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Compound擬縮減流動性獎勵 驅逐投機者_UND

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在2020年掀起流動性「挖礦」浪潮的Compound正在逐步棄用這套激勵措施。

幾天前,Compound社區成員Tyler Loewen發起了92號提案,提議將現有COMP獎勵減少50%。3月27日,該提案被投票通過并開始執行,這使得COMP每日釋放量將由2312枚降低至1156枚。

在社區看來,通證獎勵吸引了許多投機者前來進行收益耕作,他們并不是協議真正的使用者,在獲得獎勵后會立即傾銷COMP,這對于真正的用戶和通證持有者極為不利。

在通證獎勵降低后,Tyler Loewen還計劃于4月15日發起取消流動性獎勵的提案,他認為,將獎勵用在借貸的實際業務層更有意義。

Tyler Loewen最終的目標是引入替代獎勵計劃「kickstart獎勵」,該方案的邏輯是提高某資產的存款年化,以快速壯大該資產的市場規模,當存款量達到一定程度,借貸利率也將變得足夠低,如此一來可以吸引更多的借貸活動。

Compute North的重組計劃獲得破產法官的批準:金色財經報道,一名聯邦法官批準了實際上已解散的加密貨幣挖礦服務公司 Compute North 的最終重組計劃,該公司是北美最大的公司之一,使該公司有望成為昔日的影子。Compute North 于 9 月申請破產保護,因為它無法履行其債務義務。Compute North 的律師在周四的聽證會上表示,這家礦業公司已經完成了 13 項資產出售,其中四項是重大資產出售,這些資產已經“清償”了其 2.5 億美元的所有擔保債務。

Compute North 已與多家公司結清債務,以便讓他們參與該計劃并避免未來的訴訟。其中包括行業巨頭 Marathon Digital Holdings,該公司于 2 月 9 日同意以 4000 萬美元的一般無擔保索賠作為接受該計劃的回報。另外 11 家公司不得不與 Compute North 就相對較小的索賠達成和解,以確保該計劃得以通過。[2023/2/17 12:11:57]

自流動性貢獻獎勵興起以來,DeFi的整體市場規模獲得了大幅增長,但其弊端在此期間也顯露無遺。普遍性的流動性激勵往往吸引許多不忠實的流量,不利于協議長期發展。在業內人士看來,將激勵用在使協議更快滿足市場需求上是更好的選擇。

Composable Finance完成3200萬美元A輪融資:3月31日消息,DeFi協議Composable Finance宣布完成超過 3200 萬美元的 A 輪融資,GSR、Tendermint Ventures、Fundamental Labs、Coinbase Ventures、LongHash Ventures、Figment VC、New Form Capital、Blockchain Capital、Yunt Capital、Jump Capital、Polytope Capital、NGC Ventures、SOSV 和 Spartan Group 等參投。新資金將用于擴大團隊并構建產品,并進一步開發互操作性解決方案。

Composable Finance 是一個跨鏈和跨層基礎設施,可為 DeFi 開發者提供直觀的工具。[2022/3/31 14:29:11]

Compound通過流動性獎勵減半提案

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庫幣合約是庫幣自主研發的數字貨幣衍生品平臺,全球排名前十。[2021/4/22 20:46:25]

2020年6月15日,以太坊借貸協議Compound開創性地推出流動性激勵計劃,向參與借貸的雙方分發COMP通證獎勵。此舉成為引爆DeFi市場的導火索,Balancer、Curve、SushiSwap等應用紛紛推出激勵機制,引發了一波「收益耕作」的淘金潮。

近兩年后的今天,流動性挖礦的鼻祖Compound開始認真考慮停止COMP激勵計劃。社區認為,通證獎勵吸引了許多投機者前來進行收益耕作,他們并不是協議真正的使用者,在獲得獎勵后,會立即傾銷COMP,這對于真正的用戶和通證持有者極為不利。

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3月19日,Compound社區成員 Tyler Loewen在治理模塊發起了以「COMP獎勵調整」為主題的92號提案,他提議將現有COMP獎勵減少50%,作為Compound徹底停止流動性激勵的第一步。

Blockchain.com聘請劍橋加密貨幣學作者領導研究團隊:據cointelegraph消息,加密貨幣數據資源和錢包提供商Blockchain.com近日宣布,它已聘請劍橋大學的橋密碼學作者Garrick Hileman作為其研究的新負責人。Garrick Hileman開設了劍橋大學的第一個加密貨幣課程,他對比特幣和加密貨幣持樂觀看法。[2018/5/17]

?Compound獎勵減半提案獲批

Tyler Loewen稱,COMP獎勵計劃的最初目標是將通證分發給協議用戶,雖然這是啟動Compound和獎勵早期用戶的有效方式,但為了利潤而進行 COMP 耕作的做法已經變得非常成問題。他觀察到,當前,獎勵計劃分發的大多數COMP會立即售罄,這種耕作行為不會為協議或現有用戶和通證持有者帶來價值。

3月24日,這項提案獲得了超過88萬COMP的贊成票,8.75萬COMP的反對票。最終,在Polychain Capital、MonetSupply、GFX Labs、Pantera Capital等機構的支持下,該提案順利通過,并已于3月27日開始執行。

按照原先的COMP分發方式,每日分發2312 COMP,這種分配機制將一直持續到儲備金用完為止。分配給儲備庫的超450萬COMP全部分發完畢將花費大約4年時間。按這個進度,COMP獎勵預計還將持續兩年多。

在92號提案通過后,COMP每日分發將降低至1156枚,這意味著收益耕作的收益率將降低50%,而分發時間也將延長。

從當前社區的討論來看,許多人對于停止獎勵分發持開放態度,社區成員Clairvoyant Labs表示,同意結束COMP的通貨膨脹,以使COMP持有者的份額不再被稀釋。

根據92號提案發起者Tyler Loewen的計劃,他還將于4月15日再次發起「將現有獎勵降低為零」的提案,「該提案標志著以犧牲協議、用戶以及通證持有者為代價的COMP農耕時代即將結束。」

這項提案能否被通過還有待投票決定,但Compound社區驅逐投機者的意圖十分明顯。

社區擬引入替代獎勵計劃激勵用戶

截至3月29日,Compound協議鎖倉的加密資產總價值(TVL)為72.8億美元,近7天上漲了3.79%。獎勵減半的提案通過后,協議的TVL暫未大幅流失。

可以預見的是,如果停止獎勵發放,用戶在Compound的質押收益率也將大幅下降,屆時追逐存款收益的用戶不排除會遷移去其他協議,存貸資金流動性不足的風險可能會出現。

為了防止這種情況發生,Tyler Loewen認為,Compound需要進一步優化利率模型。他表示,協議的市場規模和活動不應由COMP獎勵來決定,而應該讓供需接管。「過去的時間,我們深深忽視了利率模型,當前的次優利率模型可能難以維持各種資產的借貸市場,同時保持足夠的流動性。」

當前,在Compound存入主流資產的利率相比AAVE等借貸平臺不占優勢。以存入USDT為例,AAVE的年化收益率為4.89%,dForce為6.41%,而Compound為3.55%;存入資產為ETH時,AAVE的年化收益率為0.39%,dForce為1.02%,Compound僅為0.07%。

由于收益率不及其他DeFi協議,Compound的TVL當前排在DeFi協議第8位,落后于Lido、Maker、Aave等其他具有「理財」屬性的應用。

?Compound?TVL排在DeFi協議第8位

社區成員認為,Compound的利率模型還有優化的空間,需要智能衡量市場供需關系,并隨之實時調整為最優的利率水平,以吸引用戶加入。

此外,一旦Compound停止流動性激勵的提案通過,Tyler Loewen還計劃引入替代獎勵計劃「kickstart獎勵」,該方案是在三個月內以 Y%年化收益率激勵某個資產的市場規模達到X美元。其中的X和Y作為變量尚有待討論。

比如,Compound想要開通APE Coin的借貸通道,但流動性不夠,那么平臺便可以使用儲備金提高APE存款池的收益率,例如以8%的年化收益率吸引1000萬美元的存款。Tyler Loewen認為,只有吸引儲戶提供足夠的流動性,才能降低借貸成本,吸引更多借貸活動。

Tyler Loewen的提案計劃公布后迎來許多討論,多數社區成員認為,相比統一向所有存款和借貸用戶發放獎勵,將激勵用在借貸本身的業務場景中是更理想的方案。

Compound流動性激勵策略的改變也給其他DeFi協議帶來啟發。當前,除了Uniswap不再分發UNI外,多數DeFi協議仍維持著流動性激勵方案,但這種方式的弊端早已顯現,流動性獎勵往往難以有效提升協議的真實使用率,對協議的長期發展不太有利。

DeFi行業觀察者認為,在認識到流動性挖礦的弊端后,協議們應該將目光著眼于需求,并將激勵用在滿足需求方面,比如在人們有新資產的交易需求時,DEX協議可以通過激勵方式快速提高新資產的流動性,以降低交易滑點,從而吸引用戶前來交易。「當激勵回歸業務場景,而不再追求短暫的TVL和用戶增長,才能讓協議走在良性的發展軌道上。」

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