Link的真實價值低于0.2刀？它會是一個優質的做空標的嗎？_ChainLink

編者按：本文來自風火輪社區，作者：佩佩，Odaily星球日報經授權轉載。大家好，我是佩佩，最近這個大餅和部分主流橫盤橫的那是真無語，不知道是等著一個大跌呢還是厚積薄發，不過圈內到是有幾個只漲不跌的家伙，使得這個場子還不至于太冷，像Ada，link，還有一票defi幣，看得一些喜歡空特喵的人士蠢蠢欲動。今天我們就來聊聊其中漲幅特別突出的chainlink，來看看它是不是一個優質的做空標的？

你別說，最近link這個夸張漲幅也引發了大量關注度和爭議，特別是在海外，甚至夸張到，有人為此專門寫了一篇長達65頁的做空報告，吃瓜地址：https://chainlink.docsend.com/view/nfrvnyuuzrf2d5va這里我們整理出這份報告認為link家存在的主要幾個問題：

Chainlink CEO：銀行如果建立自己的區塊鏈將為加密領域帶來巨大價值:金色財經報道，Chainlink首席執行官Sergey Nazarov有一個大膽的愿景，即銀行將建立自己的區塊鏈，并可能采用其新推出的CCIP協議來連接它們。他預計這將為加密領域帶來很多價值。

就在幾天前，Chainlink推出了它的跨鏈互操作性協議，希望能讓區塊鏈之間的匯款變得更容易。Sergey Nazarov預計，銀行和金融機構將推出自己的區塊鏈，可能在某種程度上受到控制或許可，并且在某種程度上，監管環境將允許它們連接到像以太坊這樣的公共區塊鏈。[2023/7/20 11:07:25]

1.節點、投資者和業務用戶間可能存在利益沖突Chainlink的主要方向就是橋接鏈下和鏈上數據(像現在的幣價數據)，鏈上無法判斷鏈下數據的真實度，他們的做法是，通過多個數據源節點向合約提供信息，根據特定算法達成一個共識提供給鏈上。link的經濟模式就是通過代幣獎勵這些節點數據供應商，以及以后選擇抵押代幣的投資者(目前staking還未開放)，這兩個利益方肯定是希望價格越高越好，而這部分激勵的價值是不能憑空產生，它們來自使用這些數據的項目方(目前來看主要是各類defi平臺)，但這些用戶顯然是不希望運營成本增長的，這一沖突有可能會困擾整個生態的長期。當然，對于這個問題，按照報告以及鏈上呈現出來的數據來看，項目方的解決方案就是——補貼。

Rlink將于9月17日在虎符智能鏈HSC正式上線運行:據官方消息，Rlink將在9月17日在虎符智能鏈HSC正式上線運行，并同時開啟RLT空投活動。

Rlink是一個專門記錄引用關系和返利的開放協議， RLT是Rlink網絡唯一的治理代幣，用戶可以通過邀請其他用戶在虎符智能鏈進行綁定獲得。作為引用關系類預言機，Rlink 可以為 各類Dapp 運營商提供一個開放的、豐富的用戶地址池，所有項目都可以通過調取Rlink智能合約，查看包括地址活動和交互關系等維度的數據，確定點對點邀請關系。

虎符智能鏈HSC是一條去中心化高效節能公鏈，堅持“技術過硬+玩法創新+生態可持續”之路，和開發者一起構建開放共享共榮的公鏈2.0生態。[2021/9/15 23:26:38]

古有互聯網燒錢補貼大戰，今有項目方發空氣巨額補貼。需要注意的是，從行情軟件來看link的流通量只占總量的35%，據說官方留了3.5億代幣用于生態激勵，這部分幣按目前的市值算，有多大？你猜。應該是高于柚子的總市值，注意是總市值，包含b1未解鎖部分。向生態系統投入大量資金或激勵，以促進其流行，并建立一個領先的市場地位，是如今大多數獨角獸項目的標準程序，但，但是，如果這個補貼和實際價值差距太夸張的話。。就。。目前鏈上團隊可聯系他家獲取數據解決方案，據報告數據，這部分報價在每一條數據請求0.05-0.1美元，但在鏈上實際每個節點獲得的一條數據收益在0.16-2個link不等：

天氣信息提供商AccuWeather通過運行Chainlink節點將天氣數據帶入智能合約:金色財經報道，天氣信息提供商AccuWeather周三宣布，正在啟動一個Chainlink節點，以將其天氣API直接放置在基于區塊鏈的智能合約上。AccuWeather API包括天氣信息，例如溫度、降水、風速和自然災害分類。該氣象公司稱，AccuWeather驅動的智能合約的一些可能用途包括NFT。[2021/8/5 1:35:23]

如果Link按8美金計算，這里對應的價格在1.28-16美元不等，基本上每提供1美元的服務，要像市場拋出十幾刀到幾百刀的價值，這個差異是驚人的，佩佩子表示看不懂了。當然現在我也看了下，節點可能就百來個，其實每月總體拋售量相對現在的市值倒還算可控，不過這個數據請求，按報告中的意思，有可能按每月5%增長，長期的話需要注意這方面風險。2.節點有可能存在中心化、不透明的問題現階段成為link節點是需要他家背后這個叫SmartContract公司批準，不太透明，我們無從知道這些節點有多少其實本身就是由公司把控的，據報告中數據稱，其網絡頭部大概不到20%的節點，幾乎運營著網絡中的所有工作，存在被項目方或大戶操控的可能性。而根據問題1的話，有可能有比我們想象中還要多的錢進入了SmartContract的口袋。另外為防范節點作惡現象，網絡有個專門的信譽系統，不過這個設置上，似乎會使得早期參與節點占到更大的優勢，存在不利于節點擴張的可能性。3.Link的服務市場目前我們能實際看到的chainlink的服務用戶主要是defi圈，為各類defi平臺提供喂價服務。但需注意，Chainlink對用戶的每個數據請求都要收費，如果應用程序需要對多個事件進行高頻率的數據檢索，那么所產生的成本將迅速增加，這會使Chainlink成為去中心交易平臺不切實際的供應商，目前絕大部分的合作商，很可能是因為可以獲得額外的報酬。像defi市場中占比較大的兩家：makerdao和compound都有自帶或關聯的能提供喂價服務的供應商，所以，它的真實市場有多大，存疑。當然，這一塊也還要看有沒有其他出圈的發展方向，比如之前說和谷歌、swift之類的合作，不過這里暫時也還沒有明確的數據指向。4.持倉分布來看，短期投機居多

CryptoRank：Chainlink（LINK）是第三季度表現最佳的加密資產:9月26日消息，CryptoRank發布第三季度加密貨幣表現排名，Chainlink（LINK）位列第一，其次是在第三季度實現58.3%漲幅的Polkadot（DOT）。而市值最高的比特幣表現平平，以15%的增長率維持在上升正區域內，分析師預測比特幣年底觸及20000美元的可能性在15%左右。（Zycrypto）[2020/9/26]

在持幣分布中，持倉大于一年的地址大概3.1萬，占總比例的19%，絕大部分地址持有時間在1-12個月內，這和很多主流項目中，長持者占比更多有所不同。這表明網絡中絕大多數是投機客，他們在價格攀升的趨勢中投機，而不是真正將“賭注”壓在生態的長期發展之中。而由于價格快速升值，目前92%的持有地址都處于盈利狀態，考慮到網絡中的投機占比以及上述沒看到太多實際需求，一旦獲利止盈過多，上升趨勢反轉，有快速下跌的風險。以上四點就是我從那份看空報告中挑選的比較突出的幾個角度，據此原作者認為link的實際價值是低于0.2刀的，甚至還報了一個可以一直做空到0.07刀的目標，稍微有些夸張了。我覺著呢，可以參考參考，像上面第一點也是在之前評測文章中有提及的，對這個項目，我是有很多看不懂的地方，所以雖然認為它有很多投機點，但還是因為無法理解而選擇盡可能規避。不過，至于是不是可以做空，從上面這些情況來看，確實存在一些長趨勢看空的因素，但也需要注意幾點：1.做空一個不斷創新高的標的，風險是什么樣呢，知道西班牙奔牛節嗎：

羅馬尼亞軟件開發公司SyncNode宣布與Chainlink達成合作，將率先提供Defi數據:6月20日，SyncNode宣布加入 Chainlink作為節點，即日起，該節點將與其他節點運營商合作，搭建區塊鏈和外鏈基礎設施的橋梁，為智能合約提供可靠的數據傳輸，包括數字資產匯率和傳統市場數據。而SyncNode也將首先為Chainlink的價格參考數據合約做出貢獻，這些數據主要提供給以太坊生態中的超 20個Defi項目。

據了解，SyncNode是一家羅馬尼亞的軟件開發公司，在建設電信基礎設施和網絡安全解決方案方面具有豐富經驗，合作伙伴包括IBM、Rexel和阿爾斯通公司等。[2020/6/21]

就和在這牛頭前奔跑一樣。一般來說，過熱的項目都會價值回歸，但從這里獲利也需要時運，有經驗的交易者更多會選擇等待或是絕對的止損機制。2.前兩天我們講過4chan的故事，link也是和4chan文化很有淵源，這里面那些沙雕的瘋狂fomo程度，你，無法想象，不和這種未知力量作對或許是明智的。3.關于Link最近的上漲，有人說是和bsn合作，還有各類交易所也有加入節點的趨勢，不過我到覺得可能還有一個因素就是defi最近的熱度。下圖是link前十持有地址：

除了前八個屬于項目方和幣安的，下一個是AAVE，一個defi借貸平臺，其代幣lend最近也是很瘋(最近考慮聊聊他家)，考慮到前排除幣安，其他基本是常年不動的，aave上的占比就真的很大了。這放到aave平臺的link，有一部分投機者在做這樣一種操作，就是抵押在aave，借出dai，然后再拿這部分dai來買link，等link漲高，還回dai，獲得更多的link，再反復抵押借出。所以有可能你看到的漲幅就有這種杠桿套利加速的因素，它能做到多高我們是不知道的。當然，這里還有一個問題是，對于項目方不透明的籌碼是可以直接從這些defi平臺套出來，不需要上二級砸盤就能高位出貨，如果陰謀論一點這恐怕也是各類defi能捧上神壇的原因之一，只是這里最終誰受傷了，我們不知道，也不敢問。結語

關于link的這些東西，包括這份報告，海外爭議不小，有人認為它各種鏈接無限可能，也有人認為其是騙局。需要注意，不管是這份報告還是我們的內容，也很可能是錯的，因為我們看到的只是部分鏈上數據，也不可能做到人家辦公室里盯著他們的賬本，而每個項目在真正成王前，也都存在各樣的問題，不說幣圈，阿里百度這些在最早看上去也和垃圾股無異，等待時間給出答案。

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