在加密世界的街上，還沒有足夠的血_加密貨幣

本文來自：藍狐筆記，作者：TimEnneking，譯者：Leo，星球日報經授權轉發。

前言：比特幣已經探底了嗎？沒有人知道，試圖找到精確底部是不可能的。不過，歷史可以給我們一些啟示，可以看到一些趨勢，這些趨勢不可能讓我們獲得完全精確的最高收益，但可以讓我們作出宏觀的預判，并在相對較高的概率上作出自己的決策。當然，任何未來決策都是有風險的，沒有穩贏的事情，只有概率大小。羅斯柴爾德家族的成員曾說過投資的相關名言“當街上有鮮血時”。200多年來，這個家族一直是世界上最富有的家族之一。那么，在加密領域，問題變成了：目前街上的鮮血夠多了嗎？是不是到了購買的時候。我的答案是還不到時候。這個結論的基礎是基于比特幣過去的歷史。所使用的數據集與比特幣下降80%或更多相關。這是因為過去BTC歷史有一個非常有趣的方面：在其交易歷史中，從最高點下跌，從來沒有過57%-82%的跌幅。因此，縮小數據變得很容易，既然50%的下跌從根本上和質量上不同于80%以上的下跌。它給了我們四個例子：在理想世界中這點數據有點少，但在某些情況下，足以得出一些相當明確的結論。具體例子如下：

美國司法部：建議執法機構在加密和區塊鏈方面開展更多國際合作:6月7日消息，美國司法部針對拜登政府在今年3月份簽署的確保數字資產負責任創新的行政命令回應稱，建議執法機構在加密和區塊鏈方面開展更多國際合作，加強信息共享、協調，并縮小跨轄區的監管差距。

據此前消息，今年3月份，白宮官網發布簡報，美國總統拜登簽署關于確保數字資產負責任創新的行政命令，概述首個保護消費者、金融穩定、國家安全和應對氣候風險的數字資產政府整體戰略，以應對風險并利用數字資產及其基礎技術的潛在利益。[2022/6/7 4:08:55]

當然，最后一個還沒有結束。請注意，目前的熊市迄今為止還沒有超過第三次下跌的跌幅。要成為下跌幅度第二名，BTC會降到2553美元，而成為史上跌幅第一，則BTC會跌破1239美元。如果我們仔細分析，就會發現一些有趣的事實。例如，峰值和底部之間的平均天數是233，也就是大約8個月左右。這加強了另一個底部可能在時間上接近的結論。然后，一旦加密市場觸底，復蘇通常需要多長時間呢？我們來看看下面的數據：

V神：無狀態客戶端承諾在不犧牲驗證情況下改進區塊鏈節點，但在加密技術方面有障礙:在Unitize會議上，以太坊聯合創始人V神提供了關于無狀態客戶端轉換的最新進展和問題的最新情況。簡而言之，無狀態客戶端是一種允許節點完全參與驗證而不必保留整個區塊鏈早期歷史的方式。該狀態代表所有當前余額，智能合約代碼及其各自的數據。每個新塊只對狀態進行很小的更改，但是所有這些更改都必須針對整個區塊鏈進行驗證，這使得它是一個非常低效的過程。無狀態客戶是以太坊1.x計劃的核心重點，該計劃旨在使現有鏈保持可用狀態。但是這項研究對以太坊2.0也具有重要意義。V神說：“在以太坊2.0分片環境中，無狀態客戶端基本上是必需的，因為節點會在不同分片之間快速重新組合。”但V神還強調，其他區塊鏈也在研究無狀態客戶端，包括比特幣。無狀態客戶端依賴于加密技術，只計算狀態更改并驗證它們，而不必將狀態本身保存在內存中。但其中涉及的密碼學仍不完善。（Cointelegraph）[2020/7/10]

因此，在相當大的范圍內，價格從底部翻倍的平均時間是四個月。達到前一個高峰的平均時間是一年零四個月。然而，一旦達到峰值，峰值翻倍的時間僅需兩個月。數據范圍很小：從一到三個月。結論是一旦前一個峰值的足夠動量達成，它會保持足夠的強勁的勢頭。正如我們看到的，達到峰值以及峰值翻倍的日期范圍遠低于底部下跌翻倍的范圍。同樣，樣本很少，但趨勢很明顯。但是，所有三個指標所需的恢復時間隨著時間的推移而增加。因此，這次觸底和反彈到峰值所需的時間會更長。我們在底部了嗎？

澳大利亞2019年在加密貨幣騙局中損失近1500萬美元:金色財經報道，2019年，澳大利亞提交了1810份與加密貨幣相關的騙局報告，總價值超過2160萬澳元（約1490萬美元）。根據澳大利亞競爭與消費者委員會下屬機構Scamwatch的研究，年齡在25至34歲之間的澳大利亞年輕人是受加密投資騙局影響最大的群體。報告指出，云加密挖礦成為常見的騙局，其中大多數是龐氏騙局，不涉及真正的加密貨幣。[2020/6/23]

讓我們進一步分析一下。這是所謂的“尖峰分析”。BTC幾乎總是達到峰值并讓峰值陡峭。也就是說，在頂峰沒有漂亮的圓形山丘，底部則有平緩向下傾斜的山谷。比特幣的頂部和底部更暴力。而這個“暴力”是可以衡量的。對于上面第一個表中的第一個峰值，我們有一些統計數據，但沒有好的圖表，因為2011年的圖表還不可用。對于2011年11月的谷底，圖表很有趣。由于此后不久的巨大跳躍看起來不那么顯著，實際上接近10%左右幾乎立即恢復過來。其總跌幅是比特幣歷史上跌幅最大，達到93.6%。

聲音 | 俄羅斯總理：許多國家已走在加密貨幣之路上 俄羅斯也需做好準確權衡利弊:據塔斯社1月9日消息，俄羅斯總理梅德韋杰夫與俄羅斯國有地質勘探服務公司俄羅斯石油公司董事長Sergei Gorkov會談時，針對公司可能會尋求將區塊鏈技術驅動的加密貨幣引入其業務運營的情況，梅德韋杰夫表示，最好在全國范圍內規范這些所謂代幣的使用。有必要為此做準備，很多國家已經在走這條路上，因此只需要權衡利弊。此前2019年5月消息，梅德韋杰夫就曾表示，俄羅斯政府應為加密貨幣尋求更靈活、更寬松的法律框架，此后10月還曾督促新法案工作進展。[2020/1/10]

2013年4月的下一個高峰更具戲劇性，根據人們選擇的起點不同，波動率達到25-40%。

令人吃驚的是，下一個谷底在兩天后出現。同樣，基于人們選擇的基線，這里的下跌大約20%左右。這是BTC歷史上第四次大幅度下跌。下一個高峰是在同年11月晚些時候出現，這個峰值有點異常。原因有二：第一，飆升僅增加8%左右；第二，有一個明顯的雙頂——盡管在很多時間內再次出現。

下一個谷底僅在一年多后出現，即2015年1月。這次下降大約15%，且很清楚。整體跌幅達到86.9%，依然是比特幣歷史上第二大的下跌。

最后的高峰，幾乎肯定是最著名的，發生于2017年12月。這大約是12%的峰值，非常清楚。

最后，我們來看當前的價格圖表。可以看到從6000美元大幅下跌，但沒有“暴力”底部——事實上，恰恰相反。

什么時候會“投降”？

當然，“暴力底部”只是“投降”的另一種說法。這個概念眾所周知，很多人都在問“我們見過投降嗎？”以下是我對“投降”的看法：幾乎所有人都會明白這一點。如果還有很多人在問什么時候觸底，這說明還沒有到“投降”階段。那么，什么時候會出現底部？在我看來，下跌至2800美元探底的可能性相對較小。但是，我懷疑在一兩個月內測試2000美元的可能性更高。然而，即使我猜對，整體下跌幅度只能排到歷史第二位。我想提出另外一點，這是加密世界的人們永遠不會問的問題，但法幣世界人們會問的問題：比特幣是否會歸零？我記得大約六年前，當我第一次聽說比特幣和加密貨幣時，我不相信它們會存活下來。一年左右，生存不是一個問題，但規模和重要性是個問題。現在，我似乎更加清楚加密token和比特幣會留下來，并在金融系統中發揮重要作用。這里不做更多解釋。現在有很多基礎設施在開發和已經開發，有太多人在這里有利害關系，加密代幣有很多優勢不至于完全崩潰。結語

一個新底部正在朝我們走來，但還沒有結束。或者說，在加密世界的街上，還沒有足夠的血。然而，從投資的角度，雖然現在還不到購買時候，但是時候入場了。顯然不可能準確地計算底部，因此必須定位好投資，以實現最大的逆轉利益。怎么做？選擇多空投資工具并立即投資。不必等待下一次牛市開始，同樣，可以在下降通道中獲取收益。

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