礦業春秋時代：比特權貴列位，新幣草莽廝殺_DAG

各地的數字貨幣礦場停了又開，像這時代瘋狂的腳步，幣價高時一涌而上，幣價滑落人去樓空。今天，比特幣的價格比8年前漲10萬倍，比5年前漲了70倍。2010年，1萬比特幣只能買一個價值25美元的披薩。這些驚人的漲幅背后，被忽略的是更恐怖的算力增長。對比起9年前，比特幣全網算力增長了一萬億倍；對比5年前，增長了26萬倍。2009年6月中旬，算力只有3.6MH/s；2013年6月，這個數字變成了140TH/s；今年，全網算力約36EH/s。歷史總是不斷重演，這兩年的盛況在老人眼里就像5年前比特幣第一次暴漲的光景。幣價的暴漲帶動了全行業的“繁榮”，礦業是繼投機之后對幣價反應最快的行業。“只要幣價漲，就有很多人進來挖礦。”前HAOBTC挖礦業務負責人孫小小表示，“他們覺得買幣太虛，挖礦可以有機器，其實挖礦的收益也取決于幣價。”從去年開始，幣價走高、區塊鏈概念席卷，礦業又伺機而動。與5年前的瘋狂不同，挖礦熱潮覆蓋半徑已不可同日而語：大資本進來了，小白也進來了。曾經，礦業比特幣從業者只能孤芳自賞。主流資本看不上，普通人看不懂。今天，挖礦門檻極高，你要有上億資金，才配挖比特幣；今天，挖礦門檻低又極低，你對區塊鏈一無所知，你也能挖幣。礦業，已經從只有信徒極客的烏托邦；轉變成引來資本大鱷涉足，既有礦機霸主、礦池大佬、大礦場主談笑，新晉創業和送水者廝殺，工薪小白掙扎的等級世界。本文，Odaily星球日報將撰寫礦業的緣起與曲折、老礦工的榮耀與辛酸，呈現行業發展的歷史脈絡與今日格局。

礦業發展階段一、算力的戰爭：比特幣挖礦工業革命蓄勢

挖礦始于比特幣誕生。比特幣挖礦能賺取新發行幣和記賬手續費。比特幣網絡每十分鐘產生一個隨機數，誰先算出這個隨機數就能獲得本次收益。這是一個隨機碰撞的過程，理論上算力越大，挖出來的比特幣越多。圈內教父星空是國內最早接觸比特幣的人之一。據GQ報道，他在比特幣創世之年就用筆記本電腦挖出了7000個比特幣，被比特幣的自由、民主與嚴密而吸引。但惜當時他并不寄望比特幣普及。于是又有7000個幣長埋于土。

1、ASIC面世：一夜暴富成真、算力戰爭啟幕礦成為產業，源于5年前ASIC礦機面世。此前，比特幣已經經歷了CPU、GPU到FPGA挖礦。這些是芯片的種類。CPU和GPU分別擅長線性邏輯運算和大規模并行計算。FPGA具有可編程框架，可理解為半定制電路；ASIC則是高度定制化的集成電路，一旦出廠電路就無法更改，但高性能低功耗。比特幣挖礦就是在簡單粗暴碰撞隨機數，故GPU比CPU更為高效。又因其只用到了SHA256算法，如果將芯片設計成只做這類運算，將大大提高效率。礦機芯片的發展，可以理解為芯片功能的專業化。美國團隊蝴蝶在2012年宣布將推出比特幣ASIC礦機。阿瓦隆礦機創始人南瓜張表示嗅到了比特幣被壟斷的危險，于是“為了世界和平”，加入研發ASIC礦機的隊伍。革命者最后成為了他所反對的人。2013年1月，第一臺阿瓦隆礦機拆箱。南瓜張在蝴蝶之前研發出了ASIC礦機，開啟比特幣算力爭霸戰。“納米級競爭”就此拉開了帷幕。彼時礦圈還是小眾，ASIC礦機的誕生也并非萬眾期待，而是生于無數爭議和質疑。礦機誕生前，社區內仍就是否應該、是否能制造這樣的機器爭論不休。第一批ASIC礦機預購者被嘲笑是瘋子，居然花數萬塊買了那么多臺空氣制造機，而且這臺機器還不一定能被制造出來。星空和愛思科科技創始人胖仔就是第一批瘋子。胖子花約17萬買了18臺。星空買了10臺。胖仔原是富士康工程師，此前已在家用顯卡挖礦。星空是第一代ASIC礦業主角阿瓦隆和烤貓的投資人，其經歷更是注定他必定不會錯過這次機會。2011年他花了30萬購買大量比特幣，賺錢之后開始撒錢，被稱為比特幣世界的“甘道夫”。據當時的條款，預售礦機無法退款、沒有銷售客服、不能更改收貨地址，幾乎沒有任何保障。今天看起來頗為“霸王”，映襯這群初始投資者的讓人無法理解的信仰。事后證明，這是一臺鈔票制造機。

BLOK ETF將大約21%的資金分配給比特幣礦業公司，高于2022年底的歷史低點:金色財經報道，Amplify Investments 的 BLOK ETF 現在將大約 21% 的資金分配給比特幣礦業公司，高于 2022 年底不到 10% 的歷史低點。在該基金對比特幣礦工的配置在 2022 年底創下歷史新低后，近幾個月來，最大的區塊鏈 ETF 增持了其在比特幣礦工中的頭寸。

在礦業領域之外，Amplify Investments 的 Transformational Data Sharing ETF (BLOK) 的經理們正在關注監管問題對 Coinbase 的影響，同時也在關注 Overstock 和 Nubank 等公司。 BLOK 于 2018 年 1 月推出，管理著約 4.6 億美元的資產。根據 ETF 數據庫，該基金今年迄今的回報率為 33.3%。數據顯示，這些回報在 2023 年迄今為止的所有 ETF 中排名第 73 位。[2023/6/2 11:53:41]

胖仔拿到第一批阿瓦隆礦機2013年春，阿瓦隆出貨。一臺礦機每天能挖約3個幣，胖仔每天能挖出約40個幣。此前，他拿30多張顯卡在家里挖，每天才挖出3個幣。

當年胖仔用ASIC挖礦時的每天收益約40比特幣未量產前，全球阿瓦隆礦機只有300臺。胖仔提貨第一天，就有朋友花25萬向他買了一臺，不僅回本還凈賺8萬。其后阿瓦隆礦機一度被炒到四十萬。烤貓的天使投資人是那個時代的另一群瘋子。天才少年烤貓2012年8月宣布研發ASIC礦機，并通過社區“虛擬IPO”籌資。螞蟻礦機創始人吳忌寒與小強礦機創始人小強各花了1000比特幣買了1萬多股。孫小小把“所有能動的錢，全買了幣，然后全買了烤貓股票”。烤貓在深圳的礦場坐落在一服裝廠和電子廠之間，過客對其一無所知。據GQ報道，在2013年7月，這座礦場每月都能挖幣近4萬；公司股價也從0.1個比特幣漲到5個，市值超過1.3億美元。“我站在世界最前沿，就在這個看著非常不起眼的地方。”小強如此描述參觀烤貓礦場的經歷。預售是當時礦業常用的融資方式。神魚、龍礦等礦機廠商接受客戶預訂，再預購芯片廠商的芯片。這使得礦業風險更高。全網算力增長迅猛，一旦芯片或礦機廠商跳票，很可能意味著投資者的錢都打了水漂。跳票并不少見。阿瓦隆多以期貨面世，數次跳票讓投資人損失嚴重；烤貓以現貨為主，后來也曾研發失敗、芯片出現爆炸問題。風險再高，暴利之下，入場者眾。2013年5月，央視首次報道比特幣，投資者聞聲而來。幣價在11月暴漲4倍。礦機供不應求。礦機行業百花齊放，包括烤貓礦機、鴿子礦機、比特兒礦機、蘭德礦局、小蜜蜂礦機、阿瓦隆原廠和各種代工、花園礦機、Smart礦機等。算力戰爭白熱化，烤貓和阿瓦隆是兩極，螞蟻礦機還在埋頭研發。2、礦業的首次寒冬：迷茫、離場與堅守礦業的繁榮是2013年第一次幣圈創業潮的縮影。繼2011年長鋏創立巴比特、老墨創立BTC123、楊林科創立比特幣中國交易平臺，2013年幣看成立，吳忌寒在5月成立比特大陸，李林和徐明星分別在5月和10月成立火幣網和OKCoin……礦業是數字貨幣行業的基礎設施，早期入局礦機者大多設立了自己的礦場。胖仔后來在廣州花都區自己搬磚運水泥搭建礦場。當時正在做礦機代工的三金也部署了幾千臺礦機。繁榮的業態在接下來的一年多中，幻化成泡影。2013年12月5日，中國人民銀行等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》。漲到高峰的幣價，于20天內迅速腰斬。在接下來一年內震蕩下跌，2015年初后是長達10個月的橫盤。幣價暴跌，創業者難以為繼，大批離場。“沒有掙錢的辦法，2014年出來了無數的資訊、交易所，都死了。”孫小小回憶起當時的情形，曾經在產業鏈中最為賺錢的礦業，也未能幸免。“13年幣價幾百到八千，大家沖進來；到了14年就是一個熊市，挖礦的人死的死慘的慘，礦機也不好賣。15年初，幣價跌到人民幣900多，很多人怕歸零，很多礦場主就開始出清礦機。”曾經幾萬甚至幾十萬買回來礦機，被視作廢鐵賤賣。恰逢此時，烤貓礦機面臨研發瓶頸，公司股票持續暴跌。最后烤貓也在這場礦難中神秘失蹤，成為幣圈一大懸案。烤貓消失也讓小強徹底失望。礦場持續虧損，正逢熊市，家中又添小孩，他決定去職回鄉。全副身家all-in烤貓股票的孫小小，正遭遇著比特幣幣價和烤貓股票的雙重暴跌。2014年，他在股價低谷時清倉，買入比特幣，卻在之后遭遇比特幣暴跌，同時A股暴漲至5000點。到了2015年春節，他連回家的車票都快買不起。“這是最艱難的時候，特別迷茫。”

哈薩克斯坦開始針對加密挖礦業務開啟限電措施:10月21日消息，哈薩克斯坦國家電網運營商已經開始限制對該國最大的消費者——加密礦工進行電力配給。Eurasianet分析稱，面對突如其來的能源短缺，官員們肯定對最近投身加密貨幣行業感到后悔。能源部長Magzum Mirzagaliyev認為用電需求激增與加密挖礦有關，并提議將每個礦場的電力供應限制在1兆瓦，整個行業的電力供應限制在100兆瓦。這一建議遭到了礦工的批評。區塊鏈和數據中心產業協會認為政府應該打擊非法礦工，而不是限制納稅的公司。10月15日，國家電網運營商KEGOC在3家大型燃煤電廠關閉后宣布限電。KEGOC沒有直接指責礦工，但它給出的說法與能源部長所言類似，稱將切斷“過度消費”的客戶。（Neftegaz.RU）[2021/10/21 20:46:47]

幣圈創業者十七進制曾如此描述期間光景：比特幣在行情4500的時候，比特幣的創業者聚在一起擼串。比特幣在行情3500的時候，北上深杭還能找一幫子人聚會。比特幣在行情2000的時候，很多比特幣創業者開始賣幣為生。比特幣在行情900的時候，再也沒有人談及比特幣了。少數信仰者堅持了下來。在行情低迷之時，反而出現當時全球第一大礦場。據Odaily星球日報了解，該礦場位于內蒙古達拉特旗，由阿瓦隆、螞蟻、火幣等巨頭聯合投資，三金是供應商之一。據GQ報道，該礦場一年能產出13萬個比特幣，每年用電500萬千瓦，相當于一座中等城市一個月的用電量。如今該項目已淹沒在歷史的塵埃中，但說來頗有歷史意義。其起源于2014年5月，幣價在2000元附近，寶二爺組織在深圳組織的一個礦業封閉會議。當時行情甚是低迷，會議從早開到晚，讓人印象深刻的一個議題是：這個行業誰會先死。“之后驗證了，死了100家深圳的礦機代工廠。”

早年航拍下的內蒙古毅航云計算礦場

內蒙古毅航云計算礦場內部業內有云，礦工無信仰。若然比特幣行業存在鄙視鏈，礦工就是鄙視鏈的末端。這場“礦難”就像是給礦工的試煉，有人因為害怕歸零而急于清倉，有人實在撐不下去，有人踏遍中國尋找低價電費。孫小小、胖仔、三金，都是那時堅持下來的人。幣價低迷時，成本成為了盈利關鍵。四川、云南等地的水電站有大量過剩水電。礦場私下跟水電站合作能拿低至2毛5的電，遠低于四五毛的正常價格。三金將自身庫存清理得差不多之后，埋頭一年挖萊特幣與比特幣。胖仔在礦場朋友的幫助下賒賬了兩年電費。“這個行業已經養不起那么多人了。”孫小小回憶，能撐過來離不開星空的“拔刀相助”。他當時受后者邀請，加入HaoBTC，成為第六號員工，后來一直負責礦業方面業務。未成霸業的比特大陸，2014年剛嘗到一點甜頭，也遇上了行業的冰點。為了渡過難關，比特大陸當時還賣掉了一些機器。“當時價格下跌太快，但我們整個商業計劃是在幣價高的時候做的。”吳忌寒表示，“所以當價格下跌的時候，我們的比特幣礦機的需求量并不大——2014年底，我們迎來了最艱難的時刻。”比特大陸聯合創始人詹克團說，“如果價格繼續下降，也許比特大陸會倒閉。”二、列王的紛爭：比特幣挖礦進入大機器生產時代

之后的故事，已經被講了很多遍。2015年，幣價上漲，礦工們重回礦場。比特大陸研發出螞蟻礦機S5，得以起死回生。據詹克團說，該礦機的利潤率達到50%。比特大陸不僅撐了下來，還在2016年推出了螞蟻礦機S9，占據主流至今。

早年堅持的礦工們終于熬了過來，幣價的回暖帶來了新韭菜，礦業及相關產業都開始回暖。2016年6月19日，比特幣單月漲幅近80%，創下近兩年新高，但離2013年11月歷史最高點仍有一定距離。“瘋狂的比特幣又回來了？”當時還在火幣任職的杜均當時在微信群里感嘆。忽如一夜春風來的礦場，給這問題送上肯定的回答。全國各地水電站、油田旁邊，是大大小小的礦場。

新澤西州養老基金上季度向比特幣礦業股票投資700萬美元:金色財經報道，新澤西州管理的養老基金在上個季度向比特幣礦業股票投資了700萬美元。根據披露文件，截至6月，該養老基金持有366萬美元的Riot Blockchain股票和339萬美元的Marathon Digital Holdings股票。[2021/7/24 1:12:43]

當年大渡河邊的小礦場來源：新浪有人跟當地政府合作，或掛靠國企，或以云計算中心的名義，以招商引資的通道進駐；有礦場繞開國家電網，直接與電站協議低價用電。還有人直接非法用電。“15年底16年是國內最瘋狂的時候，馬鞍山到處都是偷電的。”孫小小描述著在能源大省中鋌而走險的小廠子。簡陋的板房坐落在山間，鐵架上堆滿纏著凌亂電線的礦機，接上變壓器，從油田礦邊上的高壓電纜盜電。如此亂象存續已久，復雜的硬件設備、高深的密碼學知識落到地上，都成了掘金者的貪念與當地政府私心混雜而成的欲望。曾經在深圳市里大搖大擺，卻讓人一臉茫然的礦機，終于也被小偷認知到它的價值。2016年伊始，小偷們為回家過年蓄勢。馬鞍山一廠房中130多臺比特幣礦機和電源被盜，損失超過160萬元。這樣的案件彼時俯拾皆是。私自造建、非法盜電的廠房被查封，大批螞蟻礦機S9被查封。“警察一開始不知道這值錢，花點錢就能把機器拿回來；之后，更慘的是，他們收了你的S9，你去要的時候還你一批S7和S5，把S9拿去賣錢了。”這些軼事充溢著草莽的氣息。如今這一切正成為過去。在難度劇增、幣價疲軟、國內監管趨嚴、電價趨高的背景下，比特幣挖礦已經進入了機器大生產時代，以大資本投入追求規模化效應。礦業的“工業革命”已經進入另一階段，比特幣礦業呈現兩大趨勢：一是規模化、集約化和正規化；二是國際化。1、傳統資本攜數十億進場如果說2013年開始的“礦機革命”改變了礦業的生產力，如今的規模化運營就升級了行業的管理能力。冬雨的礦場就是礦場“工業革命”的典型先鋒。他新疆的一家礦場，配有10萬臺礦機。其中超過七萬臺是比特幣ASIC礦機，兩萬多臺為挖以太坊的顯卡礦機。如此規模的礦場讓上述“游擊隊”黯然失色。冬雨說，那些曾經部署幾千臺礦機的礦場主，看到他們的礦場，也非常驚訝。即便如此，冬雨也不敢說自己礦場的規模在前三前五，“再大的礦場，在網絡上也只是一個錢包，你并不知道它有多少臺機器”。礦業的低調讓人難以統計真正的老大，江湖傳言全球最大的礦場是比特大陸的，部署超過20萬臺機器，但比特大陸并無公開承認過。驚人的裝機量是傳統實業資本開始進場的結果。他們改變了礦場的玩法。過去，幣圈老人大多用自有資金挖礦，逐步擴張；現在的實業資本把礦場當工廠，一進就是好幾十億。高收益讓他們忽略了巨大的風險。當前的幣市實際處于熊市，但傳統資本樂此不疲。“春節之后，傳統的資本進來，他們收項目、進礦場，大肆撒錢。”冬雨表示，他們的礦場這幾年有好幾筆大資金進來。“據我所知，江浙那邊的財團，在新疆是五億、十億地投入。對傳統的生意人而言，幾十的回報率已經很高了。”Odaily星球日報了解到，有數家國字背景的大基金有意入局礦業。其募資成本達到5%，實體經濟已無法滿足這類基金。傳統實體經濟不景氣，2016年工業投資回報率下滑至4%，上證指數在3000點徘徊，數字貨幣年化幾百的回報率是實體經濟不可想象的。“這些傳統的大佬，他們找電其實能力比幣圈人更強。他們認識一些地方，有些資源，覺得這個事情就該自己做。”“新的大礦工進來，過去的小散在往后退，比特幣已經進入了機構化規模化的時代。”他口中的小散就是那些有幾十到幾千臺機器的礦主，也就是上面提到的各地草莽。他們的電不正規、不穩定。“幣價再跌一點，他們根本hold不住。”幣價在跌、礦機降價、低成本電價不再。可是，“廠房和每一臺機器的基建，都是錢”。大資本則有承受幣價下滑的資本和手段。大家相信，這不過是又一個低谷。“你只要拿得住幣，錢就不是問題。”就像當年的比特大陸、阿瓦隆和一批礦場主一樣，其實很難說做對了什么，就是堅持下來了。一是靠資本體量。冬雨的新疆礦場總投入已經超過20億。既然已經投入了好幾十億，為了熬過寒冬虧了幾千萬又算什么？“我們就是被自己機器的規模給綁死了……花錢花的太多。退也是沒得退。”二是技術密集。為了提高效率，冬雨的礦場采取了獨有技術，提升了散熱、路由器、電路、風扇等硬件設計，也保證電力資源供應的穩定和散熱的持續。最后是管理精細。大多數小散拿不住幣，有人挖出幣立刻賣，用于交電費或擴展。更理智的操作應該是利用市場的波段做資產管理，行情好的時候可以賣機器賺錢。“我們在春節的時候預備了六個月的電費。”“這些其實都沒有意義。”如果比特幣的價格再橫幾個月，誰都難以為繼。他告訴Odaily星球日報，看歷史，每年的春節都會跌，每年11月都會漲，每次減半前的春夏都會漲。“按理來說現在有牛市，但一直沒出現。”據他所稱，去年其礦場的年化收益率是400%，三個月便可回本；今年三月收益率只有100%。對挖礦的人而言，已經很不賺錢。2、轉移國外與政府合作礦場的規模化也給了他們出海的條件和理由。國內電價對幣價已是亦步亦趨，加之監管層太過飄忽，出海成為必然選擇。據每日經濟新聞報道，2018年1月2日，互金整治辦下發文件，要求各地引導轄內企業有序退出“挖礦”業務。據《財經》報道，監管部門有逐步取消電價、稅收、土地等優惠政策的計劃。能源區塊鏈實驗室首席戰略官曹寅認為這對礦業沒有根本性的影響，不過是電費、稅、土地等成本的上升。實際上建立了一個政策壁壘，利好大礦主。可為了以防萬一，礦場們仍選擇出海。監管收緊外，國內電力成本增加，也是出海的一大推力。冬雨總結，去年一般是每度2.5毛至2.8毛，現在是4毛多，更貴的地方可能已到6毛。隨著監管升級，授電方的成本在增加，一恐慌就不愿意賣電了。手握兩大礦池的比特大陸在新加坡設立地區總部，并在美國和加拿大開展挖礦業務。礦池微比特也在冰島和美國設立了業務。除了加拿大等水電發達之地，東南亞、中亞等周邊地區的國家也是礦場出海的熱門地。Odaily星球日報接觸到的大礦場主們，都在考慮將礦場落地俄羅斯、蒙古、吉爾吉斯坦、日本等國家。

動態 | 比特幣礦業公司Hut 8在其CEO將辭職的消息傳出后股價暴跌40%:加拿大比特幣礦業公司Hut 8在其CEO將辭職的消息傳出后，股價暴跌達40%。伴隨股價下跌的是2019年的疲軟表現，盡管該公司整體健康狀況并不太糟糕。此前消息稱，Andrew Kiguel將辭去CEO和董事會成員的職務，直至任命繼任者。該公司于1月28日發布的官方聲明披露該消息。截至發稿時，股價似乎正在回升。Hut 8 運行算力約為952 PH/s，已開采超過12000枚比特幣。硬件制造商和技術服務公司BitFury一直在為Hut 8提供挖礦所需的硬件。與BitFury重新談判后，Hut 8降低了運營成本，并對其在加拿大的運營擁有更多控制權。雖然2018年對Hut 8來說可能是成功的一年（收入超過1.1億美元），但2019年有點艱難。Hut 8 2019年第三季度收入下降5%，虧損870萬美元。過去五年的歷史年度收益增長為-80.7%，盡管2019年公司本身增長11.4%。值得一提的是，該公司在2018年至2019年期間減少了債務，從約3240萬加元減少到2330萬加元。重新談判的合同應該會緩解公司的資產負債表，并使業務運營更加健康。（Beincrypto）[2020/2/7]

　　一位俄羅斯“礦主”在網上曬出的比特幣“礦場”來源：環球日報國外設點第一好處是電費低廉。礦世云創始人任明月透露，他們到國外，電價最低能拿到8分，并且當地的雇一個礦工月薪不超過人民幣兩千元。不過冬雨則表示，在國外可能省一點電費，但還是有很多隱形成本。加拿大水電便宜，但物流、合規與環評等成本都很高。“很多地方的電，其實沒有那么踏實，電費便宜一兩毛，它的環保成本很高。還要專門把機器拉過去，甚至是放機器的貨架，也要從中國進口，只要不是走私，都會增加成本。”全球有七八成的礦機都在中國生產，物流和關稅成了不可避免的命題。目前已經有了專門的服務商，幫礦場將機器轉移到國外，“一臺機子大概80美元左右，其他的你就不用管了，只要告訴服務商一共有多少機器，他們會幫你做國際物流。”之所以選擇周邊國家，還因為礦機的運維和流轉方便。在國外礦機很難賣出去，而且也不一定有專業的維修商，只能運回國內處理。低廉的人力成本可能也只是看起來很美。“無論在哪，都需要有人運營，可能沒有辦法用當地人，俄羅斯每到5點就不工作，每年有兩個月都不工作，要求他們加班可能要違法。”電價低不過是一個BasicLine，冬雨總結礦場對電力資源的三大要求：第一，電力成本低。這是個必要不充分條件。第二，電要穩定。供電的技術設施要夠，維修和檢修次數不能太多，持續的時間不能太長，電壓和電流要比較穩定；其實這很難實現，特別是西南的水電站，具有枯水期。以前挖礦的人不多，他們都像候鳥一樣遷徙，但對于大的礦場顯然不現實。第三最重要，就是安全。比如不能有人來打擾我們，這是個很賺錢的生意，當地的地頭蛇不能來敲我們竹杠。別人是知道你在挖礦的，每臺機器都有風扇散熱，整個工廠外圍又有風機做通風，密集排列了很多設備，我們還不能引來居民的投訴。一旦不滿足上述條件，礦難可能就來了。轉移到東南亞的中小礦場們就是罹難者，大部分在當地的礦主都面臨虧損。礦工張漢表示，當地的維修硬件成本及停機損失，是國內的三倍；此外電力的間歇供應、電網的經常性故障，造成成本上升與效率損耗。同時，礦主還面臨著當地民眾與同行的“花式舉報”。

東南亞的礦場經常被“花式舉報”因此，Odaily星球日報所接觸到的大礦場主，在國外都有一定的背景方支持。“我是通過同學找到俄羅斯有背景的人，相當于國內的官二代。在新西伯利亞找了幾個地方，當地的授電部門、黑幫，各種關系都要交代一下。“冬雨在俄羅斯的礦場還在做最初的部署，計劃將有十幾萬臺的裝機量。“俄羅斯有點亂，買了槍放在車里才稍微踏實點。2000多的槍，再加上1000塊錢就能賣給無持槍證的人……”任明月則表示在吉爾吉斯坦直接對接能源部部長，已有電力、土地方面的資質，這是他們第一個拿到全牌照的國家。他們準備在當地落地15萬千瓦。“礦場布在國外，安全是我們的第一考慮因素，然后才是電力，當地給我們的標準是國家級的持槍安保。”當然散戶從來就沒有這樣的選擇，出海所需要的成本和資金都遙不可及。三、群鴉的盛宴：新幣種成為新晉草莽的機會

動態 | 日本網站OKWAVE旗下企業開展云挖礦業務:Mynavi報道稱，日本問答網站OKWAVE的新加坡子公司OKfinc9月3日宣布，同香港虛擬貨幣公司Cloud Coin Hong Kong開展合作并進軍虛擬貨幣云挖礦業務。雙方此次合作，OKfinc可獲取Cloud Coin礦場部分區域的壟斷使用權，參與虛擬貨幣云挖礦事業。從10月份開始，OKfinc將為用戶提供“OKfinc mempool”云挖礦服務。據悉，OKfinc mempool的采礦機的哈希功率為26.5~30 TH / s，額定功耗為1720 W，功耗比為0.06~0.07 W / G，芯片為A 3207 7 nm ASIC，風扇為14038 FAN。[2018/9/3]

大資金的碾壓下，比特幣等主流幣對新礦工而言幾無機會。吊詭的是，在2017年古典互聯網人倒戈鼓吹區塊鏈的泡沫下，區塊鏈突然成了一個人盡皆知的詞。就連一無所知的人，目睹幣價的瘋狂，都想進來挖礦。這些新礦工是真正的小散，他們就像5、6年前的老礦工一樣，買了不到十臺、數十臺的顯卡礦機在家里挖。礦圈老人三金甚至有點小驚訝：“我以為現在已經沒有人這樣挖了。”不同的是，他們大多沒有當年比特幣的信仰；說到底是逐利的，哪個幣收益高，挖哪個。這些人大多定期賣幣，據一位散戶所言，“每個月賺那么一點，要還貸款，拿不住幣”。

1、高收益：盤小波動大的新幣種比特幣他們挖不起，平穩的波動也刺激不了小散。然而，區塊鏈發展的第二階段給了他們新機會。在前一階段，各種分叉幣出現，靠礦業賺錢者不少。現在，各公鏈都講著成為當區塊鏈3.0的夢，新幣種涌現的速度讓分叉幣望洋興嘆。這些新幣種所需算力小，顯卡挖機還能挖得動，而且波動大、收益高。來自河北的曦城是一名北京國企員工，工作安穩而收入微薄，自覺生存壓力大，一直想找賺錢的門路。2016年他接觸到區塊鏈，起初只是炒幣，但覺得“炒幣風險比較大，就開始挖礦”。這樣的認知大概是剛入坑的小散的一種迷思。他不顧家人反對，花12萬買了6臺顯卡礦機，放在河北老家。剛開始的他“用傻瓜式的方式挖礦”，挖的是以太坊和Zcash。“時間長了，接觸到技術大牛，會帶你挖收益更高的幣。挖的幣種也隨之變化。”XDAG是最近備受小礦工們追捧的小幣種。XDAG瀏覽器顯示，目前全網算力已達110TH/s。這是一個流通市值僅有一億人民幣的幣種，在今年1月推出，只在BBX、VB、幣飛、火狐貍網等少量交易所上線。它采用DAG+POW的共識機制，號稱高TPS，并支持挖礦，而且主網已經上線，TPS約為兩千。同時該公鏈宣稱沒有項目方、沒有ICO、沒有私募、沒有預挖礦。

XDAG幣價走勢來源：AICoin如果按當前難度、電價5毛算，6臺1070顯卡機大概每天能挖約70個XDAG，市價7毛，每日收入50元。如果機器再多點，月收入能有1-2萬。這聽著不多，但如果你幻想著自己什么都不做，一堆礦機每天在那邊印鈔，也許就有種躺著賺錢的感覺吧。曦城恨自己入錯行，如今沒有足夠的知識挑選幣種，只能跟著懂行之人。“認識到一些自己寫池子的人，發現技術是第一生產力”。新幣種出來后，就有人會寫礦池預挖，等著幣上交易所之后賺一筆。當然，破發不在少數，前期成本便付諸東流。“主流幣還好，小幣種大部分是在賭。”現在的曦城似乎已經看透了自己所做的買賣。“這個圈子里大家也都心知肚明。一年押中一個幣，就夠了。”“這個行業，說白了就是一個賭徒的行業。”就像賭徒沒法確保自己每局都能贏，問到挖礦的收益，沒有一個新礦工可以給你一個定數，一切都跟幣價有關。“今年的行情，能在半年回本，就已經很不錯。去年4、5月是以太最瘋狂的時候，40天就回本了。”2、同樣擁擠的新幣種礦業主流幣有大資本追逐，新幣種有小玩家押注。曦城口中的“傻瓜式挖幣”和技術大牛，也許能讓你窺看到這般景象——新幣種涌現下，礦工、礦池、礦機廠商們目不暇接，翻著幣種牌子。一條挖礦產業鏈隨之而起，還是針對小白的產業鏈。即便你不懂礦機的原理，不懂代幣的機制，不懂基本的系統安裝，都可以挖礦。魅影科技就是一家專門為小白礦工服務的公司。CTO空禪說：“我們就是帶沒什么技術的小白礦工挖別的山寨幣。”他們開發了一套超級傻瓜的軟件，支持十多個幣種。用戶接入后在圖形化界面中選礦池和幣種，顯卡參數便會自動調整。魅影抽當天收益的10%做服務費，每日結算。魅影科技提供一條龍服務，全程都有專門的客服和技術支持，就像上面說的，礦機買回來你連軟件安裝都不會，也沒關系。空禪解釋，“當然我們抽完后收益還是比以太高很多的，還每天結算RMB，他們也不用自己折騰去賣幣了。”

這樣的服務實質門檻不高，但是創始人魅影似乎也沒太在意，畢竟小白礦工總是有的。他生活在江門，像偏安一隅的小鎮青年，擅長“門檻不高來錢快”的生意，目前他準備先賺點錢，過點小日子。“如果有一天國家不允許我們做的話，我們就倒閉咯。”除了小白服務之外，礦池也已經成了新幣種的必爭之地。士可就是曦城所說的“礦池大牛”之一。不過他聽到這個“封號”倒是頗為驚訝。“礦池代碼都是開源的，沒有任何門檻。”礦池就像一個聯盟，把這些零散的礦機集合起來一起挖礦，按算力占比給礦工收益，這樣既可以增加挖到幣的概率、也可以穩定礦工的收入。士可是一家互聯網公司的程序員，今年2月跟朋友一起做了一個XDAG的礦池，胖池。胖池曾經占據全網70%的算力。入局早讓他們有了先發優勢，也經歷了早期波折。5月初，XDAG網絡被DDos攻擊，導致整個網絡shutdown。“我們跟國外網絡失去通訊了，基金讓幾家礦池先關了礦池，我們就關了。結果有幾家沒聯系上，他們在瘋狂地挖，成了最長鏈，我們的礦工反而要回滾，我們還要去追他們。早知道我就不關了，那我現在就是最長鏈。”士可一臉后悔莫及。新幣種帶來了無數機會，有人安于現狀，也有人夢想著押中下一個比特幣。只嘆今非昔比，幣圈再也不是當年那個如桃花源般充滿理想主義，而又鮮為人知的世界。情懷退場，投機登場。曾經的礦工還會為了信仰堅持，今天的礦工瞄準收益隨時切換，根本不在意自己挖的是什么。作為產業鏈中最賺錢的兩個環節之一，礦業讓人虎視眈眈，競爭前所未有的激烈。跟魅影科技類似的公司越來越多，Odaily星球日報接觸到的另一家名為無憂比特的軟件，專門支持挖XDAG，并且不抽成。不過前者是“定制游”，后者是“攜程”。在礦池領域，XDAG甚至已經被國內最早的礦池魚池盯上，上了魚池的創新區。士可說，“我們剛進的時候，全球不超過10個，現在已經有41個了。”大廠入局，新人上升通道愈發狹窄。3、新幣種小白滿地，“維權”怕是必經之路也許你會好奇，新幣種收益這么高，大礦場為什么不挖？很簡單，他們挖不了。小礦工已經失去了挖比特幣的能力，大礦場也沒法加入超高收益的新幣種挖礦中。傳統資金之所以今天能進來挖比特幣，是因為比特幣的市場終于大到可以承載此等規模的資金。全球最大礦池BTC.com目前接入設備約64萬臺，大概占比特幣全網算力三分之一，按此計算，全球約有200萬臺礦機在挖比特幣。

BTC三天算力分布圖來源：BTC.com看到往后的算力增長，你會發現2013年算力的“飆升”，也不過是一條平滑的線。

比特幣算力增長來源：bitcoin.com在這種算力下，即便十萬臺機器瞬間加進來，也不會對比特幣全網算力造成多大影響。新幣種就像早期的比特幣，如果這種體量的資金進來，可以把這個幣“玩死”，也把自己玩死。“你的交易量只有一點，我怎么切？”大礦場主冬雨感嘆，小礦工沒法挖比特幣，是人性的貪婪決定；大礦場沒法挖小幣種亦是此理。小幣種根本承載不了大礦場的算力。想象一下，他們一進來，拉高全網難度，完爆全網算力。要不挖了全網的幣，持幣徹底中心化，拿到交易所也沒有對手，該幣種幾近于死；更有可能的是網絡因此癱瘓，礦主的機器都有可能停掉。“我們轉身很難，我們切一點點，收益劃不來；一旦不穩定，半小時可能要停掉。”按此邏輯，最近的螞蟻礦機B3維權事件似乎變得理所當然。波動極大的小幣種，是小散的專屬游戲。這意味著，合格投資者們都在比特幣、以太坊等風險較低的幣種里；新幣種引來的都是小散。在我采訪到的幣圈老人和大礦場主眼中，后者都是“不合格投資人”。要說虧損，5年前預購礦機跳票的投資者們才是虧損嚴重。有不少投資者因為礦機跳票損失好幾千個比特幣的機會成本，但也就自認倒霉。“至少我們的心態是，這個決定是我做的，款是我匯的，沒有人抓你的手逼你。”胖仔當年就是在承認霸王條款的情況下，拿到了第一批礦機。“以前，無論什么樣的幣價，大家都有所準備，但我感覺，現在投資礦機的人，他沒有想到未來幣價會跌。”“一夜暴富帶來了太多的新韭菜，他們完全不愿意去做功課。”已經在礦業6年的孫小小表示，早期其實也出現過這些事情，但早期的礦工，至少還做點功課。他們了解一旦ASIC礦機出現、礦工增加，難度必然在短時間內上升。“挖礦這個事，最寶貴的就是時間。現在很多人不懂這些，沒考慮幣價跌，難度增加。”這個世界沒有只賺不賠的買賣。可是這大概是中國韭菜的特別之處，收益不夠，維權來湊。也許這就是中國數字貨幣金融市場成長的必經之路，大型機構投資者進來了，小白韭菜也有了。我是Odaily星球日報編輯盧曉明，探索真實區塊鏈，爆料、交流請加微信lohiuming，煩請備注姓名、單位、職務和事由。

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