JZL Capital區塊鏈行業周報第26期：V神SBT擊穿過度金融化-ODAILY_NFT

本周摘要

-V神通過靈魂綁定代幣分享了他對未來Web3.0的看法。什么是SBT？它將如何改變未來？

-dYdX選擇逃離以太坊，并使用Cosmos啟動獨立區塊鏈。

一、本周行業動態

上周幣市在經歷了前一周的暴跌后有所企穩，并且跟隨美股有小幅反彈，周內比特幣基本回升并穩定在了21000美元附近，截至撰稿日比特幣收于21390.1，周內漲幅7.61%，等同于納指本周漲幅。同期以太坊漲幅14.19%，結束了近乎11周的連續下跌。

GBTC近期是加密市場的一個重要話題，不管是3AC暴雷，BlockFi資不抵債等情況都跟GBTC有千絲萬縷的關系。GBTC全稱GrayscaleBitcoinTrust，是DCG子公司Grayscale旗下的最大的另類資產信托基金，GBTC的推出旨在幫助美國的合格個人投資者以及機構投資者更合法地參與BTC的價格波動敞口。但GBTC是一種“被閹割”的ETF基金，原因在于其無法贖回，且一級市場發行后需要6個月的鎖定期才能在二級市場交易。

在牛市周期，GBTC的誕生幫助了眾多希望合法參與BTC敞口的投資者們，提高了市場流動性的同時也造成了極大的溢價，也簇生了大量通過一級市場發行、二級市場售出的套利行為。但在熊市周期，受制于流動性縮減、以及BlockFi等持幣機構贖回壓力影響，GBTC從2022年3月份開始出現負溢價，并且隨著熊市周期的持續而愈演愈烈。6月中旬3AC暴雷時期負溢價最低來到了34.09%。

然而3AC時至暴雷前夕，還在對外銷售GBTC的套利產品，他們提出GBTC有潛力在40天內提供超過40%的回報，原因便在于7月6日，SEC可能對GBTC轉化成為ETF的申請做出裁決。灰度早在去年10月份就對SEC提出了申請，并曾多次舉行會談，甚至希望GBTC持有者給SEC寫信推動其進展。在SEC多次回絕之后，下周三將做出最終裁決。通過GBTC的溢價圖看出，上周GBTC有明顯的溢價回升，從-34%回升到-29%，有消息稱有大量股票交易所及對沖基金進行了大量買入。但這并不能作為一個利好的信號，一旦7月6日SEC拒絕事件發生，等待加密市場的有可能是進一步的清算及利空。除此之外，受Terra還有3AC、貝寶等機構影響，近期一定還會不斷地有小型加密借貸公司出現風險或未披露事件，當前看到的事件僅僅是冰山一角，若有其他催化事件發生可能會看到更多問題機構出現。

來到美股，上周美股四連陽，走出了明顯的反彈態勢，周五納指收于11700點附近，并一度站上12000，周內上漲7.6%。隨著原油價格的進一步下跌，來到107.8美元/桶，全球的通脹壓力有希望得到緩解，對美股投資者來說可能會有一絲喘息的機會。但第三季度需要注意的一點是二季度上市公司財報可能會有更多暴雷，原因在于一季度末對俄制裁的影響極有可能反映在二季度財報當中，包括二季度由于國內疫情管控造成的供應鏈壓力，二季度財報極有可能是災難性的。但股票市場是對未來的博弈，當前艱難的財報季會在七八月份到來，有可能市場會提前pricein，這究竟會打擊美股還是會支撐美股可能很快便會見分曉。另外，德國計劃在當前正在舉行的七國集團領導人峰會上提出針對烏克蘭的馬歇爾計劃大綱，這是否會對當前的地緣局面提供緩解，對美股市場同樣有著指導性意義。

Jack Dorsey：愿與Coinbase共建開放的互聯網貨幣傳輸協議:8月2日消息，Jack Dorsey 在收到 Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 對其推文的回復后表示：毫無疑問，Coinbase 向更多人介紹了比特幣，對此我很感激。如果你們能將更多的資源投入到你們最初關注的比特幣和 Layer 2 技術上，那將是非常棒的，我們也很樂意成為合作伙伴。我們希望有一個開放的互聯網貨幣傳輸協議，而不是由單個個體、公司或政府控制。我們是同一支隊伍。

金色財經此前報道，Coinbase CEO Brian Armstrong 在回應 Jack Dorsey 提出的Coinbase 為何一直忽視比特幣閃電網絡支付方案」問題時表示，正在研究如何最好地添加閃電網絡。這并不簡單，完全支持比特幣支付的發展。[2023/8/2 16:13:21]

二、宏觀與技術分析

市場在前期劇烈下跌之后迎來喘息的機會，我們判斷短期會跟隨納斯達克指數進行反彈，納指年內依舊有跌破10000點的可能性，但是我們認為隨著通脹得到一定的控制，后續如果跌破10000點的可能性逐漸變小。

BTC已經跌破前期低點，目前沒有支撐，無險可守，短期反彈跟隨美股，我們判斷納斯達克短期會有反彈。

ETH反彈略強于BTC，短期反彈力度較強。

納斯達克指數至10565之后，反彈接近12000，短期反彈仍會有一定的高度。

美債利率：2年期美債跌回3左右，短期隨著情緒的超預期釋放，我們判斷3.5%基本為年內高點，后續再創新高的可能性較小。

Ahr999：0.30，這個位置我們依舊建議開始加大定投。

MVRV：1.267，性價比同Ahr999。

BTC地址數：持幣100以下的地址數進場依舊快速，持幣100以上的地址數基本橫盤。

ETH持幣地址數：整體地址數整體穩定。

2.總結：

市場短期處于喘息的窗口期，后續隨著納指的反彈的可能性較大，可操作性優于前一階段，20000usdt會構筑一定的抵抗平臺。

三、投融資情況總結

1.投融資回顧

?報告期內，披露投融資事件31筆，融資金融約7.53億美元。具體賽道方面，Web3.0賽道12個項目占比近40%，Defi賽道9個項目，Cefi賽道4個項目，Infrastructure賽道2個項目，NFT賽道4個；

?報告期內，融資規模過億的項目4個，分別是：1）數字資產交易平臺FalconX1.5億美元D輪融資；2）基礎設施服務商PrimeTrust1.05億美元B輪融資；3）加密借貸平臺BlockFi2.5億美元債務融資；4）Solana生態NFT平臺MagicEden1.3億美元B輪融資。

Gemini或將在英國倫敦設立第二個總部:金色財經報道，比特幣億萬富翁Cameron和Tyler Winkelvoss正考慮在英國為旗下加密貨幣交易所Gemini設立第二個總部，以逃離美國對加密貨幣監管打擊。

據報道，兩人本周與FCA會面，討論了這一提議，并在倫敦尋找潛在的基地地點。

在FTX倒閉后，Gemini是目前與美國證券交易委員會（SEC）就在該國運營問題發生爭執的眾多加密公司之一。[2023/5/24 22:15:18]

2.本周機構-SBF：雪中送炭，助力VoyagerDigital和Blockfi擺脫三箭影響

?AlamedaResearch持股公司VoyagerDigital獲得AlamendaResearch2億美元現金/USDC信貸額度以及15,000枚比特幣循環信貸額度，該信貸額度將于2024年12月31日到期，到期時支付的年利率為5%。VoyagerDigital是3AC事件的受害者，其曾在6月22日聲明中承認“對三箭資本的敞口包括15,250個比特幣和3.5億USDC，且目前無法評估能夠從三箭資本中收回的金額”；

?加密借貸平臺BlockFi獲得FTX交易所2.5億美元的循環信貸額度，以增加其流動性，確保用戶可以隨時從賬戶中提款。此外，FTX正在與BlockFi就入股事宜進行溝通。除借助外部資方支持外，Blockfi宣布自7月1日起，提高其BTC、ETH及美元穩定幣產品的存幣利率，補充資產流動性；

?FTX亦曾于6月17日宣布已簽署關于收購加拿大合規加密資產交易所Bitvo的收購協議，將業務拓展至加拿大。完成收購后，Bitvo或并入FTX全球團隊，并服務加拿大市場用戶。另外，Bitvo在加拿大FINTRA注冊為貨幣提供商；

?另外，CZ也在與BlockFi團隊就收購事宜進行接洽，他在近期的采訪中也表示，因市場低迷，許多公司資不抵債，許多項目破產。但市場是有周期的，所以在市場上看到了很多機會。

3.本周機構-本周機構-Cyrpto頭部做市機構梳理

四、加密生態跟蹤

1.NFTs

1）動態匯總：市場回暖

?過去7天NFT市場的市值穩步上升，現階段達到230億美元左右；交易量也較上周有所反彈，情緒逐漸修復。

2）重點新聞：傳統入局

?2022年的NFTNYC活動已閉幕，作為一年一度的NFT盛宴，BAYC的活動依舊被社區用戶們感嘆為「最有排面」。在ApeFest2022現場，知名說唱歌手Eminem和SnoopDogg公布了最新單曲《FromtheD2theLBC》。

Arbitrum基金會發布兩項新提案擴大ARB代幣持有人的預算監督和治理權:金色財經報道，Arbitrum 基金會周三提議通過兩項新提案擴大 ARB 代幣持有人的預算監督和治理權力，以解決上周末加密貨幣治理崩潰一事。第一個提案 AIP-1.1建議將基金會剩余的 7 億 ARB 置于“智能合約控制的鎖定”中，該鎖定將在四年內解鎖。根據提案，在社區成員批準代幣分配預算之前，基金會將無法使用代幣。

此外，Arbitrum 基金會還發布了一份關于該組織如何成立的透明度報告。[2023/4/6 13:47:17]

?6月26日，BAYC與流行音樂雜志《滾石》合作推出的兩款聯名NFT已在OpenSea上被完成拍賣。據OpenSea信息顯示，BAYC系列聯名NFT以40101枚APE的價格被用戶「E5782F」拍得；MAYC系列聯名NFT以19,696.969枚APE的價格被用戶「brandonkangfilms」拍得，其地址下有10只BAYC和10只MAYC。

?值得注意的是本次拍賣中包括了“Unlockablecontent”，該部分除了對應NFT的所有者外，均無法獲得。

?藍籌NFT項目Doodles在NFT.NYC大會上宣布任命音樂人PharrellWilliams為首席品牌官，他將幫助塑造該系列在音樂、藝術品、消費產品、動畫和活動方面的一些列舉措。此外，他還將擔任《DoodlesRecords:Volume1》專輯的執行制作人，這張專輯將與哥倫比亞唱片公司合作發行。此外，Doodles的創始人還宣布，Reddit聯合創始人AlexisOhanian旗下風投機構SevenSevenSix領投了該項目的首輪融資。融資金額暫未披露。

3）重點投資：發力與兼并

?UniswapLabs宣布已收購NFT聚合市場Genie，以將其產品擴展至ERC-20和NFT，具體交易條款暫未披露。預計用戶今年秋季將可以通過Uniswapwebapp交易NFT，UniswapLabs還將把NFT集成至開發者API和小部件中，使Uniswap成為Web3用戶和建設者的綜合平臺。此次收購由UniswapLabs進行，對Uniswap協議、Uniswap治理或UNI代幣沒有影響。

?Solana生態NFT市場MagicEden以16億美元估值完成1.3億美元B輪融資，ElectricCapital和Greylock領投，資金用于擴大其一級和二級市場，并探索多鏈機會。

4）本周項目：It'snothing.

?特點：全無產品，極致盲盒效果，熊市中缺少資本和運營時最后的掙扎。

?手段：最大程度上利用了用戶需要驚喜和財富增值的心理，采用了現階段最不可思議的方式營銷，即使是twitterspace活動的主持人，也一直禁言不發聲。

Genesis指控Roger Ver應賠償2090萬美元:金色財經報道，上周申請破產保護的加密貸款機構 Genesis Global Capital 的一個部門聲稱，長期的區塊鏈行業資深人士和比特幣現金 ( BCH ) 支持者 Roger Ver未能結算加密貨幣期權交易。GGC 國際有限公司對 Ver 的指控包含在 1 月 23 日提交給紐約縣法院的一份文件中。

根據 Genesis網站，GGC International Limited 是一家英屬維爾京群島公司，由 Genesis Global Capital 全資擁有，從事現貨交易活動并通過數字資產衍生品對沖風險敞口。根據備案文件，GGC 尋求“因被告未能結算 2022 年 12 月 30 日到期的加密貨幣期權交易而造成的金錢損失，金額將在審判中確定，但不少于 2090 萬美元。”[2023/1/25 11:28:57]

?現階段仍處于沒有揭露正式內容的階段，但可以看到創作者的二級分成比是7.5%，根據現在515個ETH的交易量計算，該作者已經通過“零”成本獲得了4.5萬美元以上的分成。

?雖然暫時還無法判斷該項目后期的成功與否，但在市場下跌如此嚴重的情況下出現越來越多的類似項目，我們可以得出以下結論：

根據參與程度判斷，市場已經跌至盈虧平衡點，大部分項目方已經無力通過前期精心的創作和大量的運營獲取市場關注，同時參與者對項目的預期也隨著同質化項目的數量增加而下降，反而更關注極端玩法的項目；

NFT市場將需要重大的技術或應用進步而從新獲得活力，當“it’snothing”類的項目進一步于市場發酵但價格和情緒持續回落時，由交易深度淺和用戶期望強等特點行程的NFT市場非常有可能展現“摩天大樓效應”，華而不實且價高量淺，擴張到達頂峰即將迎來衰退，最終引發市場崩塌現象。

2.GameFi鏈游：

1）數據回顧

?報告期內，Gamefi概念代幣出現強勢反彈趨勢，主流代幣漲幅均在20%以上。其中YGG、CHR、ALICE、SAND等代幣漲幅超過40%，大幅跑贏BTC10%、ETH19%的漲幅，一掃前段時間比較遭到重挫的影響。

2）本周項目–Cryptoys：a16z連續2輪參與領投的NFT項目

?報告期內，NFT初創公司OnchainStudio完成由a16z領投，DapperLabs、AnimocaBrands等機構參與投資的2,300萬美元A輪融資，融資將用于旗下數字玩具NFT平臺Cryptoys的上線先準備。此前，a16z亦曾領投其750萬美元種子輪投資；

?Cryptoys是由跨國玩具制造公司Mattel與NFT玩具公司OnChainStudios共同開發的一款結合了數字玩具和游戲的NFT平臺。Mattel計劃將其標志性角色變成CryptoysNFT游戲世界中的可玩化身，用戶可以與Cryptoys互動，使其獲得更多技能，還可以使用NFT服裝和配飾來對其進行裝飾。

Aptos生態首個借貸和杠桿交易協議Aries Markets主網上線:10月27日消息，經多輪內測，Aries Markets目前已通過OtterSec的安全審計并上線Aptos公鏈主網。平臺現支持USDC、APT、SOL等相關資產借貸與杠桿現貨交易，未來還將支持期貨交易。用戶可通過 ariesmarkets.xyz 訪問其主網進行交易，并加入其官方Discord社群參與互動反饋。

Aries Markets是基于Move語言的去中心化借貸和交易協議。平臺旨在借助完全去中心化的鏈上訂單簿與自動做市商，為用戶提供如同中心化交易所般整合的一站式交易體驗。通過統一的保證金賬戶，用戶可以直接訪問抵押借貸、兌換、杠桿交易及賬戶風險管理等功能。[2022/10/27 11:47:26]

?同時，為了讓用戶避開包括高額的gas費用、復雜的錢包使用和無法用信用卡等支付方式進行交易的問題，Cryptoys選擇與NBATopShot一同部署在Flow公鏈，提升用戶的使用體驗。

3.Infrastructure基礎設施

Cosmos生態

6月22日，dYdX宣布將轉移至Cosmos生態，將基于CosmosSDK開發定制應用鏈，并在即將到來的dYdXV4版本中實現遷移。

dYdX是一個構建在以太坊Layer2StarkWare的去中心化永續合約交易所，采用鏈下中心化服務器訂單簿+Layer2結算匹配交易的模式，因此其交易體驗和中心化交易所幾乎一致。dYdX是去中心化衍生品交易的龍頭項目之一，曾創下單日15億美元的交易量，投資人包括A16Z、Paradigm等頂級機構。

作為以太坊原生的知名DeFi應用，dYdX選擇逃離以太坊，在Cosmos生態構建新的應用鏈的舉措一方面反映了項目在為實現完全去中心化的目標而努力，另一方面也反映了項目開發者對rollup技術的悲觀。

除此之外，創建一條新的鏈對于dYdX來說也擁有了更多的主權和靈活性，也有助于提升用戶體驗。

Cosmos開放的生態，易于部署應用鏈的特性使其成為遷移的最佳選擇之一，在以太坊合并之前，dYdX可能不會是最后一個“跳槽”的項目，未來說不定可以見到以太坊“大戰”Cosmos的場面。應用與生態相輔相成，用戶選擇體驗更好的應用，而開發者選擇體驗更好的生態。

4.DeSoc去中心化社會

今年5月，Vitalik在論文《DecentralizedSociety:FindingWeb3’sSoul》中提出了靈魂綁定代幣和去中心化社會的概念、用例和挑戰，討論了web3面臨的主要問題和可能的解決方案。我們對內容進行總結和解釋，并期待與您共同探討其未來。

論文背景

“靈魂綁定”由Vitalik在今年1月份的專欄中提出，探討鏈上不可轉讓的NFT映射人在社會活動中的不可轉移的關系網絡、個人聲譽的可能性。因為其不可轉讓的性質，所以稱之為“靈魂綁定代幣”。

這個概念來自網絡游戲《魔獸世界》，游戲中大多數強大的物品都有靈魂綁定的屬性，這些物品的獲取通常需要玩家親力親為完成一個復雜的任務或殺死一個非常強大的怪物。這個機制主要為了玩家可以體驗游戲的挑戰性和趣味性，防止玩家通過“氪金”的形式直接獲得游戲獎勵。

從這個概念出發，Vitalik認為NFTs也可通過不可轉讓的方式實現“靈魂綁定”。通過鏈上追蹤檢查當前所有者是否與原所有者是同一個地址、人類證明的方式可以在實踐中實現不可轉讓，通過ZK-SNARK為靈魂綁定物品添加隱私。

Web3目前的問題

1.目前的web3主要是圍繞金融化、可轉讓資產展開的，缺少社會信任關系的一種編碼。但諸多主流經濟活動依賴于不可轉讓的、基于信任的社會關系。如：NFT藝術家需要通過中心化平臺的認證來建立信任、DeFi應用缺少信用貸款等。

2.DAO的投票治理面臨女巫攻擊、資本壟斷等挑戰，喪失了去中心化。

3.許多Web3參與者依賴于由中心化實體管理的托管錢包，去中心化的密鑰管理系統對任何用戶都不友好。

概念解釋

為了解決上述問題，Vitalik在論文中提出了靈魂綁定代幣的概念，希望以此為基礎構建去中心化社會。

靈魂：賬戶、錢包等的代名詞，代表一個人/公司/機構不同的鏈上身份。一個主體可以擁有多個靈魂，如家族靈魂、職業靈魂、靈魂等。其特征為特征是鏈上信息公開可見、不可轉讓、特定情況下可撤銷。

靈魂綁定代幣：由靈魂持有的一種可編程的、不可轉讓但可撤銷與找回的，同時附帶可驗證信息的通證，類似一份不斷擴展的個人簡歷，通過與其社會關系相關聯的靈魂進行驗證。SBT可以由“靈魂”自行簽發，由“作為這些關系的對手方”的其他“靈魂”證明。本質上SBT是不可轉讓的身份和信譽代幣，像現實生活中的“成就徽章”，使用區塊鏈技術來驗證所有信息的真實性。除此之外，它可以與其他特征特性和個人信息相聯系，包括教育、工作經歷、信用評分、專業認證等。這些信息可組合起來，也可分解為單獨的NFT。

去中心化社會：大量“靈魂”自下而上的匯集起來，組成社區集群，在不同規模上產生復合型網絡物品和更廣泛關系的虛擬世界。這些用例和它們所促成的更豐富的多元生態系統稱為「去中心化社會」。可以理解為去中心化社會是元宇宙的底層基礎，構成了不同于web2的生產關系。

可能的用例

1、藝術家與NFT項目

藝術家可以使用他們的“靈魂”來發布NFT，將他們的聲譽押在自己的作品上，藝術家還可以針對不同的目的創建自己的SBT，例如將他們的NFT鏈接到鏈上的收藏以加深出處，防止抄襲。以Azuki為例，通過SBT，社區可以查看創始人過往的項目經歷，檢查一個人/項目是否可以信任，避免參與有“rugpull”歷史的項目。

2、無抵押信用貸款

當前DeFi借貸以超額抵押為主，缺少信任機制和信用體系，難以實現傳統的信用貸款，導致資金效率低下。SBT可以用來創建一個抵制審查、自下而上的替代方案，建立去中心化的信用體系，讓人們用自己的聲譽作為抵押獲取貸款。例如，貸款和信用額度可以表示為SBT，直到它們被償還，隨后該SBT被燒毀或被償還證明取代。

3、社交關系恢復機制

丟失錢包的秘鑰會導致丟失用戶永久喪失對錢包的訪問權。在DeSoc環境中，用戶可以通過朋友、家人和其他聯系人等社交關系，將丟失的賬戶的控制權轉移到新的密鑰，找回“靈魂”。

4、靈魂空投

Web3項目可以通過檢測SBT，通過“在獨特的靈魂交匯處召集社區”，精確的對貢獻者進行空投，避免產生例如Juno巨鯨控制多個虛假錢包地址領取空投的“薅羊毛”事件。

5、DAO治理與評估

通過檢查“靈魂”持有的SBT之間的關系，可避免一個實體操縱多個虛假“靈魂”。在DAO的治理中可以用來防御女巫攻擊。此外，通過給予不同SBT權重或限制，可以避免巨鯨通過匯集資本壟斷治理權。

現階段缺少評估去中心化程度的標準，在評估一個DAO時，可以通過其成員持有的SBT的多樣性和重要程度進行評估，為Web3社區建立完善的聲譽機制。

6、虛擬產權靈活性

使用SBT，可以為web3世界添加授權訪問、出租等功能。例如，允許持有某個SBT的用戶訪問元宇宙地產。由于當前的NFTPASS通常可轉讓流通，訪問者可能是后期購入而非最初被信任進入的用戶。

此外，在大多數情況下，當前的NFT授予其所有者一次性使用、銷毀資產或從資產中獲利的權利，而SBT可以創造分解產權的能力。

7、負面聲譽證明

“作惡的靈魂”需要為自己的行為付出聲譽代價，例如貸款違約記錄、學術不端記錄等。可以通過添加另一個負面聲譽證明來撤銷一個證明。

發展障礙

1、隱私保護

區塊鏈的系統是默認公開的，對世界的任何人都是立即可見的，簡單地將SBTs放在鏈上會導致大量個人信息在被公開。可通過SBT來鏈下存儲數據，只留鏈上數據的哈希值來解決。零知識證明也可以作為解決方案之一。

2、舞弊和賄賂

靈魂可能會通過詭計或欺騙手段進入社區，以獲得SBTs許可的治理權或產權，可能會產生利用SBTs來換取賄賂的情況。

總結

Web3并不僅是金融系統的創新，而是社會結構和生產關系的創新。缺少持久性身份、信任和合作模式以及可組合的權利和許可，將會導致女巫攻擊、勾結以及過度金融化等問題。

SBT是在虛擬和物理現實中增強和連接我們的社會性，賦予靈魂和社區以編碼豐富的社會和經濟關系的一種創新。

除了反對過度金融化，V神還希望將鏈下場景搬到鏈上，試圖通過鏈上應用的方式，解決部分項目只能在鏈下達成共識的痛點，這一愿景有巨大的想象空間和敘事能力。

未來“靈魂綁定代幣”、“聲譽系統”和“鏈上社會關系”等概念的項目可能層出不窮，但預期大部分項目沒有實際的需求和應用場景。除了這類項目，更應該關注鏈上數據抓取分析類的基礎設施項目，這樣的技術才是去中心化社會的基石。

關于我們

JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。

團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校，并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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注：JZLCapital現有Cosmos生態主題基金，文中觀點與公司或有高度的利益相關性，本報告不應作為投資建議。

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