「古典」投資人：DeFi與Farming的這幾個月_EFI

從YFI到紅薯、再到一系列的壽司、胡蘿卜、三文魚等「食物系」項目快速更迭，有人曬出了千倍百倍的收益，也有人曬出「一夜回歸DeFi前」的爆倉截圖，同時，社區中不乏一些控制得當、小有收獲的「古典幣圈」投資者們。這更像是一場傳統用戶的DeFi遷移潮。「能夠生存下來的，既不是最強壯的，也不是最聰明的，而是最能夠適應的物種」。這句來自達爾文的名言，是一位從5月下旬開始「DeFi」、從8月底開始「Farming」的投資者向Blocklike分享的近期心得體會。近幾個月，社區投資者們曾以DeFi類項目為界，劃分出了「古典幣圈」與「新幣圈」，但隨著越來越多大額投資人及投資機構的參與，這種界限已經沒有原先那樣清晰。能夠看到的一組數據是：2018年，DeFi市值停留于600萬美元，2020年1月份，DeFi的總市值尚不足7億美元，4月份，總市值達20億美元，到了9月初，這個數據已飆升至78億美元。在「3·12」之后，國外一些小幣種登陸Uniswap，陸續讓DeFi生態受到關注。Compound開啟流動性挖礦之后，更是由Comp的漲幅點燃了市場熱情，進一步引起DeFi數據「大爆炸」。隨后，從YFI到紅薯、再到一系列的壽司、胡蘿卜、三文魚等「食物系」項目快速更迭，有人曬出了千倍百倍的收益，也有人曬出「一夜回歸DeFi前」的爆倉截圖，同時，社區中不乏一些控制得當、小有收獲的「古典幣圈」投資者們。這更像是一場傳統用戶的DeFi遷移潮。這波潮水之下，很多「小人物」、「新事物」構成了這次「大遷移」的主力軍。相比起「一夜暴富」、「一夜暴負」等典型案例，很多投資者正在用適合自己的方法對DeFi進行摸索。他們付出時間、精力去分析，并結合曾經的經驗去思考。在市場行情劇烈波動之下，通過高度的敏感性及較強的執行力，最終成為賺取適當收益的「新派」投資人。「古典幣圈」投資人闖入DeFi

Hamilton Lane價值21億美元基金通過Securitize在Polygon上向個人投資者開放:2月1日消息，據Polygon官方博客，全球資產管理公司Hamilton Lane價值21億美元基金正在利用數字證券平臺Securitize在Polygon網絡上的代幣化平臺向個人投資者開放。Hamilton Lane正在通過一只新的代幣化支線基金向個人投資者開放其Equity Opportunities Fund V的一部分，代幣化基金為個人提供了一種投資私募股權資產類別的方式，最低投資額從平均500萬美元降至2萬美元。Securitize和Hamilton Lane共同計劃在未來幾個月推出另外兩支支線基金。

此前金色財經報道，資管公司Hamilton Lane擬通過代幣化基金以吸引個人投資者投資。[2023/2/1 11:40:07]

「超極速」是一位2017年開始投資數字貨幣的投資人，5月初，他接觸到了Uniswap，并成為了較早一批發現了這輪行情的「古典」投資人。根據他的DeFi經歷，五月初的Uniswap，投資者還未大量涌入，深度很差。「剛開始我是在那里搬磚，專找有熱度的幣，那個時候經常能在Uniswap上撿漏。我也沒想到后面Uni會火起來。不過，當時確實能看到成交量每天都在增長」，他稱。對于他這種普通的「古典幣圈」投資者而言，Metamask、谷歌自帶的翻譯插件、社交平臺幣用就是標配。由于有時差，他通常在凌晨盯盤、收集信息。這跟他同樣經歷過的上一波牛市中「無眠」盯盤時刻有些類似，「老幣民」能夠更加快速地理解新項目的玩法。「老幣民安逸慣了。我加了很多微信群，微信群中誰說賺到幾倍，我就住關注，別人能賺，自己多觀察也應該可以賺到」，同時，他還強調：「但你得先去觀察，可能也賺不到錢，但是機會都是自己找出來的，什么都不做肯定也不行。」到了6月份，作為有著經驗的「古典幣圈」投資人，他和他的幣友們已經能夠非常熟練地分辨出「熱點項目」、「土狗」或「盤子」了，他們收集了Coingecko等信息查詢網站，還會在區塊鏈上查看持有人比例、跟蹤大戶錢包地址，時刻關注社群消息的更新，以便于第一時間能夠做出反應。「超極速」將這一時間段形容為「火得一發不可收拾」的時刻。根據投資者們在微信社群中的觀察與反饋，這股風是由「老外」帶起來的，在大量涌現的項目中，官方社群大部分都是外國人，這或許說明了：增量資金正在入場。在這個月，根據DuneAnalytics的數據顯示，去中心化交易所6月的交易量創下了15.2億美元的歷史新高，其中，Uniswap的交易量達到4.46億美元。「這個時候已經沒人希望Uni上的幣上交易所的，上交易所，還可能會被數據砸盤，而Uni上是真實的成交。我覺得這時的Uniswap有點像2017年的項目爆發時期，非常火爆。」同時，他也意識到了一些潛在的風險：「去Uniswap，要先搞明白是怎么回事才行，水很深，跑路的，暴跌的，數不勝數。」之后的兩個月，DeFi迎來了更為瘋狂的熱度爆發期。根據「超極速」和幣友們的反饋，在操作上，Uni的深度已經比二三線交易所好了很多，也有不少幣種的深度已經達到了一線頭部的深度。在8月份，很多投資人開始進入「農耕」階段。在社群中，新項目的信息以非常快的速度進行著傳播。在搞清楚玩法后，「超極速」挖農作物的時間算是稍微晚了一些。不過，在一些知名項目的短期操作中，仍然給足了早期入場們享受紅利的時間。在以「超極速」為代表的老幣民們參與「農耕」時，大部分的人選擇短線獲益后退出。作為一個有經驗的幣民，這是他在用適合自己的方式控制風險：他堅持只做短線，不去奢望「百倍幣」，因為知道自己「拿不住」。兜兜轉轉幾個月，在本金并不高的情況下，每個月有幾個至十幾個ETH的收益，這是很大一批古典幣圈投資者謹慎參與DeFi的真實形態。目前，他選擇的最新標的是挖「三文魚」，并在挖礦以后賣給二級市場。其應對行情變化的準則是：挖礦收益低于幣比價下跌時就選擇撤退。他是很多古典幣圈人擁抱DeFi的縮影。

Stader發布以太坊流動性質押Token ETHx白皮書:1月11日消息，多鏈流動性質押協議Stader發布以太坊流動性質押Token ETHx精簡版白皮書，用戶最少需要提供4 ETH來參與質押，Stader會將用戶存入的資金分配給許可質押池、無需許可的質押池以及采用分布式驗證器技術(DVT)的質押池。Stader將收取10%的傭金，節點運營商和Stader將平分該筆傭金。此外，Stader還表示，包括Aave、Balancer、QuickSwap在內的40多個DeFi協議將支持ETHx。[2023/1/11 11:05:37]

截止9月6日，根據BeatleNews統計的一組數據，以主流交易所今年比特幣和以太幣錢包留存量的高點計算，用戶從主流交易所轉走了11.86%的比特幣以及9.18%的以太幣。——用戶正在向DeFi轉移。流動性挖礦仍將繼續

交易所錢包近24小時有2,379.56枚BTC流出:金色財經報道，據coinglass數據顯示，交易所錢包余額近24小時流出2,379.56枚BTC，近7天流入51,102.64枚BTC，近30天流出44,360.81枚BTC。目前全網交易所錢包余額總計為1,952,931.55枚BTC。[2022/11/21 7:50:17]

9月6日，DeFi礦幣大跌，社區一片嘩然。這個周末，面對暴跌行情，不少投資者分析認為，這股DeFi浪潮與曾經的DAPP熱潮極為相似，DeFi泡沫已然破裂，資本炒作過后終會沉寂下去。在古典幣民們的社區內，「古典」投資人們的心態還算穩定。投資者們仍然在分享一些最新項目的官網鏈接。「超極速」的觀點是：「現在幣圈特點轉換太快了，市場也需要冷靜一下，礦場爭奪戰在繼續，崩了一批還會有新的一批出現，只是方式不同，性質都一樣。也不用太悲觀，市場冷靜一下，只要后面出現某一幣種拉升，再度引起市場情緒，說不定月底或者下個月行情又起來了。幣圈變化非常快。」另一位來自社區的DeFi投資人稱：「挖頭礦投資風險不大，穩定后挖礦收益穩定也不易虧，中間階段比較容易虧。但頭礦需注意合約風險。流動性挖礦不會死，但后面收益率會下來，二級市場最近漲的確實太快了。」后續將如何發展呢？「DeFi何太極」認為：「挖出來的壽司還可以繼續質押到harvest.finance挖farm，年化550%。投資者并不拒絕玩賺錢的游戲，知道風險在哪里，不做接盤俠就好。」根據他的分析，如果掌握了游戲規則，在這場流動性挖礦中，作為LP，不會有任何損失，反而收益頗豐，即便壽司跌成屎，日化仍然有3-4個點。而在二級市場接盤的風險極高。

Cardano聯合創始人：加密合規問題應留給加密自律組織而非監管機構:6月24日消息，Cardano聯合創始人Charles Hoskinson在6月23日的國會聽證會上表示，立法者應該為加密貨幣制定法規，但合規問題應留給軟件開發者。理想的加密貨幣監管應該是自我監管，比如銀行的KYC和AML是銀行在做，而非SEC或CFTC。

對于議員Austin Scott關于加密市場過大SEC和CFTC沒有足夠人力監管的擔憂，Hoskinson表示，加密貨幣存儲和傳輸數據的能力意味著它們可以自動執行大部分監管工作， 因此建議監管機構允許加密行業創建自律組織（SRO），以指導監管合規，此外，Hoskinson稱加密貨幣可以通過編程來防止交易結算，直到執行法律強制的檢查。

Hoskinson還在6月23日通過IOHK網站發布的證詞中指出，遵守美國的監管和立法必須成為區塊鏈行業的指導價值。（Cointelegraph）[2022/6/24 1:29:16]

美股持續走高，納指漲超2%:行情顯示，美股持續走高，納指漲超2%，道指、標普500指數漲約1.5%。[2022/5/26 3:43:54]

比較樂觀的是，根據defipulse的數據，從鏈上數字貨幣鎖倉量看，9月6日，該數據從前一天的88.5億美元下跌至75.5億美元，跌幅在14.7%左右，并在9月8日回升至81億美元。一部分來自社區的觀點認為，本次暴跌所帶來的DeFi熱度下降，主要在于流動性挖礦的熱度降低，而并非代表著DeFi概念被擊倒。無論接下來的行情將如何變化，面對DeFi，目前大部分人的觀點仍是：DeFi尚處于非常早期階段，市場存在較大的泡沫。身處這一波新的浪潮之中，作為投資者，不能夠只看到DeFi帶來的高額財富效應，也應提高自己對于新事物的認知，在把握風險的前提下進行投資。

Tags：DEFDEFIEFIUNIdefi幣聯合坐莊是騙局嗎DeFi11pefi幣價格今日行情Dolaimi Universal

幣贏交易所