知名加密數據公司Kaiko的研究總監ClaraMedalie做客彭博科技的晚間節目,與主持人一起討論了近期監管機構對Paxos和Kraken的執法行動及其對加密行業的意義。白澤研究院編譯。
監管機構打擊Paxos,你認為這將對穩定幣產生了什么影響?
我認為BUSD案例的一個有趣之處在于,Paxos是BUSD的發行者,如今BUSD主要被用于幣安和由其運營的區塊鏈BNBSmartChain,BUSD在其他加密貨幣交易平臺并沒有太大用處,所以這就是為什么這一監管行動似乎非常針對幣安,而不一定是整個穩定幣。然而,我并不認為其他穩定幣發行商一定安全,特別是USDC和USDT,監管Tether的困難很大,因為它實際上并不在美國注冊。
紐約證券交易所Arca向SEC提交文件以上市Bitwise比特幣ETP信托:11月3日消息,紐約證券交易所 (NYSE) 集團的子公司NYSE Arca希望上市和運營基于比特幣 ( BTC ) 交易所交易產品 (ETP)的信托。在與美國證券交易委員會 (SEC) 的規則變更提案中,紐約證券交易所 Arca提議將Bitwise Bitcoin ETP Trust的股票上市。(Cointelegraph)[2021/11/3 6:29:40]
隨著幣安將BUSD定位為Tether的強大競爭對手,它們的市場份額在過去幾年中發生了相應的變化。現在,二者在穩定幣市場中處于何種地位?
Ripple法律團隊:不考慮與美SEC達成和解:金色財經報道,Fox Business的專題討論小組成員Charles Gasparino昨天在推文中透露,Ripple的法律團隊表示,他們不考慮與美國證券交易委員會(SEC)達成和解。他們要果斷地證明SEC主席Gary Gensler追查此案是為了在加密業務中挑選贏家和輸家,這不利于創新。[2021/9/19 23:35:46]
總的來說,SEC針對Paxos的行動將對行業產生兩大連鎖反應。
首先是對BUSD的影響,我們發現幣安總交易量的35%實際上是以BUSD計價的。這比2022年初的20%有所上升。我認為幣安已經成功地進行了潛移默化的營銷推廣以吸引更多BUSD用戶,而且他們似乎非常不期待這種監管執法行動。幣安需要擁有自己的穩定幣,因為穩定幣在DeFi生態系統中非常有用,這包括在BNBSmartChain和屬于幣安生態系統的任何去中心化協議。現在,他們的“增長杠桿”沒有了。隨著交易者將資產從BUSD轉移到其他穩定幣,阻止發行新的BUSD可能會造成價格變動。
金融專家:即將上任的美國SEC主席或會開始監管加密貨幣:2月15日消息,美國CFTC前金融科技顧問Jeff Bandman和金融監管律師Jai Massari均認為,拜登提名的美國證券交易委員會(SEC)主席候選人Gary Gensler將會改變政府處理加密貨幣的方式,即允許更多的金融機構處理加密貨幣,同時引入新法規。 Bandman認為,Gary Gensler可能會專注于“額外的客戶保護措施”以及“制衡”。而Massari認為,更多的公司可能被允許交易比特幣和其他加密資產,但必須遵守嚴格的“安全準則”。(俄羅斯衛星通訊社)[2021/2/15 19:46:34]
第二個是對加密市場更廣泛的影響。穩定幣是許多投資者進入加密領域的門戶。如果穩定幣陷入過多的不確定性,投資者感到恐慌,整個行業又需要更加努力尋找吸引投資者和資本的方法。
Coindesk:ICO在加拿大可能面臨類似SEC給出的定義:據Coindesk消息,去年8月24日加拿大證券監管委員會(Canadian Securities Administrators)發布CSA Staff Notice 46-307,其中指出硬幣/令牌可能仍然是證券。該通知還指出通過安大略交易委員會的決定,加拿大采用了美國曾采用的Howey測試,來看ICO這一特殊投資方式是否構成證券。盡管管制人員承認每個ICO/ITO有其特點,但他們很有可能不會與SEC對數字貨幣的定義有所大的差別。SEC之前對基于硬幣和發行的簡易期貨令牌協議(SAFT)合約進行分析,而有跡象表明加拿大的監管機構在進行類似活動。(注:加拿大證券監管權力隸屬于省一級)[2018/4/29]
如今USDT占加密貨幣所有交易活動的絕大部分,因此BUSD實際上是對Tether影響力的一個很好的平衡。正如我們在2022年加密行業中看到的所有破產事件那樣,將所有風險都集中在一個中心化實體中從來都不是一件好事。
Tether在美國不受監管,因為它不在美國注冊。而BUSD的發行商是在美國受監管的Paxos。那么BUSD能否在多個國家擁有不同的發行商,以確保BUSD仍然存在,但不受美國法律監管?
理論上是的。我認為這是對此類執法行動的最大批評:執法沒有觸及問題的根源。你說的方式實際上是一種監管套利,這就是我們在所有總部不在美國的交易平臺中看到的情況。他們只是在尋找可以開展業務并“為所欲為”的司法管轄區。
在不久的將來會不會有一個整體的全球監管方式?
歐洲采取了更廣泛的監管方法,采取了發布指導而非執法行動的方式。我們已經可以看到地區與地區之間的加密監管存在很大差異。我認為目前很難采用全球監管的方法,因為總會有試圖吸引業務的司法管轄區,并且總是伴隨著尋找最友好司法管轄區的加密公司。
你對Kraken的情況有何看法,SEC基本上是在打擊未經許可的證券產品?
Kraken擁有最大的集中式質押服務之一,但它與我們在Coinbase上看到得非常不同,在每一個操作細節上都有關鍵的區別。我認為這就是吸引SEC首先追查Kraken的原因。這并不意味著Coinbase可以免受SEC針對他們的質押服務的監管行動。
我還認為Coinbase很可能會反抗,因為如果被追查的話,Coinbase的損失要大得多,因為在過去的一年里,他們實際上已經成功地實現了質押業務收入的多元化。我想強調的是,質押不是像Celsius這樣的中心化借貸平臺所獲得的資產回報。這是非常不同的。Staking是區塊鏈技術的基礎,特別是以太坊區塊鏈。它實際上使大多數質押的人受益。
加密公司喜歡目前看到的這種監管嗎?
這是執法監管,我認為沒有人會真正喜歡。但這并不意味著加密行業不需要監管。事實上,在FTX之后,每個人都期待監管,這對任何中心化服務提供商來說都是非常需要的。Celsius/FTX崩潰后,很明顯,如果沒有一定程度的監管或透明度,你就無法值得信賴,沒法做大做強。這次的執法行動,更多的是讓整個行業措手不及。無論如何,無論哪種監管方式,都將是那些非常熟悉“護欄”的人幫助塑造加密行業的未來道路,而不是海盜。規則將磨練創新,并為我們所有人提供一個安全的港灣。
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