchemy Pay將為Bit.Store提供出金功能，這意味著其用戶可以將加密貨幣轉換為100多種當地法定貨幣，并將其直接存入銀行賬戶。（PRNewswire）[2022/5/30 3:51:09]

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖15近兩周比特幣期貨升貼水率

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產收益率分化，美股下挫黃金價格上行從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產收益率分化，美國最新利率決議符合市場的普遍預期，美股連續三周下跌，比特幣和黃金價格上行。本周四美國聯邦公開市場委員會公布最新利率決議，將基準利率維持在0%-0.25%區間不變，將超額準備金率維持在0.1%不變，將貼現利率維持在0.25%不變，符合市場的普遍預期，鮑威爾未給出進一步經濟刺激的承諾。美股方面，本周美國三大股指均連續三周下跌，摩根大通預警美股可能迎來大規模拋售，本周納指周漲-0.55%，報10793.28點；道指周漲-0.03%，報27657.42點；標普500指數周漲-0.64%，報3319.47點；COMEX黃金期貨周漲0.73%，報1957.10美元/盎司；本周國際油價集體走高，布倫特原油周漲9.40%，報43.52美元/桶；國內股市方面，本周低估值板塊群體發力，A股強勢反彈，上證指數周漲2.38%，報3338.09點；深證成指周漲2.33%，報13245.09點；創業板指周漲2.34%，報2596.08點。圖16本周各類資產動態收益率比較

資料來源：同花順，TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1615.69%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅32.34%，納斯達克綜合指數漲幅67.18%；此外上證綜指漲幅-0.83%，黃金漲幅49.05%。圖17近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：同花順，TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調，近期市場波動率有所走高，但長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤受外圍市場影響承壓下挫，大中小市值幣種全面回調，投資者情緒由中性轉為恐懼。周初大盤維持3400-3600億美元附近窄幅震蕩，最高觸及3551億美元，9月21日晚間大盤急跌回落至3260億美元下方，而后弱勢反彈尾盤收報3290億美元上方，總市值日均值較上周同期上升1.76%。外圍市場方面，美聯儲9月最新利率決議符合市場的普遍預期，但未給出進一步經濟刺激的承諾，受北半球秋冬疫情進一步惡化擔憂以及美國選情的不確定性影響，9月21日除美元維持強勢外全球資產普跌，歐美股市大幅下挫，COMEX黃金期貨跌逾2%，創兩個月以來新低。本周比特幣價格前期維持漲勢，周六短時上攻11000美元關口后，未能成功企穩，9月21日受外圍影響瀑布下跌回吐全部漲幅，跌破10500強支撐區間后繼續下探10300美元，尾盤收于10400美元上方。從盤面上看，當前價格與外圍市場聯動性高，價格破位下跌后目前尚未企穩，盡管恐慌盤風險已在較大程度得到釋放，但當前抄底資金尚未明顯對幣價形成托底，目前投資者情緒由中立轉為恐懼，外圍資金流動性需求依然趨緊，上方籌碼壓力位承壓明顯，考慮目前外部環境存在較大不確定性，海外市場底部尚未確認，市場情緒較為脆弱，新增資金入場受阻，短期看弱勢調整或將延續于10200美元附近震蕩整理，在外圍市場未趨穩的情況下不建議重倉抄底。同時，當前比特幣振幅加大，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降4.52%。本周九大交易所一周累計總成交量為13193.32億元人民幣，較上周下降625.08億元，降幅為4.52%，九大交易所本周單日成交量均值為1884.76億元，較上周下降89.30億元，降幅為4.52%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3044.472萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3495.310萬元，最近一周較前一周減少12.90%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率普遍收跌。本周十大數字資產換手率周累計376.59%，較上周下跌690.54%，跌幅64.71%；換手率最高為133.53%，最低為32.96%，極值差為100.56個百分點，其中ETC產換手率周累計724.07%，較上周下跌28.99%。本周累計換手率排名前三位的分別是DASH為151.1859億美元，較上周同期上升6.67%。USDT溢價率：低位區間窄幅震蕩，尾盤維持正溢價。本周USDT溢價率窄幅震蕩，Kraken易所USDT/USD交易對本周開盤溢價0.04%，最高溢價0.12%，最低溢價0.00%，收盤維持溢價0.02%；隨著BTC價格高位回調，近期USDT溢價率相比前期高點有一定幅度回撤，整體來看溢價水平處于相對低位區間。比特幣波動率指數：波動率指數震蕩下行，市場情緒維持謹慎。本周比特幣波動率指數較上周同期下降24.12%，開盤值1.99，最高值2.34，最低值1.26，收盤值1.51；恐懼&貪婪指數7日前為41點，本周最高為52點，最低為43點，伴隨周一比特幣價格回調，恐懼&貪婪指數最新點位39點，恐慌程度稍有上升，等級由中立轉為恐懼，市場情緒趨于謹慎。期貨合約：本周市場量能繼續放大，不同期限合約基差有所擴大，價格高位回調后多空雙方持續博弈，短期看空情緒抬升。本周Bakkt日成交量屢破新高，成交價值超2.05億美元。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.36%，升水幅度下降0.34百分點；次周合約平均升水0.48%，升水幅度下降0.19個百分點；季度合約平均升水2.35%，升水幅度上升1.07個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.30%。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.05%，季度合約最新升水2.73%，截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為47.18%:52.82%，空方頭寸略微占優。本周遠期合約價格回調，投資者情緒回歸謹慎，多空雙方持續博弈，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產收益率分化，美國最新利率決議符合市場的普遍預期，美股連續三周下跌，比特幣和黃金價格上行。本周四美國聯邦公開市場委員會公布最新利率決議，將基準利率維持在0%-0.25%區間不變，將超額準備金率維持在0.1%不變，將貼現利率維持在0.25%不變，符合市場的普遍預期，鮑威爾未給出進一步經濟刺激的承諾。美股方面，本周美國三大股指均連續三周下跌，摩根大通預警美股可能迎來大規模拋售，本周納指周漲-0.55%，報10793.28點；道指周漲-0.03%，報27657.42點；標普500指數周漲-0.64%，報3319.47點；COMEX黃金期貨周漲0.73%，報1957.10美元/盎司；本周國際油價集體走高，布倫特原油周漲9.40%，報43.52美元/桶；國內股市方面，本周低估值板塊群體發力，A股強勢反彈，上證指數周漲2.38%，報3338.09點；深證成指周漲2.33%，報13245.09點；創業板指周漲2.34%，報2596.08點。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動

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