過去三月最高漲幅408%，DeFi代幣增長是可持續的嗎？_OMP

編者按：本文來自Unitimes，作者：Johnny，星球日報經授權發布。在過去的三個月里，DeFi(去中心化金融)協議代幣的價值暴漲，遠遠超過了更廣泛的加密貨幣市場。當前DeFi應用中鎖定的資產總價值(TVL)已經超過了20億美元，其中有10億美元是在今年6月份的三個星期內涌入的！更重要的是，根據Messari的一份報告，DeFi平臺現在每月共計向用戶免費發放價值2500萬美元的資產。這一切都與所謂的“YieldFarming”現象有關。基本而言，流動性挖礦涉及盡可能多地使用諸如BAT和USDT等加密資產進行借貸。

DeFi中鎖定的資產總價值增長趨勢。圖源：DeFipulse因此，僅在過去的三個月里，這些DeFi協議代幣已經迎來了急劇增長。這可能不像2017年的全盛時期，但這是一個蓬勃發展的新行業。DeFi代幣的繁榮

Messari提供的數據顯示，自4月8日以來，10種DeFi代幣的增長率在41%到804%之間(見下圖)。而比特幣和整個加密貨幣市場在同一時間段內僅增長27%。

過去三周持有10枚至1萬枚BTC的地址共計增持7.1萬枚BTC:7月9日消息，Santiment發推稱，比特幣的鯊魚和鯨魚地址并沒有顯示出任何放緩的跡象，即便比特幣價格開始在30,000美元至31,000美元區間內變得“無趣”。自6月17日以來，持有10枚至10,000枚比特幣的地址已共計增持71,000枚比特幣，相當于21.5億美元，顯示出其極高的信心。[2023/7/9 22:27:13]

10種DeFi協議代幣在過去的三個月里的漲幅超過了更廣泛的加密市場。圖源：MessariAave借貸協議的本地代幣LEND的表現在過去三個月增長幅度高達804%。根據DeFiPulse的數據，Aave目前是現存的第四大DeFi協議，撰文時該協議中鎖定的資產價值超過1.5億美元，這是Aave平臺上的借貸總額。4月8日以來的三個月里，LEND代幣的價值從0.022美元上升到0.199美元。而這一增長只是近期LEND增長的延續，自今年1月以來，LEND增長已達到創紀錄的1127%。

過去三天CHZ最大EOA持有者轉出2000萬枚代幣并存入幣安和OKX:12月9日消息，Web3知識圖譜協議0xScope發推稱，過去3天Chiliz（CHZ）最大的外部賬戶（EOA）持有者將2000萬枚CHZ轉移到不同的EOA地址，然后存入幣安和OKX。在此期間CHZ代幣價格下跌12%。

目前該地址持有6.79億枚CHZ（占總供應量的7.64%)），在CHZ EOA持有者中仍然排名第一。[2022/12/9 21:34:01]

今年4月份以來LEND價格增長了804%，1月份以來增長了1,227%。圖源：CoinMarketCapMessari的數據中，表現僅次于LEND的DeFi代幣是Bancor(BNT)。Bancor是一個基于以太坊的交易所協議，允許用戶通過使用流動性資金池來實現非托管式的代幣交易。自4月8日以來，BNT價格從0.191080美元飆升至1.65美元，令人難以置信地增長了761%。Bancor向流動性池的貢獻者提供利息收益。雖然Bancor有自己的網站和去中心化交易所(DEX)，但該協議也被許多其他的交易所使用，比如去中心化交易所1inch.exchange。Ren(REN)是下一個表現強勁的協議代幣，在過去三個月中增長了286%。Ren是一種用于作為跨鏈加密貨幣轉移的開放式無需許可協議。鑒于Ren協議宣稱的目標是將區塊鏈互操作性帶入DeFi領域，也許REN的增長是一個明顯的信號，即投資者不僅僅正在捕獲DeFi代幣本身，也在捕獲那些在更技術的層面上發揮作用的代幣。此外，Synthetix(SNX)、KyberNetwork(KNC)和Loopring(LRC)的代幣也創紀錄地達到了220%至280%的增長。Synthetix是基于以太坊的合成資產發行協議，同時也是合成資產的交易平臺。所謂合成資產就是對某種真實資產(比如USD、BTC、ETH、XAU等)的模擬，Synthetix用戶通過抵押本地協議代幣SNX來發行合成資產(比如發行sUSD、sBTC、sETH、sXAU等)，使用戶無須實際持有該資產(比如BTC)的情況下就可以進行該資產的交易和套利。KyberNetwork是基于以太坊的去中心化鏈上流動性交易所協議。根據Etherscan的數據，它是當前交易量第三的去中心化交易所。Loopring也是一個去中心化交易所(DEX)，最近由于其成功地實施了一種全新的以太坊擴容技術ZK-rollups而備受關注。值得注意的是，KyberNetwork已于本周二發布了其Katalyst升級和KyberDAO治理平臺，允許KNC代幣持有者質押和進行治理投票，從而獲得ETH獎勵。在Katalyst發布之后的僅一天內，就有價值超1800萬美元的KNC代幣被質押進KyberDAO，這彰顯了用戶對該DeFi產品的強烈需求。撰文時已經質押了11,802,094KNC，價值超過1950萬美元，見下圖：

Circle過去三個月已銷毀約90億美元USDC供應:金色財經報道，根據 DeFiLlama 數據顯示，過去 90 天內，美元Stablecoin USDC的總供應量已從 555.5 億美元下降至 465.7 億美元，這意味著 USDC 發行方 Circle 在此期間已經銷毀了價值約 90 億美元的穩定幣，創下迄今 90 天時間段內的 USDC 最高銷毀記錄。

當用戶將 USDC 兌換為支持該穩定幣的基礎 Currency 時（通常是美元），Circle 就會將贖回的代幣發送到銷毀地址來銷毀 USDC 并從區塊鏈記錄中永久刪除這些代幣。分析顯示，USDC 銷毀量飆升恰逢主要 DeFi 平臺向穩定幣貸方提供的收益率顯著下降，根據 LoanScan 相關數據，自年初以來，USDC 對 Compound 和 Aave 的貸款利率已經縮水了 70% 以上。（The Block）[2022/10/6 18:40:47]

Coinbase 總裁：Coinbase Ventures過去三年進行了超過150項投資:Coinbase 總裁兼首席運營官Emilie Choi表示，Coinbase Ventures在過去三年進行了超過150項投資，包括某些領域的潛在競爭對手。但Coinbase Ventures 沒有任何專門的員工獨自負責，也沒有LP（有限合伙人）、委員會、重型基礎設施、營銷，開發主管Shan Aggarwal除了負責他的日常工作外，還負責監督 Coinbase Ventures。[2021/8/17 22:18:53]

圖源：https://kyber.org/vote在KyberDAO上進行KNC代幣質押允許KNC持有者直接投票，或者將自己的投票代理給有聲譽的社區成員，以對協議層的變更做出治理決策，比如分配出來用于作為staking獎勵的網絡費比例等。當前，65%的網絡費用將被分配給質押了KNC代幣的用戶作為staking獎勵。今年迄今為止，KNC代幣的價格已經增長了近800%，于7月3日達到了1.84美元的歷史最高價格。但與DeFi借貸平臺Compound的治理代幣COMP和Blalancer的BAL代幣不同，KNC代幣的價值尚未緊隨Katalyst升級和KyberDAO質押獎勵的推出而急劇飆升。與這些競爭對手相比，Katalyst升級已經宣傳了好幾個月，這可能說明KNC價值將逐步增加，而不是像Compound等流動性協議的代幣那樣突然增長。Katalyst的升級給Kyber網絡協議帶來了一系列的變化，不僅降低了用戶的交易費用，還為流動性提供者(liquidityprovider)設置了自定義交換費用(swapfee)。Kyber還在準備一個Kyber改進提案(KIP)框架，以便KNC質押者提交、審查和討論治理提案，類似于Compound的執行投票系統(ExecutiveVotesystem)。首個協議治理提案將在Katalyst升級的Epoch1(7月14日)之后進行投票。Katalyst升級之后的Epoch0期間分配的網絡費用獎勵將用于“銷毀”KNC代幣，從而減少KNC的總體供應量，推動剩余KNC代幣價格的增長。之后的Epoch1及以后，也即從7月14日開始，將把分配的網絡費用直接分配給KNC質押者。除此之外，近幾個月來，其他表現優于大盤的DeFi代幣還包括是0x(ZRX)和Augur(REP)，分別上漲169%和102%。此外，MakerDAO(MKR)和以太坊原生代幣ETH的增長率較小，分別為43%和45%。6月中旬，基于以太坊的借貸平臺Compound平臺發行的治理代幣COMP掀起了加密領域對流動性挖礦(liquiditymining)的追捧。COMP在推出后不到一周的時間就將這個去中心化借貸協議的代幣估值推到了DeFi最頂端，該協議中鎖定的加密資產價值也占據主導地位。流動性挖礦本身并不是一個新的概念，但人們對COMP的狂熱使之變成了一種稱為“yieldfarming”的模因。Compound在今年6月中旬推出其本地治理代幣COMP時，其交易價格約為30美元。但由于市場炒作的涌入，這種山寨幣很快暴漲了1000%，達到了350美元的歷史最高價格。此后這種ERC20代幣自此開始急劇回調。根據CoinMarketCap的數據，截至本文撰寫時，這種加密貨幣的價格約為180美元。這比COMP的歷史最高紀錄下跌了大約50%，而這種跌幅是在兩周內就出現的。見下圖：

調查：認為比特幣比大型銀行更可信的受訪者在過去三年大幅增加:The Tokenist向來自17個國家的4852名受訪者發起了一項主題為“比特幣和大型銀行誰更可信”的主題調查。調查結果顯示，在過去三年里，人們對這個問題的態度已發生了令人難以置信的變化。2017年，只有18%的人選擇了比特幣，而82%的人選擇了大銀行，但在2020年，選擇比特幣的人數幾乎已追上選擇大型銀行的人數。（Cointelegraph）[2020/6/14]

COMP代幣自推出以來的價格走勢。圖源：CoinMarketCapCOMP代幣很大一部分的跌幅是在COMP上架Coinbase交易所之后發生的。分析人士表示，由于Coinbase是第一批上架COMP的“主流”加密貨幣交易所之一，該交易所是許多COMP持有者出售自己的代幣的首選場所。這種加密貨幣的投資者可能會遭受進一步的損失，有分析師認為這種DeFi代幣可能在本質上被高估了。但截至目前，即使在從高點下跌了50%之后，COMP仍然是一種高市值的加密貨幣。DeFi本地代幣的大幅飆升和杠桿頭寸的增加，推動了DeFi的發展，但需要注意的是，這也意味著這個蓬勃發展的領域也伴隨著越來越大的風險。隨著Compound、Balancer和KyberNetwork都開始通過去中心化治理來運行，競爭已經開始，這些DeFi代幣的增長能否持續下去呢？哪個DeFi協議社區能夠引導各自的平臺穿越狂野的加密世界獲得主流采用？我們拭目以待。

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