從事加密貨幣投資這一年，我都學到了什么？_區塊鏈

本文來自：藍狐筆記，作者：Misha，翻譯：realthinkbit，星球日報經授權轉發。

和很多人一樣，我被加密貨幣迷住了，希望能夠借此賺大錢甚至退休。然而并沒有，相反我的壓力山大，不過我也在了解人性方面獲得了一些寶貴的教訓。一年前我跳進了加密貨幣這個兔子洞，從此投入了大量時間密集閱讀白皮書，學習投資的技術分析(TA)和掌握市場心理學的基礎知識。在這個過程中，我犯了所有能犯的典型錯誤-我盲目跟隨某些交易員，也被詐騙過，賠過錢，并且在獲得浮盈時沒有及時賣出，而是貪婪地希望價格能無限漲上天。最終，這些不幸事件促使我走向痛苦的自我反省，并引導我加入一個社區，在那里我可以獲得反饋并向比我更有經驗的人學習。經過幾次挫折，一年后我還留在市場上并取得了穩步進展。加密貨幣讓我著迷的是，他們差不多向全世界開放了投資和投機的機會。只要你能接入互聯網，你就可以連接到數千個項目，參與充滿活力的社區，并能賺到錢。當然你也可能被詐騙，失去所有的錢，并對時刻查看市場價格上癮。鑒于游戲成癮最近被列為官方精神病障礙，我懷疑所有玩加密貨幣上癮的人，可能有一天會被診斷成類似的問題。當然我希望不是這樣。我知道有很多人自2013年以來就一直在交易，所以我的交易資歷可能較淺。然而，我經歷多次挫折，至少希望我的一些經驗教訓對其他交易者來說是有價值的。一、如何管理您的杰基爾博士和海德先生(Dr.Jekyll和Mr.Hyde)

“每一天，從我的智慧的兩個方面，道德和智力，我都越來越接近真理，通過它的部分發現，我注定了這樣一個可怕的事實：那個人不只是一個人，而是真的兩個人。”——羅伯特路易斯史蒂文森，杰基爾博士和海德先生

在高風險環境中有很多不安全感，沖動和偏見會油然而生。當我們讓嫉妒，貪婪和憤怒驅使我們的決策時，就會發生這種情況。我們可以把這些稱為我們的動物本能-這是我們野性和非理性的“海德先生”。我們還具有分析性和理性的一面，可以讓我們按推理邏輯行事。這種思維方式使我們有能力為未來做計劃，控制我們的沖動，甚至以量化方式思考。這是好人-我們所渴望成為的--“杰基爾博士”。然而壞消息是，正如我們在這部著名的19世紀小說中發現的那樣，杰基爾博士和海德先生是同一個人。我們都有一些個性，除非我們有意識地與我們的杰基爾合作，否則我們很容易就進入到“海德先生”的模式。好消息是，雖然我們都是這種二元思維或存在的奴隸，但我們可以通過訓練讓自己更加理性——盡管一開始并不是下意識的自然行為。第一步是簡單地識別我們所能認識到的一些最常見和最強烈的偏向。實際上，由于海德先生可以說是一種更為缺省或自然的存在狀態，因此在這種情況下，我們必須謹慎地觀察我們在進行加密貨幣的交易時的自然反應。我在交易加密貨幣時犯了一生所能犯的所有錯誤-已經歸結為放飛自我的情緒。以下是我個人陷入過的一些陷阱：“如果我對這種情況沒有絕對的控制權，那么一切都將不好。”=控制行為將導致我們不停的對每日價格波動進行查看。“即使很小的損失也等同于嚴重的失敗。”=強烈的損失厭惡將導致較小的交易額度。“要么偉大，要么回家。”=強烈的冒險傾向將導致重大損失/徹底出局。“我可以忽略細節，事情也能做成。”=導致你對進入和退出交易時機沒有規劃。“很多啃指甲”=更多的啃指甲。我們如何克服這些人類天性和壞習慣，并培養我們的杰基爾博士？第1步：花時間開發心智模型除非我們訓練自己的思想以某種方式思考，否則我們將自動進入缺省的可用的習慣模式。心理學家將此稱為“可用性啟發式”。花點時間了解各種存在的心智模式。每個型號就像一副不同的眼鏡-如果你只有一個藍色墨鏡，你的整個世界將被涂成藍色。當你嘗試與戴著紅色眼鏡的人交談時，你們之間將缺乏理解的基礎。你的眼鏡收集越多，您將能夠解讀世界的種類越多，您能夠解決問題的角度就越多。《TradingintheZone》是馬克道格拉斯寫的書，當我剛入場時，它幫助我重塑對概率的理解，我已經多次重新翻閱這本書。雖然這本書內容略顯陳舊，且主要涉及股票交易，但這些概念更多地與自我管理有關，因此同樣適用于加密貨幣。這本書幫助我找出了許多自己的心智偏見，并且充滿了強有力的教訓：“與交易有關的概率性思維包含五個基本事實：1.任何事都有可能發生。2.你并不需要知道接下來要發生什么才能賺錢。3.對于定義優勢的任何給定變量集，在勝負之間存在隨機分布。4.優勢只不過是一件事比另一件事發生的可能性更高的指示。5.市場中的每一刻都是獨一無二的。——馬克.道格拉斯第2步：耐心是一種美德在進行交易之前，給自己充足的時間來反思和制定戰略。當你嘗試做或期待一些令人愉快的事情——比如進行一次了不起的交易——這時你體內的多巴胺會被釋放出來。在這個過程中，大腦中負責復雜計劃和預測的區域被劫持。(譯者注:作者的意思是因為多巴胺釋放抑制了前額葉皮層，使之無法進行復雜計劃和預測等工作。)然而當你選擇等待意味著讓你的大腦有機會回到基線點，在那里你可以參與復雜和抽象的思維過程。草率的決定會導致不好的交易，多等待一些時候會讓我們的杰基爾博士有時間做他的工作。如今，在決定進入一樁交易前，我總是至少讓自己提前一天準備——這給了我實際制定計劃的余地，而不是毫無準備地跳進去。雖然有些人可能認為一天時間太長了等待不了，但我的感受做交易的后悔遠比不做交易的后悔更多。此外，如果幣爆漲，它通常會產生如下圖的1-2-3-4的突破模式，所以你通常可以在下一次下跌時進入。

Coinbase產品管理高級總監Vishal Gupta將離職從事新項目:金色財經報道，Coinbase產品管理高級總監Vishal Gupta將離職。

據Vishal Gupta的LinkedIn頁面顯示，Gupta加入Coinbase已有一年半多時間。在過渡到加密貨幣公司之前，Gupta在曾在金融巨頭高盛工作。

Vishal Gupta離開Coinbase后將從事一個新項目，具體情況暫未透露。[2023/4/11 13:55:41]

第3步：先身體，然后是心靈照顧好自己的身體將有助于你在生活中做出更好的決定，所以這也是交易的一部分。“辯證行為療法”教導我們做令人難以置信的簡單事情的重要性，它可以避免在情緒過度興奮的情況下采取行動。簡單事情可能包括深呼吸，在大自然中散步，刺激你的感官等等。坐30分鐘后，你的新陳代謝開始減慢90%。只需站立并步行5分鐘即可重新啟動。它是如此簡單，如果不經常起來活動一下是絕對愚蠢的行為。我是通過冥想、鍛煉以及桑拿，基本上可以從壓力中解脫出來，由此我可以做出更好的決定。其實你做什么運動并不重要，只要做點什么。這是非常基本的東西，我知道，但是當你陷入困境并把你的體熱賣給比特幣礦工時，你很容易忘記這些事情。綜上所述：1.花時間發展自己的心智模型。2.在進行交易之前給自己一些喘息的空間。3.照顧好自己的身體，你的思維會變得更加敏銳，從而減少情緒交易。二、建立交易的四個步驟

“我會做好準備，總有一天機會會來敲門。”——亞伯拉罕林肯既然我們已經涵蓋了處理情緒和做出正確決策的基礎知識，那么讓我們看看在執行交易之前進行分析的一種方法，無論是短期還是長期投資。1.基本面分析2.技術分析3.市場情緒分析4.自我分析當我們非常樂觀和沖動時，我們可能會對像一些項目進行分析研究，并得出結論認為它被低估了。當我們看到價格上漲，在沒有制定計劃時我們就開始購買，忽略其他重要因素，比如與比特幣的相關性，當前的市場情緒，市值等，以及我們最近的成功交易讓我們感到幸運——所有這些因素都可能與我們的交易策略有關。有時我們會走運，有時我們不會。我們都有優點和缺點。有些人可能傾向于更大的圖景，如市場/基本面分析，而其他人則更傾向于技術分析。你可能甚至覺得自己比其他人更具優勢，只是因為你擁有一種特殊的力量。這很好。但是，只是簡單的拿起并選擇您喜歡或擅長的上述策略中的一種，您就容易受到大盲點的影響。重點：我們仍然可以保持優勢，但我們不能忽視其他因素！1.基本面分析基本分析包括對項目可行性的研究、社區參與度、遵守開發計劃的情況、白皮書及其團隊情況。就像做天使投資一樣，你在試圖對具有很高破產機會項目的內在價值進行估值。我通常最多花了2-3個小時進行基礎分析。我也會詢問那些我信任的人，問他們對X項目的想法是什么，并將其添加到我的考慮因素中，要記住每個人都有自己的觀點。項目的不足之處是什么：讓我們以BABB項目為例，這是一個基于區塊鏈的“銀行賬戶”，位于倫敦以外。項目有很酷的概念，但如果你要的團隊是“全明星”隊伍，人們可能會決定不投BABB-或者至少在他們的腦海中記下幾點。然而，當BABB公開發行代幣時，Token價格后來漲了三倍。有些人可能會認為這不是很多。這很有趣，因為加密貨幣市場是世界上唯一一個因為你的錢只增加了一倍或三倍，但沒有10倍而倍感苦澀的地方。感覺有點瘋狂不是嗎？我的觀點是，雖然基本面分析當然很重要，但即使項目沒有為5星評分，我們仍然可以獲利。2.技術分析-謹防分析癱瘓無論你是頻繁進行加密貨幣交易還是長期投資區塊鏈項目，一旦你獲得了買/賣的基本面，它實際上并不復雜。我記得閱讀了一份關于使用斐波那契數(Fibonacci)歷史的90頁的PDF，它涉及到理論和實際的應用。獲得一些背景知識非常有吸引力，這是一個重要的工具。但其實我也能在20分鐘內從網絡視頻中了解該工具的實際應用，然后觀看其他交易者是怎么做的。日間交易者花費大量時間查看圖表，檢查他們的手機并試圖在各處取得小幅收益。它可能導致過度復雜的事情，更不用說不健康的生活方式了。當然，掌握技術分析仍然很重要。你可以從圖表中分析出廢話，在其上畫出一百萬行并讓它說出你想說的話。你可以用十幾種方式運行斐波納契擴展，盯著對數尺度，并說服自己某種幣將在不遠的某個時間暴漲。就像在商業世界中使用KPI一樣，技術分析主要包括行情指標，而非最終真理。預測既是一門科學，也是一門藝術。特別是回想起來，當幣價運行良好時，您可以使用它來證明您精湛的技術技能。我所遇到的最好的交易者可能每月只執行幾筆交易，并且對于設置交易非常有選擇性。他們不是試圖抓住每一個微小的波動(譯者注:指波動用詞Ripple和瑞波幣無關)，而是專注于捕捉大浪。關于所有這一切最困難的部分不是分析圖表，不要過度分析它們，因為這可能導致過度交易和遺憾。有很多例子說明人們其實可以什么都不做，并取得了更大的收益。換句話說，在學習了基礎知識之后，請保持交易簡單。3.市場情緒-“趨勢是你的朋友”“當別人害怕時你要貪婪。當別人貪婪時你要害怕。就這么簡單。“——伯克希爾哈撒韋公司創始人沃倫巴菲特很容易聽到那些死忠粉愿意因為某種理由竭盡全力證明自己忠誠度。追隨他們在推特上鼓吹的幣也很有誘惑力。支持自由主義夢想的比特幣極端主義者說“持有你的幣，因為價格將會上升”，就好像他們真的有一個水晶球。從長遠來看，他們可能是對的。事實上，我自己非常看好很多項目，特別是在5到10年的時間框架內。然而，許多人進入市場是因為交易者希望做出中短期收益。許多人試圖用收益支付賬單，在這種情況下，“無限收益”和“希望”并不是好策略。“永遠不要問任何人的意見、預測或建議。只要問問他們在他們的投資組合中有什么或者沒有什么。”——納西姆.尼古拉斯.塔勒布，反脆弱所有市場都遵循周期。無論是比特幣、股票、還是房地產、商品-你都可以這么說。

北京仲裁委員會委員：國家并不禁止比特幣以虛擬商品的身份從事的活動:北京仲裁委員會仲裁員王謹撰文《從比特幣的法律性質談比特幣糾紛的裁決思路》。文章認為，我國目前對比特幣的管制態度，主要包括以下三個方面：1. 比特幣不是法定貨幣；2. 比特幣是一種虛擬商品；3. 國家禁止代幣融資交易平臺從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務等活動。關于比特幣在我國現行監管體系下的法律性質，有兩點是值得強調的：1. 由于我國目前還沒有法律對比特幣作出規定，因此還不能認為其是《民法總則》第 127 條的虛擬財產；2. 基于物權法定原則，在沒有法律作出明確規定的情況下，還不能認為比特幣是物權法上的物。綜上，筆者認為，除比特幣以法定貨幣身份從事的活動以及上述第 3 款規定的活動外國家并不禁止比特幣以虛擬商品的身份從事的活動。

注：北京仲裁委員會依據《中華人民共和國仲裁法》設立于 1995 年 9 月，是獨立、公正、高效地解決平等主體自然人、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產權益糾紛的常設仲裁機構。[2020/7/30]

如果忽略市場周期會導致持有任何幣種，然后看著價格直線下降-迫使你“持有”-抱著那些珍貴的幣生活吧，希望它們的價值會上漲。我也犯了這個錯誤。在12月/1月，這種歇斯底里的情況最糟糕。媒體進來大肆渲染，產生群體性興奮，每個人都在市場崩潰之前以2萬美金價格購買比特幣。然而我所知道的最好的交易者看著更大的市場周期，衡量市場情緒，并且把CNBC所說的作為反向指標。不要將“周期性趨勢”誤認為是“無限方向”。4.自我分析-我是我自己的老板這有兩個步驟。1）制定計劃。2）每周自己檢查執行情況1.制定計劃，堅持下去

有一次，我盲目地聽從幾個我尊重的交易員的建議。然而他們建議購買的某種幣完全失敗了，因為我選擇遵循他們的建議，所以這真的讓我感覺不舒服。當然，我沒有權利感到沮喪。這完全是我的決定和責任-只有我應該受到責備。制定自己的計劃需要更多的紀律，時間和精力。這也更可怕，因為這意味著你要對你的收益和損失負全責。我建議保留一份交易日志，你可以在其中指明進入交易的原因，定義利潤目標，并回答諸如“如果價格下降90％，我會采取什么行動？”等難題。請記住，“成功”對不同的人來說意味著不同的東西，但我們必須定義它并管理我們自己的風險。你對成功的定義是什么？加密幣行業中的說法是：“我在一月份是個百萬富翁，二月份就破產了！”我犯的另一個重大錯誤是試圖將自己的目標塑造成市場行為。問題是，市場完全不關心的你的財務目標。我發現最好不要根據你想要的特定金額來設定收益目標，而是用百分比來設定。我們必須從概率的角度思考，而不是根據無法預測的確切、明確的結果來思考-這被稱為“預測未來”。例如，一種方法是衡量風險回報率。更重要的一點是，專注于建立更有可能到達目的地的技能，比過于專注于特定時間線和數字更有意義。技能、一致性和努力工作將導致獲取利潤的難度降低。2.每周績效評估“成功就是從失敗到失敗而不失去熱情。”——溫斯頓·丘吉爾如果沒有老板盯著你或給你進行季度績效評估，那么很難衡量你的進度。你應該自己負責自己的評估。這是一種祝福和詛咒并存，它可以讓你獲得最終的自由，但只有你指責你自己。每周自我檢查是一種很好的做法。問自己以下問題：我在交易日記中堅持我的計劃嗎？在excel文檔中跟蹤你的交易-包括進入/退出目標，購買原因和利潤目標。回顧它們并對自己誠實，但如果你沒有做對不要責怪自己。總有下一筆交易。我感覺怎么樣？我是否有時間培養心理/情感力量？如第一部分所述，確保你花時間保持健康。我學到了什么？你學到了什么以及你將來如何糾正它？。養成使用這4種工具的習慣-如果你能快速執行就可以節省大量的時間/金錢。最終，有一些黑天鵝事件，如新的政府監管或創始人跑路會抵消你的任何分析，所以請記住，無論你的投資如何，管理下行風險始終至關重要-即，不要把所有你的籌碼都放在桌子上以防出局。三、一個偉大的社區是值錢的

動態 | Cosmos主管宣稱辭職，但表示會繼續從事該項目:2月18日消息，Cosmos的主管Zaki Manian辭職，但將繼續從事該項目。Manian 在Twitter上發布了措辭強烈的帖子，“在過去的六個月中，Tendermint的創始人兼首席執行官Jae Kwon一直專注于處女座，而忽略了IBC（區塊鏈間通信）并為其提供了資源。在過去的一個月中，Jae對每個內部溝通渠道都進行了宗教歧視，忠誠度測試和辱罵。” 內部人士告訴Decrypt，當時Cosmos的內部斗爭在當時公開了，隨后Manian威脅要退出該項目，并帶走大部分工程團隊。Tendermint尚未就Manian的辭職發表正式聲明（Theblock）[2020/2/18]

內容的半衰期變得越來越短-也就是說，事實的準確性衰減地越來越快。獲取最相關的內容以及尋找高質量的內容變得越來越難。不僅如此，集中精力也很難。有一天，這個問題也許將通過改變在線廣告模式的激勵來解決。這就是Javascript的創建者BrendanEich正試圖用他的區塊鏈創業公司來解決的問題。目前，培育高質量內容的解決方案是為用戶創建一個付費墻加入。你會更信任誰的建議？1.Reddit上的一堆隨機大咖。2.由嚴肅的投資者/交易者在封閉社區創建的內容，每月支付100美元入群費用。同樣，你應該最終做出自己的投資決策，而不僅僅是關注他人。然而，作為一群志同道合的人，他們付出了很多錢，這通常證明了他們的嚴肅態度。這使你可以訪問更全面研究的內容，眾包技術分析，以及與成功交易者交流的機會。導師也是非常有用的，直到你有足夠的信心自己交易。成為合格投資者可以讓你獲得Coinlist上獨有的加密項目，但對于我和大多數無法達到最低凈值要求的人來說，這是遙不可及的。成為付費社區的一員，在線或離線，或找到一位偉大的導師是你的下一個最佳選擇。讓比自己聰明的人圍繞自己。這是非常值得投資，最終可以獲得更大的回報，無論是知識方面還是經濟方面。四、最后，不要因為一個壞蘋果讓你失望

現場 | Calvin Cheng：明年起在新加坡從事虛擬貨幣業務或須持有支付牌照:金色財經現場報道，12月5日，由海南省工業和信息化廳主辦，海南生態軟件園及火幣中國承辦的“海南自貿港數字經濟和區塊鏈國際合作論壇”在海南省海口市舉行。新加坡第11屆國會成員Calvin Cheng現場發言指出：新加坡議會通過了支付法，我們還在等待相應的法律出臺。對于企業來說只要沒有違反金融的安全，就可以免除一些監管的要求，這也是目前大部分從事虛擬貨幣業務的公司都在新加坡的原因，他們希望能夠獲得一些監管的認可。我們的支付法如果明年實施，那所有從事虛擬貨幣行業的公司都需要支付牌照，包括金融衍生物也需要受到監管，這項法律現在還需要很多咨詢和認證。重要的是對于虛擬貨幣公司來說必須有制度的支持，包括銀行業的支持。對于這些公司來說，哪怕得到政策監管支持，如果沒有銀行業支持，也是很難取得進展的。目前新加坡銀行對于虛擬貨幣業務并不支持，我們希望隨著引入牌照體系能夠與銀行業取得更好的關系。[2019/12/5]

最近的一項研究發現，超過80％的區塊鏈眾籌項目要么沒有交付產品，要么是完全的騙局。

在充滿活力的“大獲益”中，我已經成為兩次詐騙的犧牲品——好像我第一次沒有吸取教訓。詐騙者很聰明。他們幾乎完全復制了真正的網站，只是簡單地將URL更改了字母，考慮到我的缺乏耐心和對細節的關注，我基本上中招了。我和很多加密幣的交易者聊過，他們被騙了更多。有些人因此已經被徹底出局了。許多人放棄了，但其他人把他們的損失銘記于心，從他們的錯誤中吸取教訓并再次從小額投資開始，很多人成功地重建了他們的投資組合。我學到了什么：總有不好的惡意者試圖從你那里拿走一些東西-你的時間，金錢，幸福。明智地管理你的風險，但在經歷了幾次負面的經歷之后不要放棄。也許更重要的是，在嘗試之前不要放棄。總結一下：對情緒和沖動保持警惕——你的海德先生會出來，所以你要做好準備。了解心理模型，交易心理學，并將更多時間花在心理/情緒健康上。記錄交易日志并保持耐心。只需要一兩筆大交易就可以在這個市場上取得重大收益。使用這4個步驟來評估交易或投資——基礎，技術，市場和自我分析。管理您的風險，不要出局。及時從桌面上拿走利潤，從不后悔交易。

德克薩斯州的總檢察長宣布多年從事性交易的線上平臺Backpage.com已經認罪:今日，德克薩斯州的總檢察長宣布多年從事性交易的線上平臺Backpage.com已經認罪。其首席執行官Carl Ferrer承認用數字貨幣洗錢的罪名，為此他可能要服刑5年。上周這家網站已經被停止運營，另外有七名高管被控以93項罪名。[2018/4/14]

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