嘉楠更新招股書：擬募資1億美金，主承銷商瑞信退出_ALA

編者按：本文來自吳說區塊鏈，Odaily星球日報經授權轉載。11月13日，吳說區塊鏈獨家獲悉，礦機第一股嘉楠即將在納斯達克上市。時間定在11月21日。北京時間11月14日凌晨6點，嘉楠再次更新了其招股書，確定將發行1000萬股ADS，每股定價9-11美元，募資金額9000萬-1.1億美金之間，低于最初外界認為的2億或4億美金。同時，招股書顯示排名第一的主承銷商瑞信已退出承銷商行列，這是21日上市前最后一次更新招股書。

嘉楠的募資金額高于近期美股上市的36kr，略低于網易有道。36kr與網易有道市值分別約為5億和15億美金，預計嘉楠市值將在兩者之間。關于募資金額，嘉楠最初填寫為4億美金，但本次招股書更新的ADS計算，募資金額在9000萬-1.1億美金之間。嘉楠招股書最初顯示，承銷商包括瑞信、花旗、華興資本、招銀國際、GalaxyDigitalAdvisorsLLC、華泰證券和老虎證券國際。其中GalaxyDigitalAdvisorsLLC為加密資產投資銀行GalaxyDigital旗下經紀交易商。其中，瑞士信貸排名第一，花旗集團排名第一與第二位，是兩大主承銷商。12日，據接近嘉楠人士對吳說區塊鏈透露，由于種種原因，瑞士信貸疑似已經退出主承銷商行列。對此，嘉楠相關負責人對吳說區塊鏈表示，不予置評。筆者對嘉楠董事長孔劍平求證，對方一直沒有回復。更新后的招股書顯示，瑞信確實已經退出主承銷商行列，增加了海通國際證券。此前有傳言花旗也在猶豫中。不過招股書更新顯示，瑞信退出后花旗沒有退出，將扛起主承銷商的大旗。原承銷商截圖

嘉楠科技宣布1億美元的股票回購計劃:3月16日消息，美國SEC監管文件顯示，嘉楠科技（CAN）宣布，其董事會已授權一項股票回購計劃，根據該計劃，公司可以回購價值高達 1 億美元的已發行美國存托股票 (ADS)，每股代表15股A類普通股，和/或自2022年3月16日起的未來24個月內的A類普通股。

董事長兼首席執行官NangengZhang表示：近期的國際摩擦、中國國內對COVID-19控制的隔離措施以及整個資本市場的宏觀因素對我們的股票表現產生了不利影響。鑒于公司強勁的基本面和現金狀況，我們希望分配額外的資金來為我們的股東創造價值。（SEC官網）[2022/3/17 14:01:05]

現承銷商截圖

美股區塊鏈板塊盤前走強，億邦國際、嘉楠科技漲11%:行情顯示，美股區塊鏈板塊盤前走強，Marathon Patent漲近20%，Bit Digital、Riot Blockchain漲18%，第九城市漲13%，億邦國際、嘉楠科技漲11%。[2021/7/26 1:16:03]

據律師RaymondWang介紹，主承銷商是整個IPO項目的總協調人，負責協調項目各方，包括企業、會計師事務所、律所、評估師、公關公司等機構，管理他們在項目中各自的進程。此外，主承銷商還要監督各種IPO文件的起草和遞交，并與交易所保持實時溝通，根據企業的需求，隨時提供上市指導意見，并組織路演，承擔股票銷售的大頭部分。承銷商的盈利模式即從上市公司募集到的錢中賺取一定比例的傭金。一般而言，主承銷商為何退出？筆者獲得的消息是，可能因為募資不是十分順利、無法獲得相應收益。區塊律動從投行人士獲得的消息是“周期原因”。具體原因眾說紛紜。嘉楠作為中國礦機行業第一股，歷經艱辛，借殼A股、新三板、沖擊港股，屢次失敗，終于即將在美國上市成功。此前中共局集體學習區塊鏈技術，加上嘉楠又是浙江省明星企業，得到當地政府力挺，資本市場利好因素頗多。但是，自招股書發布以來，嘉楠因為業績較上一年下滑幅度較大，也導致負面聲音傳出。嘉楠招股書顯示，今年前三季度，嘉楠耘智總收入約為9.6億元，相比于2018年前三季度總收入24.3億元降低60.5%；凈利潤約為-2.4億元，較2018年前三季度凈利潤1.5億元下降近-260%。不過，三季度嘉楠業績有了好轉。11月6日，嘉楠更新招股書顯示，該公司2019年第三季度實現凈利潤人民幣9400萬元，約合1300萬美元，收入為6.7億元人民幣，同比增長40%。有礦工對吳說區塊鏈表示，嘉楠近期發貨速度明顯加快，似在沖擊三四季度業績，相比之下神馬產品則有較大延期。

動態 | 嘉楠耘智與綠城服務集團將在人工智能物聯網領域展開合作:據官方消息，嘉楠耘智與綠城服務集團（2869.HK）近日舉行了《智慧社區戰略合作》簽約儀式，據悉，雙方將在人工智能物聯網（AIoT）領域展開合作。[2019/9/27]

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